產業綜覽

新聞日期:2017/07/19 新聞來源:工商時報

矽力下半年營運 季季高

主攻穿戴式消費性產品,Q4需求將爆發,全年合併營收拚成長2成 台北報導 類比IC廠矽力-KY(6415)今年下半年營運將可望逐季增長,本季受到非蘋智慧手機陣營下單偏向保守,以及工業用固態硬碟(SSD)因缺貨讓出貨受到壓抑,不過今年第4季可望因為各項產品出貨表現開始放量出貨,全年合併營收將衝上年成長2成的高水準表現。 目前矽力-KY最受矚目的產品線莫過於先前併購恩智浦(NXP)的LED照明IC部門及美信(Maxim)智慧電表及能源監控部門,法人表示,矽力-KY原先進攻中高功率LED驅動IC,在合併收購的兩大部門後,已經成功打入亞洲廠商難以進入的歐美中高階市場。 不過,今年矽力-KY長期布局的工業用SSD產品,受到NAND Flash缺貨影響,矽力-KY長期配合的SSD客戶也放緩出貨腳步,預計今年第3季工業用SSD電源驅動IC表現可能將與上季持平,不過市場預期,NAND Flash第4季供給將可望順暢,因此第4季相關產品出貨表現將可望明顯回溫。 至於消費性市場部分,矽力-KY主攻穿戴、LED電視、機上盒及家電產品等,法人指出,近來LED電視躍升市場主流,矽力-KY今年除了打入三星供應鏈之外,更打入中國大陸家電大廠,市場人士透露,今年第4季大陸家電廠將針對農曆年節前開始對供應鏈加大備貨力道,矽力-KY將也因此受惠。 智慧手機產品部分,今年第3季市場焦點皆放在蘋果產品,使非蘋陣營對於推出新機抱持相對保守看法,因此拉貨力道也相對較弱,特別是在華為、OPPO及Vivo等中國大陸智慧手機品牌預計將等到年底才會讓新機亮相。法人指出,矽力-KY於2013年打入中國大陸前十大智慧手機品牌,預估今年第3季末將會出現拉貨回溫狀況,第4季將會放量出貨,屆時業績也將可望有明顯增長。 法人預期,矽力-KY在今年第3季業績將與上季持平或個位數增長,業績真正明顯成長動能將放眼第4季,預計第4季合併營收將可望季增雙位數表現,全年合併營收將可望年增2成,毛利率也將站穩48%水準。矽力-KY不評論法人預估財務數字。
新聞日期:2017/07/19 新聞來源:工商時報

旺宏記憶體 獲車用AEC-Q100認證

台北報導 非揮發性記憶體廠旺宏昨(18)日正式發表通過AEC-Q100 Grade 2/3級品質考核認證的NAND Flash產品。旺宏在非揮發性記憶體的設計及製造能力與經驗已超過27年,此次通過AEC-Q100各項嚴苛的車用電子標準,成為首家符合AEC-Q100 Grade 2/3車規認證標準(AEC-Q100 fully compliant)的NAND Flash供應商。 車用電子蓬勃發展,其應用也從影音娛樂系統、智慧儀表板及主動式先進駕駛輔助系統(ADAS),轉向為智慧汽車、車聯網、自動駕駛車等新進技術。隨著新科技的運用與發展趨勢,未來的汽車宛如擁有人工智慧的電腦伺服器,而對記憶體的需求大幅躍增。 旺宏這次發表的車用NAND Flash系列產品,除採用旺宏自有專利的36奈米製程技術外,也透過電路設計克服了NAND Flash常因半導體製程微縮及儲存單位存放數增加而降低產品可靠度、P/E周期(Program/Erase Cycle)、及使用壽命的缺失,也達成車用電子對於高容量、高傳輸效能、高可靠度的需求。旺宏的車用NAND Flash內存資料約可保存10年,寫入次數也可達10萬次,超越JEDEC標準規範。 旺宏NAND Flash儲存容量涵蓋1Gb到8Gb、輸出入介面包括SPI與平行介面、工作溫度範圍也從攝氏零下40度至105度,而遠優於目前市面上逾攝氏85度的溫度設限產品。不同於一般NAND Flash溫度與電流限制,旺宏車用NAND Flash的寬溫彈性,也有利於其內資料的保存與操作能力,且特別適合於空間狹隘的汽車相關應用裝置。 此外,為了兼顧不同電壓的需求,旺宏的NAND Flash也提供1.8V與3V的產品。又考量記憶體尺寸日漸微縮及錯誤更正機制(ECC)日益重要,旺宏也提供足以支援4-bit ECC功能及無錯誤更正碼(ECC-free)的產品。至於高品質與準期交貨是汽車電子的必要條件,此系列產品將在旺宏自有的12吋晶圓廠生產製造,以充分監控並掌握相關產能與進度。 旺宏表示,目前已是全球最大唯讀記憶體(ROM)製造廠,近幾年加速拓展NOR Flash及NAND Flash市場布局,目前在NOR Flash晶片市占率已躍升全球第一位,其他車用快閃記憶體產品線還包括序列式(Serial)及並列式(Parallel)NOR Flash產品線。
新聞日期:2017/07/18 新聞來源:工商時報

