產業新訊

新聞日期:2019/09/02  | 新聞來源:經濟日報/聯合報

美電子業喊漲…貿戰增100億美元成本

綜合外電

美中貿易戰已導致美國電子業的成本增加一百億美元,九月一日起面臨的情勢將更嚴峻,甚至被迫在十一月漲價,原因是美國總統川普對中國大陸輸美產品發動的關稅攻勢進入新階段,開始衝擊消費者荷包。
美媒CNBC報導,消費者科技協會(CTA)的數據顯示,美中貿易糾紛已導致去年七月以來電子業的成本增加一百億美元。雖然前幾波加徵關稅措施影響電子業,但主要波及零組件,如今關稅將衝擊更多成品。
華府昨天對陸貨開徵的百分之十五懲罰性關稅將波及智慧手表、健身追蹤產品、桌機、數位相機、鋰電池等產品,價值五二○億美元的消費品將開始受到影響。CTA代表美國蘋果、沃爾瑪、百思買(Best Buy)等兩千家業者。
CTA發言人弗洛瑞絲說,美國消費者雖不至於立刻感受到產品漲價,但等到十一月「黑色星期五」、耶誕採購旺季就能感受到產品漲價;「若你想買新電視看明年超級盃(Super Bowl),動作要快。」
不過,摩根大通分析師認為,蘋果可能自行吸收新關稅的成本,而非調高產品售價,這意味蘋果的成本將增加五億美元。雖然美國所有電子業者與進口商都面臨關稅的挑戰,但蘋果已成為這場貿易衝突的指標性廠商,這家公司的股價常因川普在推特上的推文而走低。
川普政府預定十二月十五日對陸貨祭出另一波加稅措施,屆時將對消費電子業帶來更大衝擊。CTA的數據顯示,到時候新關稅將影響規模一一五○億美元的消費電子產品,涵蓋智慧手機、筆電、平板電腦及遊戲主機等領域。
此外,南韓前鋒報昨引述業界人士報導,世界半導體貿易統計組織(WSTS)再度下調今、明年的全球銷售晶片預測,顯示晶片製造市場走下坡比預期還久。WSTS最新報告預測,全球半導體產業今年銷售額為四○六五億美元,比去年減少百分之十三。明年應會出現復甦跡象,估計銷售為四二六○億美元,比今年預估值增百分之四點八;但相較於六月的報告,明年預估值也下修。
【2019-09-02 聯合報 A11 財經要聞】

新聞日期:2019/08/14  | 新聞來源:經濟日報

美方釋善意 部分陸貨加稅延至12月

【綜合報導】
美國與中國大陸13日同步釋出貿易戰降溫的好消息,包括美中貿易代表兩周內將再度舉行電話會談,且美國對中國部分商品加徵10%關稅的時間將延後到12月15日,項目包含手機、筆電、遊戲主機、電腦顯示器等,激勵美股三大指數13日早盤躍漲1.5%至2%,道瓊工業指數漲逾500點,蘋果股價也大漲5%。

道瓊工業指數13日盤中漲530點,報26,427點,費城半導體指數大漲3.2%,蘋果股價漲5.6%,為7月31日以來最大單日漲幅,台積電ADR也漲2%,美光漲5.6%。

離岸人民幣對美元匯價則強升1.6%,報人民幣6.9891元兌換1美元,升破「7」關卡。國際油價大漲逾2%。

美國貿易代表署(USTR)13日發布聲明表示,美國原本預定9月1日對中國價值3,000億美元商品加徵10%關稅,雖然部分關稅仍會按照時程生效,但部分商品已從關稅清單上移除,因為排除了「健康、安全、國家安全」等因素,因此不需加徵10%關稅。

美國貿易代表署表示,「基於USTR公眾評論期和聽證程序的一環,特定項目的關稅延後到12月15日決定」,這些項目包括手機、筆電、遊戲主機、電腦顯示器、特定玩具,及特定鞋品和服飾。貿易代表署將於13日稍晚在其網站上公布受延後影響產品的關稅細節。

新華社13日則報導,大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴昨(13)日晚間應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話。中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加徵關稅問題進行了嚴正交涉。雙方約定在未來兩周內再次通話。大陸商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等官員也參加昨晚的通話。

美方稍後證實雙方貿易代表通話。根據美國商務部同日稍早的聲明,劉鶴13日和賴海哲、米努勤通了電話,雙方約定兩周內就貿易事宜再度通話。

近來美中達成貿易協議的機率降低,加上全球經濟衰退憂慮升高,已拖累全球股市疲弱不振。國際貨幣基金(IMF)上月便指出,貿易緊張是全球經濟的重大風險之一,並下調今年的全球成長率預測。

