產業新訊

新聞日期:2019/12/19  | 新聞來源:工商時報

NOR Flash喊燒 華邦電旺宏樂

藍牙耳機買氣強勁帶動需求,市場估2020年短單價格有漲價空間
台北報導
蘋果新一代支援防水及降噪功能的AirPods Pro賣到缺貨,其它品牌的真無線藍牙耳機(TWS)同樣買氣強勁。由於中高階TWS耳機支援降噪及減少聲音延遲等功能,需搭載NOR Flash協助運算,隨著TWS耳機出貨爆發,NOR Flash需求大幅成長且出現供給吃緊情況,加上大陸業者兆易創新傳出調漲報價消息,法人看好華邦電(2344)、旺宏(2337)受惠最大。
蘋果2019年黑色星期五及聖誕節旺季最熱賣產品就是AirPods Pro,不僅蘋果專賣店庫存銷售一空,要等到2020年初才能出貨,包括沃爾瑪及BestBuy等大型零售商手中庫存也幾乎清空,法人樂觀預估2020年AirPods出貨量將年增逾五成並上看0.9~1億副。至於同樣支援降噪及藍牙5.0配對等功能的三星、華為、小米、索尼等TWS耳機,年底旺季銷售同樣拉出長紅。
目前市場上的TWS耳機普遍每支搭載32Mb或64Mb NOR Flash,蘋果AirPods則搭載128Mb NOR Flash。由於TWS耳機市場仍在快速成長,出貨量持續放大,業界推估2020年總出貨量將年增近一倍達2.5億副以上,這也讓原本供給過剩的NOR Flash市場在第四季轉為供給吃緊。
由於華邦電、旺宏等全球前兩大NOR Flash供應商2020年上半年並無新增產能開出,兆易創新也沒有增加對晶圓代工廠投片,加上耳機廠手中NOR Flash庫存在第四季幾乎見底,所以兆易創新傳出成功調漲NOR Flash價格消息。華邦電及旺宏雖然報價上仍按兵不動,但業界認為2020年上半年庫存回補需求強勁,供給持續吃緊情況下急單或短單價格應有漲價空間,對於業者營運將明顯加分。
雖然華邦電及旺宏第四季進入出貨淡季,但隨著NOR Flash需求轉強及價格看漲,2020年第一季業績表現淡季不淡且優於2019年第一季。華邦電公告11月合併營收月減6.1%達40.57億元,較去年同期成長0.9%,前11個月合併營收446.97億元,年減率降至5.9%為今年最低。旺宏11月合併營收月減11.3%達32.52億元,較去年同期成長6.8%,前11個月合併營收323.33億元,年減率降至7.4%亦為今年最低。

新聞日期:2019/12/10  | 新聞來源:工商時報

旺宏奪華為、日韓5G基地台訂單

董座吳敏求:明年起NAND Flash、NOR Flash將供不應求,對未來營運樂觀

台北報導
快閃記憶體大廠旺宏(2337)9日舉行30週年廠慶,董事長吳敏求對於未來營運抱持樂觀態度。吳敏求說,現在已經拿下華為及日韓大廠的5G基地台訂單,在2020年5G商轉後,營運將可望明顯受惠5G帶來的正面效益。
旺宏9日舉行30週年廠慶,吳敏求親自帶領媒體參觀公司,且一一細數自1989年建廠的點滴,並且介紹公司打入的產品,戰果從無人機、智慧手機、心律感測器、自駕車及5G基地台等產品線,成果相當豐碩。
對於未來營運展望,吳敏求指出,5G世代即將到來,現在基礎建設正在全球各地建設當中,當中基地台不可或缺的NOR Flash在全球除了兩家美系大廠能夠提供之外,亞洲就只有旺宏有相對水準能夠供貨。
吳敏求解釋,由於5G基地台使用的NOR Flash需要使用1~2Gb的規格,不同於以往消費性產品使用的512Mb及256Mb等容量,因此製作難度相對較高,另外由於基地台設備需要在戶外風吹日曬,因此對於品質又更加要求,訂單量能正逐步看增。
吳敏求說,現在除了日韓大廠所生產的基地台採用旺宏NOR Flash之外,就連積極在全球拓展營運的華為也採用旺宏產品,全球有高達八成的廠商都向旺宏下單,對於2020年及往後的5G商機對於旺宏營運抱持正面看法。
在記憶體產業市況,吳敏求預期,2020年起不論是NAND Flash及NOR Flash都將可望供不應求,其中NAND Flash受惠於2D轉3D製程,因此將使2D供給減少;NOR Flash部分,在真無線藍牙耳機(TWS)需求暢旺下,推動NOR Flash需求大增,在5G商機推動下,用量亦將同步成長。
此外,旺宏30週年廠慶,公司特別準備大型生日蛋糕,與所有同仁一起歡慶旺宏生日,吳敏求為了感謝員工的辛勞,特地發放總金額約4,000萬元的大紅包,每位員工將可望領到1萬元現金,替員工加碼聖誕節大餐。
吳敏求對員工說,因為有你們的付出,才能讓旺宏成長茁壯,未來還有許多挑戰,希望大家能一起努力,且在未來20年旺宏能夠成為NAND Flash的市場領導者,再度創造下一個奇蹟。

