非蘋搶升級 IC設計可望迎大單
蘇嘉維／台北報導
蘋果發表會再度端出全新一代AirPods Pro、AppleWatch等穿戴式新產品，並再度強化真無線藍牙耳機（TWS）及智慧手錶功能。
法人表示，非蘋陣營將跟上或強化自家產品功能，有望出現產品規格升級潮，瑞昱、原相、新唐及達發等IC設計廠，後續出貨有望看增。
蘋果AirPods Pro在產品上強化主動式降噪（ANC）技術，加上觸控調整等新功能，另外在AppleWatch則加入體溫感測技術，加上新一代的重力感測技術，使穿戴裝置邁入新世代。
蘋果裝置通常都是非蘋產品競逐的焦點，法人看好瑞昱、原相及新唐等IC設計廠新產品出貨有望持續看增。
蘋果穿戴新品 帶動晶片需求
涂志豪／台北報導
蘋果發表全新AirPods Pro真無線藍牙耳機及Apple Watch Series 8智慧手錶，均加入更強大功能，在消費性電子需求疲弱之際，市場期待，蘋果新功能能推動銷售量能，同步帶動晶片新需求。包括台積電、日月光投控、頎邦、京元電、精材等蘋果在台晶片生產鏈，將直接受惠。
研調機構對於今年的Apple Watch產品出貨看法，頗為正向，預估全年度Apple Watch出貨量將較去年的3,660餘萬支，年增10.9％、突破4,000萬支，微優於整體智慧手錶市場10.6％的年成長率，亦將為上述台系晶片生產鏈業者挹注後續動能。
蘋果正式發表第二代AirPods Pro並為歷年最先進的藍牙耳機產品，借助蘋果自行研發的全新H2晶片能力，AirPods Pro解鎖了前所未有的音訊表現，包括大幅升級主動式降噪和通透模式，更打造獨特且身歷其境的空間音訊聆聽體驗。同時，使用觸控控制直接觸碰耳機柄以控制媒體播放和音量調整，並享有更持久的電池續航力、全新充電盒、以及更為服貼的耳塞套尺寸。
蘋果AirPods Pro比第一代多出1.5小時的聆聽時間，在主動式降噪模式中聆聽時間最長可達6小時。全新設計的充電盒具備抗汗抗水功能，精確尋找功能讓使用者，能透過U1晶片支援的iPhone定位並提供方向指引。
蘋果同時推出新款Apple Watch Series 8及Apple Watch SE，提升重要的安全性及增加健康量測功能。其中，Apple Watch Series 8配備首屈一指的健康功能，包括可為女性健康功能帶來進階功能的創新體溫感測器，以及偵測嚴重車禍的功能。新Apple Watch SE提供活動記錄追蹤、緊急服務等。
半導體業CEO 95％看好營收成長
台北報導
半導體業景氣仍備受看好，KPMG安侯建業15日發布《2022全球半導體產業大調查》指出，有95％的半導體業CEO認為未來一年營收將持續成長，甚至有34％半導體業者營收年增率有望達到兩成以上，兩項信心指標皆創歷年最佳。
KPMG全球半導體產業負責人Lincoln Clark表示，2022年全球半導體產業營收仍上看6,000億美元，有望再創歷史新高，未來半導體業成長關鍵來自於5G為首的無線通訊、電動車等車用電子領域、物聯網等三大應用商機，尤其以車用電子最亮眼，預估車用半導體市場規模將會在未來20年成長四倍，從目前約400億美元達到2,000億美元。
台積電總裁魏哲家在4月中的法說會指出，終端電子消費需求轉趨疲弱，但車用及高效能運算需求維持強勁態勢，估台積電2022年全年產能仍供給吃緊，初估營收可成長25～29％。其營收成長預測與車用電子趨勢等，皆和全球半導體業調查結果不謀而合。
不過，目前半導體業也同時面臨人才缺口、供應鏈問題等不利因素。KPMG科技媒體與電信產業協同主持會計師鄭安志指出，有56％的半導體業領導者認為晶片短缺現象要到2023年才會結束，尤其美國半導體業者多保守看待，有六成將規劃採多元化供應鏈方式及彈性調整，避免斷鏈。
