產業綜覽

新聞日期:2020/06/02 新聞來源:經濟日報

MIC示警 三電子應用市況淡

半導體、資訊系統產品、手機出貨受衝擊【台北報導】資策會產業情報研究所(MIC)示警,受新冠肺炎疫情影響,半導體、資訊系統產品(筆電、桌機、平板)、手機等三大科技領域與應用今年市況都不樂觀,儘管第五代行動通訊(5G)與高效能運算的需求浮現,但是在疫情衝擊下,整體狀況將不如預期。 資策會MIC昨(1)日舉辦第33屆春季線上研討會,發布產業研究報告。智慧手機方面,預估疫情若於上半年受到控制且未大規模復燃,2020年全球智慧手機出貨量仍將跌破12億支,出貨量年減16.9%;即使疫情受到控制的局勢更樂觀,預估出貨量仍難逃年減12%的狀況。 MIC資深產業顧問張奇表示,美國、歐洲與印度等全球主要手機市場狀況皆不佳,在主要國家失業率大幅上升與民眾收入下降的情形下,消費力道仍難以復甦,換機潮也隨著遞延。資策會MIC並保守估計2020年全球5G手機出貨量為2.06億支,較疫情前的預測減少21%,全球滲透率達17.3%。 終端買氣不佳,上游產業也受影響。半導體方面,資策會MIC認為,2020年是緊縮的一年,雖然5G與高效能運算的需求浮現,但是在疫情衝擊下,全球整體成長不如預期,成長動能遞延1到2季,全球半導體市場規模預估僅微幅年成長1.2%,預估台灣2020年半導體成長率為1.7%,略優於全球,產值為2.45兆元。 資策會MIC表示,原先預期在通訊應用邁入5G的帶動下,半導體業有較高的成長,但受到疫情衝擊,整體需求大幅趨緩,終端消費需求因此下滑。 至於資訊系統市場規模受到疫情影響,雖有短期遠端硬體需求,但因產品成熟與換機周期延長,未來五年市場恐趨於停滯,預估2020年台灣資訊系統產品出貨規模,包含筆電、桌機與平板電腦皆下滑,桌機與平板電腦出貨量分別下滑9.4%與5.1%,而筆電將較2019年衰退4%到8%。 【2020-06-02/經濟日報/A3版/話題】
新聞日期:2020/06/02 新聞來源:工商時報

智慧產品加持 揚智下半年績昂

智慧家電及智慧物聯網第二季逐步放量出貨,打下營運第二隻腳 台北報導機上盒(STB)晶片廠揚智(3041)正在全力衝刺智慧家居及智慧語音平台,目前已經拿下客戶訂單,並開始量產出貨。法人指出,由於5G正帶動歐洲數位化機上盒需求大幅成長,揚智下半年將可望出貨回溫,加上智慧產品部門挹注,業績將可望重回成長軌道。揚智跨入2020年後開始大力衝刺智慧產品部門,其中智慧語音產品已經在第一季開始量產出貨,其他如智慧家電及智慧物聯網(AIoT)也已經在第二季開始逐步放量出貨,並開始加入貢獻業績的行列,打下揚智營運的第二隻腳。事實上,揚智董事長梁厚誼上任後,便開始進行公司改組,且延攬聯發科前協理陳嘉宏出任總經理一職並開拓智慧產品線,在5G、AI趨勢帶動下,預期未來智慧產品將成為公司營運的重要部門。至於揚智當前營運主力機上盒晶片上半年出貨表現雖然受到疫情影響,不過進入下半年後,在5G效應推動下,營運將可望開始全面回溫。法人指出,揚智目前已經卡位進入歐洲機上盒供應鏈,加上在疫情逐步趨緩後,許多供應商準備在下半年衝刺出貨量,將可望推動揚智業績成長。據了解,由於5G所帶動的網路速度提升,同步推動數位化機上盒更新需求,舉凡義大利、捷克及荷蘭等國家都相繼啟動這波拉貨需求。不僅如此,揚智在印度、東南亞及中南美洲等新興市場布局完整,當地零售機上盒市場廣大,法人表示,目前揚智針對印度及中南美洲等標案需求已經準備就緒,一旦疫情有望在第三季緩和後,客戶將會開始進行拉貨,屆時揚智業績將可望擺脫上半年相對平淡表現。揚智公告4月合併營收達1.39億元、月減1.39億元,相較2019年同期成長10.1%,累計2020年前四月合併營收年減6.8%至6.37億元。法人指出,揚智客戶幾乎都集中在下半年才可望啟動拉貨需求,因此預期下半年揚智業績有機會出現明顯成長,且全年獲利將可望邁向損益兩平前進。
新聞日期:2020/06/02 新聞來源:工商時報

