產業新訊

新聞日期:2022/07/21  | 新聞來源:工商時報

新唐凌通凌陽 搶車用轉單潮

台灣MCU廠及IC設計廠有機會雀屏中選,並已經開始進入認證
台北報導
 消費性市場低迷,但車用市場仍相當強勁,法人指出,由於國際IDM大廠的車用微控制器(MCU)交期維持在一年左右水準,相較過去大幅成長,因此台灣MCU廠新唐(4919)、凌通(4952)及IC設計廠凌陽(2401)等供應鏈有機會藉此搶下車用客戶轉單潮。
 進入下半年後,消費性MCU市場已經提前半年左右全面緩解,不過觀察車用MCU交期依舊相當長,當中又以國際IDM大廠的車用MCU供需失衡狀況最為嚴峻,訂單交期仍高居不下。
 國際IDM大廠車用MCU市場供給仍維持吃緊情況下,使車用MCU交期仍高達一年左右水準,相較過去僅需半年至九個月延長不少,且供應鏈還指出,國際IDM大廠目前僅供貨給主要車廠客戶,其餘中小型客戶幾乎已不接訂單,雖然價格不見得能再度提升,但交期長的情況已經嚴重影響到車用市場。
 恩智浦半導體台灣區業務副總臧益群20日提及車用MCU市場缺貨狀況,雖閉口不談交期及價格狀況,不過仍坦言,恩智浦會嚴肅看待供應鏈狀況,盡力支援客戶需求。
 在車用MCU交期緊張情況下,業界已經傳出,開始有車用客戶尋求非國際IDM大廠的第二供應商需求,其中又以台灣MCU廠以及IC設計廠有機會雀屏中選,並已經開始進入認證狀態,由於車用認證時間至少長達二~三年,因此最快有機會在2023年之後傳出好消息,並且在2024年開始逐步擴大供貨動能。
 法人預期,台灣MCU廠新唐、凌通及IC設計廠凌陽由於具備車用晶片開發經驗,且已經出貨給部分客戶,因此可望藉此搶下部分車用客戶轉單商機,擴大車用產品線供貨動能。
 其中,新唐在日本新唐子公司帶動下,法人指出,新唐有機會迅速切入日本車用客戶供應鏈,且後續有機會打入中國、台灣等車用市場,藉此大啖混合能源車及電動車訂單。新唐今年上半年合併營收達219.03億元、年成長5.9%,改寫歷史同期新高。

新聞日期:2022/07/20  | 新聞來源:工商時報

同欣電全年獲利拚新高

台北報導
車用相關營收占比將逾五成 盈餘可望成長超過10% 明年仍看好
同欣電(6271)搶搭汽車電子化成長趨勢商機,今年車用CMOS影像感測器(CIS)相關營收占比可望首度超過五成,推升今年獲利年增率力拚逾一成,全年獲利續寫新猷無虞,明年持續看俏。
同欣電為國內最大陶瓷基板生產業者,同時跨足CIS影像感測、RF模組等封裝代工領域。受惠於車用CIS及壓力感測器需求續強,加上車用CIS產能開出,帶動同欣電第2季營收衝上36.05億元,略優於市場預期,季增4%、年增5%;上半年營收70.7億元,為同期最佳,年增70.7%。
展望第3季,法人認為,大陸非蘋品牌手廠OPPO、vivo及小米庫存水位普遍偏高,同欣電手機CIS主力客戶OmniVision為大陸手機品牌廠主要供應商,因此同欣電手機CIS業務恐面臨庫存調整,不過,在汽車電子化成長態勢延續,對車用CIS需求大開帶動下,將成為同欣電營運的一大動能。
同欣電指出,隨著汽車朝向智慧化及自動化的發展,未來每輛車安裝的影像感測器平均顆數將從2021年的2.2顆,提升至2025年的4.2顆,呈現倍數成長,除了前後景、環景影像外,安全測距、車道置中、主動停車,預防碰撞、車道偏移警告外,駕駛監控、手勢控制等也將大量使用影像感測器。
另外,當汽車進入Level-3以上的自駕領域時,各式的感知套件以及感知融合技術的應用,將帶動影像感測器的快速成長。
同欣電強調,旗下影像感測器封裝產品,結合固晶打線、玻璃黏合與液態封裝技術,開發出符合BSI stacked wafer所需的Dam-on-wire tiny iBGA封裝結構,成功縮減封裝產品尺寸,不僅通過AECQ-100 Grade 2認證,並且早已是主要車廠認證通過的主要影像感測器供應商。
法人看好,隨著汽車電子化以及自駕車趨勢延續,帶動車用鏡頭規格升級,進而提升市場對車用CIS用量,同欣電不僅今年全年獲利有望年增一成以上,續寫新猷,2023年也有機會持續走強。
【2022-07-20 經濟日報 C3 市場焦點】