另全球近九成的半導體產業領導者認為，半導體業勞動力需求將持續增加，尤其現在不少本業非半導體產業的公司也開始研發自己的晶片，半導體產業人才短缺現象可能雪上加霜，因此未來的產業人才發展與留任策略舉足輕重。
在台灣也是相同情況，聯發科2022年率先大舉徵才，徵求2,000名研發工程師，而台積電也規劃招募逾8,000名新血，過去僅限台清交成，如今也針對私立科大徵才。
鄭安志認為，在半導體業搶人才、搶供應鏈趨勢下，未來幾年將出現併購熱潮，台灣半導體業也是國際供應鏈重要一環，台企除評估併購風險與報酬外，也需明訂併購技術、IP、人才、產能等優先順序。
盛群2月營收激增 拚季季旺
台北報導
微控制器（MCU）廠盛群（6202）公告2月合併營收達7.10億元，不僅相較2021年同期大幅成長81.8％，更寫下歷史同期新高。法人指出，MCU市場需求維持高檔水準，預期第一季合併營收有望繳出優於2021年第四季成績單，且第二季MCU傳統旺季到來，代表上半年業績將達逐季成長動能。
盛群8日公告2月合併營收7.10億元、月增9.9％，不僅寫下歷史同期新高，更相較2021年同期大幅成長81.8％。累計2022年前兩月合併營收為13.56億元、年增53.8％。
盛群表示，2月合併營收成長主要原因在於生產端供給相較2021年同期提升，提高相對出貨量，同時因疫情，客戶擔心後續出貨受阻，因此提早啟動拉貨。法人指出，由於MCU需求仍維持暢旺水準，推動32位元MCU、安防MCU等產品出貨動能持續成長。
對於後續展望，法人指出，步入3月工作天數恢復正常後，盛群營運將可望維持在高檔表現，並將推動第一季合併營收繳出優於2021年第四季的成績單，雖然客戶提前啟動拉貨，但第二季為MCU產業的傳統旺季，預期業績表現仍可望優於第一季，上半年可望達到逐季成長表現。
針對產能部分，MCU主要使用的8吋晶圓產能供給依舊相當吃緊，不過盛群透過台灣、中國等晶圓代工大廠產能支援效應下，取得產能相繼2021年成長僅個位數，不過產能已經被客戶大幅預定，因此等同於訂單能見度已經放眼到2022年下半年，且產品單價目前仍無下調跡象，若有急單則會以額外爭取產能模式，代表盛群業績成長動能無虞。
事實上，國際IDM大廠的MCU產能訂單目前主攻5G、車用等高階市場，在當前車用市場開始進攻先進駕駛輔助系統（ADAS）及車用資通訊娛樂系統功能豐富化、普及化情況下，MCU後續需求將只增不減，成為MCU供給吃緊的主要關鍵。
除此之外，由於MCU市場供給吃緊，因此許多國際IDM大廠的移轉訂單成功由盛群拿下，盛群也藉此大舉卡位進入歐美供應鏈，且當前更由32位元MCU拿下網通大廠訂單，營收及獲利後續將持續看增。
SEMI 推半導體ESG永續倡議 台積電等多家業者齊響應
涂志豪／台北報導
國際半導體產業協會（SEMI）於台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）舉行半導體產業ESG永續倡議活動，獲得台積電、日月光、南亞科、力積電、世界先進、旺宏、欣興、華邦電、聯電、穩懋、國發會及工研院齊聚響應，期盼鏈結半導體產業與國際接軌，持續提升永續競爭力形象。再者，台積電表示將以TSMC ESG AWARD鼓勵員工提出鏈結公司ESG五大方向好點子，表彰組織的ESG績效，為社會帶來正向改變。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，因應全球氣候變遷的嚴重影響，全球積極地在各領域進行減少碳足跡的措施。遵循此一趨勢，SEMI為幫助產業實踐永續未來，同時也透過節能減廢媒合會等活動，協助供應鏈夥伴進行創新綠色製程的技術鏈接。
秉持提升社會的ESG願景，台積電以TSMC ESG AWARD鼓勵員工提出鏈結公司ESG五大方向的好點子，表彰組織的ESG績效，為社會帶來正向改變。繼2020年舉行第一屆TSMC ESG AWARD，2021年進一步加入二個海外子公司共襄盛舉，並透過3D虛擬展覽空間、全公司性直播活動等數位創新途徑，降低疫情間群聚風險。