否認延後說 台積:3奈米、5奈米產能計畫不變

台北報導 美國對華為實施最新禁令,封鎖華為及旗下IC設計廠海思採用美國軟體或半導體設備生產晶片,也讓晶圓代工龍頭台積電近期傳言不斷。而在外資分析師認為台積電恐在7月中旬法說會中下修全年資本支出後,媒體報導台積電將延後5奈米及3奈米產能建置,不過台積電否認市場傳言,表示5奈米及3奈米都依進度進行中,未有外傳延後情況發生。市場傳出,台積電近日已緊急通知設備商,原訂今年下半年交貨的設備將全部暫停,5奈米擴產及3奈米試產等時程亦將延後2個季度,預期要等到明年第一季重啟,主要原因是因為中美貿易戰升溫及美國對華為實施嚴格的貿易禁令。台積電則否認相關傳聞,重申計畫不變,先進製程產能布建均照進度進行中,5奈米新增產能依原計畫進行,3奈米將如期在2021年進行試產、2022下半年進入量產。設備業者表示,半導體廠很少會暫停設備商交機,因為現在的先進製程設備精密度很高,裝機時間很長,裝機後又要調校參數,試產及認證也需要時間,就算市場景氣不好,半導體廠仍會讓設備商裝機,最多是技術性地遞延認證時間。台積電目前的設備裝機仍依計畫進行,可能是新冠肺炎疫情蔓延,禁止外國人士入境,高階設備裝機時間拉長,因此造成市場誤會及誤傳。設備業者分析,台積電晶圓代工模式是替所有客戶進行晶圓製造,也就是台積電董事長劉德音常提及的「大家的晶圓技術產能提供者(everyone’s foundry)」。台積電幾乎沒有因單一客戶訂單變化而停止擴產,由於華為海思以外的重要客戶如蘋果、高通、超微、輝達等都確定會採用5奈米製程投片,台積電須把產能建置好,因此,若只是因華為海思而暫停設備交機及延後擴產消息應是市場誤傳或錯誤解讀。
新聞日期:2020/06/01 新聞來源:工商時報

