產業新訊

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新聞日期:2023/05/05  | 新聞來源:工商時報

半導體空汙標準修正 大廠受惠

【台北報導】
睽違20年首度調整,環保署昨(4)日修正半導體製造業空汙管制及排放標準,共三大重點,第一是拿掉全廠排放量天花板,同時也略微加嚴個別排放管標準,第二是針對既存、新設廠房差別化管理,第三是簡化檢測。

此次修正對業者有利有弊。對於台積電等大型公司來說,原本空汙排放已優於法規,不受此次標準加嚴影響,且未來擴廠不再受限於全廠排放量天花板,反而受惠。

不過,對於中小型業者而言,此次標準加嚴確實造成一定衝擊,環保署也給予兩年緩衝期,至多還可展延一年。

環保署表示,半導體製造業是台灣重要產業,發展蓬勃且具有變動快速的特性,衍生的環保議題值得關注,此次修正有務實、自主、精準管理三項原則。

【2023-05-05/經濟日報/A14版/產業】

新聞日期:2023/05/05  | 新聞來源:工商時報

DRAM價格落底 恐成夢一場

終端需求慘澹,SK海力士將逆勢調高21nm舊製程產能,價格估續跌15%
台北報導
 SK海力士(SK Hynix)無錫廠受美國商務部管制半導體設備進口衝擊,無法轉進主流製程(1Znm),在終端需求慘澹之下,將逆勢調高21nm舊製程產能,加深消費型DRAM(Consumer DRAM)供給面疑慮,集邦科技(TrendForce)預估,SK海力士的增產行動將衝擊Consumer DRAM價格,本季價格落底無望,恐續跌10~15%。
 美國商務部去年10月7日頒布半導體限制措施,中國境內18nm製程(含)以下設備進口,需經商務部審查,SK海力士無錫廠獲得一年的生產許可,但由於擔憂地緣政治風險升高,加上需求清淡導致庫存壓力持續,於今年第一季開始減產,該廠每月投片量減少約30%。
 TrendForce分析,無錫廠主流製程為1Ynm,原先計畫將產能持續轉進1Znm,並降低舊製程產量,然而,未來製程轉進受限於美禁令影響,故SK海力士決議提升21nm產線比重,該製程主要產品為DDR3、DDR4 4Gb,占SK海力士整體Consumer DRAM出貨不到三成。
 但TrendForce示警,由於SK海力士延長舊製程產線,小容量的Consumer DRAM供給量將會逐漸增加,台系供應鏈包括南亞科(2408)、華邦(2344)以及協助IC設計廠代工的力積電(6770)均供應DDR3 4Gb;DDR4 4Gb目前則以南亞科為主。
 TrendForce從需求面觀察,今年第一季Consumer DRAM需求端來看,因電視庫存去化較早,因此SoC近期訂單小幅增加,需求相對好轉;車用需求雖有一定支撐,但目前市場規模仍小;網通需求能見度仍低,買方普遍保守看待,且認為下半年訂單需求還會降低。TrendForce表示,儘管原廠陸續減產Consumer DRAM,但納入庫存水位計算,整體仍處供過於求,預估第二季均價仍有10~15%跌幅。

新聞日期:2023/05/03  | 新聞來源:工商時報

環球晶:Q2挑戰在需求

董座徐秀蘭表示,雖連三季賺逾1個股本,但下半年或2024年才有望真正復甦
台北報導
 矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭指出,由於全球經濟活動仍有壓力,第二季業績將充滿挑戰,產業問題其實不在於「庫存」、而是「需求」,預期要2023下半年或2024年,才有望看到復甦。
 環球晶2日舉行線上英文法說會,徐秀蘭指出,環球晶首季營收186億1,615萬元,年增14.16%、季增1.24%,稅後純益50億22萬元,每股純益11.49元,因匯率及世創金融評價之故,致使第一季獲利低於2022年第四季。
 環球晶董事會決議2022下半年配發現金股息9.5元,全年共配發16元,配發率45.31%,比率偏低。徐秀蘭解釋,主要是營運成本增加,要留住現金,但環球晶的配息率仍高於同業平均。
針對第二季及下半年展望,徐秀蘭指出,短期內還未見好消息,由於客戶庫存雖有下降,但比預期下降幅度少,可能要至2023年下半年或2024年情況會好些,第二季仍有挑戰。
徐秀蘭指出,環球晶在全球六個廠區擴建工程,仍按既定計畫進行中,新產能預計2024年下半年投入生產。
因半導體產業景氣下滑,徐秀蘭強調,客戶調整庫存,皆屬短期問題,長期而言,仍將受惠於5G、電動汽車與數據中心等蓬勃發展的數位經濟支撐,而環球晶的成長動能也同樣來自於此。矽晶圓市場供需狀況仍屬健康,且廠商擴產動作也很紀律,不致有供過於求的問題。
徐秀蘭說,由於通膨之故,原物料價格上漲,電費上漲也造成營運壓力,包括日本、義大利及台灣廠,今年的電費皆調漲,新簽長約將與客戶討論,反應以上成本變動。
 環球晶第一季財報,每股稅後純益11.49元,單季獲利連續第三季賺逾1個股本,雖在半導體庫存調整風暴下,毛利率仍連六季守穩4字頭。
 環球晶2日董事會通過多項議案,除了換股合併兆遠,也公布第一季財報,毛利率40.56%、營益率32.78%皆維持水準,但與去年第四季及去年同期微幅下滑,全季稅後純益50億元,季減13.64%、年增185.71%。