台積電表示，2021年總計報名提案數達1,257件，相較去年成長60％，持續擴大共好影響力。台積電董事長暨ESG指導委員會主席劉德音表示，TSMC ESG AWARD的提案不只是點子，而是進一步透過具體行動，成為提升社會向上的力量。
包括日月光、南亞科、力積電等分享ESG行動及方案。日月光投控行政長汪渡村表示，日月光驅動各重要子公司及營運單位實踐ESG行動方案，致力於推動正面影響力，期盼半導體供應鏈生態圈可建構更美好的未來。
南亞科副總經理吳志祥表示，在面對全球氣候變遷議題上，除加強氣候韌性調適、降低災害可能帶來的營運衝擊、積極減緩溫室氣體的排放外，長期研發先進且具高效能的環境友善記憶體產品，並將綠色管理融入企業經營中，持續透過去碳化策略建構低碳營運模式，以接軌國際邁向淨零。
力積電副總經理譚仲民表示，力積電過去五年已投資逾2億元在節能設備的優化，節省能源約6,700萬度電、減碳總量約3.6萬噸。節水方面，力積電透過完整的分流及分級回收、純化後，重新再供應廠內各單元使用。
頎邦寫單季紀錄 訂單旺到年底
台北報導
面板驅動IC封測廠頎邦（6147）7日公告9月合併營收達23.38億元，推動第三季合併營收季成長1.9％至71.06億元，創下單季歷史新高。
法人指出，近期驅動IC市場雜音頻傳，不過在OLED、車用及平板電腦等需求帶動下，訂單表現可望旺到年底，且高畫質趨勢不變情況下，2022年營運可望更上一層樓。
頎邦公告9月合併營收達23.38億元、年成長16.5％，帶動第三季合併營收達71.06億元、季成長1.9％，改寫單季歷史新高。
累計2021年前三季合併營收為204.96億元、年增27.2％，創歷史同期新高。
法人指出，頎邦第三季受惠於順利向客戶調漲報價，加上產能利用率仍維持在高檔水準，使頎邦9月及第三季營收表現同步繳出亮眼成績單。
據了解，驅動IC市場目前呈現大尺寸電視面板需求降溫，不過中小尺寸的智慧手機、平板電腦及車用等需求依舊保持在強勁水準，且由於晶圓代工產能吃緊狀況仍尚未緩解，因此客戶擔憂後續驅動IC仍將呈現缺貨效應，因此提前備貨需求仍持續成長，使頎邦封測產能保持強勁動能。
展望後續成長動能，法人指出，在OLED面板、車用及平板電腦需求持續暢旺帶動下，將可望讓頎邦2022年接單表現更上一層樓，使合併營收有機會在度改寫新高表現。
事實上，觀察OLED面板隨著5G智慧手機帶動下，滲透率正逐步提升，目前已經開始逐步從旗艦機一路向下至中高階智慧手機市場，使OLED驅動IC市場需求量不斷攀升。
另外，車用市場在搭載面板尺寸不斷加大情況下，讓驅動IC用量相較過去成長至少雙位數水準以上，且未來不論儀表板、中控面板都將導入車用螢幕，可望讓驅動IC用量呈現倍數成長。
最後，在4K／8K高畫質需求推動下，讓驅動IC用量及規格不斷提升，成為帶動驅動IC市場不斷攀升的關鍵動能。
遊戲主機熱銷 IC設計廠樂翻
需求不斷成長，偉詮電、通嘉、茂達等後續營運持續看增
台北報導
新冠肺炎掀起宅經濟需求，使得遊戲主機市場需求不斷成長，且根據市調機構NPD Group最新數據，8月電玩相關硬體銷售金額年增幅達45％，任天堂、Sony及微軟等主機都有不錯銷售表現。法人看好，切入遊戲主機供應鏈的偉詮電（2436）、通嘉（3588）、茂達（6138）及鈺太（6679）等IC設計廠後續營運都可望持續看增。
根據外媒報導，NPD Group最新公告的數據顯示，8月電玩硬體銷售金額達3.29億美元，創下單月歷史第三高紀錄，且相較2020年同期明顯成長45％，累計2021年前八月銷售金額為29億美元、年成長49％，顯示任天堂Switch、Sony的PS5及微軟Xbox Series X／S等遊戲主機銷售力道仍持續增加。
