產業綜覽

新聞日期:2020/01/22 新聞來源:經濟日報/聯合報

去年經濟成長率上修至2.73%

展望今年 穩健成長【台北報導】主計總處昨天上修去年第四季經濟成長率(GDP成長率)概估為百分之三點三八,達近六季高點,併計二○一九年全年經濟成長率概估為百分之二點七三,也較預測上修○點○九個百分點。 主計總處表示,由於國內投資、出口及民間消費均優於預期,因此全數上修,其中二○一九年全年資本設備進口值成長百分之二十四點六,創九年最高。 至於二○二○年經濟情勢,主計總處維持「穩健成長」定調,主要受到台商回流及主要半導體廠商的高階製程投資續留台灣,預估可使未來生產、就業表現成長。 值得注意的是,第四季民間投資從原預測數百分之四點七,大幅上修至概估實質成長百分之十點七。主計總處表示,主因台積電的資本支出優於預期,加上台商回台投資大爆發,使去年第四季資本設備進口值大幅年增百分之四十九點二;二○一九年全年的資本設備進口值達百分之二十四點六,創近九年來最高。 外需方面,主計總處指出,受惠轉單效應及布建5G商機,第四季資通與視聽產品及電子零組件輸出分別年增百分之十九點四二及八點九九,併計服務輸出,並剔除物價因素後,商品及服務輸出實質成長百分之二點三三。 其中,去年第四季輸出實質成長百分之二點三三,大幅高於十一月的預測數成長百分之○點三;主計總處專門委員黃偉傑坦言,第四季按新台幣計算的出口物價減幅高達百分之五點八一,創十年最低,成為推升商品服務輸出實質成長的因素之一。 展望今年,黃偉傑說,雖然國際貨幣基金(IMF)認為美中達成第一階段協議只能帶來短暫的平穩,長期貿易風險仍然存在,也不見得會使經濟成長加速;但他指出,貿易戰讓全球價值鏈重整,台灣占價值鏈的重要地位,去年全年經濟表現可看出貿易衝突對台灣衝擊沒有想像中大,評估今年仍可持續看到經濟穩健成長。 【2020-01-22/聯合報/A11版/財經要聞】
新聞日期:2020/01/22 新聞來源:工商時報

聯發科攜手是德科技 進軍5G、8K

台北報導聯發科聯手量測設備大廠是德科技(Keysight Technologies)一同進攻5G市場,從目前聯發科最新推出的5G手機晶片天璣1000在上市之前都需要使用是德科技5G模擬器解決方案,且未來的各式5G手機晶片及8K智慧電視市場都可望持續合作,雙邊將全力進軍5G、8K等新應用市場。5G世代到來,智慧手機都將逐步從4G升級至5G,衍生的手機晶片市場相當龐大,聯發科自然沒有放過這塊市場,早在數年前聯發科就已經展開技術研發,2019年下半年更推出旗下首款5G手機晶片天璣1000,不過智慧手機晶片量像之前,需要進行各種測試,才能確保搭載晶片的智慧手機在各種網路環境正常使用。聯發科手機晶片在量產前,正是採用是德科技的5G模擬器解決方案,這幕後功臣日前也成功在甫落幕的2020年美國消費性電子大展(CES)聯手聯發科秀出以5G無線連接展示智慧電視8K影音串流應用。聯發科、是德科技雙邊未來將持續在5G平台上強化合作,將透過以LTE核心網路和射頻存取網路,建立支援NSA模式的5G NR連結,藉此打造5G模擬網路,使聯發科5G手機晶片能夠在各種環境上測試。是德科技大中華區無線應用工程總經理陳俊宇表示,是德科技在CES展中成功以最新5G解決方案支援聯發科的展示活動,證明是德科技適合多元應用的5G解決方案,是連網生態系推出可靠 5G 連線產品的幕後功臣。此外,聯發科除了在目前Sub-6頻段推出的新款5G手機晶片之外,聯發科在毫米波(mmWave)技術也正在積極研發階段,有機會在2020年底前問世並開始進入量產。供應鏈指出,聯發科與是德科技在現有Sub-6頻段合作之外,也同步在毫米波市場上開始聯手進行測試,且新設備早已進駐聯發科最新打造的研發大樓,顯示聯發科、是德科技在5G布局上不遺餘力。
新聞日期:2020/01/21 新聞來源:工商時報

