產業新訊

新聞日期:2019/07/19  | 新聞來源:經濟日報/聯合報

美中貿戰重創東亞出口

綜合報導

星國最慘 上月大跌17% 日韓印度 跌幅也很可觀 台韓小心 恐列川普目標 專家提醒 形勢無比凶險
受美中貿易戰波及,東亞許多國家六月出口大跌,新加坡最慘,出口比去年同期大跌百分之十七,日本、南韓、印度、印尼都出現可觀跌幅。
金融時報和彭博資訊等國際財經媒體曾報導,台灣、越南跟南韓可能是美中貿易戰受益者。美國總統川普已點名,越南出口占美國太多便宜;BBC則報導,有經濟學家表示,台灣跟南韓可能是川普關稅戰的下一個打擊目標。
日本財務省十八日公布,日本六月出口比去年同期下跌百分之六點八,且為連續七個月下降,今年一至六月的出口總額比去年同期減少百分之四點七。
身為全球第三大經濟體,碰上老大和老二打貿易戰,日本出口付出沉重代價。貿易戰當事國中國第二季經濟成長率跌到廿七年來最低,美國總統川普得意地宣稱,這是受到他對大陸商品課徵關稅影響。
其實,整個亞洲都受到美中貿易戰波及。東京日興證券資深經濟學家宮前耕也表示:「美中貿易戰把整體數據都往下拉。就出口成長而言,今年七到九月的前景黯淡」。
英國廣播公司指出,懷疑美中貿易戰對亞洲有何衝擊的人,只要看新加坡就有答案。星國六月出口額連續兩個月下滑,六月比去年同期減少百分十七點三。星國是全球對貿易仰賴度最高的經濟體,具有高度指標意義,被稱作「煤礦坑內的金絲雀」。一旦出事,代表接下來無比凶險。
落葉知秋。亞洲經濟的觀察家擔心,星國的數據只是亞洲其他國家傳出更多壞消息的前兆。
愈來愈多證據顯示,亞洲各經濟體受到美中貿易戰的衝擊。 新加坡聯昌國際私人銀行專研東南亞的經濟學家宋誠煥表示:「整個區域看來,遭遇都差不多。全球經濟成長在相對走穩十年後開始減緩,在這個節骨眼美中爆發貿易戰。就算現在有仙女魔法棒一揮,讓貿易戰煙消雲散,情勢仍舊不妙,只是沒有現在這麼惡劣就是了」。
對印度、印尼及南韓而言,六月格外難熬。印度出口額下跌百分之九點七,九個月來首見。印尼最大的經濟夥伴是中國,六月出口額比去年同期下跌百分之八點九八:南韓更大跌百分之十三點五。從棕櫚油到半導體晶片,這三國都賣產品到中國。
眼看美中貿易戰落幕遙遙無期。日本野村證券預測,亞洲各國出口仍將欲振乏力。
【2019-07-19 聯合報 A2 焦點】

新聞日期:2019/07/02  | 新聞來源:經濟日報

日韓貿戰?大陸得利

綜合外電

日本與南韓關係因二戰徵用工賠償問題僵持不下,日本經濟產業省決定對出口到南韓半導體的原料加強管制,此舉鎖定南韓要害,也就是南韓製造科技產品的供應鏈。
日本限制的三種化學原料為生產可撓式OLED顯示器所需的氟聚酰亞胺、光阻劑以及用於蝕刻矽晶圓的氟化氫。日本的這三種產品相當於中國大陸在全球市場所掌握的稀土,目前在全球的氟聚酰亞胺和光阻劑市占率達九成以上,氟化氫的市占率逾七成。
不過,日本業者也可能受創,早稻田大學商學院教授 Alsushi Osanai 指出,「日本和南韓製造業唇齒相依。唯一的贏家將是中國,因為他們正傾全國之力想在尖端產業超越韓、日。」
【2019-07-02 聯合報 A11 財經要聞】

新聞日期:2019/06/25  | 新聞來源:經濟日報

彭博:G2科技戰 陸擁市場優勢

【綜合外電】
一般認為,美中貿易戰意在爭奪科技領先地位,本質上就是一場「科技戰」。彭博資訊分析了美中對不同科技的彼此依賴程度,發現中國大陸在電腦晶片、行動晶片、交換器晶片等領域較依賴美國,在行動軟體、AI等方面則較不受制於人,但蘋果與微軟等美國企業相當仰賴大陸市場。

