產業綜覽

新聞日期:2023/10/31 新聞來源:工商時報

先進製程車用晶片 台廠搶進

台積電明年將推3奈米的汽車晶片平台N3AE;聯發科天璣平台將採3奈米工藝台北報導 隨著汽車電動化和智慧化的加快,汽車對新一代晶片的要求也不斷提升。全球約7成微控制器產自台積電,並且協助各大晶片公司發展車用先進製程,其中聯發科的天璣平台即將採3奈米工藝。台積電計劃在2024年推出業界第一款基於3奈米的汽車晶片平台N3AE,預估2025年量產3奈米汽車晶片。 今年7月,台積電歐洲總經理Paul de Bot在第27屆汽車電子大會上表示,汽車產業晶片和購買晶片方式都變得愈來愈複雜。長期以來,汽車業一直被認為是技術落後者,專注力放在成熟工藝上,不過汽車業在2022年開始使用5奈米工藝,距離5nm製程節點進入量產僅短短兩年。 為搶食汽車晶片大餅,台積電在2022年第三季就推出了針對ADAS和智慧座艙的汽車晶片5nm製程平台N5A,符合AEC-Q100、ISO26262、IATF16949等汽車製造標準。 車規級晶片依功能分為運算控制晶片、記憶體晶片、功率半導體、感測器晶片等幾大類,不同汽車晶片對製程需求有較大差異。MCU主要依靠成熟過程,全球約7成的MCU生產來自台積電;而智慧座艙、自動駕駛及AI晶片等主控晶片出於性能和功耗考慮,持續追求先進製程,高階自動駕駛正在推動汽車算力平台往7奈米及以下延伸。 在此趨勢下,催生了高通、輝達、聯發科等高效能運算玩家進入車用市場,推動汽車算力平台製程持續朝7nm及以下延伸。 當中,聯發科更是一鳴驚人,計劃推出採用3奈米製程的「天璣汽車平台」。據了解,天璣汽車平台包含用於驅動8K、120Hz HDR螢幕的MiraVision顯示技術,能夠支援多個HDR攝影機的影像訊號處理單元,並透過聯發科的APU技術,為汽車提供一定程度的ADAS輔助駕駛功能;另外還將搭載聯網晶片模組,進而實現WiFi7、5G網路、GPS,甚至是衛星連線功能。 車用、半導體公司一系列產品動態和規劃都表明,先進製程汽車晶片開始快速迭代,並進入量產加速期。
新聞日期:2023/10/31 新聞來源:經濟日報

IEK預測 半導體產值 明年衝4.9兆

【台北報導】國內研究機構最新預測,台灣半導體產值明年將復甦成長,挑戰4.9兆元新高,年增14.1%,其中,台灣半導體產業的IC設計與製造產值分別達1.25兆元、3.02兆元,同步改寫新猷,年增幅有望超過整體產業平均。 工研院產科國際所(IEK)昨(30)日舉辦2024全球半導體產業未來論壇,工研院產科國際所經理范哲豪表示,隨著先進製程持續推進、庫存調整進入尾聲、終端消費市場需求回溫,加上在AI與高速運算等應用需求持續推升下,明年台灣IC設計、IC製造與IC封測產業均有望擺脫衰退,逐步恢復正成長態勢。 依據該機構預測,2024年估計台灣IC設計年產值1.25兆元,年成長16.4%,將挑戰新高,晶圓代工等IC製造產業產值估計3.02兆元,年成長14.3%,也是歷年新高。此二領域成長幅度皆超過產業平均。此外,2024年台灣IC封測產值估6,368億元,年成長9.2%。 該機構預測今年晶圓代工全球廠商排名,估計台積電今年全球市占仍居冠,三星則約14%居第二,產科國際所產業分析師黃慧修指出,預期今年台積電因先進製程擴張估在全球市占排名續居第一大,市占率55%。 黃慧修分析,台積電因先進製程擴張,估計市占將從2022年的53%提升至今年55%,維持第一。 整體而言,依據IEK預測,雖然今年全球晶圓代工產值估計衰退12%,但台廠整體表現仍優於產業,估計今年台灣晶圓代工產值衰退8.2%,明年將復甦成長。 儘管2023年市況不佳,但IEK指出,諸多大廠仍積極投入高階電子產品,特別是在智慧型手機、個人電腦、伺服器運算等領域,企業紛紛採用先進製程技術包括5奈米、4奈米,甚至最新的3奈米製程晶片已成功應用於高階手機產品中,這些先進製程晶片未來將持續為2024年產業帶來新成長動能。 【2023-10-31/經濟日報/A5版/焦點】
新聞日期:2023/10/30 新聞來源:工商時報