新聞日期:2022/07/13  | 新聞來源:工商時報

砍單一波波 陸半導體陷泡沫危機

台北報導
 大陸近年砸下重金發展半導體產業鏈,但當前通膨背景下全球消費電子需求驟降,在一波波砍單潮下,大陸的半導體隱現泡沫危機,眾多業者面臨行業大洗牌。
 陸媒財新網報導,大陸半導體產業正出現泡沫危機。景氣方面,業內分析師指出,下游廠商從3月至6月砍單不斷,甚至也有不下單者。
 集微網引述廠商人士表示,現階段總體需求很差,晶片需求不旺,尤其是消費電子最為疲軟,相較之下,汽車、工控領域都還可以。消費終端需求薄弱,導致MLCC價格自2021下半年來就下跌不止,有下游代理商MLCC庫存量達到4個月,目前也仍看不到需求反轉的訊號。
 疲軟景氣影響資金對產業的信心,在投資方面,投資人給予半導體企業的估值驟降,次級市場上大型上市公司也同樣遭殃,儘管晶圓廠一家接著一家建造,但中芯國際、長電科技等晶片中下游指標企業今年以來股價滑落逾15%,IC設計業者更跌逾20%、30%。
 大陸半導體產業的結構問題同樣沒改善,業內人士表示,近年掀起的半導體投資熱潮,很多項目拿到高昂資金,並向台灣等地四處挖角人才,但在整體人才有限、各方競爭下,許多項目最終毫無成果,浪費龐大資源。
 報導指出,大陸多數半導體企業技術實力不如人、產品競爭力低、人才不足,產業擠泡沫狀況很可能出現。另外,投資圈也看衰,認為過去出現的一批半導體新創中,恐怕僅有1%能存活。
 報導指出,比起CPU、GPU等仰賴製程、技術與生態環境的領域,大陸應該優先發展部分記憶體晶片、AI晶片等,以及技術相對成熟的驅動IC、功率半導體等,這些晶片不用過於仰賴外部生態與技術,且有需求較龐大的終端市場吸收投入。
 資策會資深產業分析師鄭凱安表示,半導體目前依然是大陸最重點投入的產業,但有別於過去拚命撒錢,目前大陸投資更為謹慎,會聚焦可靠穩定的領域與廠商。像第三代半導體以及車用、新能源、物聯網、工控等應用層面廣的領域,會是大陸發展半導體重點目標。

