大客戶蘇州盛科遭列黑名單，法人估最多減損10％營收，終場收跌停1,080元台北報導　美國商務部再祭新實體清單，一共有28家中國廠商入列，其中包含蘇州盛科（Suzhou Centec），由於蘇州盛科是台積電旗下IC設計服務廠創意的大客戶，3日中午消息傳開後，創意股價應聲重挫，收盤更打至跌停。創意表示，將會與法務人員一同審視美國商務部新管制清單，並會遵守一切法令規定。　美國商務部最新實體清單中包含華大基因、伺服器大廠浪潮等知名中國企業，其中也被列名的蘇州盛科，是華為及中電等中國系統廠供應商，也是創意的第二大客戶。　法人推估，蘇州盛科約占創意去年10％左右的營收比重，創意主要替蘇州盛科設計12／16奈米製程的網通、Switch等晶片，並在台積電12吋晶圓廠投片量產。不過，當前在尚未向美國商務部申請出貨許可之前，等同創意暫時無法供貨給蘇州盛科。　創意數月來股價狂飆，去年11月初剛突破500元，2月下旬即突破千元，至本月2日股價已飆漲至1,195元，加上台積電集團色彩濃厚因此深受市場關注。3日美國新禁令清單消息一出，創意股價快速殺低，其間市場投資群組訊息通知此起彼落，包括「這客戶沒在出了」，後來修正成「現在還繼續出，再出兩個星期後，看美國的決定」，但也有市場主力說「上次的半導體禁令打下來之後反而創新高，所以希望大家要把握機會」。各種訊息充斥下，創意終場仍跌停鎖死收1,080元，成交量放大至10,943張，尾盤還有235張跌停賣單高掛。　法人預期，若後續無法出貨將造成創意近10％營收損失。創意對此表示，公司並不對單一客戶與其營收貢獻回應。至於蘇州盛科被納入實體清單部分，創意將會協同內部法務人員與外部法律顧問評估，並瞭解相關影響。　業內指出，被美國商務部列入實體清單後，並非未來就完全不能出貨，原因在於中國無人機大廠大疆先前也早已被美國放入實體清單內，不過後來仍可持續出貨。主要關鍵在客戶提出公開聲明書，表明並不違背美國法律限制。未來創意將由法務部門評估，最後再由負責晶圓代工的台積電法務部門確認是否合乎法令，最終才會將產品交到客戶手上。　因此，當中關鍵在於，被列入美國實體清單禁令的廠商出貨產品是否涉及違反人權、參與戰爭及國防等相關事宜，預料一般消費性及商業用等產品仍可持續出貨，這也是創意能夠繼續供貨給大疆的主因。惟創意能否再出貨給蘇州盛科，仍需後續確認。

客戶庫存調整尾聲 去年每股純益12.09元，董事會擬派息7元台北報導　利基型記憶體廠愛普*（6531）2日召開法人說明會，董事長陳文良表示，雖然市場需求不佳造成IoT事業群業績不理想，但客戶庫存調整已近尾聲，新設計案數目不斷增加，待市場回溫後，相信會帶動PSRAM等IoTRAM成長動能。至於AI事業群在高效能運算（HPC）等主流市場應用有所進展，與客戶討論進一步的需求，相信VHM技術會是市場最好的方案。　愛普*受到客戶調整庫存減少拉貨影響，去年第四季合併營收季減30.4％達8.25億元，較前年同期減少52.5％，毛利率季減0.8個百分點達42.8％，較前年同期減少2.9個百分點，歸屬母公司稅後純益季減90.7％達0.65億元，較前年同期減少88.0％，以每股面額5元計算、每股純益0.40元。　愛普*去年合併營收50.95億元、年減23.0％，毛利率年減2.1個百分點為43.6％，營業利益15.01億元，較前年減少36.7％，歸屬母公司稅後純益19.42億元，較前年減少4.1％，以每股面額5元計算每股純益12.09元。愛普*董事會決議擬配發7元現金股利，股息配發率約58％。　愛普*指出，去年底存貨水位已降至15.28億元，目前庫存金額已近公司設定的目標水準，預估上半年庫存能再降10～15％，客戶端的庫存調整已近尾聲。至於全年營運展望，總經理洪志勳表示，今年上半年會比去年上半年稍弱，今年下半年會比去年下半年好，第一季客戶庫存調整持續，但隨著庫存下降及解封，樂觀看待對下半年營運復甦。　愛普*表示，隨著5G的普及和大規模商業化，IoT裝置在健康管理、運動監測、智慧家居控制等領域的應用愈廣泛，有利於客製化產品發展。愛普*的IoTRAM有別於傳統記憶體，屬於低功耗、高效能的客製化產品，在物聯網市場滲透率每年持續提升，隨著市場規模不斷擴大，將有更好的發展前景。

