產業綜覽

新聞日期:2019/07/05 新聞來源:工商時報

新唐吞大單 MCU下半年出貨爆發

台北報導 微控制器(MCU)新唐(4919)傳出成功搶下中國大陸標案大單,加上電源管理MCU打入真無線藍牙耳機(TWS)市場,下半年出貨逐步放量,且受惠於IDM大廠退出低階消費性MCU市場,新唐下半年MCU出貨將可望進入爆發成長期。由於第三季起新唐MCU將開始步入出貨高峰,法人樂觀預期,新唐下半年營收將可望逐季成長,不受美中貿易戰影響。中國商務部日前推出高速公路電子收費(ETC)新政,《關於大力推動高速公路ETC發展應用工作的通知》,全面提高用路人的ETC申裝率。據了解,中國政府要求高速公路電子收費比重必須在年底前達到九成,屆時將會出現大筆車載感應裝置需求。法人表示,新唐目前已順利打入中國ETC車載裝置標案,預計將大幅提升新唐32位元MCU出貨量,新唐5月開始陸續出貨,且已把新唐旗下晶圓製造廠加入生產行列,投片量呈現倍數成長,6月出貨量已經有倍數成長,預計下半年訂單將可望再度放大。32位元MCU除標案需求外,全球電子菸需求逐步提升,新唐同樣以32位元切入相關供應鏈,每月出貨量至少五百萬套,未來可望再度增加。據了解,新唐目前在MCU產品線,32位元出貨量已達九成水準,在標案需求帶動下,預期占比水準可望再度攀升。至於八位元MCU則受惠於真無線藍牙耳機市場規模不斷成長,帶動新唐電源管理MCU出貨暴衝。供應鏈指出,新唐已在第二季拿下騰訊酷狗推出的真無線藍牙耳機充電盒的電源管理MCU訂單,下半年將添加更多客戶,推動新唐八位元MCU出貨表現提升。
新聞日期:2019/07/05 新聞來源:工商時報

題材加持 矽創營收Q2攻高、Q3攀峰

台北報導 驅動IC廠矽創(8016)受惠於高階P-Sensor再度打入客戶旗下新機種,加上真無線藍牙耳機(TWS)相關感測器出貨暢旺,帶動微縫距離感測器、螢幕下距離感測器出貨及重力感測器(G-Sensor)等產品線在第三季將步入出貨高峰。法人看好,矽創6月業績將有機會先行攻高,帶動第二季合併營收再締新猷,且進入第三季後,矽創中高階感測器在新機效應下,業績將可望再度更上一層樓。矽創在旗下子公司昇佳電子接單暢旺效益下,已經在2019年陸續拿下OPPO、Vivo及三星等中階和高階智慧手機訂單,推動AMOLED機種大幅導入矽創的微縫距離感測器、螢幕下距離感測器等產品。時序即將步入下半年的傳統旺季,OPPO、Vivo及三星已經準備好大搶華為流失市占率。法人表示,目前市場上華為仍受到美國政府禁令影響,因此海外市場出貨量勢必遭受到衝擊,OPPO、Vivo及三星已經規劃在下半年推出數款新機,搶攻華為在海外流失的市占率。由於OPPO、Vivo及三星等品牌廠態度相對過往積極,因此對供應鏈拉貨也可望不手軟。供應鏈指出,矽創已經以數款感測器產品拿下中國大陸、韓國等數款新機訂單,已經自第二季中下旬開始逐步出貨。矽創公告2019年前五月合併營收達48.67億元,創歷史同期新高,相較2018年同期成長26.8%。法人看好,矽創6月業績將可望持續攀升,先行帶動第二季繳出新高表現,進入第三季後,新機效應拉貨帶動下,單季營收有機會再締新猷。此外,受到華為禁令影響,中國大陸手機廠商已經開始陸續啟動降低歐洲及美國廠商供貨比重計畫,避免同樣受到禁令衝擊出貨,其中感測器訂單有機會開始大舉流向矽創,帶動矽創出貨更加暢旺。
新聞日期:2019/07/04 新聞來源:經濟日報