新聞日期:2022/07/11  | 新聞來源:工商時報

5,341億 台積Q2營收創新高

超越展望高標!車用、HPC需求強勁,下半年產能利用率可望維持滿載
 台北報導
 晶圓代工龍頭台積電8日公告6月合併營收1,758.74億元,為單月歷史次高,第二季合併營收5,341.40億元,超越展望高標並創下季度營收歷史新高。
 雖然消費性需求下滑,但車用及高效能運算(HPC)需求強勁,台積電已調整生產計畫因應,下半年產能利用率可望維持滿載。法人預期第三季營收可望續創新高。
 台積電6月合併營收1,758.74億元,較5月營收減少5.3%,與去年6月營收1,484.71億元相較成長18.5%。台積電第二季合併營收5,341.40億元,與第一季4,910.76億元相較成長8.8%、與去年第二季3,721.45億元相較成長43.5%,季度營收已連續八個季度創下歷史新高紀錄。
 台積電第二季受到智慧型手機的季節性因素影響部分成長幅度,然而HPC及車用電子相關應用的市場需求持續支持台積電業績成長,上半年合併營收已突破兆元大關、來到1.025兆元規模,較去年同期的7,345.55億元成長39.6%。
 法人分析,蘋果A15應用處理器提前拉貨,新款A16應用處理器及M2處理器逐步提高投片量,第三季將進入出貨旺季,台積電下半年營收成長動能雖受外在環境影響而成長趨緩,但已調整生產計畫因應,全年產能利用率仍將維持滿載。
 法人指出,外在環境變數衝擊消費性電子產品終端銷售動能,部份客戶已延後投片時程,但包括車用及工控、HPC等需求續強,台積電在進行產能調配後,第三季營收可望較上季小幅成長並續創新高,第四季進入庫存調整,全年美元營收較去年成長逾三成目標可望順利達成。
 台積電轉投資8吋晶圓代工廠世界先進,8日也公告6月合併營收月增3.3%達54.95億元,較去年同期成長53.7%,續創歷史新高。第二季合併營收季增13.4%達153.01億元,較去年同期成長50.7%,改寫季度營收歷史新高,並符合業績展望預期。上半年合併營收287.93億元,較去年同期成長48.9%。
 法人表示,世界先進第二季接單滿載,產能利用率超過100%,季度營收達標,但受到面板驅動IC市場進入庫存修正,以及晶圓三廠新增產能開出,法人預期第三季利用率恐降至90~95%。

新聞日期:2022/06/30  | 新聞來源:工商時報

新產能加持 新唐Q3拚新高

台北報導
 微控制器(MCU)廠新唐(4919)下半年將受惠於間接持有晶圓代工廠TPSCo新產能逐步開出,將可望替新唐日本子公司(NTCJ)車用、工控出貨再添出貨動能。法人看好,新唐第三季在新產能逐步開出效應,加上伺服器、車用及工控訂單續旺,單季營運有望再創新高。
 新唐自收購Panasonic半導體事業並成為旗下日本子公司後,同時也間接取得Panasonic半導體事業先前與高塔半導體合資成立TPSCo股權,由於先前半導體產能供不應求,TPSCo也開始啟動擴增產能,預計在下半年產能將有望逐步開出,且新產能有望逐季成長至2023年下半年。
 法人指出,由於新唐在日本子公司的投片除了自有產能之外,另外正是由TPSCo拿下投片訂單,其中又主要生產新唐日本子公司的車用訂單,預期在車用訂單持續滿載到年底情況下,加上TPSCo新產能逐步開出帶動,且新唐車用產品出貨表現有機會再度成長。
 據了解,車用、工控以及伺服器等非消費性終端市場進入下半年後,需求依舊相當旺盛,其中車用訂單主要受惠於混合能源車及電動車導入智慧化、電動化,使半導體元件需求相較過往傳統燃油車大幅增加數倍。
 另外,伺服器市場則是在5G、人工智慧效應之下,使新建置的資料中心數量持續看增,新唐目前手握美系伺服器客戶的伺服器遠端管理晶片(BMC)大筆訂單,訂單亦有望旺到年底。