新聞日期:2019/12/09  | 新聞來源:工商時報

華邦電高雄12吋廠 進度遞延

記憶體價格差+台中廠的生產效率提升,裝機延至2020

台北報導
記憶體大廠華邦電(2344)高雄新12吋廠已在7月上樑,興建計畫依進度進行中,原本預期2021年底可開始進入生產,初期以25奈米DRAM開始投片。不過,華邦電董事長焦佑鈞6日表示,明年記憶體市況將趨於穩定,但因記憶體價格仍然不好,加上華邦電中科12吋廠的營運效率明顯提升,所以高雄12吋廠的裝機時間將遞延到2022年第一季。
第三季記憶體市場價格跌幅縮小且進入出貨旺季,華邦電第三季合併營收達134.20億元,歸屬母公司稅後淨利達5.91億元,每股淨利0.51元,符合市場預期。華邦電子公司新唐第三季合併營收29.44億元創下歷史新高,但因業外收益縮水,單季獲利達1.76億元,每股淨利0.85元。
華邦電第四季進入淡季,6日公告11月合併營收月減6.1%達40.57億元,較去年同期小幅增加0.9%,累計前11個月合併營收446.97億元,與去年同期474.99億元相較減少5.9%。
焦佑鈞6日出席新唐股東臨時會表示,明年記憶體的產業景氣,因為之前價格跌幅很大,現在應該會趨於安定一陣子,價格會不會反彈還看不出來,但應該可以預期是會穩定下來。
焦佑鈞指出,華邦電原先的投資計畫,是考量到中科12吋廠已經沒有空間再放新機器擴產,所以要把20奈米與25奈米的DRAM製程移到高雄新12吋廠並進行良率拉升及後續量產。但考慮到現在記憶體價格並不是很好,台中廠生產效率提升不少,所以改變了原先計畫。
焦佑鈞表示,由於中科廠區還有空間可以裝進下一世代製程設備,就是20奈米和25奈米的DRAM設備,所以若在新設備裝機導入後又順利提升良率,能讓華邦電的成本下降很多。所以,華邦電會先在中科12吋廠導入新製程並提升良率,然後再搬到高雄新廠量產,高雄新廠裝機時間因此遞延到2022年1月。
對於新唐併購Panasonic半導體事業,焦佑鈞表示,新唐明年6月才會正式接手,該事業雖然目前虧損,但轉變快對新唐的衝擊就小,若調整慢的話影響大概會需要二年時間,因此不宜用目前該事業財報來判斷影響。新唐的核心技術在ARM基礎架構上,Panasonic半導體則以系統架構為主,產品線有互補性,未來可整合雙方之力往物聯網、智慧家庭、工業與車電市場邁進。