【2019-08-14/經濟日報/A1版/要聞】

新聞日期:2019/08/08  | 新聞來源:經濟日報/聯合報

日韓貿戰 轉單台灣?學者:效益有限

台北報導

日韓貿易戰升溫,日本政府內閣會議上周通過將南韓從貿易優惠國「白名單」移出,昨天正式公布,二十八日起對南韓出口管理將更嚴格,日本也表態可能轉向台灣下單半導體。台經院景氣預測中心主任孫明德認為,台灣半導體主力為晶圓IC,南韓則是記憶體,產品屬性大不相同,就算真的可以轉單,效益也不會太大。
日本政府將南韓從貿易優惠國「白名單」移出後,未來日本出口企業有關工作機械、碳纖維等可能轉用於軍事用途的產品,需通過個別出口契約申請才能出口到南韓。
孫明德提醒,日韓雙方互將對方自「白名單」中剔除,導致供貨不穩定,恐促使台灣廠商下單速度增快,提高庫存因應未來的不確定性,提升供應鏈的不穩定性,加上美中貿易戰對全球經濟的衝擊,台灣不宜太過樂觀看待日韓貿易戰。
孫明德也指出,南韓科技業主力是快閃記憶體,台灣則是以台積電為首的晶圓封裝測試,兩者並不相同,且南韓出口半導體占全球逾百分之七十的市場,日本就算要轉向台灣下單,也無法完全遞補南韓的缺口。
以我國晶圓代工為例,他指出,就算轉單也需要時間,由於事關產品認證、客戶態度、原料備貨等,首次合作至少要兩年前開始洽談,並非今天說要轉單,明天就可以順利完成轉單。
據悉,經濟部正蒐集及分析日韓貿易戰對台灣可能帶來的衝擊。經濟部工業局副局長楊志清表示,目前無法肯定轉單效果變大或變小,主要是日本並未說明可能轉單到台灣的產品、規格、排程等,且半導體僅是一個通稱,關鍵還是要清楚何種產品轉單,才能評估是否對台灣帶來好處。
楊志清說,台灣半導體業確有供貨能量,且資訊通訊軟體產業也樂意配合開發,但要視日本業者需求而定,目前僅看到大項目,尚未有細項。
【2019-08-08 聯合報 A11 財經話題】

新聞日期:2019/08/05  | 新聞來源:經濟日報/聯合報

全球科技業陷斷鏈危機

日韓貿戰擴大 南韓半導體業受重創 台業者穩固貨源
【綜合報導】
日本與南韓的半導體貿易戰,恐讓全球科技產業陷入「斷鏈」危機。日本將於廿八日把南韓從出口貿易的優惠待遇「白色名單」除名,管制範圍從原本三項半導體和面板製程關鍵材料、擴大到半導體矽晶圓、設備和電子級化學材料,重創南韓半導體產業之餘,可能也讓仰賴這些產品的資通訊產業陷入缺貨苦戰,台灣半導體業者已開始展開穩固貨源的行動。

半導體業者透露,日本將南韓移出優惠待遇的「白名單國家」後,需要審查的產品從三項增至千項。除了稍早公布的光阻劑、高純度氟化氫及聚醯亞胺外,日本還有很多重要原材料,包括半導體矽晶圓、記憶體測試設備、電子顯微設備和半導體後段環氧樹脂等多項材料都居市場主要地位。

日本原本只限制三項原材料出口,已讓三星焦頭爛額,如今限制項目擴大到上千項,讓南韓半導體三雄三星、記憶體大廠SK海力士以及LG集團的生產難度加高 。

南韓也將報復性地將日本從「白名單」刪除,本周將公布計畫細節與程序,但日本政府消息人士表示,對日本不會造成嚴重影響,因為「從台灣採購(半導體)也可以」。

南韓先驅報報導,南韓總理李洛淵昨天與青瓦台、執政黨開會討論對策時,譴責日本出口限制措施「魯莽冒險」,並稱日本的舉動讓東北亞與全球經濟安全深獲國際社會關注。他還說,日本拒絕兩國外交對話和美國調停,故意對南韓展開「經濟攻擊」。