在電腦晶片方面,大陸半導體產業最仰賴美國,英特爾與輝達掌控處理器市場,這些處理器大多在台灣生產。華為若缺乏安謀的設計協助,也難以自製晶片。

在行動晶片上,分析師評估,華為在智慧手機市場的獨立性較高,但小米、聯想等大陸手機製造商就較依賴高通。

大陸在交換器晶片市場較仰賴美國博通。若華為想自己研發交換器晶片,仍須取得其他美國技術,且新思科技與益華掌控設計晶片所需要的軟體,華為須取得兩家公司的軟體更新。

微軟和蘋果等美國重要企業則需要大陸市場。若美國長期禁止微軟提供服務這些大陸電腦廠商,陸廠將被迫發展替代選項。

此外,蘋果裝置售價愈來愈貴,且大陸當地智慧手機的性能改善,導致大陸消費者購買iPhone的意願降低,但大陸需要蘋果提供就業機會,蘋果多數產品都在中國生產。

【2019-06-25/經濟日報/A6版/焦點】

新聞日期:2019/05/28  | 新聞來源:經濟日報

滙豐:美對陸加稅 掃到台灣出口

最高下滑2.1個百分點 大摩示警華為協力廠投資風險將升高
【台北報導】
摩根士丹利最新報告指出,台積電雖對大客戶華為與其關聯企業遭美國制裁,強調今年財測不受影響,但美國半導體大廠紛紛下調展望,恐仍無可避免使台積電於未來調降財測;滙豐證券則出具報告分析美國若加徵大陸關稅,台灣出口恐因此下滑0.7至2.1個百分點。

美中緊張升溫以來,外資頻頻示警台灣供應鏈風險增高,繼摩根士丹利、摩根大通等相繼調降台股與半導體投資評級,昨(27)日摩根士丹利和滙豐再發報告警告,台灣經濟指標的台積電和出口表現,恐將承受市場未預期、且幅度不小的衝擊。

摩根士丹利最新報告以「華為亞洲供應鏈的砍單徵兆」為題,直指美國半導體大廠下調財測,可能進一步影響華為供應鏈面臨砍單風險。第一個被提到的就是晶圓代工大廠台積電,日前台積電雖已澄清華為事件無礙財測,但大摩不認同,悲觀看台積電即使不是現在、也會在未來調降下半年展望。

大摩同時示警,華為手機若因Google終止支援而衝擊銷量,敏感度最高的LCD顯示器供應鏈受影響幅度最大,聯詠、匯頂,以及幫華為代工中低階機種晶片的聯電,投資風險將提高。

滙豐證券報告則模擬,美國若履行提高大陸2,000億美元商品關稅至25%、及擴大加徵總值3,000億美元的商品,將分別衝擊台灣未來一年的出口增幅減少0.7個和2.1個百分點,並提到台灣長期發展至少有三大難題要解決:第一、貿易戰導致創新力下滑,恐抵銷遷廠利多,二、消費需求降低,也會影響遷廠效益,三、台灣以外銷見長,必須尋求他途克服貿易壁壘日增,而使全球化利益減少的挑戰。

【2019-05-28/經濟日報/A3版/話題】

新聞日期:2019/05/23  | 新聞來源:經濟日報/聯合報

美中貿易戰傷害全球產業供應鏈

世貿組織(WTO)上個月發表一篇報告,指出因為美中貿易戰煙硝瀰漫,全球貿易增速重創:自二○一七年的百分之四點六,下滑至二○一八年的百分之二點九;更預測今年及明年,都只有百分之二點六的增幅。