反制日本 韓加碼投資半導體

每年將砸8.6億美元 開發關鍵零組件 另有意向WTO提出申訴【綜合外電】鑒於日本準備對南韓加強管制半導體材料出口,南韓當局正準備反制措施,包括每年加碼投資1兆韓元(8.62億美元)發展國內半導體產業,及有意向世界貿易組織(WTO)提出申訴。 日本與南韓因二戰勞工賠償問題僵持不下,日本經濟產業省1日宣布,4日起對出口到南韓的半導體原料加強管制,包括生產可撓式OLED顯示器所需的氟聚酰亞胺、光阻劑和用於蝕刻矽晶圓的氟化氫。 南韓青瓦台官員、各部會首長及政黨官員3日在國會開會討論下半年的經濟政策,執政黨政策委員會委員長趙正湜會後表示,政府正推動每年斥資1兆韓元研發半導體材料、零件及設備,也正初步評估可行性。 他也表示,青瓦台幾個月前就已經開始籌劃這些措施,本月稍晚將會公布細節。 南韓產業通商資源部開始檢視WTO的法規,部長成允模矢言會採取「必要」措施,包括向WTO提出申訴,他將日本的行徑視為「經濟報復」。 有官員指出,「我們認為日本的出口管制措施可能被WTO視為嚴格禁止的行為;相關部門已對此展開行政作業」。 也有官員認為,日本已違反貿易及關稅總協定第11條規定,即一國禁止對出口產品數量的管制,除非這些產品可能對國安問題造成重大影響。專家表示,若這項申訴案成立,日韓可能陷入長期糾紛,因為這兩國在半導體或資訊科技產業皆有密切合作。 日本企業4日起若要輸出半導體材料給三星、樂金(LG)、SK海力士等南韓大客戶,每一筆合約都須取得政府許可。 日本目前在全球的氟聚酰亞胺和光阻劑市占率達90%以上,氟化氫的全球市占率逾70%,一旦對南韓加強出口管制,勢必衝擊南韓製造科技產品的供應鏈。 【2019-07-04/經濟日報/A7版/國際】
新聞日期:2019/07/04 新聞來源:工商時報

急單報到 矽力營運帶勁

台北報導電源管理IC廠矽力-KY(6415)受惠於客戶庫存水位見底,已經在6月開始逐步放大出貨量,近期已經出現急單需求,加上第三季旺季到來。法人樂觀預期,矽力-KY下半年營運可望開始迅速回溫,有機會推動全年合併營收回到成長軌道,擺脫全年業績可能衰退的陰霾。此外,美中貿易戰延燒到華為禁令事件後,中國大陸廠商出現開始導入本土自製IC的趨勢,矽力-KY屆時有機會打入中國5G基地台供應鏈,最快2020年開始量產出貨。法人表示,矽力-KY受惠於客戶端庫存水位幾乎見底,並在6月逐步啟動大規模回補庫存需求帶動下,近期已經出現急單效應,可望讓LED照明、USB-PD等產品線出貨回溫,且原本需求就不錯的固態硬碟(SSD)、電視等電源管理IC出貨可望更加暢旺。事實上,中美貿易戰於2018年下半年開始延燒,進入2019年後,全球消費性廠商因此對未來景氣轉趨觀望,在庫存累積到相對高水位之後便停止拉貨,科技產業呈現保守態勢,使得部份半導體產業鏈廠商在對於2019年營運展望保守、大多力拚業績相較2018年持平為目標,而非向上成長。矽力前五個月合併營收37.48億元,相較2018年同期衰退2.46%。法人表示,隨著矽力-KY在6月出貨量開始陸續回溫,進入第三季旺季後,可望持續受惠於客戶庫存回補需求,加上英特爾CPU、智慧手機和電視的新機效應及SSD滲透率持續提升等四大利多帶動。法人預期,矽力-KY全年合併營收可望相較2018年向上成長,並非原先預估的全年業績力拚與2018年持平,這也代表矽力-KY 2019年的業績可望再度改寫歷史新高。法人表示,矽力-KY近期已經開始接獲中國5G基地台業者洽詢,希望以矽力-KY產品取代美系廠商,若認證進度順利,最快將有機會在2020年打入5G供應鏈。
新聞日期:2019/07/04 新聞來源:工商時報