台北報導　5G滲透率持續提升，全球電信商更開始搶攻5G固定無線存取（FWA）新高速連網市場，使得小型伺服器市場成為PC市場搶功的新商機。法人指出，USB控制IC廠創惟（6104）應用在PCIe Gen 4的Redriver晶片已經完成開發，目前正在送樣階段，後續有機會打進5G FWA網通市場。　創惟持續衝刺高速傳輸Redriver晶片，不論USB、PCIe等高速傳輸介面都已經完成開發，其中應用在USB 3.2 Gen 2介面領域的產品更在去年開始放量生產，目前創惟正積極以PCIe介面的Redriver晶片進攻PC市場。　法人指出，5G FWA市場目前正快速的發展，創惟針對網通領域開發的PCIe Ge 4介面的Redriver晶片產品線已經開始進入送樣程序，若認證狀況順利，最快有機會在今年底或明年開始量產出貨，使創惟開始大啖5G網通商機。　據了解，5G FWA終端產品主要作為5G基地台訊號及使用者的中繼介面，產品就好比一台微型伺服器，因此當中自然需要PCIe介面，亦有機會使用到Redrier晶片，且另外5G基地台設備同樣好比一台伺服器規格，因此同樣會衍生出PCIe的高速傳輸商機，成為PC供應鏈開始搶攻的新網通商機。　事實上，5G FWA市場近年來不斷成長，根據研調機構Grand View Research釋出的最新報告指出，5G FWA市場在2023至2030年的年複合成長率將可望上看39.9％，且預期到2030年該市場規模將上看3,428.3億美元，可望讓切入5G FWA市場的相關供應鏈都雨露均霑。　此外，觀察創惟營運表現，2023年1月合併營收達1.39億元、月減34.6％、年減67.8％，寫下46個月以來低點。法人指出，創惟目前營運仍然受到PC市場庫存調整影響，使得出貨動能明顯減弱，不過後續PC市場有機會在今年第二季落底，將可望讓創惟在今年下半年出貨重新回到成長軌道。　創惟1日股價上漲2.42％至127元，持續站在所有均線之上，三大法人一共買超676張，轉賣超為買超，其中外資買超778張。

台北報導　台積電全力衝刺綠色創新並打造友善環境，近年來成功攜手供應商以磷肥廢料替代螢石，在不影響製程品質的前提下成功產製氫氟酸，截至2023年2月已逐步導入旗下晶圓廠，減少螢石用量、減碳達317公噸。　預計全面導入後1年可減碳逾2萬公噸，相當於58座大安森林公園1年的二氧化碳吸附量，持續創造資源循環價值。　台積電釋出最新ESG年報，本次主要聚焦在氫氟酸提煉過程，能更達到永續經營。台積電表示，氫氟酸是半導體濕式蝕刻製程的重要化學品，一般以螢石為原料，因取得不易且精煉程序繁複，產製過程較難降低碳排放量。　台積電指出，推動綠色低碳供應鏈為公司ESG的重要一環，為促進環境永續發展，2021年起與供應商合作投入氫氟酸替代原料可行性研究，利用磷肥產製過程衍生的廢料─氟矽酸搭配硫酸進行化學反應後產製氫氟酸，且品質符合半導體製程標準。　台積電除輔導供應商提前於進料階段即提供品質保證證明（CoA）外，同時協助其開發獨立產線進行測試，經反覆調整以達製程最適化，確保後續生產品質無虞。　台積電表示，公司正攜手供應商以磷肥廢料替代螢石，在不影響原有製程品質的前提下成功產製氫氟酸，截至2023年2月已導入晶圓12A廠、晶圓15A廠，減少螢石用量、減碳317公噸，其他12吋晶圓廠區亦同步進行試產，預計全面導入後1年可減碳逾2萬公噸，相當於58座大安森林公園1年的二氧化碳吸附量，持續創造資源循環價值。