筆電需求熱 新唐訂單看到Q3

受惠居家辦公及遠端教學,出貨暢旺,成為支撐下半年業績的關鍵 台北報導微控制器(MCU)廠新唐(4919)受惠於居家辦公及遠端教學等需求,推動新唐在Chromebook、筆電等相關產品線出貨暢旺。總經理戴尚義指出,雖然消費性產品線偏弱,不過在筆電產品線能見度已經看到第三季,成為支撐下半年業績的關鍵。新唐董事長蘇源茂指出,由於新冠肺炎疫情,居家辦公帶起的相關產品銷售狀況不錯。戴尚義補充表示,由於居家辦公帶動Chromebook及筆電等需求銷售暢旺,訂單能見度已經達到第三季。不過舉凡玩具類及消費性MCU出貨狀況就沒這麼樂觀,蘇源茂說,由於受到疫情衝擊影響,因此終端市場消費力道減弱,必須觀察客戶端庫存去化狀況,才能夠評估第三季水準。據了解,新唐在PC市場目前一共具備可信賴平台模組(TPM)、超級I/O(Super I/O)及筆電嵌入式產品等,其中又以TPM產品線最受市場矚目,原因在於TPM需要經過層層安全認證,對於資安水準要求極高,因此產品大多用在需要高資安的商用筆電或政府部門當中,受到這波居家辦公需求,也帶動新唐TPM產品出貨表現亮眼。對於新產品開發狀況,新唐規劃,將利用先前收購松下電器(Panasonic)半導體事業部門(PSCS)進軍車用影像感測器及車用MCU等市場,甚至有機會藉此切入自駕車及電動車等新興市場。目前新唐收購PSCS的進度仍在各國政府審查階段,現在已經取得台灣及烏克蘭等審查機構核准,仍靜待中國及日本官方單位通過審核,新唐預期最快9月可望取得各國機關通過,屆時新唐將可望全力衝刺車用市場,帶動營運更上一層樓。此外,新唐29日召開股東常會,由蘇源茂親自主持,會中順利通過2019年營運財報及配發現金股利1.2元。法人圈看好,隨著新唐2020年營運可望在疫情肆虐當中逆勢成長,屆時年度配發現金股利亦有機會優於1.2元水準。
新聞日期:2020/06/01 新聞來源:工商時報

陸廠拉貨 立積Q3營運上層樓

董事長馬代駿:WiFi 6及WiFi 5出貨上升,今年業績可望優於去年 台北報導射頻IC廠立積(4968)29日舉行股東常會,董事長馬代駿指出,由於陸系大廠持續針對WiFi 6前端模組(FEM)拉貨,加上歐美疫情有望逐步趨緩,第三季出貨量預期會比第二季再成長,全年業績可望優於2019年水準。立積股東會中順利通過配發現金股利3.13元及2019年財報。對於2020年下半年展望,馬代駿表示,目前看起來WiFi 6的路由器(Router)需求仍持續向上成長,且由於居家辦公、遠端教育需求增加,加上歐美疫情有機會在下半年趨緩,將推動WiFi 6及WiFi 5出貨同步上升,預期第三季出貨量仍可優於第二季水準。馬代駿指出,雖然今年第四季能見度仍不明,但有信心繳出高於2019年第四季的成績單,使下半年出貨量高於上半年,帶動全年營運表現相較2019年成長。立積在2019年下半年順利攻入華為供應鏈,從WiFi 5的FEM一路到2020年開始出貨WiFi 6的相關產品,馬代駿指出,當前華為佔整體業績比重約有兩成營收,且客戶端出貨並沒有因為禁令而受到影響,維持正常水準。市場先前有消息傳出,華為旗下IC設計廠海思將可能採用陸廠射頻IC。不過對此,馬代駿認為,市場競爭狀況無時無刻皆存在,且立積在射頻IC領域已經耕耘長達十幾年,因此並不擔心如此狀況出現。事實上,立積除了大客戶華為之外,目前也正逐步搭配博通WiFi主晶片打進歐美電信商市場,逐步蠶食美系射頻IC大廠Skyworks及Qorvo市占率。馬代駿推估,立積2020年在射頻IC市占率可望達到兩成,雖然距離龍頭大廠Skyworks的超過50%市占仍有所差距,不過已經相較過去個位數表現好上許多,中長期市占目標將挑戰30~40%。對於未來WiFi射頻IC市場,馬代駿認為,由於WiFi持續走向高頻寬及多通道趨勢發展,因此在FEM的用量可望大幅成長,市場規模自然同步看增,且FEM的難度也越來越高,對於毛利率表現有所助益。立積股價29日大漲9.41%,以157元作收,突破5日均線,9日KD由低檔翻揚,成交量也由前一日的1,921張放量至6,887張,多頭重拾發球權。
新聞日期:2020/05/29 新聞來源:工商時報