與此同時,國際貨幣基金(IMF)也在上個月下修全球經濟成長,認為貿易增幅的衰退,導致今年全球經濟成長將只有百分之三點三,這個成長率的預期創下IMF過去十年來最低紀錄。WTO及IMF也因此都呼籲美國與中國盡快達成貿易協議,避免對全球經濟造成進一步傷害。但事與願違,美中貿易戰終於愈打愈烈,眼看著要一發不可收拾了。
具體而言,不但市場原本期待的美中貿易談判協議破局,甚至美國總統川普今年五月五日在推特上宣布,美國將自五月十日起,對價值二千億美元的中國進口產品提高加徵關稅,由去年九月訂定的百分之十,提高至百分之二十五;中國也回敬,將六百億美元的美國進口產品,同樣調高加徵關稅至百分之二十五。
接著,美國下令出口管制,宣布自五月十七日起,除非得到美國政府批准,否則禁止美國公司,提供任何產品或服務給予中國電信巨擘華為。美國晶片、網路及軟體大廠,包括英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)及谷歌(Google)等,也隨即跟進宣布停止對華為供貨;這些美國公司對華為的抵制,將對全球產業鏈造成極大影響。即使前天美國又宣布將此禁令延後九十天,到八月十九日才會強制生效,但傷害卻已經造成。許多華為的供應鏈廠商,都在積極思考及進行下一步的布局;台灣廠商當然也包括在內。
除此之外,目前美國排定六月十七日召開公聽會,將討論是否對另外尚未被課徵關稅的三千二百五十億美元之中國進口產品,也加徵百分之二十五的關稅。若此事成真,美國將對所有中國進口產品全面課稅,美國也同時將成為全世界貿易保護程度最高的國家;而貿易戰,即使重傷中國,美國遲早也將付出相當大的代價。
當美國企業被限制不得對華為出售產品時,其實美國廠商也是受害者。華為目前有百分之三十左右的零組件,來自於美國;根據年報,中國的採購訂單更是許多美國供應大廠的最大宗收入。例如去年中國的採購占高通營收的百分之六十七、英特爾的百分之二十六、蘋果的百分之二十;所以未來當這些收入在「出口禁令」下消失時,美國科技廠商也直接受到衝擊。
而且,身為全球最大通訊設備製造商,以及全球第二大手機製造商(僅次於三星),華為供應鏈涉及全球網通、手機、半導體相關業者,美國對華為的全面封殺策略,著實殃及無數無辜的廠商。另外,不論是出口禁令、或是百分之二十五的高關稅,都將造成價格的上揚,美國的消費者也是無辜受害。
在這樣一個沒有贏家的貿易戰局中,台灣因為在全球科技產業供應鏈中的關鍵角色,受到的衝擊不容輕忽;雖然也有因「轉單效應」而帶動台廠回流的正面因素,但綜合評估起來挑戰甚大。最近財政部公布我國今年四月出口值,為連續第六個月負成長;尤其電子零組件的出口下滑,為出口衰退主因,值得警惕。
(作者為香港北威顧問公司董事總經理、台大財務金融系兼任教授)
【2019-05-23 聯合報 A15 民意論壇】

新聞日期:2019/04/12  | 新聞來源:經濟日報

半導體設備銷售 陸首度超越台灣

【台北報導】
國際半導體產業協會(SEMI)昨(11)公布最新調查報告指出,去年全球半導體製造設備銷售總金額達645億美元,創新高,年增14%,中國大陸首度超車台灣,躍升為第二大設備市場,台灣退居第三。

稍早SEMI預估今年全球半導體設備市場,將隨主要晶圓廠資本支出保守而呈現下滑,不過中國大陸仍將維持全球第二大設備採購地區,凸顯中國大陸積極推動半導體產業,成為全球設備角逐市場。

SEMI 表示,南韓去年連續第二年成為全球最大的半導體新設備市場,全年銷售金額共177.1億美元,但年減1%;中國大陸躍居第二,年增59%、達131.1億美元,首度超車台灣;台灣退居全球第三大半導體設備市場,去年銷售額為101.7億美元,年減12%。

至於各區域的消長,去年半導體製造設備支出增加的地區包括中國大陸、日本、以東南亞為主的其他地區、歐洲和北美,台灣和南韓的新設備市場則呈現下滑的態勢。日本、北美、歐洲和其他地區去年設備市場排名,均與2017年相同,分居第四至第七。