全球首款、開放測試! 攜手中研院、國家教育研究院，帶動AI市場發展台北報導　聯發科（2454）集團轄下的前瞻技術研究單位聯發創新基地、中央研究院詞庫小組和國家教育研究院等三方所組成的研究團隊，23日宣布推出全球第一款繁體中文語言模型到開源網站提供測試，後續將有機會持續推動具備繁體中文的人工智慧（AI）市場發展。　聯發科表示，本次公開釋出以開源語言模型BLOOM開發的繁體中文大型語言模型（Large language model），比目前開源可用的最大繁體中文模型大1,000倍，所使用的訓練資料也多1,000倍。該模型已公開讓外界下載，可應用於問答系統、文字編修、廣告文案生成、華語教學、客服系統等。　聯發創新基地負責人許大山表示，大型語言模型是近年來人工智慧技術進步的亮點，更是未來進步不可或缺的基石。此次結合中研院及國教院，成為台灣極少數能訓練大型語言模型的團隊，以透明、開放和包容的方式，善用技術、人才及資源，既發展自主訓練大型人工智慧模型的能力，也讓繁體中文的大型語言模型研究及應用更為普及。　開放原始碼釋出的大型語言模型，目前多數仍以英文為主要優化的對象，繁體中文的語言模型相對不足。有鑑於開放原始碼繁體中文大型語言模型的重要性與迫切性，在2022年5月，聯發創新基地、中央研究院和國家教育研究院展開合作計畫，使用大型語言模型BLOOM的繁體中文模型再訓練與優化。　目前開放系列中第一個有量級跳躍意義的繁體中文語言模型，聯發創新基地也暫備一個手機網頁介面，供研究者試用。　為建立該項語言模型，國家教育研究院提供了大量高品質的繁體中文語料，作為主要的訓練材料。聯發創新基地則建置了訓練的硬體環境，制訂各種符合國際標準的繁體中文評量指標，收集更近期的語料，並對模型進行能更有效讀懂使用者的指示（prompt）的特別訓練。

台北報導　聯發科（2454）員工持股補助計畫正式出爐，員工可自選提撥金額，公司再行補助高達50％，補助水準在台灣半導體業界之上，且只要在公司任職滿6年，員工就可以全數拿回自提金額及公司補助所買進的聯發科股票，同時股利也可領。　聯發科為留住優秀員工及吸引新進人才，先前祭出的員工持股補助計畫方案正式出爐。根據業界消息指出，聯發科員工若欲參加該補助計畫，每月可選擇從自身薪水提撥3,000元、6,000元或9,000元等三種級距至信託專戶，公司再補貼員工提供金額的50％，協助員工買進聯發科股票。當中補助50％買進持股金額屬於半導體業界水準之上。　據了解，聯發科推出的持股補助計畫主要是鼓勵員工長期參與，因此一旦員工加入該計畫滿6年後，期間自行提撥金額及公司補助買進的持股皆全數可以領回，不過若未滿6年離職或欲領回金額，則會按比例提供公司提撥買進股票數量，但自身金額買進的股票仍可以全數領回。　若以最高級距每月提撥9,000元為例，聯發科就會再提供員工4,500元，作為買股補助金額。業界人士指出，該計畫用意除了可望長期留才之外，更可讓員工作為公司股東，讓員工對公司能更有向心力。　目前上市櫃公司已經有多家公司提出類似的員工持股補助計畫，以台積電為例，台灣員工及台積電百分之百持有之子公司員工可提撥月薪最高20％及15％作為購買股票，購買股票金額中的15％則由台積電補助，且買進股票並沒有賣出限制，這點與聯發科不同。　業界人士指出，聯發科員工持股補助計畫將於今年3月1日至15日完成調查，代表今年上半年聯發科就會開始啟動該新制福利，以期吸引更多新血加入，同時也期許能留任優秀員工。

台北報導　處理器矽智財（IP）廠晶心科（6533）去年營收繳出歷史新高的亮眼成績單。進入2023年，晶心科指出，公司將會持續招募及擴編員工數量，招募地點將集中在台灣及美國等兩地，代表員工人數將從現有的350人再度提升，以因應客戶訂單需求。　晶心科表示，公司自2017年上市以來，在CPU矽智財授權領域獲得市場肯定，連續六年營收屢創新高。　儘管面臨IP行業和世界經濟的快速和動盪變化，2022年晶心科仍取得13％的成長，持續在營收上締創佳績。　為持續推動營運成長動能，晶心科指出，目前工程師人數達350多位，並仍會持續進行人才招聘，以擴展其在台灣和北美的設計中心，且為促進RISC-V的長遠發展，晶心科2022年也首次進行專門為大專院校學生舉辦的晶心盃RISC-V創意大賽，向學術界推廣RISC-V的開放創新精神。　晶心科表示，公司在RISC-V產品線在2022年持續擴增，例如全球第一個符合ISO 26262標準的RISC-V核心，以及市場上最強大的RISC-V多核向量處理器，可支援 1024 位元向量運算，並推出入門級的處理器IP，使產品線從高階到入門級產品皆有囊括。