半導體產學合作 產值將逾30億

台北報導科技部3日公布,由半導體業者協助的「產學研發聯盟合作計畫」,三年來已累計補助1億1,600萬元,產業累計投入超過2億3,000萬元,相當科技部每投入1塊錢經費,就吸引業界投入約2塊錢進行研發。前瞻技術研發衍生技術移轉與產學合作案超過4,508萬元,預估未來可帶動半導體產值超過30億元。科技部長陳良基指出,半導體產業協會在2015年發起相關計畫,補助半導體相關研究案與博士人才,這就是產業界看到人才和技術的需求,不只是鼓勵做計畫,也要在工作上給予肯定。產學研發聯盟合作計畫每年約有40名博士獲得獎勵,每月可以獲得科技部與業界出資,至少3萬元的獎助,再加上「科技部鼓勵企業參與培育博士研究生試辦方案」,每月獎助金達5萬元。陳良基認為,以台灣半導體的能量和實力,參與程度應該更高,讓獎助人數可以更多,因為高科技發展過程中,需要有尖端技術和具有熱情的人才參加,適當給予資源非常重要。科技部統計顯示,產學研發聯盟合作計畫累計補助IC設計、製造、封測領域前瞻技術研究計畫共56件,補助超過1億1,600萬元,支持八所大學和30多家企業合作。協助產學研發聯盟合作計畫的台灣半導體產學研發聯盟常務理事盧超群指出,研發技術也要有人情味,以前念博士可以吃牛肉麵,現在博士生只能吃牛肉湯麵,誰還要念博士?
新聞日期:2019/07/03 新聞來源:經濟日報

AI晶片聯盟成軍 拚全球領頭羊

政院攜聯發科、廣達等逾50家業者成立 砸20億元開發產品 四年後要占有25%市場【台北報導】為搶攻全球人工智慧商機,行政院科技會報辦公室、經濟部、科技部攜手聯發科、廣達、鴻海等逾50家業者,昨(2)日正式成立「台灣人工智慧晶片聯盟」(AITA),將結合產學研資源,投入AI晶片及智慧系統應用技術開發,力拚四年後台灣在AI晶片占有一席之地。 行政院高層官員表示,經濟部整合相關計畫後,預計明年投入逾10億元於此聯盟AI晶片開發,業者也會相對投入至少10億元,合計20億元以上。另外還有科技部每年投入半導體射月計畫。 半導體強國皆投入AI晶片研發,台灣也不能缺席,因此在鈺創董事長盧超群號召下,成立AITA,盧超群並擔任第一屆會長。他表示,AI浪潮下,最關鍵且台灣可著力部分,正是台灣所擅長的半導體,將半導體技術與AI整合;散兵不易成功,透過聯盟集結各方力量「打群架」,整合國內系統,力拚四年後台灣AI晶片與半導體一樣,占有全球四分之一市場,「不是榜首,也是榜眼」地位。 該聯盟認為,針對AI晶片開發,台灣機會主要在專用、裝置端晶片,甚至可以發展仿腦神經的AI晶片。該聯盟AI晶片開發將主要鎖定在低功率影像處理晶片、以及智慧機器人晶片兩大類。 經濟部表示,全球搶攻人工智慧商機,AI晶片將扮演核心大腦的角色,配合行政院「台灣AI行動計畫」與「AI on Chip」政策方針,推動「AITA愛台聯盟」(諧音愛台聯盟),結合國內主要的半導體設計、製造、封測、軟體及ICT系統業者,進行上下游產業鏈的「垂直」結合,更介接國際雲端大廠、電子設計自動化軟體等大廠及與潛力新創,形成「跨域」連結,全力研發AI晶片與智慧系統應用技術。 行政院政務委員吳政忠表示,「AI不可能單飛」,政府推動5+2產業創新計畫,再加上半導體,幾乎是等於台灣製造業全貌。推動AITA聯盟一方面布局IC設計及半導體,另一方面希望各領域、各產業帶出新應用。包括聯發科、聯詠、創意、凌陽、聯電、南亞科、力晶、華邦、旺宏、日月光、南亞電、矽品、新思科技、鴻海等都加入該聯盟。 【2019-07-03/經濟日報/A18版/產業】
新聞日期:2019/07/03 新聞來源:工商時報