據了解，由於宅經濟需求持續成長，使得Switch及PS5等遊戲主機在市場上持續熱銷，其中PS5市面上仍有一機難求的缺貨情況。供應鏈指出，目前客戶端在遊戲主機的拉貨力道仍持續成長，且訂單動能可望一路放眼到2022年，代表出貨動能有望穩定成長。
在遊戲主機出貨動能持續成長效應下，切入遊戲主機供應鏈的偉詮電、原相（3227）、通嘉、茂達及鈺太等IC設計供應鏈在營收動能上可望穩定上升。其中，偉詮電、原相及茂達等IC設計廠受惠於Switch將推出OLED新機效應，全年出貨動能有機會達到雙位數水準。
另外，茂達、鈺太等IC設計廠分別透過風扇馬達驅動IC及MEMS麥克風首度打入PS供應鏈，獲得Sony的PS5採用。法人指出，在PS5持續缺貨情況下，拉貨力道有望一路放眼到2022年，茂達、鈺太等IC設計廠將持續大啖遊戲主機商機。
除此之外，市場上不斷傳出Switch除了2021年下半年將發售的OLED版本之外，後續有望推出Switch後繼機種，屆時將納入更多台灣IC設計廠，不論電源管理IC、驅動IC及感測器等相關供應鏈都可望大啖訂單，持續搶攻遊戲主機商機。
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聯發科營收 7月守住400億
月減15.5%、年增51%仍在高檔，法人：8月回溫
蘇嘉維／台北報導
聯發科公告7月合併營收達403.60億元、月減15.5％，雖然相較6月歷史新高點滑落，但仍舊守在單月400億元的高檔之上。法人指出，聯發科仍舊受到先前封測廠停工影響，加上東南亞因疫情手機需求下滑，預期8月營收將有望穩健回溫，第三季業績達標可期。
■前七月營收寫同期新高
聯發科10日公告7月合併營收達403.60億元，相較2020年同期成長51.2％，累計2021年前七月合併營收為2,740.46億元，仍寫下歷史同期新高，與2020年同期相比大幅成長76.6％。
■先前封測廠停工是主因
法人指出，聯發科7月合併營收主要受到先前封測廠停工，影響手機晶片、WiFi及電源管理IC等出貨動能，隨著封測廠復工後加大產能趕工，預期後續影響幅度將可望逐步縮減。
另外，東南亞新冠肺炎疫情持續升溫，其中，馬來西亞、泰國單日確診人數仍沒有降溫趨勢，加上印度仍籠罩在疫情之下，使消費者採購手機意願明顯降低，雖然OEM／ODM廠將手機大力推向邁向解封的歐美，不過仍需要時間發酵，因此讓聯發科7月手機晶片需求下滑。
■產品線下半年需求強勁
除了智慧手機晶片產品線之外，在電源管理IC、WiFi晶片等產品線下半年需求仍相當強勁。法人指出，晶圓代工、封測產能吃緊，使客戶下單力道更加積極，預期下半年出貨動能，將有望高於上半年水準。
事實上，聯發科執行長蔡力行在近期法說會當中指出，物聯網（IoT）以及運算（computing）有較好的產品組合，主要來自WiFi6以及高階產品的營收貢獻增加，如大尺寸平板電腦、智慧顯示屏與品牌客戶的真無線藍牙耳機等，聯發科為少數的WiFi 6領導廠商，因此預期WiFi 6的滲透率將在未來幾年加速，並有助聯發科在跨應用領域的發展。
聯發科先前公告第三季展望，以新台幣兌美元匯率28比1元計算，單季合併營收將落在1,257～1,319億元，季增0～5％之間，毛利率44.5～47.5％。法人預期，聯發科8月合併營收將有機會緩步回溫，第三季將可望順利落在財測區間之中。
拿出三大保證 台積南京廠擴產 經濟部准了
台北報導
半導體龍頭大廠台積電4月董事會通過台積電南京廠擴產案，經濟部投審會28日完成審查。在台積電提出不涉及增資、強化智慧財產權保護措施，及未來3年每年於國內投資6,000億至6,500億元等三大保證下，投審會同意通過擴產案。
在新冠疫情後，各項新興科技應用蓬勃發展，再加上全球車用晶片缺貨情況仍在，台積電著手規劃擴產。根據台積電提出計畫，這項擴產計畫預計設備器材將在2022年第一季到位，2022年第四季開始量產，期望在2023年中達到月產4萬片規模。