新聞日期:2019/11/05  | 新聞來源:工商時報

南亞科10月營收 月減近一成

台北報導

DRAM廠南亞科(2408)公告10月營收月減9.6%達45.22億元,主要受大陸十一長假影響當地系統廠拉貨動作。DRAM市場過多庫存持續降低,南亞科總經理李培瑛日前在法說會中表示,DRAM市場最壞情況已過,第四季DRAM市場預期供需平穩,價格持平或小幅漲跌。
南亞科公告10月合併營收達45.22億元,較9月減少9.6%,與去年同期相較減少32.8%。累計前10個月合併營收達431.34億元,與去年同期相較減少42.1%。法人預期11月大陸系統廠拉貨動能回復,在DRAM位元出貨提高情況下,11月營收表現將優於10月,第四季合併營收與第三季相較約是持平或小幅衰退情況。
南亞科日前公告第三季財報。第三季DRAM銷售量較上季成長約35%,但平均銷售價格較第二季下滑逾10%,季度合併營收季增19.0%達147.99億元,較去年同期減少39.3%,平均毛利率亦價格走跌影響季減6.9個百分點達28.0%,歸屬母公司稅後淨利季減19.8%達22.05億元,較去年同期減少82.9%,每股淨利達0.72元。
下半年三大DRAM廠陸續進行減產,但需求端進入傳統旺季,市場過剩庫存持續去化。南亞科已調升全年位元銷售量目標至11~13%。李培瑛表示,第三季旺季效應帶動出貨量上揚及庫存降低,供應商持續調節庫存,資本支出保守,預期第四季DRAM市場將是供需平穩,價格持平或小幅漲跌。
集邦科技表示,2020年三大DRAM原廠仍以獲利為導向,資本支出預估將較今年減少至少10%,明年的產出年成長亦是近10年來新低約達12.5%,為價格反彈奠定一定的基礎。

新聞日期:2019/11/04  | 新聞來源:工商時報

Switch Lite熱賣 旺宏受惠跟漲

綜合報導

任天堂在9月底推出的平價手持遊戲機Switch Lite,上市10天就賣出近2百萬台,令外界看好年終購物季需求火熱。另一方面,任天堂推出的瑪利歐系列手遊也將加入多人連線功能,激勵股價在1日收盤大漲7.5%至41,500日圓。
國內NOR Flash大廠旺宏也受惠Switch熱賣利多帶動,1日股價一度飆漲到近7%,尾盤因逢高獲利了結賣壓湧現,終場收在32元、上漲2.89%,成交量由前一日的24,379張爆增至81,819張,三大法人聯袂買超2,181張,呈現連兩日買超。
任天堂稍早公布,今年度第二季(7至9月)Switch銷售量285萬台,平價款Switch Lite也賣出195萬台。售價200美元的Switch Lite比Switch便宜100美元,9月20日剛上市。
值得注意的是,Switch Lite上市10天內就在美國賣出80萬台,比日本銷售量39萬台多出一倍以上。分析師表示以往手持遊戲機在美國較不受歡迎,因此Switch Lite能有此成績堪稱相當優秀。
任天堂社長古川俊太郎表示,許多擁有Switch的玩家選擇添購Switch Lite給家人,且Switch Lite的低價也成功吸引女性及其他新客群。任天堂為了趁勝追擊,將自12月起推出更多Switch遊戲軟體,其中包括寶可夢系列新款遊戲。
除了Switch Lite加速整體Switch銷售成長之外,分析師也看好任天堂和騰訊合作將打開大陸遊戲機市場。大陸政府已在10月底核准第一款Switch遊戲軟體上市。
旺宏目前主要供應唯讀記憶體(ROM)給大客戶任天堂,受惠於任天堂遊戲機熱賣,使拉貨需求強勁,帶動旺宏第三季合併營收衝至119.06億元,改寫歷史新高,歸屬母公司稅後淨利18.53億元,與較第二季相比成長逾六倍,繳出旺季水準成績單。
對於第四季展望,旺宏先前對外釋出,雖然ROM產品出貨可能相較第三季放緩,但是NOR Flash、NAND Flash等快閃記憶體需求可望轉好。法人預估,旺宏第四季合併營收與第三季相比可維持平穩水準,且在記憶體價格跌幅放緩效應下,毛利率有機會繳出優於第三季的表現。
展望2020年,旺宏指出,19奈米製程的SLC NAND Flash客戶反映良好,有機會藉此打入車用資通訊娛樂系統及機上盒等終端應用,對營運形成一大貢獻。

