產業新訊

新聞日期:2023/07/05  | 新聞來源:經濟日報

世芯創意接單有變數

限制陸企AI應用 重擊亞馬遜、微軟
【台北報導】
白宮傳有意限制大陸使用美商提供的AI雲端運算服務平台,亞馬遜、微軟等美國雲端服務供應商(CSP)遭點名首當其衝,兩大CSP大陸業務恐遭重擊,牽動世芯-KY、創意等台灣特殊應用IC(ASIC)設計服務業者後續訂單動能。

業界分析,目前微軟、亞馬遜都透過與業者合作打造自家ASIC,如微軟 Thunder X系列主要由美商邁威爾( Marvell)打造、亞馬遜Inferentia系列產品則交由世芯製造,亞馬遜更是世芯目前最大單一客戶。一旦美國發布新禁令,使得亞馬遜、微軟拓展大陸AI雲端服務受創,兩家業者也面臨訂單下滑風險,屆時資本支出恐也縮手。

世芯、創意先前受惠ASIC需求大好,業績、股價扶搖直上,兩家公司同登台股千金股;其中,世芯與AI晶片案件連結度最高,目前支撐業績主力為美系CSP客戶的7奈米製程AI晶片案件,公司原本評估相關美系CSP客戶晶片合作案出貨動能至少延續到2024年。除了手上的7奈米製程案件,世芯也正爭取該客戶新一代5奈米製程晶片合作案。

創意方面,今年AI案件大多是貢獻委託設計(NRE)營收,市場預期在美系客戶5奈米AI晶片案件進入量產大舉挹注下,該公司明年整體AI晶片相關營收金額與占比,可能都將翻倍成長,從今年的一成多,於明年跳增到二成多,如今美系CSP廠拓展大陸恐受創,市場同步關注後續動態。

台灣ASIC相關廠商密切關注事件發展。業者坦言,美中對抗以來,ASIC設計服務業者的業績並沒有受到太多影響。至於上述美方目前規畫的新限制,對於業者究竟會造成多少影響,還無法立即得知,尚待更多觀察。業界人士指出,美中對抗已一段時間,市場對半導體需求並未因此減少,畢竟上有政策、下有對策,大家各會找出路。

【2023-07-05/經濟日報/A2版/話題】

新聞日期:2023/07/04  | 新聞來源:經濟日報

陸管制半導體材料出口

反制美國 選在葉倫訪中前出招 8月起嚴控鎵、鍺相關金屬輸出 藉此增加磋商籌碼
【綜合報導】
中國大陸商務部及海關總署昨(3)日宣布,為維護「國家安全和利益」,自8月1日起,對「鎵」、「鍺」相關物質實施出口管制。這兩種金屬都是重要的半導體材料,未來出口都必須交由大陸商務部審查。

北京此舉,被認為是針對美國對大陸晶片半導體產業的制裁,所採取的反制。尤其在美國財政部長葉倫訪問北京前夕發布,頗有藉此增加北京磋商籌碼的用意。

根據公告,「鎵」相關物項包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵。「鍺」相關物項包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺。

香港經濟日報報導,「鎵」化合物被廣泛應用到光電子工業和微波通信工業,用於製造微波通訊與微波集成、紅外光學與紅外探測器件、積體電路、發光二極管等。

「鍺」用於製造晶體管及各種電子裝置,主要的終端應用為光纖系統與紅外線光學,也用於聚合反應的催化劑,製造電子器件與太陽能電力等。

公告指出,大陸出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續,通過省級商務主管部門向商務部提出申請,填寫兩用物質和技術出口申請表及提交相關文件。大陸商務部應當自收到出口申請文件之日起進行審查,或者會同有關部門進行審查,並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定。

公告並稱,對國家安全有重大影響的本公告所列物項的出口,大陸商務部會同有關部門報國務院批准。出口經營者未經許可出口、超出許可範圍出口或有其他違法情形的,由商務部或海關等部門依照有關法律法規的規定給予行政處罰。構成犯罪的,依法追究刑事責任。