陳良基:半導體產值10年衝兩倍 封測未來會更重要

台北報導 近年來半導體產業快速發展,科技部長陳良基20日指出,2019年台灣半導體產值為2.6兆元,未來10年的需求將會更高,預估2030可達到6兆元,產值會擴充兩倍以上,封裝測試會更為吃重,跟先進製程有一樣的重要性。科技部20日舉辦2020年度記者會,陳良基細數過去一年來半導體射月計畫、福衛七號、太空三期計畫、年輕學者養成計畫等工作。他並指出,2年多前推動半導體射月計畫,帶動人才群聚效應,未來會在國內設立幾個半導體創新研究中心,依照台灣優勢和產業生態圈,讓每一個半導體創新研究中心有不同設定,為半導體產業提供更豐富的人才。在台積電帶動下,半導體成為我國重要的科技產業項目,陳良基指出,去年台灣半導體產值達2.6兆元,學者預估未來10年可以有更快速成長,2030年可以達到6兆元的規模,成長2倍以上,這是因智慧醫療、自駕車、智慧機械等等,都需要用到更先進半導體,需要更多人才投入。相較於南韓大力培養三星等大廠發展半導體技術,陳良基認為,台灣半導體生態圈和南韓不同,重視建立聯盟、打群架。目前台積電3奈米放在南科,是全球最領先的半導體聚落,也帶動整個生態系統發展。陳良基也表示,未來封裝測試會越來越吃重,半導體滲透到各個領域,封裝測試會和先進製成有同等的重要性。整體科技預算上,陳良基指出,全國1,200億元預算中,35%是基礎研究,但仍趕不上先進國家對科技產業的投入。而且基礎研究的每個項目經費約為1、200萬元,如果少了10億元,就少了1,000個計畫,連帶少了5,000個學生研究的機會,雖然刪掉10億預算看起來不多,可是影響層面很大。
新聞日期:2020/01/20 新聞來源:經濟日報

韓砸8億美元 衝刺半導體

【綜合外電】南韓政府19日表示,未來十年將投資1兆韓元(8.63億美元),培育下一代半導體產業。南韓科學部表示,創新的人工智慧(AI)與系統單晶片(SoC)、低耗能與高性能新裝置、以及超微小製程,將協助南韓克服大幅仰賴記憶體半導體的情況。南韓在過去五年已支出約1兆韓元,投入研發與各種初步的可行性研究上。 在AI晶片領域,南韓將聚焦於收購能整合神經處理元件(NPU)、超高速介面與相關軟體的平台技術。南韓科學部表示,計劃與現有的無廠半導體公司合作,建立一個能夠加速開發、節省資金並降低生產時間的平台社群。 科學部指出,在下一代系統單晶片(SoC)方面,將聚焦於為未來的汽車、電子裝置、醫藥與生技、能源和機器人技術製造半導體,這將促進製造出更安全的自駕車、小型通訊晶片,以及更優異的擴增與虛擬實境晶片和面板。 至於超微小製程,研發將著重於鞏固10奈米以下晶片的設備和元件,以及軟體領域。 【2020-01-20/經濟日報/A7版/國際】
新聞日期:2020/01/20 新聞來源:工商時報

DRAM大漲近2成 南亞科大補

台北報導 隨著美中貿易戰達成第一階段共識並暫時休兵,加上5G商用全面展開,以及微軟Windows 7停止安全更新,帶動智慧型手機或個人電腦等終端買氣。由於新款電子產品DRAM搭載容量大增5成以上,但供給端在過去一年並未增加新產能,在供給吃緊情況下現貨價續漲10~20%,第一季合約價確定上漲10%以內,法人看好南亞科受惠最大。2019年DRAM市場供過於求導致價格大跌逾5成,南亞科去年合併營收517.27億元,較前年下跌38.9%,歸屬母公司稅後淨利降至98.16億元,較前年下滑75.1%,每股淨利3.22元。而南亞科今年將搶進10奈米製程世代,下半年開始投產8Gb DDR4/LPDDR4及新一代DDR5,降低授權費用之外也能維持自主研發能力,透過製程微縮提升獲利及位元出貨量。DRAM價格去年12月出現止跌回升,主要原因在於終端ODM/OEM廠、手機廠、系統廠的庫存水位下降,賣方無意再殺價出貨,買方則開始擴大採購,推升現貨價上漲及合約價止跌。至於2020年以來DRAM市場買方持續採購以建立庫存,供給端在過去一年來並未有新增產能開出,加上終端裝置的DRAM搭載容量大幅提升五成以上,推升現貨價續漲行情。據集邦科技報價,8Gb DDR4標準型DRAM現貨價已漲至3.5美元左右,1月以來漲幅逾10%,4Gb DDR4標準型DRAM現貨價漲至2美元以上,1月以來漲幅已達17%左右。由於現貨市場供貨量少,業界預期價格在中國農曆年前仍有續漲空間,而現貨價上漲帶動合約價出現調漲空間,對DRAM廠營收及獲利都有明顯助益。集邦預估第一季伺服器DRAM及利基型DRAM合約價將較上季調漲5%以內,而繪圖用DRAM合約價可望上漲5~10%之間,標準型及行動式DRAM應可望維持持平。業界推估,今年DRAM市場位元供給量年增率降至13%已是近10年來最低,需求成長幅度因搭載容量提高而擴大,特別是新一代繪圖卡、伺服器、電腦平台、5G智慧型手機等,平均搭載容量均較去年提升5成以上,所以看好DRAM價格下半年漲幅擴大。
新聞日期:2020/01/20 新聞來源:工商時報