新聞日期:2019/10/29  | 新聞來源:經濟日報

三星記憶體擴產 台廠警戒

涵蓋DRAM與NAND兩領域 大陸也加快量產 將牽動市場供需
【綜合報導】
韓國電子時報引述產業人士報導,全球記憶體晶片龍頭三星重啟擴產計畫,涵蓋DRAM與儲存型快閃記憶體(NAND Flash),是三星近一年來,首度啟動擴產。

近期記憶體晶片報價止跌回穩,三星重啟擴產,加上中國大陸加快記憶體量產腳步,法人憂心三星擴產與紅色供應鏈干擾下,將吹皺記憶體市場一池春水,牽動南亞科等台廠營運。

三星在DRAM和NAND晶片全球市占都逾四成,主導全球價格動向。今年上半年二大記憶體報價同步走跌,且首季跌速相當大,關鍵即是三星降價消化庫存。直到今年7月,三星通知系統和通路商調漲NAND晶片報價,才讓NAND晶片價格止跌反彈。

DRAM方面,上季合約價持續下跌,導致南亞科、美光等指標廠毛利率持續下滑,SK海力士獲利也較前一季大減九成,預料三星獲利也會銳減。本季合約價持續看跌,市調機構集邦科技預期將跌5%左右,比上季15%至20%收斂。如今三星又啟動擴產,牽動市場供需神經,也會對報價造成影響。

南韓電子時報報導,三星開始為南韓平澤廠和大陸西安廠下單採購設備,包括為平澤二廠採購DRAM設備,先規劃明年第1季每月新增約1萬片產能,並添購西安二廠NAND晶片機台,預計每月新增2萬片產能,同時規劃將南韓國內的閒置產能轉移到西安二廠,並且增添新設備。報導指出,三星除了為西安二廠採購規模2萬片晶圓的設備之外,也正在討論追加採購規模4萬片晶圓的設施。

三星重啟記憶體投資,有業界人士認為憂喜參半,喜的是代表三星庫存壓力紓解,但三星在記憶體需求尚未明顯提升,重啟投資,加上陸廠合肥長鑫存儲也預告年底量產DRAM, 也為市場帶來另一項不確定因素,短線恐讓市場趨於觀望。

報導指出,三星這項投資仍值得關注,因為這代表三星在暫停採購半導體設備一年多之後,恢復購買設備,顯示三星正在改變策略。

根據韓國電子時報,三星主管並未回應對於平澤與西安廠新投資的報導,只表示設備投資為根據市況彈性決定。各界將關注本月31日登場的三星電子董事會決策。

【2019-10-29/經濟日報/A3版/話題】

新聞日期:2019/10/25  | 新聞來源:工商時報

旺宏第三季獲利季增逾六倍

台北報導

非揮發性記憶體大廠旺宏(2337)24日召開法人說明會,受惠於大客戶任天堂擴大拉貨,加上進入傳統銷售旺季,單季合併營收119.06億元創下歷史新高,歸屬母公司稅後淨利18.53億元,較第二季大增逾六倍,每股淨利1.01元,優於市場預期。旺宏第四季營收將維持平穩,但記憶體價格止跌回穩,庫存跌價損失明顯減少,法人預期毛利率可望維持高檔。
旺宏第三季合併營收季增59.2%達119.06億元,與去年同期相較成長18.7%,並創季度營收歷史新高,平均毛利率季增3.2個百分點達30.0%,營業利益季增逾2.7倍達17.78億元,較去年同期小幅增加0.9%,歸屬母公司稅後淨利18.53億元,較第二季大增逾六倍,與去年同期相較小幅下滑3.3%,每股淨利1.01元,優於市場預期。
旺宏第三季營收創高,主要是受惠於大客戶任天堂提前拉貨。旺宏第三季唯讀記憶體(ROM)業績季增177%,營收占比提升至51%,成為最大產品線。包括NOR及NAND的快閃記憶體業績季增約12%,晶圓代工業績季增10%。
旺宏董事長吳敏求表示,因任天堂出貨策略改變,部分10月訂單提前於9月出貨,將影響第四季ROM銷售較第三季減少,不過NOR Flash及SLC NAND需求好轉,看好NOR Flash價格止跌持穩,SLC NAND持平或微跌。
旺宏19奈米SLC NAND已於第三季末正式量產,目前月產能約達1.2萬片,第一批產品已供貨美國機上盒大客戶。吳敏求表示,19奈米SLC NAND出貨順利,且客戶反應佳,試樣訂單量也很多,對明年19奈米出貨非常有信心。至於192層3D NAND仍在研發階段,預計2021年底可進入量產。
對於明年展望部分,吳敏求表示,受到美中貿易戰等不確定性因素影響,對明年展望難以預估,但相信旺宏的19奈米SLC NAND將對明年市場帶來一定的影響力,對營運會有相當大的貢獻。SLC NAND短期應用主要為機上盒等消費性市場,之後可望推展至車用資訊娛樂系統等不同領域。