新聞日期:2022/06/17  | 新聞來源:工商時報

電源管理IC 下半年車用需求強

台北報導
 市調單位表示,2022年上半年市況紛亂,不同功能晶片需求表現分歧,而電源管理IC在全球電子裝置與電力系統的發展下,總體需求仍相對良好,下半年供需情況逐漸出現分化,又以車用的開關穩壓器(Switch Regulator)以及多通道電源管理晶片(Multi Channel PMIC)等需求最為強勁。
 TrendForce指出,在消費電子領域中,在2022年上半年面板、家電、消費筆電市場對功能與構造相對簡單的線性穩壓器、開關穩壓器需求降低,預估訂單甚至有下修15~30%的情形,而交期稍長的多通道電源管理晶片,在OEM及ODM控制庫存少於兩個月的過程中,下半年也將出現價格競爭壓力。
 至於工控與車用市場一直是兵家必爭之地,對於電源管理晶片的電壓精度、溫控、可靠性要求較高,下半年產品訂價持續強勢,不過此領域大多由深耕市場數十年的德州儀器(TI)、英飛凌(Infineon)、意法半導體(ST)等IDM大廠主導,中小型IC設計廠切入比例相對較低。
 觀察目前交期狀況,從電源管理晶片市占率超過61%的IDM大廠來看,目前新訂單的交期仍長,平均開關穩壓器交期達36~46周,多通道電源管理晶片交期達40~50周。然而,原本交期超過52周的既有訂單,部分已可提早4~16周出貨。
 TrendForce指出,在過去一年多以來的大缺貨潮,IC設計廠、IDM大廠共享缺貨漲價的紅利,但是在晶圓產能適度擴張、交期逐漸趨於正常的趨勢下,原本因供需吃緊而漲價幅度達20~40%的經銷商、代理商、中小型IC設計廠等業者,因庫存累積速度較快,自然也有下修訂價的壓力。
 因此在2022下半年各個應用領域中,合格供應商名單(AVL)的首選業者仍將維持穩定供需,而非首選(Non-Preferred)、產品類型單一、應用領域受限的業者則恐需降價保量以銷庫存,但總體來說,電源管理晶片在所有晶片產品中,下半年需求仍相對穩健。

新聞日期:2022/06/13  | 新聞來源:工商時報

台積5月演績情 Q2撐竿跳

營收逾1,857億,續創單月新高,HPC、車電接單暢旺,助本季營運攻高
台北報導
 台積電10日公告5月合併營收1,857.05億元,續創單月營收歷史新高。雖然外在環境變數衝擊消費性電子產品終端銷售動能,但包括車用晶片、工業自動化、高效能運算(HPC)等需求續強,台積電產能利用率維持滿載,第二季營收表現有機會超越業績展望高標。
 台積電5月合併營收達1,857.05億元,較4月營收成長7.6%,與去年同期1,123.60億元相較成長65.3%,改寫單月營收歷史新高紀錄,累計前五月合併營收8,493.43.37億元,與去年同期5,860.85億元相較成長44.9%,表現優於預期。
 台積電表示,第一季的營收受惠於市場對於HPC運算及車用電子相關應用的強勁需求。邁入第二季,台積電預期雖然智慧型手機的季節性因素將影響部分成長幅度,然而HPC運算及車用電子相關應用的市場需求將持續支持台積電業績成長。
 法人表示,台積電4月及5月營收創下歷史新高,主要是受惠於蘋果A15應用處理器提前拉貨,至於新款A16應用處理器已逐步提高投片量,第三季將進入出貨旺季,下半年營收成長動能雖受外在環境影響而成長趨緩,但全年產能利用率仍維持滿載。
 台積電預期第二季合併營收介於176~182億美元之間,以新台幣兌美元匯率28.8元的假設計算,約折合新台幣5,069.8~5,241.6億元續創新高,與第一季相較成長3.2~6.7%。法人表示,以台積電4月及5月營收表現來看,6月營收下滑機率較高,但仍可維持1,650~1,700億元之間,第二季營收可望小幅超越業績展望高標。
符合外資預期
 李娟萍/台北報導
 台積電5月營收連兩個月改寫新高,符合外資圈看法,台積電今年營收成長30%,未來數年營收複合成長率15~20%、毛利率53%以上的方向不變。
 惟美國CPI公布前夕,市場觀望氣氛濃厚,加上英特爾表示半導體雜音變多,PC品牌大廠宏碁也示警,PC市場供過於求,台積電10日成為壓盤重心,終場股價下跌2.03%,收在530元,失守月線。
 外資摩根士丹利證券分析,台積電經營層在股東會重申,今年營收成長三成的樂觀看法,有助化解部分投資人對科技需求「硬著陸」之疑慮,看好目前報酬風險比有吸引力,維持「優於大盤」投資評等與780元股價預期。
 摩根大通亦指出,台積電2022年收入以美元計,年增約30%,資本支出為400~440億美元,並預計2023年資本支出將超過400億美元以支持強勁的長期增長。