群聯斥資14億 建新廠房大樓

台北報導 NAND Flash控制IC廠群聯電子(8299)於17日董事會通過興建五期廠房新大樓案,建坪將超過1.3萬坪,總投資金額預計為13.98億元。群聯指出,公司持續加碼投資台灣,不僅看好未來幾年快閃記憶體儲存產業,以及對於台灣投資條件及人才環境的肯定,同時代表著群聯扎根台灣,放眼全球的永續經營布局。群聯表示,公司董事會於17日通過興建「群聯電子竹南五期廠房大樓新建工程」,將委由潤弘精密工程統包工程,計劃使用預鑄複合化工法,以鋼筋混凝土(RC)結構興建地下二層、地上七層之廠房大樓,總樓地板面積將達到1萬3,508坪,新大樓預計將斥資13.98億元打造。群聯五期廠房新大樓工程案預計將於2019年3月1日開始施工,規劃在2021年12月31日取得使用執照後正式啟用,屆時五期廠房將與現有三期廠房連通,使員工及貨物便於運送。群聯指出,公司持續加碼投資台灣,不僅代表著對於未來幾年快閃記憶體儲存產業的正面樂觀,以及對於台灣投資條件及人才環境的肯定,更代表著群聯扎根台灣,放眼全球的永續經營布局,未來群聯也將持續代表台灣在全球的NAND Flash控制IC暨儲存產業發光發熱,讓世界看見台灣的技術。事實上,群聯自2007年起,便逐步購入苗栗縣竹南土地,以供企業營運總部及研發中心使用,至今累計土地已超過1萬5千坪,興建及使用建坪更是將近2萬坪,雇用員工將近2,000人,其中70%均為研發工程,每年的研發費用佔營業費用比率近80%,不斷投資新技術研發以維持公司營運成長動能。展望2020年,NAND Flash產業在2020年需求將可望重啟動能,群聯已經開始尋求新貨源,準備迎接這波儲存產業好年。法人指出,目前群聯除了既有合作夥伴日本鎧俠(KIOXIA,原名為東芝記憶體)之外,更已經尋求新貨源,搶在上半年淡季開始陸續備貨,進入下半年產業旺季後,NAND Flash可望迎來缺貨潮,屆時群聯營運可望明顯優於2019年水準。
新聞日期:2020/01/17 新聞來源:工商時報