據大陸國家地質調查局數據,大陸鎵礦主要分布在河南與貴州,產量占全球八成左右,去年主要出口至荷蘭、日本、德國、南韓、馬來西亞與台灣;鍺礦主要分布內蒙古與雲南,產量占全球七成,去年則主要出口到日本、南韓、巴林、印度與台灣。

值得注意的是,荷蘭6月底宣布對大陸進行半導體設備出口管制,北京已表示不滿,批評美國脅迫拉攏其他國家對大陸實施半導體打壓圍堵,呼籲荷方應尊重市場原則和契約精神,不濫用出口管制措施,維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。

【2023-07-04/經濟日報/A9版/兩岸】

新聞日期:2023/07/03  | 新聞來源:經濟日報

晶圓代工成熟製程 變相降價

陸廠姿態放軟 台廠壓力大 業者「以量換價」給予特別折扣 Q3傳統旺季恐落空
【台北報導】
半導體業下半年市況仍不明,晶圓代工成熟製程產能利用率持續承壓。IC設計業者透露,陸系晶圓代工廠姿態近期放得更軟,使得台灣晶圓代工廠壓力甚大,即使台廠檯面上牌價依然不降,已有部分願意「以量換價」,協商以特別採購的方式「變相降價」,本季傳統旺季效應恐落空。

台灣晶圓代工成熟製程主要業者包括聯電、力積電等。對於上述變相降價傳聞,聯電指出,該公司不會對特定模式評論,而是與客戶之間採相互支持的做法,會在客戶競爭有需要協助時給予支援,呈現出可提供的價值。至於下半年市況,目前確實尚未看到強勁復甦的訊號。

力積電則提到,無法透露業務運作細節,惟目前確實對下半年景氣看法較為保守。

不具名的IC設計業者透露,由於在手訂單情況比之前好,近期已與合作的兩岸晶圓代工廠完成洽談上萬片成熟製程特別採購案,預計一年內投片完畢,基本上是投片量愈大,特別價格的折扣愈大。

晶圓代工廠除了給予客戶特別價格,有IC設計廠表示,另一方式是維持報價不變,但例如生產100片,代工廠只收80片的錢,等於變相降價。

在成熟製程代工價格方面,業界人士提到,之前報價大概上漲五成,現在拿較大量的訂單去談,價格大概跟之前高峰相比,已相差二、三成,所以一來一回之後,大致上報價僅比疫情爆發前略高。甚至有非兩岸的晶圓代工廠,由於非常期盼訂單回流,傳出給出的價格「很殺」,已回到與疫情前相當的水準。

供應鏈人士透露,部分台灣晶圓代工廠在這波產業庫存調整修正潮中,之前對客戶報價態度相對堅守,後來逐漸鬆動,不過姿態仍不及陸廠柔軟。IC設計業者表示,現在陸系晶圓代工廠的報價,至少比台系低兩成,且對於第3季報價的態度是也可繼續協商,這對相關台廠可能在下半年持續形成競爭壓力。

IC設計業者認為,台系晶圓代工廠之前的態度相對硬,主要是考量降價之後就怕漲不回來,所以希望撐著等到景氣回溫。但就目前的情勢看來,市場上需求依然沒什麼起色,可能連下半年表現都不一定優於上半年。