全球半導體銷售 連5個月下滑

綜合外電報導半導體產業協會(SIA)1日公布,全球半導體銷售在5月達到331億美元,較去年同期的387億美元減少14.6%,是連續第五個月銷售下滑。SIA執行長兼總裁紐佛(John Neuffer)表示:「今年5月全球半導體銷售低於去年同期,是連續第五個月負成長。若與前一個月相比,全球半導體銷售稍稍回升,其中美洲銷售創下七個月來首度成長,儘管與去年同期相比銷售大幅萎縮。」5月美洲半導體銷售月增1.4%至59.5億美元,但與去年同期相比銳減27.9%,是萎縮幅度最嚴重的區域市場。半導體產業各區域市場5月銷售普遍較去年同期下滑。除了美洲之外,日本及亞太地區銷售下滑情形也相當顯著,5月銷售分別較去年同期下滑13.6%及12.6%。歐洲半導體銷售也在5月年減9.0%至33.6億美元,同一期間大陸半導體銷售年減9.8%至118.8億美元。若與前一個月相比,今年5月大陸半導體銷售月增5.4%,是成長最快的區域市場。相較之下,5月歐洲及亞太地區銷售分別較4月下滑0.4%及1.1%。全球半導體產業自去年底以來,遲遲擺脫不了供應過剩的問題,主因是蘋果iPhone需求萎縮使上游供應鏈庫存增加。無獨有偶,中美貿易戰及華為風暴也迫使半導體業者下修財測。
新聞日期:2019/07/03 新聞來源:工商時報

外資解讀低價搶單 台積高階地位 難撼動

台北報導外電指出,美國科技大廠輝達(Nvidia)將下單南韓三星的7奈米極紫外光製程,生產下一代GPU產品。美系外資的看板級分析師說,此事件透露最大含意是三星突破7奈米先進製程由台積電一家獨霸地位,但是,對台積電的實質影響並不大。必須注意的是,兩大美系外資分析師異口同聲指出,輝達是下單給三星的8或10奈米製程,而非外傳的7奈米EUV製程。三星奪下的訂單,也是入門款、DIE SIZE較小的GPU訂單,高階GPU訂單由台積電繼續把持;至於三星奪得訂單的關鍵,則是價格便宜許多,並非來自技術優勢。三星搶食輝達GPU訂單的傳聞,其實對市場早非新鮮事,尤其6月中時更傳得沸沸揚揚,但由台積電當時股價走勢來看,對台積電並未產生嚴重衝擊,市場的目光全部聚焦在華為禁售令之上。外資估算,在台積電的客戶營收貢獻組成中,單一客戶仍由蘋果與高通占大宗,輝達約占6~8%,美系外資分析師說,就算輝達將部分GPU委由三星代工,三星仍舊只是晶圓代工先進製程的second source(第二選擇)再從先進製程進度分析,投顧龍頭的台股科技部門共同主管說明,台積電的7奈米製程早於2018年第二季便進入量產階段(生產蘋果A12應用處理器晶片),而三星最先進的Exynos 9820應用處理器晶片(用於Galaxy S10)則採用8奈米製程,即優化後的10奈米製程。整體而言,大型研究機構研判,台積電技術較三星領先至少12~18個月,只要台積電接下來的7奈米EUV、5奈米EUV與3奈米EUV製程的量產進度穩健執行,法人研判,三星短期內要縮短與台積電的差距仍有困難。
新聞日期:2019/07/02 新聞來源:經濟日報