160億美元 台積資本支出飆高

設備商京鼎、迅得、漢唐等雨露均霑;另今年營收超樂觀,法人推估年成長逾20% 台北報導晶圓代工龍頭台積電16日召開法人說明會,董事長劉德音及總裁魏哲家表示,受惠於5G及HPC(高效能運算)晶圓代工強勁需求,台積電2020年營收展望超樂觀,7奈米及5奈米先進製程維持絕對領先地位。法人樂觀推估台積電今年美元營收將較去年成長逾20%。受到法說會報喜激勵,16日美股早盤,台積電ADR止跌反彈約1.6%,報59.32美元。由於7奈米及更先進製程產能供不應求,台積電預期今年資本支出將上看150~160億美元並再創新高紀錄,估計台積電大聯盟夥伴接單強強滾,法人看好京鼎、迅得、漢唐、帆宣、弘塑、家登、信紘科等廠商今年營運將明顯優於去年。台積電公告去年第四季合併營收季增8.3%達3,172.37億元,較前年同期成長9.5%並創歷史新高,平均毛利率達50.2%,營業利益率達39.2%,雙率表現優於財測預估,歸屬母公司稅後淨利季增14.8%達1,160.35億元,較前年同期成長16.1%,創下季度獲利歷史新高,每股淨利4.47元優於預期。台積去年合併營收達10,699.85億元,較2018年成長3.7%,平均毛利率年減2.3個百分點達46.0%,歸屬母公司稅後淨利3,452.64億元,與2018年相較減少1.7%,每股淨利13.32元。台積電表示,去年營收創歷史新高,但獲利僅創歷史次高,主要是去年上半年大環境充滿不確定性及市場進行庫存調整,導致產能利用率較低。台積電對今年半導體市場景氣抱持樂觀看法,預估第一季美元營收介於102~103億美元之間,以新台幣兌美元匯率29.9元預估值計算,新台幣營收介於3,049.8~3,079.7億元之間,與去年第四季相較下滑2.9~3.9%。台積電預估毛利率介於48.5~50.5%之間,營業利益率介於37.5~39.5%之間。台積電財務長黃仁昭表示,去年第四季受惠高端智慧型手機、5G的初始布建、HPC運算相關應用的強勁需求,7奈米產能滿載,今年第一季儘管受到行動裝置產品的季節性因素影響,但預期台積電的表現仍將受惠於5G智慧型手機的持續出貨。魏哲家並表示,今年是半導體市場強勁的一年,預估全球不含記憶體的半導體產業規模將較去年成長8%,今年晶圓代工市場規模將較去年成長17%。法人樂觀預估台積電今年美元營收年成長率將超過20%。
新聞日期:2020/01/16 新聞來源:經濟日報

美打華為 台系供應鏈受傷

聯亞、晶技業務營收占比近20% 穩懋逾10%居次 成科技戰受害高危險群美國擬擴大管制華為,牽動全球電子業神經,台廠除了大立光、台積電受關注之外,外資調查報告指出,聯亞、晶技、穩懋來自華為業務營收占比較高,聯亞、晶技等業者營收占比更是上看二成,比重是台廠當中最高。 法人提醒,若供應鏈出貨華為因美方擴大管制而受阻,華為業務營收占比高的「高危險群」供應鏈,受衝擊將大於其他台廠。 根據瑞士信貸先前公布的台灣華為供應鏈報告,共有逾30家台灣上市櫃公司與華為有業務往來,這些業者當中,華為業務營收占比最高達15%至20%,也就是將近五分之一的營收來自華為,包括大立光、聯亞、晶技都是這類公司。 瑞信調查指出,台積電、穩懋來自華為營收占比約10%至15%居次,顯示出華為若再度遭到管制,對台廠仍有一定程度影響。 台積電今天將舉行法說會,預料法人將更關注華為訂單動態。針對美國擴大制裁華為,台積電發言體系昨(15)日表示,這些訊息都是臆測性,台積電不回答假設性議題。 稍早外電報導,如果將源自美國技術限縮至10%,台積電的5奈米仍可閃過美方的限制,將驅策華為旗下的海思半導體導入台積電更先進的5奈米製程,14奈米則轉至中芯國際投片。 另一方面,一旦川普政策祭出直接產品原則,幾乎限制所有的美企無法將產品賣給華為,包括台積電也無法供貨,但台積電認為,這對美企業傷害太大,川普政府應不會冒然祭出此措施。 鏡頭廠大立光方面,由於華為一直是該公司主要客戶之一,外傳華為今年上半年將推出新款智慧型手機P40 Pro,採用G+P(玻璃加塑膠)的混合鏡頭設計,成為首款支援十倍光學變焦的手機,大立光即為主要鏡頭供應商之一。 除台積電、大立光外,光通訊廠聯亞以及PA代工廠穩懋也是華為供應鏈之一,儘管二家業者均不予置評,但來自華為營收占比高,若美國政府確定擴大對華為的制裁,勢必將挑起台廠敏感神經。 石英元件廠晶技也不對單一客戶進行評論。據了解,晶技出貨華為包括石英元件與感測器,由於晶技客戶多元,同時供貨給蘋果與非蘋業者,加上近來石英元件價格止跌回升,有利首季營運。(記者簡永祥、何佩儒、劉芳妙、陳昱翔) 【2020-01-16/經濟日報/A2版/話題】
新聞日期:2020/01/16 新聞來源:工商時報