近日也有外資發布報告指出,晶圓代工廠成熟製程接單仍疲軟,要面臨訂價及產能利用率低的壓力,第3季營收估計可能只比上季持平到成長5%,傳統旺季效應落空。

【2023-07-03/經濟日報/A3版/話題】

新聞日期:2023/06/19  | 新聞來源:工商時報

台積上海論壇 聚焦成本問題

台北報導
 台積電技術論壇上海場將於21日登場,並由台積電總裁魏哲家親自帶隊,外傳此行將拜訪阿里巴巴、壁仞科技等中國晶片設計公司。此外,受通膨影響,魏哲家在新竹場坦言連氖氣價格都飆升六倍,預料除新製程技術外,半導體成本墊高造成的營運問題,也將是本次論壇關注焦點。
 台積電證實,總裁魏哲家、業務開發暨海外營運辦公室資深副總張曉強、歐亞業務及技術研究資深副總侯永清,將出席技術論壇上海場次,不過對於公開行程之外的安排並無透漏與證實。
 台積電技術論壇由北美場、新竹場、歐洲場、以色列場進行至今,除聚焦台積電包括製程節點、特色製程及3D Fabric(先進封裝)技術,外界也關注市況變化;值得注意的是,今年在新竹場,魏哲家一開頭就提到全球通膨嚴重,所有產業都出現成本上升的問題,從建廠到半導體設備採購,所有成本都往上飆。另外,美中晶片戰更加深成本的墊高,預料上述議題預料也是上海場注目焦點。
 中國業務占台積電整體營收比重維持在10%~15%,僅次於北美業務區域。台積電於中國南京設有12吋晶圓廠、及上海松江的八吋晶圓廠,服務如阿里巴巴、壁仞科技等中國晶片設計公司,因此,外傳魏哲家此行也將拜訪多家中國重要客戶。
 魏哲家也將針對台積電最新技術發展做說明,包括2nm技術及業界領先的3nm技術家族新成員,包括功耗、性能更佳的強化版N3P製程,以及針對高性能運算HPC應用量身打造的N3X製程,還有支援車用客戶的N3AE解決方案。此外,為了讓客戶在技術成熟前就能預先進行汽車產品設計,台積電也推出了Auto Early(N3AE),做為提前啟動產品設計並縮短上市時間。

新聞日期:2023/06/19  | 新聞來源:工商時報

美光收購力成資產 西安建封測廠

砸43億人民幣逆向擴大投資
綜合報導
 記憶體封測大廠力成16日宣布,美光決議執行購買力成半導體(西安)資產的權利,該議案將排入27日力成臨時董事會核議,雙方將有一年執行資產移轉過渡期,期滿後安排交割,雙方雖未透漏交易金額,惟力成首季財報揭露,力成西安為100%持有子公司,期末投資帳面價值達31.6億元,交割後力成業外可望大進補!
 中國政府祭出網路安全審查禁售令制裁後,美光近日逆向擴大當地投資,除通知力成將執行收購其西安廠房設備外,更宣布將斥資逾人民幣(下同)43億元,於西安建設新的封測工廠。美光指出,未來幾年將在西安封測工廠投資逾43億元,完善滿足當地客戶需求,並提升在西安製造多種產品組合的靈活性,新廠房還將引入全新產線,用於製造行動DRAM、NAND及SSD產品。
 美光強調,籌備該項目已有一段時間,包括取得在西安生產行動DRAM的資格認證,還將從力成西安收購封裝設備。美光中國區總經理吳明霞表示,新建廠房完成後,將繼續在西安引入新的設備及製程,收購力成西安資產使美光能夠直接營運西安廠的所有封測業務,感謝與力成的緊密合作。
 據了解,力成西安的設備從2016年來都在美光全資的廠房中運行,目前該長期協議已到期,美光預計在一年內完成此收購。美光強調,將向力成西安1,200名全體員工提供新勞動就業合約,新投資項目還將增加500個職缺,使美光在中國員工總數增至4,500多人。
 力成去年已在台灣重建擴充新的WBGA產能,近幾年積極拓展邏輯及高階封測市場,且已取得明顯進展,這些產能將會持續貢獻營收及獲利。力成認為,移轉西安廠的營運對力成營業額負面影響有限。事實上,這也移除投資者這幾年來對力成一個不確定因素的憂慮。
 中國官方5月下旬公告,美光產品有資安疑慮,要求指標基礎設施機構禁購美光產品。市場認為,中美科技摩擦是該制裁背後的原因,美光則透過擴大在中國投資與技術升級,設法走出該困局。美光執行長梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)表示,該投資象徵美光對中國業務及中國團隊成員堅定不移的承諾。