在銷售項目中,以晶圓加工設備市場銷售量增幅最為明顯,年增15%,其他前段設備則增幅為9%。測試設備銷售量年增率更高達20%;組裝與封裝設備銷售增加2%。

【2019-04-12/經濟日報/A3版/話題】

譚有勝/綜合報導
根據大陸工信部9日指出,2018年大陸積體電路銷售額達到人民幣(下同)6,532億元,年增20%,近全球半導體市場規模增幅的3倍,且產業結構正逐步往中上游領域發展,設計領域、製造領域占比明顯提升,產業結構進一步優化。
新華社報導,大陸工信部電子信息司集成電路處處長任愛光在「2019年全國電子信息行業工作座談會」透露,大陸積體電路市場規模的增速將近全球三倍,2018年,全球半導體市場規模為4,779.4億美元,2012~2018年複合增長率達7.3%;大陸積體電路產業銷售額則達6,532億元,2012~2018年複合增長率為20.3%。
值得注意的是,雖然2018年大陸積體電路銷售額較2017年的5,441億元增長20%,但產業增速較2017年的25%相比,略有放緩的跡象。
報導指出,從積體電路產業結構來看,2018年,大陸積體電路設計業銷售額達2,519.3億元,占比從2012年的35%逐步增加到2018年的38%;製造業銷售額達1,818.2億元,占比從2012年的23%增加到28%。另外,2018年大陸封測業銷售額則為2,193.9億元,占比為34%。

新聞日期:2019/02/15  | 新聞來源:經濟日報

陸研議擴大進口美晶片

緩和貿易緊張 評估六年內增加五倍至2,000億美元 川普考慮把加徵關稅期限延後60天
【綜合外電】
消息人士說,中國正在研究擴大進口美國晶片,在未來六年提高美國半導體進口額到2,000億美元,以緩和貿易緊張。另據知情人士透露,為使美中貿易談判能達成協議,美國總統川普正在考慮把提高中國輸美商品關稅的3月1日期限,再往後延60天。

華爾街日報引述美國企業界人士指出,中國正在提議,未來六年提高美國對中國半導體出口額至2,000億美元,比目前出口額增加五倍。中國代表還提議,消弭給予中國民眾在購買中國產新能源、小型引擎等車款汽車時的補貼。中國副總理劉鶴希望提高從美國進口的產品,能為川普與中國國家主席習近平會面鋪路。

彭博資訊報導,川普12日表示,若美國與中國接近達成一項包含中國經濟政策結構性改革的協議,他不排除把提高中國進口產品加徵關稅稅率的3月1日期限往後延,但他目前不「傾向於」這麼做。

知情人士說,川普正在考慮是否將目前的期限延長60天。若美中未能在3月1日期限前達成貿易協議,將提高對2,000億美元中國進口產品加徵關稅的稅率,從10%拉高到25%。

針對美中兩國代表正在北京進行的談判,川普說,談判進展順利,「我認為進展非常好」,「他們對我們展現極大的尊重」。知情人士透露,中國官員最初提議延長90天,但遭美方拒絕。

美國貿易代表賴海哲與財長米努勤14、15日在北京與劉鶴舉行高層會談,賴海哲也暫定本周要與習近平會談。消息人士說,川普是否願意延長提高關稅的期限,可能取決於賴海哲與習近平會談的結果。路透報導,美國農業部一位官員13日也透露,川普與習近平將在「3月的某個時間點」會面。

本周磋商重點為如何執行貿易協議,以及如何將架構協議落實為書面以呈交兩國元首。若確實達成協議,為川習會簽署協議鋪路。

【2019-02-15/經濟日報/A2版/話題】

新聞日期:2019/02/14  | 新聞來源:經濟日報

貿易戰效應 我出口恐零成長

主計總處估今年增0.19% 三年來最差 製造業PMI及外銷訂單能否回溫是關鍵
【台北報導】
主計總處昨(13)日二度下修今年經濟成長率(GDP)預估值,其中攸關台灣經濟成長動能的商品出口年增率預估僅0.19%,是三年來低點,顯示出口蒙塵。中央大學經濟系教授吳大任表示,接下來觀察重點在製造業採購經理人指標(PMI)是否回到50榮枯線以上,及外銷訂單能否回溫。

吳大任表示,主計總處將商品出口年增率預估這麼低,就是看到美中貿易戰還沒落幕,潛在風險未除,以致出口數據不佳、製造業不好。如今美中談判朝好的方向前進,如果將來美中貿易紛爭沒有繼續惡化,相信狀況會慢慢改善,等到主計總處下次公布預估值時,商品出口年增率就可望上調。