李洛淵表示,南韓政府將實施減少對日進口依賴和擴大自身工業基礎的措施,努力將危機轉化成機遇。與會的執政黨議員趙正湜(Cho Jeong-sik)指出,南韓政府將在明年預算撥出至少一兆韓元(約台幣二六二億元)支持受衝擊的材料與零組件產業。

半導體業者分析,日本掌握半導體關鍵材料,每一項都足以發揮阻斷南韓半導體廠生產,三星和SK海力士等也感到事態嚴重,啟動採用其他原料廠或加速其他供應廠認證,也反應日韓貿易戰短期勢必衝擊南韓半導體廠和面板廠生產運作,而南韓記憶體合計三星和SK海力士,全球市占高達百分之七十六,涵蓋手機、電視、網路設備、伺服器、家電及消費性電子,牽連甚廣 。

台灣半導體業者評估,一旦產品供應不穩定,日本企業也可能受影響。更可能讓全球科技產業相關廠商跟著斷鏈,現在台灣業者已密切注意後續發展,也展開穩固貨源的行動。

【2019-08-05/聯合報/A11版/財經話題】

新聞日期:2019/07/04  | 新聞來源:經濟日報

反制日本 韓加碼投資半導體

每年將砸8.6億美元 開發關鍵零組件 另有意向WTO提出申訴
【綜合外電】
鑒於日本準備對南韓加強管制半導體材料出口,南韓當局正準備反制措施,包括每年加碼投資1兆韓元(8.62億美元)發展國內半導體產業,及有意向世界貿易組織(WTO)提出申訴。

日本與南韓因二戰勞工賠償問題僵持不下,日本經濟產業省1日宣布,4日起對出口到南韓的半導體原料加強管制,包括生產可撓式OLED顯示器所需的氟聚酰亞胺、光阻劑和用於蝕刻矽晶圓的氟化氫。

南韓青瓦台官員、各部會首長及政黨官員3日在國會開會討論下半年的經濟政策,執政黨政策委員會委員長趙正湜會後表示,政府正推動每年斥資1兆韓元研發半導體材料、零件及設備,也正初步評估可行性。

他也表示,青瓦台幾個月前就已經開始籌劃這些措施,本月稍晚將會公布細節。

南韓產業通商資源部開始檢視WTO的法規,部長成允模矢言會採取「必要」措施,包括向WTO提出申訴,他將日本的行徑視為「經濟報復」。

有官員指出,「我們認為日本的出口管制措施可能被WTO視為嚴格禁止的行為;相關部門已對此展開行政作業」。

也有官員認為,日本已違反貿易及關稅總協定第11條規定,即一國禁止對出口產品數量的管制,除非這些產品可能對國安問題造成重大影響。專家表示,若這項申訴案成立,日韓可能陷入長期糾紛,因為這兩國在半導體或資訊科技產業皆有密切合作。

日本企業4日起若要輸出半導體材料給三星、樂金(LG)、SK海力士等南韓大客戶,每一筆合約都須取得政府許可。

日本目前在全球的氟聚酰亞胺和光阻劑市占率達90%以上,氟化氫的全球市占率逾70%,一旦對南韓加強出口管制,勢必衝擊南韓製造科技產品的供應鏈。

【2019-07-04/經濟日報/A7版/國際】

新聞日期:2019/07/02  | 新聞來源:經濟日報

日韓貿戰?大陸得利

綜合外電

日本與南韓關係因二戰徵用工賠償問題僵持不下,日本經濟產業省決定對出口到南韓半導體的原料加強管制,此舉鎖定南韓要害,也就是南韓製造科技產品的供應鏈。
日本限制的三種化學原料為生產可撓式OLED顯示器所需的氟聚酰亞胺、光阻劑以及用於蝕刻矽晶圓的氟化氫。日本的這三種產品相當於中國大陸在全球市場所掌握的稀土,目前在全球的氟聚酰亞胺和光阻劑市占率達九成以上,氟化氫的市占率逾七成。
不過,日本業者也可能受創,早稻田大學商學院教授 Alsushi Osanai 指出,「日本和南韓製造業唇齒相依。唯一的贏家將是中國,因為他們正傾全國之力想在尖端產業超越韓、日。」
【2019-07-02 聯合報 A11 財經要聞】

新聞日期:2019/05/28  | 新聞來源:經濟日報

滙豐:美對陸加稅 掃到台灣出口

最高下滑2.1個百分點 大摩示警華為協力廠投資風險將升高
【台北報導】
摩根士丹利最新報告指出,台積電雖對大客戶華為與其關聯企業遭美國制裁,強調今年財測不受影響,但美國半導體大廠紛紛下調展望,恐仍無可避免使台積電於未來調降財測;滙豐證券則出具報告分析美國若加徵大陸關稅,台灣出口恐因此下滑0.7至2.1個百分點。