新聞日期:2022/06/01  | 新聞來源:工商時報

凌通衝車用MCU 成長添動能

可望打入工控及汽車大廠供應鏈;Q2營運續旺,有機會優於去年同期
台北報導
 微控制器(MCU)廠凌通(4952)除了無線充電MCU已經順利打入全球汽車大廠供應鏈之外,另外又再加碼推出具備通訊介面的32位元馬達控制MCU,後續有望擴大打進車用市場,使車用布局有望開花結果,未來出貨動能持續看增。
 凌通近年來持續布局車用市場,近期再度推出新款32位元馬達控制MCU,並具備CAN Bus通訊介面。凌通在最新的致股東營運報告書當中指出,該產品不僅可滿足原有客戶的升級需求外,未來也可打入如工業控制及車用等不同領域的應用市場。
 法人指出,該款產品線不僅為32位元馬達控制MCU,還具備CAN bus通訊介面,代表該款產品可整合裝置內區域網路,以車用市場舉例,若該款馬達控制MCU整合進入電動座椅調控,即可即時顯示在車內資通訊娛樂系統等功用,若工控市場應用更為廣大。
 據了解,該款產品線目前仍在耕耘階段,並送樣至客戶端,由於車用、工控產品線需要安全規格及耐用度皆比消費性產品高出許多,因此認證時間亦相對較長,但獲得客戶訂單後,產品生命周期皆長達數年時間,若出貨後有望替凌通帶來長期成長動能。
 除了32位元馬達控制MCU之外,凌通長期布局的無線充電MCU產品,目前也成功獲得全球汽車大廠訂單,雖然車用無線充電功能在車用市場普及率仍不高,但後續若智慧手機無線充電支援無線充電瓦數再度提升,使車廠導入意願大幅提升,將有機會快速拉高凌通出貨動能。
 另外,凌通2022年營運表現,前四月合併營收年成長30.4%至13.39億元,改寫歷史同期新高,顯示營運正持續升溫。法人指出,凌通受惠玩具語音、多媒體等MCU出貨動能續旺,第二季營運有望繳出優於2021年同期的成績單,全年業績再創新高可期。

新聞日期:2022/06/01  | 新聞來源:工商時報

華邦:電動車趨勢帶旺營運

高雄廠Q4量產20奈米DRAM,明年將挹注集團營收;通過配發現金股利1元

台北報導

 記憶體大廠華邦電(2344)5月31日召開股東常會,決議通過去年盈餘配發每股1元現金股利,董事長焦佑鈞看好電動車發展趨勢將帶動營運成長,華邦電NOR Flash及DRAM已打進全球一線車廠供應鏈,邏輯事業電池監控IC亦導入多家知名車廠鋰電池。