相反的,如果接下來2、3月PMI沒有回到50榮枯線以上,且外銷訂單仍未看到提振的數據,這就是重大警訊,代表出口不是太樂觀。

吳大任說,台灣PMI指數從去年11月起就跌到50榮枯線以下,這是個重要轉折點,代表製造業開始緊縮。此前,由於業者擔心美中貿易戰,趕在去年10月前出貨,以避開25%高關稅,所以10月之前台灣製造業與出口表現都相對強勁。

主計總處表示,因全球景氣擴張放緩,加上智慧手機等行動通訊產品買氣鈍化衝擊台灣供應鏈,台灣最仰賴的半導體產業處在庫存調整期,加上2018年高基期等因素疊加,都制約了今年出口增勢。預測今年商品出口3,367億美元,年增0.19%。併計商品與服務並剔除物價因素後,預估今年實質輸出成長2.25%,較去年11月的預測值下修0.81個百分點。

【2019-02-14/經濟日報/A2版/話題】

新聞日期:2019/02/13  | 新聞來源:工商時報

大陸第三代半導體產業發展現況

第一代半導體材料就是我們最為熟悉的矽或鍺,又稱元素半導體材料。第二代半導體材料以砷化鎵(GaAS)等化合物材料為代表,可發光但有一定之波長限制,拜LED、行動通信及光通信風潮之賜,第二代半導體材料繼之成為鎂光燈下的新焦點。
隨著5G、雲端計算、工業4.0及新能源車等之日益蓬勃,人們對高效率電力電子產品之需求更是殷切。以碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)為首的第三代半導體材料因具高溫、高壓、高功率、高頻及抗幅射等特性,廣泛應用於各式發光及電子電力元件。
SiC在光電領域方面可實現全彩顯示,在家電、新能源車及太陽能等應用上則具節能與提高效率等效果;GaN除可協助改善汽車傳感器之性能外,在快速充電、高亮度LED及5G無線基地台等領域之應用上亦具明顯競爭優勢。
市調機構Yole Developpment指出,由於採用SiC MOSFET模組的特斯拉Model 3產能增加,SiC市場成長快速,2023年全球市場規模約15億美元左右,複合年增率29%。
GaN市場則受惠於Apple考慮將GaN技術作為智慧型手機之無線充電解決方案,2017~2023年GaN應用於電源市場之複合年增率將高達93%;另隨5G之即將蓬勃,2023年射頻GaN市場規模將倍增至13億美元左右,複合年增率22.9%。
大陸發展第三代半導體產業緣自2013年科技部「863計劃」將之列為戰略發展產業,2016堪稱是大陸的第三代半導體產業元年,除國務院國家新產業發展領導小組於當年將第三代半導體材料列為重點發展方向外,福建等27個地區近30條的相關政策也陸續推出。
同年6月25日,福建省政府、國家集成電路大基金及三安光電等共同揭牌成立安芯基金以建立第三代半導體產業聚落,基金目標規模500億元人民幣(下同),首期出資75.1億元。2017年工信部、國家發改委公布的「信息產業發展指南」,更將第三代半導體材料列為積體電路產業發展重點。
2018年3月,深圳市政府大力支持的第三代半導體研究院正式啟動,位於北京順義7.1萬平方公尺的第三代半導體材料創新基地,亦於同年12月底正式完工。
根據統計,2018下半年起大陸有超過8個第三代半導體項目落實,除北大、清華及中科院仿生技術研究所等14個單位聯合成立氮化物半導體材料研究計畫外,更有重慶捷舜科技的50億GaN設廠計畫、中科院的20億SiC一體化項目,以及山東天岳晶體的30億SiC材料廠等項目。
另外,三安光電在2018年底宣布完成商業版本的6吋SiC晶圓製程,耐威科技的8吋GaN-on-Si外延晶圓也預計於2019年第二季開始量產出貨。
大陸的鎵產量占全球70%以上,面向5G、新能源汽車及智能電網等電子電力產品之蓬勃發展,挾5G技術領先及全球新能源汽車最大產銷重鎮等優勢,大陸積極擺脫第一代及第二代半導體跟跑窘境,換道超車領跑第三代半導體產業的企圖心不容小覷。

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