TSIA:美擴大禁令對台影響小

台北報導 TSIA(台灣半導體協會)27日舉行年會,理事長兼台積電歐亞區業務資深副總經理侯永清成為眾人關注焦點,他在會後受訪時表示,美國擴大禁止先進人工智慧(AI)晶片銷至中國大陸的最新美國出口限制主要管制項目是AI晶片,因AI晶片占台灣半導體產值比重仍低,因此短期影響可受控,至於產業何時復甦,侯永清表示全球經濟變數仍多,產業復甦時間點仍待觀察。 日前美國拜登政府公布新措施,全面在阻止中國等國家獲得輝達、超微及英特爾等企業設計的先進AI晶片,新限制甚至立即生效,據了解,新限制禁止輝達的降規版AI晶片A800及H800出口至中國等國家,為避免中國大陸在緩衝期大量收購,此次美國擴大禁令並未給予緩衝期,也更引起全球關注。 侯永清27日在TSIA年會後受訪時指出,對於美國出口禁令台灣對半導體產業的影響,侯永清表示,目前看起來這個禁令主要是針對AI晶片及相關產品,但目前AI在台灣半導體產業占的營業額比重還是算是相對較低,所以目前的評估,影響層面應該相對比較小,而且是可控的,但這是以短期來看,中長期的影響,還應該要持續觀察留意。 談半導體景氣,侯永清持比較審慎的態度,他強調,過去一年半導體產業雖有些挑戰,但仍繳出還不錯的成績單,目前產業景氣看起來還是相對挑戰,包括總體經濟不確定性高、復甦情況不如預期、終端消費信心未見回升,後續景氣復甦的時間點還需仔細觀察。 此外,侯永清在致詞也對於未來台灣半導體產業發展,向政府提出四大建議,包括能源供給穩定與新能源供給擴大、半導產業租稅優惠提升以提高國際競爭力、人才培育與吸引海外人才政策,最後則是國家核心關鍵技術保護。 他強調,希望有更多有利台灣半導體產業維持競爭力政策,並看好明後年台灣半導體產業可望有更好的業績表現。
新聞日期:2023/10/30 新聞來源:經濟日報

台積熊本廠 員工總數上千人

團隊逐步成軍 力拚明年如期量產 將成率先達陣的海外新廠【台北報導】台積電日本熊本新廠如火如荼興建中,據了解,該廠區員工總數將逾千人,團隊成軍後,可確保台積電衝刺熊本新廠如期於2024年量產,成為公司此波因應客戶需求與地緣政治因素而率先量產的海外新廠。 業界傳出,台積電日本熊本新廠人力推進順利,8月已有台灣工程師與眷屬陪同赴日之外,並有數批在日本當地招募的新廠工程師已完成培訓,培訓後已陸續派熊本廠,以利推進2024年新廠生產需求。 據悉,台積電熊本新廠相關人員已培訓完成,加上當地的員工,新廠員工總數將超過千人。對於熊本廠最新動態,台積電回應,以10月19日法說會分享內容為準。 台積電先前在法說會上指出,在日本正在興建特殊製程技術的晶圓廠,該廠將採用12╱16奈米和22╱28奈米製程技術,已聘用約800名當地員工,其中大多數被安排到台灣累積「實戰」經驗。該晶圓廠的設備已於本月開始移入,按照進度有望於2024年末進入量產。 台積電熊本新廠在日本官方與索尼半導體解決方案公司、Denso等夥伴大力支持下,將採用12╱16奈米和22╱28奈米製程生產,該廠總體資本支出86億美元,日本經濟產業省去年6月拍板補助4,760億日圓(約35億美元),換算日本補助金額占比約40%。 日本官方希望台積電在日本後續設廠能導入極紫外光微影設備(EUV)量產先進製程,為爭取以及支持台積電後續擴建熊本二廠,日本官方持續加碼支持,已傳出有意增加預算來支援半導體業,先前傳出補貼上看9,000億日圓(約60.3億美元),若成局,將是較一廠擴大加碼補助,也顯示日本衝刺2030年拉升在地生產半導崇越華立閎康 跟進布局體產值的目標。 【2023-10-30/經濟日報/A3版/話題】
新聞日期:2023/10/30 新聞來源:工商時報