新聞日期:2019/10/23  | 新聞來源:經濟日報/聯合報

半導體業留人才 創造對的產品

台灣產業發展過去很重視用廉價勞力做出不錯的產品行銷全世界,而台積電則展現另一範例,就是「能夠在技術上領先就有價值」。我希望包括旺宏在內的半導體業界不只在製程上努力,希望能走到另外一個更難的路,就是「如何創造對的產品」。

在半導體產業,只要有人願意花很多錢,例如大陸政府願意投資,有一天是有可能追上別人的。但在成本中若九成是自己的貢獻,這就是有競爭力,如果只有一成貢獻,就沒有競爭力。而半導體發展過程很大一塊是產品開發,能開發產品就有獨樹一格的作為。
製程愈簡單的產品,像小面板、LED等製造非常簡單,在大陸大量投入資本後,台灣如果持續生產是不會有前途的。大陸確實可以投很多錢,但是人力資源不夠,還需要到台灣找人,這顯示半導體需要的是經驗不只是錢。
人才是產業的根本,企業沒人才就沒辦法做研發。國內工程師有個毛病,覺得到大陸發展,前面辛苦三年,後面十年就不用辛苦,把所學在很短時間交給別人,然後就回來了,但我個人認為台灣工程師過去大陸是學不到東西的。
大陸業者可以花很多錢蓋工廠,工廠不生產也沒關係,花點錢買人才一點都不困難。面對人才競爭,我寧願花十年、二十年訓練台灣人才,例如旺宏現在的設計副總,就是三十年前我從成大應徵來的學生,一畢業就在公司待三十年。
如何走到先進技術開發,留人很重要,只要給人才穩定的工作環境,讓他們有機會見到世面,天天去海外跑、見見大系統客戶,才能增加knowhow,只要願意付給足夠薪資福利,就可讓他們留在國內。如何給人才一個環境讓他做得更好,這才是留人發展的重點。
(吳敏求口述)
【2019-10-23 聯合報 A11 財經要聞】