日韓貿戰?大陸得利

綜合外電 日本與南韓關係因二戰徵用工賠償問題僵持不下,日本經濟產業省決定對出口到南韓半導體的原料加強管制,此舉鎖定南韓要害,也就是南韓製造科技產品的供應鏈。日本限制的三種化學原料為生產可撓式OLED顯示器所需的氟聚酰亞胺、光阻劑以及用於蝕刻矽晶圓的氟化氫。日本的這三種產品相當於中國大陸在全球市場所掌握的稀土,目前在全球的氟聚酰亞胺和光阻劑市占率達九成以上,氟化氫的市占率逾七成。不過,日本業者也可能受創,早稻田大學商學院教授 Alsushi Osanai 指出,「日本和南韓製造業唇齒相依。唯一的贏家將是中國,因為他們正傾全國之力想在尖端產業超越韓、日。」【2019-07-02 聯合報 A11 財經要聞】
新聞日期:2019/07/02 新聞來源:工商時報

出貨看旺 義隆業績拚季季高

觸控板市占率續增,Q2有望優於首季預期,Q3看好繳出旺季水準 台北報導觸控IC廠義隆(2458)受惠於觸控板市占率持續提升,帶動義隆第二季業績持續向上成長。法人看好,義隆6月合併營收將可望突破7億元關卡,代表義隆第二季業績將有機會超出原先公司內部預期水準。且目前即將進入第三季旺季,加上華為有機會被美國解禁,將有機會帶動義隆觸控IC帶筆出貨更加暢旺,第三季業績有機會一掃先前陰霾,順利繳出旺季業績。市場上當前專攻觸控板的主要廠商僅剩下兩間,其中一間為美系廠商,另外一間則為義隆,不過目前美系廠商將重心移轉到物聯網及其他業務,義隆將因此得利。法人表示,美系廠商原先在觸控板業務上積極與義隆競爭,不過隨著美系廠商業務重心移轉,義隆在觸控板業務的滲透率從過往的小於三成,已經進步到四成。法人指出,義隆在觸控板業務上也因此搶下陸系筆電大廠訂單,且原先義隆在商用機種滲透率低,目前已經更接獲筆電大廠的商用訂單,帶動義隆第二季業績成長,未來有機會再度搶下Dell、HP等筆電品牌的觸控板大單,推動業績再度攻高。義隆原先預期,第二季營收將屆於20.5~21.5億元、季增9~14%。法人看好,義隆本季合併營收將可望超越原先設定的21.5億元天花板。此外,美國總統川普與中國大陸領導人習近平在G20高峰會舉行川習會,川普也釋出對美中貿易會談的善意,並指出美國廠商將有機會重新向華為開始供貨,讓供應鏈都有機會雨露均霑。其中,義隆是與華為平板及筆電等消費性產品進行合作,主要供應產品為觸控帶筆IC及觸控IC等相關產品。供應鏈表示,華為將有機會趁這波解禁潮擴大拉貨,藉此擴充現有庫存,義隆屆時出貨量將有機會快速衝高。不僅如此,隨著時序即將步入第三季傳統旺季,筆電廠商先前因英特爾中央處理器(CPU)缺貨問題,導致備貨水位較低,不過英特爾已經於6月開始供貨10奈米製程的CPU,出貨量將可望逐月拉高,大幅紓解OEM/ODM廠缺貨問題。法人表示,義隆合作廠商大多以筆電品牌為主,因此有機會受惠於這波缺貨紓解效應,加上華為訂單可望在第三季大舉湧入等效益下,推動義隆第三季業績如期繳出旺季水準。
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