毛利率面臨30％保衛戰台北報導　8吋晶圓代工廠世界先進21日召開法人說明會，去年營收及獲利同創新高，稀釋每股純益9.07元，但第一季受到生產鏈庫存快速修正及市場進入淡季影響，估季度營收約季減15％，毛利率面臨30％保衛戰。　此外，世界先進營運長尉濟時表示，因應半導體景氣進入修正循環，今年資本支出將下修48.5％至100億元。　世界先進去年第四季合併營收季減28.2％達95.73億元，較前年同期減少24.8％，毛利率季減5.8個百分點達39.2％，較前年同期減少8.4個百分點，營業利益季減44.6％達24.62億元，較前年同期減少46.5％，歸屬母公司稅後純益季減35.2％達24.79億元，較前年同期減少33.3％，稀釋每股純益1.47元。　世界先進去年合併營收516.94億元，較前年成長17.6％，歸屬母公司稅後純益152.80億元，較前年成長29.3％，稀釋每股純益9.07元。世界先進董事會決議每普通股配發4.5元現金股利。　世界先進預估第一季晶圓出貨季減7～9％，平均價格季減1～6％，合併營收降至79～83億元，中位數約較上季減少15％，毛利率降至29～31％，中位數30％為近5年半低點，營業利益率降至14.5～16.5％。　尉濟時表示，上季約10％產能為客戶提前生產備貨，首季預期仍有個位數比例產能用於提前備貨，由於生產鏈仍在庫存調整，第一季產能利用率預期會再季減10個百分點。　尉濟時表示，由於半導體產業進入劇烈庫存調整周期，世界先進保守審慎進行今年資本支出計畫，全年金額預估達100億元，較去年194億元大減48.5％，並會遞延部分設備移入時間，持續進行成本控制。

賺近一股本、配息5元台北報導　IC設計服務廠智原21日舉行法人說明會，去年合併營收130.65億元，歸屬母公司稅後純益年增逾1.1倍達24.55億元，同創新高，每股純益9.88元優於預期。總經理王國雍表示，儘管微控制器（MCU）業務能見度不高，但矽智財（IP）、委託設計（NRE）續強，首季營收將較上季微增，上半年營收亦將優於去年同期。　智原去年第四季合併營收季增0.2％達32.50億元，較前年同期成長22.9％，毛利率季減1.0個百分點達47.6％，較前年同期減少3.8個百分點，歸屬母公司稅後純益季減12.4％達5.24億元，每股純益2.11元。　智原去年合併營收130.65億元，較前年成長61.6％，毛利率年減1.8個百分點達48.8％，歸屬母公司稅後純益24.55億元，較前年成長112.3％，每股純益9.88元優於預期，董事會決議每普通股配發5元現金股利。　對於今年營運展望，王國雍表示，IP及NRE有把握持續成長，預期營收將會年增二位數百分比，特殊應用晶片（ASIC）量產部份，因為去年客戶庫存備貨積極及基期墊高，晶圓代工廠產能鬆動後，客戶下單意願放緩，預期量產營收將不如去年表現。　就第一季營運看，智原預期營收將較上季微幅成長及優於去年同期，其中IP及NRE業績有機會創下新高，但ASIC量產營收會較上季減少，毛利率因存貨跌價損失提列而影響2～3個百分點，但若扣除此一因素，毛利率會比上季好，預期庫存逐步完成去化後，ASIC量產毛利率會看到回升。　王國雍表示，ASIC為接單式生產，客戶已經繳了一部份的錢，但拉貨時間按照客戶進度而定，庫存會堆積在智原，但並不看壞後續拉貨意願，預計年中就會回到去年初的正常水準。

台北報導　老字號IC設計廠凌陽（2401）積極搶攻市場持續成長的車用電子市場，目前車用影音娛樂系統晶片、先進駕駛輔助系統（ADAS）等產品線成功打入中國、日本及美國等前後裝供應鏈。法人指出，凌陽車用訂單動能可望放眼到下半年，加上下半年子公司營運可望回升，下半年業績表現將有望明顯優於上半年。　凌陽在車用市場布局已經有超過五年時間，且多數產品亦通過車規認證，使凌陽近幾年車用電子產品出貨持續展現效益。法人指出，凌陽鎖定的車用影音娛樂系統晶片自去年以來就開始持續大啖訂單，且現在車用電子市場需求續旺，使日本、美國及中國等相關車用供應鏈訂單動能續強，訂單能見度有機會放眼到下半年。　除此之外，凌陽在車用市場還額外布局ADAS晶片，並將其整合在車用資通訊娛樂系統當中，目前仍在小量出貨至車廠當中，後續隨著相關商機持續成長，凌陽將有望攻入日系、台系等車廠的準後裝供應鏈，替車用電子產品出貨添上額外動能。　觀察凌陽營運表現，凌陽公告2023年1月合併營收達3.24億元、月減9.7％，寫下35個月以來低點，相較去年同期明顯減少52.2％。法人指出，凌陽1月合併營收主要受到工作天數較少及消費性市場需求低迷影響。