南亞科10奈米 下半年試產

董事長吳嘉昭:上半年DRAM位元小幅成長,宅經濟需求將延續 台北報導DRAM大廠南亞科(2408)28日召開股東常會,董事長吳嘉昭表示,上半年整體DRAM位元需求將小幅成長,下半年則仍需觀察歐美等地疫情改善情況,南亞科自主開發製程技術與產品設計是未來營運發展重點,第一代10奈米將在下半年試產,明年進入量產。對於近期DRAM市況,總經理李培瑛表示,在家上班及遠距教學等宅經濟需求延續到下半年,第三季雖能見度低、但合約價有機會續漲。南亞科股東常會28日通過約1.5元現金股利盈餘分派案。吳嘉昭表示,南亞科已成功自行開發出10奈米級DRAM記憶胞設計,使將來的DRAM產品可持續微縮至少3個世代,並以自主的製程及產品技術平台,開發第一代的10奈米級前導產品DDR4及DDR5,預計今年下半年進入產品試產,明年開始進入量產。第二代的10奈米製程已進入研發階段,預計在2022年以前導入試產。吳嘉昭表示,近期終端需求受新冠肺炎疫情影響,居家辦公、虛擬教學或線上購物等需求帶動資料中心、筆電及平板、固態硬碟(SSD)及網通設備的DRAM需求增加,抵銷智慧型手機需求的相對疲弱。預估上半年整體DRAM位元需求將小幅成長,下半年仍需持續觀察歐美等地疫情改善情況,及全球經濟景氣復甦力道,才能推估整體DRAM位元需求成長的幅度。吳嘉昭表示,南亞科今年將持續進行20奈米產品組合優化以提升競爭力,除了增加一線雲端伺服器服務供應商的認證提升銷售量。由於DRAM是所有電子產品的關鍵元件,隨著全球通信廠商陸續導入5G服務,未來手機總出貨量與DRAM的搭載量會同步增加。在伺服器方面,行動計算、人工智慧、物聯網等應用以及5G基地台的佈建,將持續推動雲端伺服器與邊緣運算的成長,下半年推出的新款CPU將帶動伺服器DRAM搭載量增加。李培瑛表示,居家上班與線上教學等宅經濟第一季已帶動雲端、網通、個人電腦的強勁需求,目前相關需求依然不錯,並可望延續到第三季,但是智慧型手機第二季需求不好,第三季需求能否好轉仍待進一步觀察,不過第三季合約價仍有上漲空間。總體來看,疫情發展與美中貿易戰是未來產業景氣最大變數,但這些變數對產業只會造成短期影響,DRAM是各項電子產品的關鍵零組件,應用市場展望正向,供應商理性擴產,產業長期發展健康。
新聞日期:2020/05/29 新聞來源:工商時報