新聞日期:2023/04/14  | 新聞來源:經濟日報/聯合報

美晶片法案限制登陸 台積首當其衝

【台北報導】
集邦科技昨天發布調查報告指出,美國商務部近期公布「晶片法案」補貼細則,相關限制恐進一步降低跨國半導體業者未來十年在中國大陸的投資意願,台積電則在這次更新的法案中首當其衝。

報告指出,「晶片法案」補貼細則規定獲補助者未來十年在大陸、北韓、伊朗與俄羅斯等,將被限制包含先進製程與成熟製程在內的相關投資活動,而且更新條款限制範疇將比出口禁令更廣泛。

台積電因為在中美兩地均有擴產計畫,因此在這次更新的法案中首當其衝。

目前台積電在大陸的擴產以廿八奈米為主,且已於去年啟動,擴產相關設備均已陸續移入,加上去年十月後台積電已取得為期一年的相關設備進口許可,預計今年中前將擴產完畢。

【2023-04-14/聯合報/A8版/財經要聞】

新聞日期:2023/04/14  | 新聞來源:工商時報

半導體設備 去年銷售再創高

達1,076億美元、年增5%;中國連三年奪全球冠軍,台灣、韓國緊追在後
台北報導
 國際半導體產業協會(SEMI)公告2022年全球半導體製造設備銷售金額達到1,076億美元、年增5%,再度創下歷史新高。其中前三名依舊由中國、台灣及韓國包辦,雖然中國受到投資設備放緩影響,但仍穩坐全球第一名半導體製造設備市場寶座。
 2022年上半年全球半導體景氣仍維持熱絡狀況,使晶圓代工廠為解決先前產能吃緊、紛紛開始啟動擴產及新建廠房計畫,雖然進入下半年消費性景氣進入寒冬,但晶圓廠擴產作業雖然同步降溫,但仍舊讓半導體設備市場在去年寫下歷史新高。根據SEMI公告2022年全年半導體製造設備銷售金額達1,076億元、年成長5%,改寫歷史新高。
 其中,受到市場景氣及美國禁令影響,使中國半導體設備投資雖放緩、年減5%,仍憑藉總額283億美元連續三年拿下全球最大半導體設備市場寶座;第二大市場台灣則增加8%、達268億美元,連續四年走揚;韓國設備銷售減少14%、降為215億美元。
 過去半導體市場投資狀況較為疲弱的歐洲及北美地區,在強調自有半導體製造及解決市場產能不足等情況下,歐洲及北美地區半導體設備投資皆大幅成長,前者激增93%,後者也有38%的成長;日本及全球其他地區銷售額也都呈現成長態勢,分別為7%和34%。
 SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析,2022年半導體製造設備銷售額創歷史新高,主要歸功於業界推升晶圓廠產能的強大力道,以支撐如高效能運算和汽車等關鍵終端市場的長期成長與創新需求。此一亮眼數字也展現各地區為使半導體供應鏈在未來能不受疫情衝擊等挑戰影響,所投入的投資和決心。
 從半導體設備各個應用領域來看,SEMI指出,2022年全球晶圓製造設備銷售額小漲8%,其他前段相關設備也小幅成長11%;晶片封裝設備需求則未能延續2021年的強勁成長,在2022年出現19%的跌幅;測試設備總銷售額也較去年下降4%。