敦泰雙引擎熱轉 Q1業績喊燒

台北報導IC設計廠敦泰(3545)在4G智慧手機需求續強,使整合觸控暨驅動IC(IDC)出貨表現更上一層樓,加上產能無虞、推動市占率再度成長。法人指出,敦泰第一季IDC出貨量將可望優於2019年第四季水準,單季合併營收將可望繳出年成長雙位數的成績單。展望2020年,敦泰在新產能全力支援之下,加上4G智慧手機訂單訂單轉強需求,推動第一季IDC出貨量將可望優於2019年第四季水準。供應鏈預期,敦泰第一季IDC出貨量將可望相較第四季小幅成長。據了解,敦泰2019年第四季IDC出貨量大約4,000萬套,寫下2019年單季高峰。法人預期,2020年第一季出貨量將可望達到4,100~4,400萬套左右水準。事實上,敦泰自2018年遭受到產能不足的困境後,使業績成長動能受阻,不過敦泰在2019年迅速取得台積電等晶圓代工廠的新增產能,讓IDC出貨量重新開始回溫,進入下半年旺季後,敦泰業績更開始呈現逐季成長,展現業績升溫態勢。觀察敦泰2019年第四季合併營收季成長9.09%至28.07億元,寫下八季以來新高。法人表示,敦泰第一季在IDC出貨暢旺推動之下,單季合併營收相較2019年同期將有機會繳出雙位數成長的成績單。敦泰不評論法人預估財務數字及出貨概況。至於敦泰瞄準高階機種的Mux1:6及中低階的Dual Gate等新款IDC現在已經開始小量生產,在近期開案量逐步升溫帶動下,2020年將有機會開始明顯成長,成為貢獻業績的新主力。另外,智慧手機品牌於2020年第一季,開始相繼推出5G機種新機,且在面板規格上將可望大幅採用AMOLED。目前敦泰已經成功以AMOLED觸控IC打入三星面板廠供應鏈,後續隨著5G新機效應持續發酵,敦泰出貨量亦將持續成長。指紋辨識IC部分,5G智慧手機已經開始導入超薄型及大面積螢幕下指紋辨識IC,敦泰現在也開始跨入AMOLED的超薄式光學指紋辨識IC技術研發,雖然現在還沒進入量產,不過一旦量產後續帶來業績貢獻不容小覷。
新聞日期:2020/01/16 新聞來源:工商時報

7奈米搶破頭 啟動產能配置

台北報導晶圓代工龍頭台積電(2330)16日將召開法人說明會,董事長劉德音及總裁魏哲家將共同出席,說明2020年半導體市場景氣,以及7奈米及5奈米先進製程最新進度。由於5G及高效能運算(HPC)晶片訂單湧入,7奈米產能供不應求且訂單能見度直達下半年,今年來已針對客戶投片量及終端需求變化來進行產能配置(capacity allocation)。法人推估台積電第一季美元營收僅季減4%以內,營運淡季不淡。台積電去年第四季受惠於蘋果、華為海思、聯發科、賽靈思等大客戶新款晶片大量採用7奈米進入量產,推升季度合併營收季增8.3%達3172.37億元,與前年第四季相較成長9.5%,並創季度營收歷史新高。外資法人預估,去年第四季雖有新台幣兌美元匯率升值的匯損壓力,但台積電先進製程產能利用率全線滿載,季度獲利應可同步創下新高,每股淨利可望賺逾4元。過去每年上半年都是台積電營運淡季,但今年情況明顯不同。法人表示,蘋果去年第三季底推出的iPhone 11系列銷售不差,今年第二季又要推出低價版iPhone SE 2,因為採用相同的A13應用處理器,所以蘋果的7奈米晶圓投片量維持高檔。華為海思提前在去年第四季擴大7奈米產能投片,第一季空出產能多數由聯發科取得用以生產5G手機晶片。設備業者指出,台積電第一季7奈米產能全滿,第二季仍然全線滿載,訂單能見度看到下半年。由於包括蘋果、高通、華為海思、聯發科、輝達(NVIDIA)、超微(AMD)等大客戶積極爭搶7奈米產能,台積電今年來已進行產能配置,針對客戶實際投片需求及終端市場需求等綜合考量,同時也可避免客戶重複下單及過度投片情況發生,減少下半年庫存去化壓力。外資法人推估,台積電第一季12吋廠產能利用率幾乎全滿,8吋廠產能利用率逼近滿載,因此推估本季美元營收約較上季下滑4%以內,新台幣營收推估達3,040~3,140億元之間。
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