領先全球 台積電推7奈米汽車設計實現平台

台北報導 晶圓代工龍頭台積電28日宣布領先全球推出7奈米汽車設計實現平台(Automotive Design Enablement Platform,ADEP),協助客戶加速人工智慧推理引擎、先進駕駛輔助系統(ADAS)、以及自動化駕駛應用的設計時程。台積電自2018年開始量產7奈米技術,擁有領先業界的良率學習與品質保證經驗,能夠提供滿足汽車應用日增的高度運算需求的先進製程,同時也符合嚴格的耐用性與可靠性要求。台積電汽車設計實現平台已獲得ISO 26262功能性安全標準的認證,涵蓋標準元件、通用型輸入輸出(GPIO)、以及靜態隨機存取記憶體(SRAM)基礎矽智財,皆奠基於台積電多年的7奈米生產經驗,支援堅實的設計並獲取首次投片即成功。此外,台積電基礎矽智財已經通過AEC-Q100第一級規格的嚴格驗證,提供客戶多一層的品質保證。製程設計套件及第三方矽智財廠商的支援亦已到位,可以協助客戶進一步集注在市場上推出差異化的產品。台積電不僅穩健提供滿足汽車零件等級缺陷率的7奈米產能,同時也承諾支援車用產品的長久生命週期。台積電研究發展組織技術發展資深副總經理侯永清表示,汽車應用向來要求最高的品質水準,隨著ADAS系統及自動化駕駛的出現,強大且高效的運算能力變得不可或缺,以驅動人工智慧推理引擎進行道路與交通感測,進而協助駕駛迅速做出決定。侯永清表示,台積電處於獨特的優勢地位,擁有豐富的7奈米量產經驗與完備的設計生態系統,協助客戶釋放創新,首次投片即獲得成功,同時滿足市場上對於更高安全性且更智慧化汽車的嚴格要求。除了健全的汽車矽智財生態系統,台積電晶圓廠取得IATF 16949認證,支援汽車產品的製造。台積電提供汽車服務套件(Automotive Service Package)以支援晶圓製造,內建「零缺陷思維」(Zero Defect Mindset)進而強化管控使元件製造達到汽車零件等級的每百萬缺陷數(DPPM)目標,同時生產期間的安全投產專案(Safe Launch Program)也能夠確保成功推出新產品。
新聞日期:2020/05/29 新聞來源:工商時報

蔡篤恭:陸半導體短期追不上台灣

台北報導 記憶體封測廠力成28日召開股東常會,通過每普通股配發4.5元現金股利盈餘分配案及順利完成董事改選。力成董事長蔡篤恭表示,雖大陸積極扶植當地半導體產業發展,但他認為大陸與台灣仍有明顯技術差距,短期內仍追趕不上。至於市場狀況,他認為不論是新冠肺炎疫情或美國提出最新禁令圍堵華為取得半導體產能,對記憶體產業影響不大,力成第二季表現將優於第一季,下半年預估會比上半年好,全年營運將優於去年且可望續創獲利新高。力成第一季合併營收188.12億元,歸屬母公司稅後淨利季減21.6%達16.33億元,與去年同期相較成長55.1%,每股淨利2.10元優於預期。力成公告4月合併營收月減0.2%達65.64億元,較去年同期成長34.3%,累計前4個月合併營收253.76億元,較去年同期成長31.4%,並為歷年同期新高。力成預估第二季營收表現將優於第一季。力成總經理洪嘉表示,5G和人工智慧(AI)帶動雲端和其他終端需求成長,在家遠距工作和線上學習應用帶動網通設備、基地台、伺服器和資料中心需求增加。新冠肺炎疫情是短暫的,儘管今年上半年產業景氣緊張,不過力成今年前4個月營運表現不錯,上半年營運正面看待。此外,美中貿易戰升級,對於下半年展望相對保守,但不會差到哪裡去,今年可以達到董事長蔡篤恭預期的目標,再創獲利和營運佳績。蔡篤恭指出,上半年受疫情影響不大,遠距工作推升記憶體需求,後續得觀察美國實施更嚴格貿易限制圍堵中國華為的影響與客戶動向。
新聞日期:2020/05/28 新聞來源:工商時報