邊緣AI大商機 聯發科喊通包

台北報導 聯發科27日舉辦法說會,執行長蔡力行指出,聯發科將提供完整的AI解決方案,並且搶占市場先機,同時預告天璣9300將於下周正式發布,其中搭配強大AI處理單元(APU),加上合作夥伴台積電強力支援,將有驚豔市場之表現。聯發科於邊緣AI擁有完整之產品線,以手機為出發,包括5G CPE、WiFi 7乃至車用領域皆有完整布局,第四季將延續成長之表現。 聯發科公布第三季財報,合併營收為1,100億元,季增12.2%、年減22.6%。受惠於部分客戶回補庫存,然終端需求仍不若以往。第三季毛利率47.4%較第二季及去年同期微幅減少,反應產品價格和成本上的變動。每股稅後純益(EPS)11.64元,為今年以來新高,也重回去年第四季之水準。 展望第四季,蔡力行表示,手機業務的強勁營收成長,將可抵銷智慧裝置平台的季節性下降;PMIC將維持好表現,估計本季合併營收將季增9%~15%、年增11%~17%;聯發科持續執行既有的策略,在市占率、營收及獲利間之間取得平衡。 蔡力行樂觀看待第三季庫存持續去化,存貨週轉天數下降至90日,再低於前季之115日,本季將延續公司策略,持續管理庫存水準。他透露,PMIC市場在第三季手機及PC都有不錯的應用,已有「Restart demand」跡象。 針對日益競爭環境,聯發科持續於產品線上精進,法人認為,短中期前景健康,持續樂觀看待智慧型手機需求轉佳與毛利率前景穩定。下周聯發科將召開新產品發表,展現更多火力,迎戰邊緣AI世代。 蔡力行強調,聯發科深具信心,除了對自身的技術、晶片設計能力之外,還有強力的先進晶圓廠支援,台積電將為聯發科最強的後盾,在緊密的生態系夥伴支援之下,有信心在邊緣AI世代占有一席之地。 聯發科計劃明年將生成式AI,自旗艦晶片導入更多級別的晶片,加深AI滲透率。蔡力行認為,強大AI處理單元(APU)將可促進產業開發更多對消費者實用的功能。APU的普及趨勢不僅可帶動手機的替換需求,亦可強化聯發科產品組合。
新聞日期:2023/10/23 新聞來源:工商時報

記憶體看漲 南茂菱生Q4續熱

台北報導 記憶體大廠擴大減產規模,不僅帶動現貨價走揚,DRAM與NAND Flash合約價格也可望上漲,記憶體市況正向發展,國內主要記憶體封測廠南茂(8150)及菱生(2369)第三季營收雙雙寫下近五季高峰,近期股價同步走強,市場看好兩家公司第四季營收可望進一步向上攀今年單季新高。 記憶體產業可望回升下,美國記憶體大廠美光近期股價走勢,相較美股其他科技股強勁。 該公司指出,由於供應減少、客戶庫存正常化與需求持續成長,預期產業在2024年轉佳,使得記憶體股重新成為市場焦點。 而記憶體大廠擴大減產規模,不僅帶動現貨價走揚,DRAM與NAND Flash合約價格也可望上漲,記憶體市況正向發展,不僅帶動台系記憶體製造與記憶體模組族群表現,法人亦看好,相關記憶體封測廠南茂及菱生第四季及明年營運也將受惠。 菱生IC封裝主要的領域以感測元件(Sensor IC)占比最高、約35%左右,其次則是編碼型及儲存行快閃記憶體(NOR/NAND Flash)封裝占約近三成水準。 市場法人指出,該公司二大產品線中,感測元件封裝今年來較早回穩,進入下半年之後,記憶體也在全球大廠減產下出現需求及價格回升的情況,推升該公司營收表現。 菱生今年以來前三季營收呈現逐季走高態勢,其中,第三季營收更以14.99億元寫下近五季營收新高,對於後市,市場法人指出,受惠於客戶庫存調節進入尾聲,再加上記憶體封測需求重啟、後續營運可望漸入佳境,第四季營收表現有機會續攀升。 南茂是國內主要的記憶體封測廠,受到快閃記憶體出現急單需求,也帶動DRAM需求跟進加溫,使得南茂在記憶體封測業務開始回暖,該公司第三季營收55.82億元也是近五季新高。 市場法人指出,除了記憶體業務第四季回升明確之外,包括驅動IC、車用面板與OLED需求也逐漸回穩,整體而言,南茂第四季營收有望續揚,明年營運展望同樣正向。
新聞日期:2023/10/23 新聞來源:經濟日報