美中緊張升溫以來,外資頻頻示警台灣供應鏈風險增高,繼摩根士丹利、摩根大通等相繼調降台股與半導體投資評級,昨(27)日摩根士丹利和滙豐再發報告警告,台灣經濟指標的台積電和出口表現,恐將承受市場未預期、且幅度不小的衝擊。

摩根士丹利最新報告以「華為亞洲供應鏈的砍單徵兆」為題,直指美國半導體大廠下調財測,可能進一步影響華為供應鏈面臨砍單風險。第一個被提到的就是晶圓代工大廠台積電,日前台積電雖已澄清華為事件無礙財測,但大摩不認同,悲觀看台積電即使不是現在、也會在未來調降下半年展望。

大摩同時示警,華為手機若因Google終止支援而衝擊銷量,敏感度最高的LCD顯示器供應鏈受影響幅度最大,聯詠、匯頂,以及幫華為代工中低階機種晶片的聯電,投資風險將提高。

滙豐證券報告則模擬,美國若履行提高大陸2,000億美元商品關稅至25%、及擴大加徵總值3,000億美元的商品,將分別衝擊台灣未來一年的出口增幅減少0.7個和2.1個百分點,並提到台灣長期發展至少有三大難題要解決:第一、貿易戰導致創新力下滑,恐抵銷遷廠利多,二、消費需求降低,也會影響遷廠效益,三、台灣以外銷見長,必須尋求他途克服貿易壁壘日增,而使全球化利益減少的挑戰。

【2019-05-28/經濟日報/A3版/話題】

新聞日期:2019/02/14  | 新聞來源:經濟日報

貿易戰效應 我出口恐零成長

主計總處估今年增0.19% 三年來最差 製造業PMI及外銷訂單能否回溫是關鍵
【台北報導】
主計總處昨(13)日二度下修今年經濟成長率(GDP)預估值,其中攸關台灣經濟成長動能的商品出口年增率預估僅0.19%,是三年來低點,顯示出口蒙塵。中央大學經濟系教授吳大任表示,接下來觀察重點在製造業採購經理人指標(PMI)是否回到50榮枯線以上,及外銷訂單能否回溫。

吳大任表示,主計總處將商品出口年增率預估這麼低,就是看到美中貿易戰還沒落幕,潛在風險未除,以致出口數據不佳、製造業不好。如今美中談判朝好的方向前進,如果將來美中貿易紛爭沒有繼續惡化,相信狀況會慢慢改善,等到主計總處下次公布預估值時,商品出口年增率就可望上調。

相反的,如果接下來2、3月PMI沒有回到50榮枯線以上,且外銷訂單仍未看到提振的數據,這就是重大警訊,代表出口不是太樂觀。

吳大任說,台灣PMI指數從去年11月起就跌到50榮枯線以下,這是個重要轉折點,代表製造業開始緊縮。此前,由於業者擔心美中貿易戰,趕在去年10月前出貨,以避開25%高關稅,所以10月之前台灣製造業與出口表現都相對強勁。

主計總處表示,因全球景氣擴張放緩,加上智慧手機等行動通訊產品買氣鈍化衝擊台灣供應鏈,台灣最仰賴的半導體產業處在庫存調整期,加上2018年高基期等因素疊加,都制約了今年出口增勢。預測今年商品出口3,367億美元,年增0.19%。併計商品與服務並剔除物價因素後,預估今年實質輸出成長2.25%,較去年11月的預測值下修0.81個百分點。