新聞日期:2023/04/06  | 新聞來源:經濟日報/聯合報

陸向世貿組織提起訴訟 晶片出口管制協議 陸促美日荷說明

【綜合報導】
今年一月底傳出美日荷三國達成晶片出口管制協議後,大陸官方對此持續投以高度關注,並屢次表態反對。大陸商務部指出,一段時間以來,「個別國家」頻頻泛化國家安全概念,濫用出口管制措施,持續加強對華半導體等產業打壓,嚴重悖離自由貿易原則和多邊貿易規則,嚴重違反世貿組織規定的基本義務,中國已向世貿組織提起訴訟。

據央視新聞報導,在世界貿易組織貨物貿易理事會四月三日至四日的會議上,大陸代表對美日荷晶片出口限制的協定提出上述關切,並詢問這三個世貿組織成員,「該協定是否存在?如果存在的話,是否應該通知世貿組織成員並由世貿組織成員審查?」

報導稱,相關成員可能意識到協定違反世貿組織規則,「因此故意對該協定的內容保持低調」。

此前,針對日本政府擬對廿三種半導體製造設備實施出口管制,大陸商務部發言人則於四日表示「嚴重關切」。該發言人稱,日方擬議的措施,「本質上是在個別國家脅迫下對華實施的加害行為,不僅損害中國企業的正當合法權益,也會讓日本企業蒙受損失,損人害己」。

大陸商務部並喊話日本「聽取理性聲音」,強調若日本「執意人為阻礙中日半導體產業合作」,大陸將採取果斷措施,堅決維護自身合法權益。

大陸駐日大使吳江浩三月廿九日已表態指,「如果屈從美國打壓,中日業界長期形成的產業鏈和彼此依存關係將受到巨大損害,日本半導體產業可能喪失中國大陸這塊最大市場,自身發展的可持續性也將難以保障」。

荷蘭是全球光刻機巨頭艾斯摩爾(ASML)所在地,大陸駐荷蘭大使談踐三月十五日也對荷媒表示,「我們堅決反對這種行為。有關措施如果實施,將給中荷經貿合作和雙邊關係帶來負面影響」。他澄清,大陸進口DUV是做民用存儲晶片,不是軍用邏輯晶片。

談踐還強調,「正在盡最大努力與荷蘭溝通,希望他們不會採取這些措施」,也警告道,「但這並不意味著,我們會吞下苦果。如果造成損害,我們當然會採取行動維護自身利益」。

【2023-04-06/聯合報/A11版/兩岸】

新聞日期:2023/03/06  | 新聞來源:工商時報

美再打中 創意受牽連重挫

大客戶蘇州盛科遭列黑名單,法人估最多減損10%營收,終場收跌停1,080元
台北報導
 美國商務部再祭新實體清單,一共有28家中國廠商入列,其中包含蘇州盛科(Suzhou Centec),由於蘇州盛科是台積電旗下IC設計服務廠創意的大客戶,3日中午消息傳開後,創意股價應聲重挫,收盤更打至跌停。創意表示,將會與法務人員一同審視美國商務部新管制清單,並會遵守一切法令規定。
 美國商務部最新實體清單中包含華大基因、伺服器大廠浪潮等知名中國企業,其中也被列名的蘇州盛科,是華為及中電等中國系統廠供應商,也是創意的第二大客戶。
 法人推估,蘇州盛科約占創意去年10%左右的營收比重,創意主要替蘇州盛科設計12/16奈米製程的網通、Switch等晶片,並在台積電12吋晶圓廠投片量產。不過,當前在尚未向美國商務部申請出貨許可之前,等同創意暫時無法供貨給蘇州盛科。
 創意數月來股價狂飆,去年11月初剛突破500元,2月下旬即突破千元,至本月2日股價已飆漲至1,195元,加上台積電集團色彩濃厚因此深受市場關注。3日美國新禁令清單消息一出,創意股價快速殺低,其間市場投資群組訊息通知此起彼落,包括「這客戶沒在出了」,後來修正成「現在還繼續出,再出兩個星期後,看美國的決定」,但也有市場主力說「上次的半導體禁令打下來之後反而創新高,所以希望大家要把握機會」。各種訊息充斥下,創意終場仍跌停鎖死收1,080元,成交量放大至10,943張,尾盤還有235張跌停賣單高掛。
 法人預期,若後續無法出貨將造成創意近10%營收損失。創意對此表示,公司並不對單一客戶與其營收貢獻回應。至於蘇州盛科被納入實體清單部分,創意將會協同內部法務人員與外部法律顧問評估,並瞭解相關影響。
 業內指出,被美國商務部列入實體清單後,並非未來就完全不能出貨,原因在於中國無人機大廠大疆先前也早已被美國放入實體清單內,不過後來仍可持續出貨。主要關鍵在客戶提出公開聲明書,表明並不違背美國法律限制。未來創意將由法務部門評估,最後再由負責晶圓代工的台積電法務部門確認是否合乎法令,最終才會將產品交到客戶手上。
 因此,當中關鍵在於,被列入美國實體清單禁令的廠商出貨產品是否涉及違反人權、參與戰爭及國防等相關事宜,預料一般消費性及商業用等產品仍可持續出貨,這也是創意能夠繼續供貨給大疆的主因。惟創意能否再出貨給蘇州盛科,仍需後續確認。