新聞日期:2019/10/08  | 新聞來源:工商時報

任天堂拉貨 旺宏9月營收飆新高

月增34%衝上50.8億,Q3營收也同步刷新紀錄達119.07億

台北報導
記憶體大廠旺宏(2337)受惠於大客戶任天堂擴大唯讀記憶體(ROM)及快閃記憶體拉貨,加上NOR/NAND Flash價格止跌且進入出貨旺季,帶動9月合併營收衝上50.80億元,第三季合併營收達119.07億元,同步改寫單月及單季營收歷史新高,優於市場預期。
旺宏公告9月合併營收月增34.0%達50.80億元,較去年同期成長35.5%,並創單月營收歷史新高。第三季合併營收衝上119.07億元改寫歷史新高,較第二季大幅成長59.2%,與去年同期相較亦明顯成長18.7%。累計今年前三季合併營收254.15億元,較去年同期減少9.1%。
旺宏9月營收明顯飆升,主要是受惠於大客戶任天堂擴大記憶體拉貨。任天堂今年下半年明顯提高Switch及Switch Lite出貨量,主要是下半年有包括寶可夢劍與盾、勇者鬥惡龍等多款重量級遊戲推出。而事實上,根據日本遊戲總合情報媒體Famitsu公布統計數據,勇者鬥惡龍XI遊戲推出,加上消費者趕在增稅前購買,9月23~29日當周Switch遊戲機在日本市場銷售量就較上周飆增87%達11萬5,732台,連續83週稱霸日本遊戲機市場。
再者,由於真無線藍牙耳機(TWS)、智慧家電、數位機上盒、4K/8K超高畫質電視等新應用,對於NOR Flash及SLC NAND等需求明顯增加,使得NOR/NAND Flash價格在第三季出現止跌。對旺宏而言,上半年已先預備好庫存,隨著出貨進入旺季,亦是推升營收創下新高的主要原因,獲利亦將看到明顯跳升。
蔡英文總統5日下午參訪旺宏,由董事長吳敏求、總經理盧志遠親自接待。吳敏求向蔡總統展示最新NOR Flash,以及在車用、5G、物聯網等領域的最新應用及技術,其中,旺宏已成功打進全球前三大車電子大廠供應鏈,獲一線車廠及車用電子廠採用,並與輝達(NVIDIA)及瑞薩(Renesas)搭配,合作搶攻先進駕駛輔助系統(ADAS)及自駕車等市場。
此外,蔡總統對於旺宏的高品質產品也印象深刻,她對於旺宏的產品退貨率從業界標準的ppm(百萬分之一)降到ppb(十億分之一)單位,而成為全球極少數能用ppb 指標衡量不良品的廠商表示相當不容易。另外,旺宏的優質專利顯示了在研發方面的堅強實力,也讓蔡總統了解台灣廠商在全球的領先地位。

新聞日期:2019/08/15  | 新聞來源:工商時報

美光星廠啟用 台廠加速擴建

星廠應用先進3D NAND製程技術,推動5G、AI關鍵技術轉型;台中廠拚年底落成
新加坡14日專電
記憶體大廠美光科技(Micron)14日宣布完成新加坡NAND Flash廠Fab 10A擴建!美光執行長Sanjay Mehrotra表示,新廠區將視市場需求調整資本支出及產能規畫,並應用先進3D NAND製程技術,進一步推動5G、人工智慧(AI)、自動駕駛等關鍵技術轉型。此外,美光亦將加碼在台灣DRAM廠投資,台中廠擴建生產線可望在年底前落成。
美光14日舉行新加坡Fab 10A廠擴建完成啟用典禮,共有超過500名客戶及供應商、經銷商、美光團隊成員、在地政府官員等共襄盛舉,而包括系統廠華碩、記憶體模組廠威剛、IC基板廠景碩、記憶體封測廠力成、IC通路商文曄等美光在台合作夥伴高層主管亦親自出席典禮。
美光2016年在新加坡成立NAND卓越中心,包括新加坡Fab 10晶圓廠區,以及位於新加坡及馬來西亞的封測廠,此次擴建的Fab 10A廠區將根據市場需求的趨勢調整資本支出,預計下半年可開始生產,但在技術及產能轉換調整情況下,Fab 10廠區總產能不變。
美光表示,NAND卓越中心利用在新加坡的基礎設施和技術專長上的長期投資,擴建的Fab 10A為晶圓廠區無塵室空間帶來運作上的彈性,可促進3D NAND技術先進製程節點的技術轉型。美光第三代96層3D NAND已進入量產,第四代128層3D NAND將由浮動閘極(floating gate)轉向替換閘極(replacement gate)過渡,Sanjay Mehrotra強調,美光3D NAND技術和儲存方案是支援長期成長的關鍵,同時進一步推動5G、AI、自動駕駛等關鍵技術轉型。
美光的DRAM布局上,以日本廣島廠為先進製程研發重心,2017年在台灣成立DRAM卓越中心,台灣成為美光最大DRAM生產重鎮。美光近幾年來在台投資規模不斷擴大,台中廠區除了現有12吋廠,也將加快投資進行新廠區擴建,計畫在年底前完成,而台中廠區後段封測廠亦持續擴大產能。
隨著韓國記憶體廠三星及SK海力士開始評估在先進DRAM製程上採用極紫外光(EUV)微影技術,美光也開始評估將EUV技術應用在DRAM生產的成本效益,隨著DRAM製程由1z奈米向1α、1β、1γ奈米技術推進過程,會選擇在合適製程節點採用EUV技術方案。

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