台北報導
台積電(2330)4月營收超驚喜,13日盤中最高825元、收819元,都與歷史盤中新高826元、收盤新高820元僅一步之遙,14日蓄勢戰新高。投信法人分析,台積電封裝產能吃緊、目前持續擴產,相關半導體設備、檢測業者將受惠,創意、力旺等供應鏈13日表態強強滾。
台積電4月營收寫下歷史次高,第一季現金股利也將提高至4元,13日台積電大漲17元收在819元,市值也來到21.24兆元,外資買超15,952張(買超金額130.96億元)扮功臣、買超張數占總成交量38,147張的42%。
投顧法人分析,台積電2024年將重回長期營收15%~20%複合年成長軌道,另在先進封裝持續供不應求,2024年CoWoS產能估將備增;投信業者也說,台積電近期上修AI需求,預期伺服器AI處理器在未來幾年將成為高速運算(HPC)平台最強驅動力,也是營收成長最大貢獻來源。
台積電股價大漲,激勵供應鏈股買氣強強滾,桓達收漲停,鏵友益、創意、力旺、材料-KY、晶心科等多檔齊步大漲3%~8%。
進一步篩選13日股價收漲、外資偏多操作股,則以創意及力旺最給力,股價各強漲半根漲停上下,外資買超各5億元及2億元以上,另世界、致茂、環球晶、家登、晶心科、金麗科及愛普*等,外資偏多操作,帶動股價表現不俗。
國票投顧表示,看好2024年投資主軸為半導體產業長線趨勢,若股價拉回,相關族群應適度布局。2024年半導體產業景氣重回成長,台積電成長性明顯優於產業及對手,將帶動供應鏈營運回溫,可關注與台積電營運相關性高的家登、中砂等主要供應鏈。
街口投信表示,台積電封裝產能吃緊,在台積CoWoS出貨持續提升下,半導體設備及檢測業者商機可期;另全球半導體封測龍頭日月光投控,因同步掌握先進封裝技術能量,成為台積電解決當下CoWoS先進封裝產能吃緊的最佳夥伴,將迎來更多訂單。
涂志豪/台北報導
受到美中貿易戰衝擊及考量到地緣政治風險,半導體生產鏈不僅切分為美國及中國兩個世界,供應系統亦由全球化轉變成在地化。
看好半導體設備及材料供給在地化趨勢,包括家登、濾能、迅得、科嶠、耐特等業者12日宣布合組半導體在地供應鏈聯盟,期待能整合各家技術及產能,合力爭取兩岸半導體擴產龐大商機。
台積電總裁魏哲家日前在科技論壇中表示,供應鏈受到地緣政治影響,以前講全球化,但在國家安全考量下,現在講區域化,包括美國、日本、歐洲、中國大陸等各國政府,都歡迎半導體廠商前往當地設廠。總體來看,一個全球化且有效率的半導體產業系統時代已經過去,所有成本會急速增加,台積電將與客戶緊密合作降低風險。
由於台灣在全球半導體生產鏈扮演重要角色,在地緣政治影響日益明顯下,包括台積電、聯電等晶圓代工廠需要有更強力的在地供應鏈,在家登董事長邱銘乾登高一呼,國內半導體設備及材料業者合組半導體本土供應鏈聯盟,以全球關鍵材料創新技術的整合服務商為出發點,要打造台灣半導體國家隊,並整合上下游供應商推出一站式解決方案。
半導體本土供應鏈聯盟主要成員,包括晶圓及光罩載具供應商家登,專注傳送設備的家登自動化及迅得,AMC微汙染控制設備及方案廠濾能,半導體複合材料業者耐特,以及半導體載具清洗設備廠科嶠等。
邱銘乾表示,家登過去十年來在極紫外光(EUV)生產鏈發展,已與客戶建立長期信賴關係,成立聯盟就是要打破過去設備及材料由國外業者壟斷的情況,只要有意願與同業合作的本土業者都歡迎加入。美中貿易戰等地緣政治因素對半導體生產鏈的影響愈趨明顯,上游晶圓代工大廠對於本土供應鏈發展亦樂觀其成並給予鼓勵,現在就是打開市場大門的最佳時機。
對於第四季及明年市場展望,聯盟成員均抱持樂觀看法。家登預期下半年優於上半年,明年會比今年好。濾能對第四季樂觀,在手訂單滿載,客戶建廠依計畫進行沒有變動,對明年營運充滿信心。迅得及科嶠亦指出第四季表現優於去年同期,現在已開始洽談明年上半年訂單。