拉貨力道強 義隆業績旺到Q3

董座葉儀皓:下半年新機齊發、訂單延續到年底台北報導IC設計廠義隆(2458)27日召開股東常會,義隆董事長葉儀皓表示,下半年新機效應加上客戶端積極建立庫存下,客戶拉貨力道將可望從現在一路延續到年底。法人看好,義隆業績將有機會逐季成長到第三季,且再創高可期。義隆27日舉行年度股東常會,會後葉儀皓受訪時指出,目前客戶端正在積極拉貨,且這股力道至少有機會一路延續到第三季,且在下半年新機發表效應加上第三季底有返校的教育用筆電訂單加持,進入第四季亦有機會繳出優於2019年同期的成績單,因此拉貨力道可望延續到年底。葉儀皓認為,2020年筆電市場強勁的關鍵在於居家辦公及遠端教育效應興起,使上半年筆電拉貨需求明顯成長,不過也由於新冠肺炎疫情衝擊全球,使各大品牌的新機發表幾乎全數遞延,並集中在下半年推出,因此上半年有疫情帶動筆電需求,下半年則有新機拉貨,使全年出貨力道明顯優於2019年。事實上,除了疫情效應之外,義隆當前在觸控IC、觸控板模組及指向鍵(Point Stick)等市場在美系競爭對手營運重心逐步移轉效應下,市占率正在逐步提升,在陸系及美系等筆電大廠訂單正在穩鍵上升當中,高毛利的商用機種訂單亦有提升跡象,不斷推升義隆業績繳出亮眼成績單。義隆公告4月合併營收10.39億元、月成長6.9%,改寫單月歷史新高,累計前四個月合併營收年增25.9%至32.45億元,創歷史同期新高。法人看好,義隆在居家辦公、遠端教育效應下,5月及6月營收皆有機會維持在高檔,且進入第三季營運更將保持在第二季水準,甚至有機會再度創高。義隆不評論法人預估財務狀況。此外,義隆目前也開始投入5G、人工智慧(AI)等新藍海市場,義隆旗下的義晶研發的360度全景魚眼晶片已經投入新竹使用,協助改善塞車問題;另外在義傳則正在研發5G基地台晶片,將可望藉此大舉切入5G市場,在5G、AI等新領域產品線推動下,未來義隆營運依舊具備向上動能。
新聞日期:2020/05/28 新聞來源:工商時報

旺宏4引擎齊發 Q2產能滿載

台北報導旺宏27日舉行股東常會,通過每普通股配發1.2元現金股利。旺宏董事長吳敏求表示,先進製程記憶體產品陸續獲得客戶採用,並在車用、5G、穿戴、醫療等新興高品質應用領域取得領先成果,成為旺宏未來營運成長動能,目前產能利用率維持滿載,第二季營運表現符合預期。旺宏第一季合併營收94.15億元,平均毛利率31.3%並為六季度來新高,歸屬母公司稅後淨利12.22億元,較去年同期大幅成長逾7.6倍,每股淨利0.67元優於預期。由於新冠肺炎疫情帶動遊戲機、伺服器、筆電及平板、網通及醫療設備的銷售優於預期,加上5G基礎建設及智慧型手機的需求維持強勁,旺宏4月合併營收雖月減11.7%達34.28億元,但較去年同期大幅成長64.4%,累計前四個月合併營收128.44億元,較去年同期成長58.3%並為歷年同期新高。對於未來市場展望,吳敏求強調,目前產能滿載,第二季營運表現將符合預期。對旺宏而言,新冠肺炎疫情未對營運造成影響,第二季NOR/NAND Flash價格已調漲,而且還沒看到客戶砍單或訂單遞延。吳敏求表示,旺宏在非揮發性記憶體領域深耕達30年,並且成功贏得客戶的支持與信賴。除ROM及NOR Flash在記憶體市場獨占鰲頭外,NAND Flash亦在全球記憶體市場嶄露鋒芒,並邁向3D NAND的新紀元。截至去年底,旺宏已累計擁有全球8,018件專利,且涵蓋許多基礎專利及3D NAND關鍵技術,更加鞏固旺宏在國際非揮發性記憶體市場上的領導地位。吳敏求指出,AI結合物聯網、車用電子與5G通訊等智慧型應用逐漸受到重視,旺宏去年推出全新ArmorFlash,在記憶體晶片中加入關鍵的安全元件,獲得國 際車廠自駕車平台採用。旺宏的OctaBus快閃記憶體,因可提供高效能資料傳輸速率等特徵,成為客戶推動人工智慧(AI)導入嵌入式記憶體的解決方案。而因應5G世代的新需求,旺宏提供低功耗、高速I/O及高容量的記憶體方案,獲得約八成5G基地台廠商採用。
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