【2019-02-14/經濟日報/A2版/話題】

新聞日期:2018/11/01  | 新聞來源:工商時報

國貿局關切 聯電暫緩與晉華合作

中美貿易戰,一波未平一波又起
台北報導
晶圓代工大廠聯電昨(31)日表示,已收到電電公會代轉經濟部國貿局來函,希望聯電配合美國商務部對大陸福建晉華集成電路列入出口管制實體清單要求,聯電方面決定,暫緩與晉華之間的合作案,等出口管制事情結束後再協商後續合作事宜。
美國商務部宣布大陸福建晉華列入出口管制實體清單,美國商務部指出,晉華新記憶體晶片的生產力對美軍系統重要零件供應商的長遠經濟生存能力構成重大風險,將透過出口禁令,限制晉華威脅美軍系統重要零件供應商的能力。也就是說,美國企業必須持有特定許可證,才能向晉華出口零件、軟體和技術產品。
聯電原本有意持續與晉華合作,但昨日卻在國貿局以超高效率火速請電電公會代轉函件給聯電,希望聯電配合美國商務部要求,在經聯電高層評估後,決定暫停與晉華之間的合作案,等整件事情塵埃落定,再與晉華協商後續是否繼續合作。
聯電2016年與福建晉華簽約合作,聯電接受晉華委託開發DRAM相關製程技術。不過聯電僅負責技術開發,並沒進入DRAM產業或投資晉華規畫。據雙方原本合約,聯電將接受晉華委託開發DRAM相關製程技術,由晉華提供DRAM特用設備,並依開發進度由晉華支付聯電技術報酬金作為開發費用,開發成果由雙方共同擁有。
聯電原本是希望透過與晉華的合作,結合台灣半導體製造能力及大陸的市場與資金,在台灣進行DRAM製程技術研發,雙方合作所開發的技術主要應用在利基型DRAM的生產,未來亦能提供國內IC設計公司使用。對聯電而言,此一合作案將可把DRAM技術留在台灣。
不過晉華與聯電合作開發DRAM製程技術,並由晉華投資興建DRAM廠,卻引來美記憶體大廠美光(Micron)認定侵權。美光控告聯電及晉華侵害營業秘密及侵權,聯電則在大陸反控美光子公司多項產品侵犯專利權,大陸地區法院於7月初步判斷認定美光子公司侵權。至於美光在美國對聯電的提告目前仍在審理中。

新聞日期:2018/09/25  | 新聞來源:工商時報

中美互踩半導體 台MOSFET迎轉單

台北報導

美中貿易戰持續開打,在美國決定對自大陸進口產品加徵2,000億美元關稅後,大陸也立即予以反擊,對自美國進口的產品加徵600億美元關稅並於昨(24)日生效。然而值得注意之處,在於大陸此次擴大加徵關稅清單中,包括中央處理器(CPU)、功率半導體、快閃記憶體等關鍵半導體元件全數中槍。
為了降低半導體元件加徵關稅導致的成本上升壓力,業界傳出,中興、華為、聯想等大陸系統廠及ODM/OEM大廠,已陸續啟動替代機制降低對美國半導體廠採購。其中,過去重度依賴美國IDM廠供貨的金氧半場效電晶體(MOSFET)等功率半導體,現在則可望轉單至大中、杰力、富鼎、尼克森等台廠。
過去十幾年以來,各國對於半導體進口一直是採取零關稅政策,但隨著美中貿易大戰愈演愈烈,在美國將部份由大陸進口的晶片加徵關稅後,大陸在昨日生效的最新600億美元關稅清單中,大刀砍向由美國進口的半導體元件,且涵蓋項目包括了CPU、繪圖晶片及繪圖卡、以NAND Flash為主的固態硬碟(SSD)及隨身碟、包括MOSFET及二極體在內的功率半導體等,影響業者包括英特爾、美光、德儀、安森美(ON Semi)、威世(Vishay)等一線IDM大廠,幾乎是將所有自美進口的半導體都加徵10%關稅,半導體業界對此大感錯愕。
業者分析,大陸是全球最大半導體進口國,自美進口半導體比重最高,此次對半導體加徵關稅,晶片廠一定會把加徵稅額轉嫁到價格上,對中興、華為、聯想、小米等大陸系統廠及ODM/OEM廠而言,將導致成本全面拉升壓力。為了減低成本,大陸業者啟動替代機制,包括增加對日、韓採購記憶體比重,以及提高對台灣晶片的採購量。
由於大陸自美進口的半導體品項中,包括MOSFET在內的功率半導體占比極高,大陸近幾年發展半導體產業,但自給率仍然偏低,業界認為,大陸業者對台灣、歐洲、日本等業者功率半導體的採購比重將明顯提高,其中,MOSFET訂單可望大舉轉單至台灣業者手中。
法人指出,國際IDM廠下半年MOSFET產能供不應求,大陸業者因關稅原因減少對美國IDM廠採購,但歐、日IDM廠也無剩餘產能可以交貨,包括大中、杰力等台灣MOSFET廠因為有台積電、聯電、世界先進、茂矽等晶圓代工廠產能支援,加上早已是認證過的供應商,大陸業者將MOSFET訂單轉單到台灣,將可立即解決加徵關稅帶來的燃眉之急。

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