陸查稅鴻海 台商人心惶惶

業界直言官方打出七傷拳 對經濟發展不是好事 產業與政治議題應分開【台北報導】中國大陸是台商投資重鎮,不僅鴻海、台積電、聯電、日月光等一線半導體廠,統一、台塑等傳產大咖都在大陸布局。鴻海集團蟬聯2022年大陸的外商投資第一名,也是大陸出口第一,如今連龍頭都被查稅,台商人心惶惶。 不具名的大陸重量級台商指出,鴻海集團每年對大陸出口、GDP貢獻不小,更是蘋果最大合作夥伴,大陸官方傳出對鴻海使出企業最不樂見的查稅手段,其實是打出七傷拳,若鴻海集團在大陸布局因而受阻,對大陸經濟發展也不會是好事,「殺敵一千,自損八百」,產業與政治議題應分開,不要混為一談。 根據胡潤研究院統計,2022年鴻海集團蟬聯大陸外商投資企業百強榜之冠,並在銷售額及員工數量同時位居第一。同時,鴻海集團多年來蟬聯大陸創匯第一名廠商,連龍頭廠商都被查稅,是否影響到外商投資大陸的意願,值得後續關注。 鴻海集團從1988年開始投資大陸,目前在大陸擁有40多個產業基地,連續七年位居世界500強前30位,產品範圍涵蓋消費性電子、雲端網路、電腦終端、元器件及其他等四大領域,是全球最大電子科技智造服務商。 2021年,鴻海集團進出口總額占大陸進出口總額約3.6%,進口總額占大陸進口總額的3.2%,出口總額占中國大陸出口總額的3.9%。 2022年位居《財星》世界500強第20位。 根據大陸官方公布2021年7月的2020年中國外貿出口百強企業資料顯示,鴻海集團有九家公司入列出口百強,占比驚人。翻開大陸2020年對外創匯百強名單,前五大就有三家鴻海集團旗下公司,排名第一的是鴻富錦精密電子(鄭州廠),出口額達316.4億美元(約新台幣8,900億元)。 【2023-10-23/經濟日報/A3版/話題】
新聞日期:2023/10/23 新聞來源:工商時報

瑞昱 2024年迎出貨爆發

台北報導 網通IC設計大廠瑞昱(2379)於20日舉辦法說會指出,庫存持續恢復至健康水準。儘管第三季營運穩健,然市場需求受整體經濟不確定因素,加上本季度季節性因素干擾,訂單能見度有限,維持謹慎保守態度。 瑞昱副總經理黃依瑋強調,標案只會遞延不會消失,未來AI、大數據應用,將採用最先進管理交換器,此外2024年PC基本面扎實,將迎來出貨爆發。 瑞昱第三季財報表現亮眼,單季合併營收達266.78億元、季增1.5%,毛利率42%,稅後純益25.72億元、季減1.3%,EPS 5.01元,與第二季表現相當。 黃依瑋指出,2024年PC幾個大換機的動力開始顯現,基本面扎實。首先,疫情期間購買的PC/NB逐漸進入換機周期;再者,微軟WIN 10自2025年停止更新,以及AI PC的應用出現,將讓2024年換機潮可期。瑞昱致力於提供各種解決方案,並追尋國際標準,與全球一級廠商競爭全球市場。 沒有網路連結就沒有AI,黃依瑋強調,乙太網路市場需求明確,儘管第三季部分訂單提前至第二季,然整體乙太網路表現仍相當不錯。第四季因季節性考量,訂單能見度有限,需求放緩。不過他也表示,2024年各個市場都需要2.5G乙太網路,終端裝置都需要搭配,才能體現10G PON、5G CPE性能的提升,因此需求將逐步復甦。 交換器部分,全球電信標案持續延宕,市場仍相信標案將陸續開標,並於2024年上半年開始交付。黃依瑋認為,交換器第四季需求可能持續低迷,但是只要政經情勢不再惡化,預期電信標案於2024年逐步恢復動能,加上市場因應WiFi 7、AI需求增長,持續推動10G PON、Multi-giga交換器成長趨勢維持,2024年將審慎樂觀。 WiFi產品線布局中, WiFi 6滲透率於筆電、路由器持續增加,第三季WiFi解決方案在消費型產品表現出色。 黃依瑋預估,至2023年年底,WiFi 6在個人電腦滲透率將達到7成、路由器也將有6成以上的滲透率。至於次世代WiFi7,互通性測試將在2024年第一季完成、第二季啟動標章認證程序,黃依瑋估計,2024年全球WiFi 7市場滲透率若達到5%,將為一大積極訊號。
新聞日期:2023/10/20 新聞來源:經濟日報