新聞日期:2023/05/02  | 新聞來源:工商時報

需求不振 盛群Q2營運保守

台北報導
 微控制器(MCU)廠盛群(6202)釋出第二季營運展望,副總經理蔡榮宗預期,第二季目前主要有安防、32位元MCU等產品線出貨回溫帶動下,有望抵銷其他消費性產品線的不景氣,營運表現可能將與今年第一季相去不遠,不排除會創下歷年最淡的第二季MCU傳統旺季。
 盛群28日召開法說會並釋出後續營運展望,蔡榮宗表示,今年上半年MCU市況仍相當保守,原因在於終端市場需求不振,使客戶拉貨動能大多偏向短期急單為主,加上通路商仍以去化手中庫存為主,使第二季營運仍偏向保守。
 觀察第二季營運表現,蔡榮宗指出,第二季仍有客戶在非洲市場標案的一氧化碳感測器,加上中國客戶的共享行動電源32位元MCU訂單,訂單動能合計仍有保持在兩百萬套以上水準,且通路商已經釋出第二季出貨有望回溫的喜訊,使今年第二季營運不致於比第一季衰退,預期業績可望保持在第一季左右水準。
 由於過往第二季皆是MCU市場的傳統旺季,不過蔡榮宗坦言,本季營運將可能創下歷年最淡的MCU傳統旺季。法人推估,盛群在今年上半年每股獲利可能將僅賺進不到0.5元,對比去年半導體暢旺的3.84元將會下降不少。
 觀察庫存狀況,蔡榮宗說,盛群與通路商的庫存水位合計大約仍有13~14個月左右,盛群與通路商的庫存水位比例大約各占一半。他坦言,庫存水位確實仍持續上升,不過盛群第二季在晶圓代工廠投片回流數量將會季減6成,且預估第三季將會持續下滑。
 至於在產品單價部分,蔡榮宗指出,目前價格雖然持續有壓力,公司也會持續做出讓價措施,以維持競爭力,但產品單價仍舊會比中國同業較高,加上中國同業品質相對不穩定,因此讓先前轉單的客戶有開始回流台灣MCU廠的跡象。

新聞日期:2023/05/02  | 新聞來源:工商時報

手機降溫 聯發科Q1獲利衰

稅後純益年減近五成,EPS 10.64元寫兩年新低,力拚下半年回穩
台北報導
 聯發科28日召開法說會並釋出未來展望,其中占聯發科營收比重最高的手機事業,聯發科副董事長暨執行長蔡力行預估,今年全球手機市場規模可能僅11億支,較去年全年小幅衰退,因此第二季手機營收可能與第一季持平,預期第二季合併營收將落在季減4%至季增4%之間。
 聯發科28日召開法說會並公告第一季營運成果,單季合併營收達956.52億元,季減11.6%、年減33.0%;毛利率48.0%、季減0.3個百分點,落在原先預估46~49%區間中高水位;稅後純益168.90億元、季減8.8%、年減49.4%;每股稅後純益10.64元。其中獲利表現寫下2021年第一季以來低點,且獲利金額僅有去年同期的大約一半。
需求謹慎 Q2估持平
 對於後續營運展望,蔡力行指出,預期2023年全球智慧型手機出貨量將進一步下滑至11億支,而全球5G滲透率將持續增加至約55%,由於客戶對於未來需求的看法仍謹慎,因此預期第二季手機營收將與第一季大致持平,並於下半年改善。
 值得注意的是,聯發科本次釋出的全球手機出貨展望僅11億支,低於研調機構普遍預期的11.9~12億支,代表今年聯發科所預期的全球手機市況比市場預期的更差,且衰退幅度更高。
 其中在高階市場,蔡力行認為,聯發科今年在旗艦市場的市占率持續提升,數款採用天璣9200及天璣9000+的旗艦級機種受到市場肯定,更多採用天璣9200系列晶片的機種也將於第二季發表,第三代旗艦級晶片更即將在第三季推出。
明年配息擬改半年配
 由於第二季智慧手機市場仍可能將保持平淡水準,其中手機事業體又是聯發科當前占營收比重最高的領域,因此聯發科預估,以美元對新台幣匯率1比30.3計算,第二季合併營收預期落在918~995億元,季減4%至季增4%,代表仍有持續衰退風險,毛利率預估將為45.5~48.5%。
 展望下半年,蔡力行認為,由於終端市場需求的能見度仍有限,現階段難以提供明確的數字,但預期下半年營收將有所改善。除此之外,對於股利配發政策將會有所調整,蔡力行指出,聯發科計劃未來將每半年配發現金股利,該議案將會在今年5月31日舉行的年度股東常會中討論;外界預期,聯發科該政策最快將有機會在明年起開始實施。

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