投審會在2016年2月時，核准台積電以累計美金10億元作為股本投資設立台積電（南京）公司一座16奈米製程之12吋晶圓廠。投審會副執行秘書呂貞慧表示，這次台積電將運用在中國大陸的現有資金，不會額外增資的情況下擴產；同時，台積電提出強化實體廠區及資訊存取等智慧財產權保護措施，以及未來三年每年於國內投資約新台幣6,000億至6,500億元，持續以台灣作為最主要先進製程據點。
另投審會28日也通過環球晶圓的對外投資案。環球晶以25億美元，增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.從事投資控股業務，並經由多層次投資的德國GL0BALWAFERS GMBH收購德國SILTRONIC AG（世創電子）70.27％股權，以擴大半導體事業規模，強化全球布局。
呂貞慧指出，環球晶計畫併購市占率第四的世創電子，兩家科技大廠合併後，預估產能增加一倍、營收提升75％，環球晶市占率也會超越日本勝高（SUMCO），提升至世界第二，僅次於日本信越（Shin-Etsu）。
由於這項強強聯手併購案會影響市占排名，呂貞慧解釋，後續還需經過包含台灣在內等多個國家的反壟斷審查，因此這項投資案附帶條件，就是如果有任何一個國家審查後反對結合、導致併購案沒有成立，環球晶就會提報董事會，也會另案向投審會申請計畫變更或註銷。
劉德音：美國廠早在2016年就開始談...
海外投資說分明 台積評估赴日本、德國設廠
台北報導
台積電股東會上小股東十分關心到海外設廠對營運的影響，董事長劉德音表示，台積電很早就開始進行海外設廠考察，像美國亞利桑那州12吋廠的投資案，2016年就開始與當地相關人士開會，2019年首次提出有設廠意願，日本設廠正在做考察及評估中，德國設廠還在很早期評估階段。劉德意強調，台積電對於全球布局態度非常審慎，請股東放心。
對於小股東提出台積電是否會與日本索尼（Sony）及德國英飛凌（Infineon）合作，劉德音表示不對單一客戶進行評論，台積電已經去美國建廠，現在評估去日本建廠，都是基於客戶的需求。
劉德音表示，台積電在美國有很多客戶，營收中有近七成來自美國，在美國設廠是因為未來客戶端有美國製造的需求，特別是在基礎建設及國家安全方面的晶圓代工需求，雖然這部份訂單對台積電來說，生意占比很小，但有此需求就支持客戶，而大多數消費性電子產品所需晶片仍適合在全球進行最佳效率的生產。
對於股東問及德國政府邀請台積電設廠，劉德音表示，到德國設廠時間點仍太早，是非常早期的討論。台積電的公司價值是長期為股東尋求最大價值，因此做決定是根據客戶需求來做，當然目前有關德國設廠已認真評估中，但是仍然在很早期的階段。
■長期毛利率50％很有信心
對於海外設廠將對毛利率造成負面影響，劉德音表示，台積電若到日本設廠，投資成本的確比台灣高很多，所以會根據客戶需求，並直接與客戶討論當地建廠成本，現在來看客戶十分支持並會幫助克服問題。台積電對長期毛利率50％目標達成很有信心，在海外擴張十分審慎，台積電製造技術持續領先，與客戶關係保持緊密，客戶會支持台積電在海外擴張，增加的成本會以共同分攤的方法，來達到毛利率50％、並朝向50％以上的目標努力。
對於各國的半導體在地化趨勢，劉德音表示，半導體在地化議題，其實是很多問題混雜在一起，包括新冠肺炎疫情、國際貿易爭端及天災等，相信全球政府最後都會做出最明智決定。半導體製造在地化會發生，但會是相當局部性的發展，全球半導體供應鏈緊密結合才能讓消費者得到最大利益，但消費性晶片要在各國在地化生產不太可能，所以並不擔心此事。
各國的在地化投資是不是會造成無效產能，劉德音表示，半導體不是有土地、有錢、有技術就可以建立起來，還要建立有效及有良率的產能，現在很多計畫是傾向把供應鏈移動並尋求政府支持，但並無法解決此一問題以建立真正有效的產能。