力積電本季營運向上

供應鏈庫存降至合理水位 產能利用率將顯著提升 泛AI應用晶片明年Q2起挹注業績【台北報導】力積電(6770)昨(19)日表示,近期供應鏈庫存已降至合理水位,公司營運築底態勢確立,預期本季將展現成長態勢,產能利用率也將提升。此外,公司持續衝刺泛AI應用晶片,相關業務有機會在明年第2季或第3季開始挹注業績。 力積電昨天舉行法說會,釋出以上訊息。法人看好,力積電本季營收可望季增中個位數百分比(4%至6%)。 力積電總經理謝再居表示,目前有感受到供應鏈庫存降到合理水位,並觀察到包括手機用驅動IC,以及監視系統採用的CMOS影像感測器(CIS)都有短單的需求,部分訂單能見度甚至超過一個季度;另外,特殊記憶體產品單價也展現回升態勢,正向看待本季業績表現。 市場關注產能利用率變化,謝再居說明,第3季產能利用率約60%,第4季預期會增加十個百分點或更多,若趨勢繼續,公司期盼明年下半年產能利用率回到80%至85%以上,朝90%邁進。 法人聚焦本季記憶體市況,謝再居指出.這可分成兩塊來看,主流記憶體是世界三大原廠的競逐場所,現階段有兩個效應,一個就是減產,一個就是AI,會消化滿多產能。標準品方面,需求與價格都有回升跡象。 謝再居說,力積電較著重特殊應用記憶體領域,主要用於通訊基礎建設,在相關廠商減產及供應鏈庫存相當低的狀況下,已開始有客戶希望談明年一整年的訂單,只是當前在這種價格之下,力積電對長期供應合約較無興趣。 謝再居強調,種種跡象都說明記憶體產業低點就在今年第3季,第4季一定會成長,研判明年首季和第2季產業趨勢將持續向上。 談到中國大陸積極發展成熟製程的影響,力積電分析,陸系廠商成熟製程仍以滿足內需優先,放眼整個半導體市場,中國大陸占比約25%至30%,換言之,仍有70%至75%市場可開闢。 【2023-10-20/經濟日報/C1版/證券產業】
新聞日期:2023/10/20 新聞來源:工商時報

春燕現蹤!魏哲家唱旺2024

智慧手機、個人電腦已見需求穩定的「早期跡象」,台積電明年將有健康成長動能台北報導 晶圓代工龍頭台積電19日召開法說會,在匯兌收益及3奈米先進製程助攻下,第三季每股稅後純益(EPS)8.14元,創今年新高。總裁魏哲家釋出2024年景氣春燕的訊號,強調智慧型手機與個人電腦已見到需求穩定的「早期跡象」,今年財測目標與資本支出維持不變,2024年將有健康的成長動能。 台積電法說會報喜,19日台積電ADR早盤跳空開高,漲幅逾5.6%。法人表示,台積電第三季先進製程占比逼近六成,較前二季的51%及53%大幅攀升,擺脫紅海威脅。 隨邊緣AI滲透率提升,客戶傾向轉進先進製程,魏哲家說,包含手機、PC等邊緣設備,為整合AI功能,Die size(裸晶尺寸)會快速放大,該趨勢發展,將帶動矽含量之提升。 受到蘋果新機拉貨帶動,先進製程第三季銷售金額占比,已較上季大增6個百分點、達59%,3奈米、5奈米及7奈米營收占達6%、37%及16%。法人分析,目前3奈米僅有蘋果一家客戶,未來包括高通、聯發科都將投片,先進製程比重將提升,此為台積電成長動能積極訊號,顯現擺脫成熟製程波動影響。 魏哲家指出,第三季客戶對庫存控制維持謹慎看法,然已有急單湧現,特別是在手機/PC出現早期復甦跡象;另第四季AI需求仍然強勁,從台積電角度來看,供應上仍有瓶頸,努力增加供給以滿足客戶。 魏哲家談到全球布局時強調,美國建廠逐漸克服挑戰,基建、水電及設備,皆較之前順利,預估2025年上半年便能順利開出4奈米,一旦投入生產品質可與台灣一致。日本熊本廠已招募約800人,本月開始移入設備,明年投入量產,熊本二廠則仍評估之中。魏哲家說,美國禁令讓部分產品無法出貨至大陸,公司仍在評估之中;但短期影響不大且在可控範圍之內,台積電不諱言,未來要檢附更多資料,並對客戶更加嚴謹盡職調查,恐增加作業流程。 台積電第三季財報大致符合市場預期,受惠匯率加持、3奈米產能爬坡順暢,單季合併營收達5,467.3億元,季增13.7%、年減10.8%,毛利率54.3%,EPS 8.14元;存貨周轉天數為96天,較上季減少3天。台積電預估,第四季美金營收區間落於188億至196億美元之間,毛利率區間落於51.5%~53.5%。
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