較前次收購價增加12%,預計下半年完成交割合併
台北報導
矽晶圓大廠環球晶22日宣布調整德國世創(Siltronic)收購價,由每股125歐元調升至140歐元。該公司表示,上調後的每股140歐元收購價較雙方在公告已進入最終階段協商前,截至於2020年11月27日過去90天於Xetra交易市場成交量加權平均價格溢價66%,較之前每股125歐元的收購價增加12%。
環球晶22日宣布,子公司及收購人GlobalWafers GmbH公開收購Siltronic全部流通在外普通股收購價格提高至每股140歐元現金。公開收購的所有其他條款和條件與收購人於2020年12月21日發布的公開收購文件所載內容維持不變。
環球晶表示,因收購人於2021年1月21日德國時間於股票市場取得Siltronic股份且最高交易價格為每股140歐元,因此根據德國當地法令公開收購價格亦調升至每股140歐元。公開收購期間仍將於民國110年1月27日24時德國時間截止。
在上調收購價後,此次收購總金額將達40億歐元(約折合新台幣1,456億元),預計2021年下半年完成交割並正式合併。公開收購的最終交割將取決於完成相應交割先決條件,包括在公開收購期間達成最低收購股權比例,取得Siltronic已發行股份總數65%,且需獲得相關主管機關核准。
環球晶及其子公司目前持有Siltronic達4.53%股份,而收購人已與Wacker Chemie AG簽訂不可撤銷之應賣承諾協議,Wacker Chemie同意將其持有之30.8%的Siltronic股份全部出售於環球晶。Wacker已參與公開收購應賣其持有之所有Siltronic股份予環球晶。環球晶鼓勵Siltronic全體股東於2021年1月27日前出售其持股。
環球晶認可Siltronic技術能力以及員工將在結合後的事業體發揮關鍵作用,環球晶承諾一系列措施,其中包括保留Siltronic於德國Burghausen生產基地作為Siltronic主要研發中心、確保有足夠的資本支出以支應現有的晶圓生產線、於2024年底前不得進行裁員或關閉Siltronic於德國任何據點。
將以125歐元、溢價10%收購,合併後全球市占將達30%,逼近日本信越
台北報導
半導體矽晶圓大廠環球晶30日公告與德國矽晶圓廠世創(Siltronic)正在就達成商業合併協議(BCA)進行最終階段協商,待Siltronic監事會及環球晶董事會核准後正式簽約。環球晶擬以每股125歐元公開收購Siltronic流通在外股份,以27日Siltronic收盤價113.55歐元計算約溢價10%,合併後環球晶在全球矽晶圓市場占有率將坐二望一。
環球晶前三季合併營收412.22億元,歸屬母公司稅後淨利96.66億元,每股淨利22.21元。環球晶若順利合併Siltronic,每季營收規模將可增加逾3億歐元(約新台幣102億元),獲得0.8~1億歐元EBITDA挹注,以及逾0.6億歐元的營運現金流量。
受到併購利多消息激勵,環球晶股價30日跳空以漲停板開出且一價鎖到底,收盤大漲50元並以558元作收。母公司中美晶同步跳空開高大漲,終場大漲13元以漲停板143.5元作收。
據協議,Siltronic將循其既定股利政策,執行董事會擬向股東發放2020財務年度每股約2歐元的股利,並預計本收購案完成前支付。Siltronic股東得於公開收購期間應賣其持股,以實現其股權價值。
環球晶每股125歐元的收購出價,與Siltronic過去90天於Xetra(德國交易所電子交易系統)成交量加權平均價格相較約溢價48%,與27日收盤價相較溢價約10%。環球晶表示,此價格是雙方於過去數月漫長的協商、且對股價上漲的預期後所得出共識。
環球晶表示,雙方預期在取得Siltronic監事會及環球晶董事會核准後,於今年12月第二周進行BCA簽署,收購案仍須取得各國主管機關核准及完成相關先決條件。雙方結合後將打造一個產業領導者,為全球所有半導體客戶提供完整且技術領先的產品線,結合後的事業體將更能互補有效投資進而擴充產能。
根據全球各矽晶圓廠第一季美元營收,環球晶及Siltronic合併後,全球市占率將達30%,超越第二大廠日本勝高(SUMCO)的25%,逼近第一大廠日本信越(Shin-Etsu)的33%。也就是說,環球晶順利完成收購案,全球市占將坐二望一。
環球晶目前主要據點包括台灣、美國、日本、韓國等半導體生產重鎮,歐洲布局部分,只有2016年收購丹麥Topsil取得8吋以下矽晶圓產能。
此次合併後環球晶將可取得Siltronic位於德國Freiberg及Burghausen的12吋矽晶圓廠、位於新加坡12吋及8吋矽晶圓廠、位於美國波特蘭(Portland)的8吋矽晶圓廠,在同為半導體生產重鎮的德國及新加坡建立據點。