新聞日期:2023/01/05  | 新聞來源:工商時報

疫情攪局 陸晶片大撒幣暫緩

人民幣1兆元激勵計畫擱置,高層將另尋降低材料成本等替代方案
綜合報導
 為避免在科技戰中受制於美國,中國不惜砸下重金扶持本土半導體產業,日前剛傳出,中國有意斥資人民幣(下同)1兆元推動生產線自給自足。但消息人士透露,受到當前全國新冠疫情爆發,令中國經濟與財政實力受限,中方將暫緩投下巨資與美國一爭高下的行動。
 2022年底中國加速鬆綁疫情防控措施後,各地疫情急速延燒,重擊企業生產與民間消費。中國官方2022年12月製造業與非製造業PMI數據分別為47、41.6,均創下2020年2月疫情爆發初期以來的最低水準。國際貨幣基金組織(IMF)日前更以「叢林大火」形容中國疫情,擔憂不僅將打擊其經濟,甚至會拖累地區與全球經濟增長。
 綜合外電4日報導,為因應美國2022年底對中國在半導體領域的新出口制裁行動,中方同期也是動作頻頻,包括砸下1兆元資金推動半導體生產線自給自足,並計畫最快在2023年首季實施。但疫情升溫對中國經濟與財政可謂雪上加霜,只得將撒幣計畫暫時擱置。
 消息人士透露,中國高層官員正在討論高額補貼的替代方案,因為先前這些補貼不但沒有產生多少成果,甚至還導致了腐敗問題以及美方更強力的制裁。雖然有部分官員仍然力主實施1兆元的半導體激勵計畫,但其他官員對於未能達到預期效果的投資依賴型發展道路,顯然失去興趣。
 有官員提出,應該尋求用其他方法來扶持本土晶片生產企業,例如降低半導體材料成本。這象徵中方在半導體行業的態度發生變化,顯示中國經濟動盪大為削弱其財力,並重挫其在晶片業的發展雄心。
 報導指出,目前尚不清楚中國政府最終的政策取向,畢竟過去幾十年,巨額投資與財政補貼對於推動中國製造業發展仍取得了頗佳效果,中國政府仍可能決定調配其他領域的資源,對半導體行業進行「輸血」。
 中國對半導體產業的扶持,最著名的就是在2014年成立「國家集成電路產業投資基金」(簡稱「大基金」),當時籌集的1,387億元資金扶持了日後包括中芯國際、長江存儲等數十家企業發展,大基金二期也在2021年下半年進場投資。但投入巨資並未能讓中國擺脫美國制裁,2022年7月底,包括大基金總經理丁文武在內的多名行業高層,反因涉嫌貪污腐敗被調查拘禁。

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