 此外,華邦電高雄廠今年第四季量產20奈米DRAM,明年將明顯貢獻集團營收。

 華邦電記憶體主攻高規格且高品質的車用和工業用領域,隨著工業用產品需求大幅成長,加上車用市場明顯復甦,以及電動車相關應用的帶動下,去年營收占比已增加至22%。焦佑鈞表示,隨著現今電動車趨勢發展成形,除了記憶體事業的NOR Flash及DRAM產品已是全球一線車廠的穩定供應來源外,邏輯事業的電池監控IC(BMIC)產品亦已導入多家知名車廠的鋰電池,並持續耕耘新客戶,將技術延伸至電動腳踏車、電動摩托車及儲能等市場。

 焦佑鈞在致股東營運報告書中指出,過去兩年來,由於新冠病毒疫情影響,全世界的人們在生活型態和工作方式都有了很大的變化,外在更兼有地緣政治衝突、氣候變遷等風險,以及貨運塞港、供應鏈斷線等事件,造成產業供需的不平衡與前所未有的市場變化,然而華邦電因應得宜,去年是豐收的一年。

 華邦電過去兩年全力推動數位轉型,在12吋晶圓廠充分發揮效能,對良率提升、生產效率、品質控制皆有顯著的成果。華邦電高雄廠預計今年下半年投產營運,第四季月產能達1萬片,將在明年明顯貢獻集團營收。

  焦佑鈞指出,華邦電高雄廠將導入自行開發的最新20奈米DRAM製程技術,以滿足物聯網、智能系統、元宇宙等應用利基型DRAM需求。

  焦佑鈞表示,華邦電去年25奈米DRAM製程在營運上帶來明顯貢獻,亦顯著反映在成長的營收上。20奈米DRAM製程開發順利並將年導入至高雄廠量產,為華邦長遠的發展奠定良好的基礎與成長動能。

 Flash製程方面,華邦電順應市場未來高容量需求,持續進行45奈米NOR Flash製程開發,也著手優化既有58奈米NOR Flash製程規格及效能,為華邦電與客戶創造雙贏競爭力。

新聞日期:2022/05/31  | 新聞來源:工商時報

杰力攻非消費性市場 營運拚新高

台北報導
 MOSFET廠杰力(5299)全力進攻非消費性市場,目前規劃以商用PC、雲端運算、智慧家居及電動機車等高階市場前進。法人指出,杰力目前在相關領域都已經開始量產出貨,將可望使2022年營運抵銷消費性市場低迷,推動業績再度改寫歷史新高。
 近期消費性市場需求相對低迷,使IC設計廠開始加大力道布局非消費性市場,其中杰力開始加碼衝刺商用PC及雲端運算等高階市場。法人指出,杰力在商用PC市場成功以MOSFET打入全球前五大非蘋品牌供應鏈當中。
 且除了在商用筆電產品有所成績之外,另外亦有商用筆電使用的USB-PD產品線,在近期商用PC市場需求暢旺的同時,成為杰力亦保持出貨動能的原因之一。
 另外,在5G、AI等新興技術成長的同時,資料中心及伺服器等市場規模不斷擴大,杰力將從電源供應器及風扇馬達等市場切入。法人指出,杰力目前在資料中心、伺服器等相關領域所需的MOSFET產品也正在放量出貨,且第二季出貨動能可望優於第一季水準。
 至於在智慧家居及電動機車等終端市場,杰力亦開始有逐步放大出貨動能。供應鏈指出,杰力先前在手持式吸塵器及掃地機器人等市場就已經獲得陸系品牌導入,電動機車雖然在起步階段,但隨著淨零碳排趨勢持續發展,杰力有望逐步放大出貨動能。
 杰力4月合併營收2.55億元、月增1.2%,改寫單月新高,相較2021年同期成長14.6%。累計2022年前四月合併營收9.91億元、年成長23.5%,刷新同期新高。
 法人看好,杰力在非消費性布局效益有望持續浮現,推動2022年營運繳出逐季成長動能,並帶動全年業績再度改寫歷史新高水準,獲利有機會挑戰逼近賺進兩個股本的成績單。

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