矽創 穩抱陸系智慧手機訂單

今年感測器出貨量預估較去年成長4成 台北報導 IC設計廠矽創(8016)進攻感測器市場有成,目前近距離感測器(Proximity Sensor)已經進攻到中國大陸智慧手機前十大當中的七大品牌,當中包含當紅品牌OPPO,法人推估,今年出貨量預料將較去年成長4成左右。 此外,今年手機市場在經過長達半年的庫存調整期之後,隨著面板模組報價開始回溫,矽創業績將從7月起開始爬升,第三季營收將季成長雙位數表現。 法人表示,矽創近距離感測器在成本上具有優勢,並成功打入陸韓手機一線手機品牌大廠,其中在大陸智慧手機市場中,甚至包下前十大當中的七大品牌,近年來竄紅的OPPO也是其客戶之一,今年相關感測器出貨表現相當亮眼。矽創進軍感測器市場已有數年時間,於2015年近距離感測器出貨出貨主要以白牌及部分一線手機大廠為主,當時每年出貨量達到8,000萬套水準,於2016年出貨量突破1億套大關,法人推估,今年全年出貨量可望相較去年雙位數成長,預料將可望突破1.2億套水準。 近距離感測器目前在智慧手機上的應用主要是放置於手機正面,以感測手機與人臉或物體之間的距離,一旦接近距離低於原先設定的數值,就能夠自動關閉螢幕,以避免接聽電話時誤觸螢幕等應用。 除了感測器營運報喜之外,矽創主要業績來源面板驅動IC領域也將開始回溫。業界人士指出,今年上半年除了受到庫存調整、印度換鈔影響以外,4~5月主要受到面板報價調整,連帶讓面板模組也有價漲現象出現,使系統廠拉貨態度偏向保守,不過自6月起漲價格局確立,使客戶開始回補庫存,連帶讓矽創面板驅動IC同步受惠。 法人表示,矽創部分客戶端庫存已經低於安全水位,因此回補力道有撐,且18:9面板產能尚未排擠至其他尺寸面板產能,預計矽創今年第三季合併營收可望有季增雙位數成長,成長幅度將會相當明顯。矽創不評論接單狀況及法人預估財務數字。
新聞日期:2017/07/18 新聞來源:工商時報

南亞科Q2大賺 下半年喊旺

每股淨利2.35元季增近1倍,李培瑛:價格看漲且進入旺季,將逐季成長 台北報導 DRAM廠南亞科昨(17)日召開法人說明會,第2季受惠於DRAM漲價,及處分手中美光持股認列業外收益,單季歸屬母公司稅後淨利達64.49億元,季增近1倍,更較去年同期大增逾15倍,每股淨利2.35元。南亞科總經理李培瑛表示,下半年DRAM供給仍吃緊,價格看漲且進入銷售旺季,營運將逐季成長。 南亞科第2季合併營收季增3.2%達126.26億元,較去年同期成長41.3%。其中,第2季DRAM平均價格較上季上漲4.6%,出貨量較上季增加1.7%,而新台幣兌美元匯率升值則影響營收3.0%。該季毛利率季增3.8個百分點達43.9%,主要受惠於DRAM漲價,營業利益率季增1.5個百分點達33.0%。 第2季業外部份,包括認列處分美光持股的投資利益48.19億元,及有研發投資抵減2.28億元,但因提列可轉換公司債選擇權評價損失10.13億元及匯兌損失0.86億元,及提列去年未分配盈餘加徵所得稅17.31億元,單季歸屬母公司稅後淨利64.49億元,較第1季成長96.9%,每股淨利2.35元。 南亞科20奈米已於5月取得客戶驗證,第2季提前量產,第4季平均月投片量可達3萬片,較原計畫提前1個季度,且可達到20奈米成本低於30奈米的成本交叉。南亞科計劃明年上半年20奈米月投片量提升至3.8萬片,加計30奈米3萬片產能,合計月投片量可達6.8萬片。 李培瑛表示,南亞科第3季位元銷售量較上季成長5%左右,預估第4季可有顯著成長,2017年全年位元銷售量預估將與去年相當,優於原估「位元銷售量將減少個位數百分比」的情況,明年全年位元銷售量將較今年大幅成長45%。 李培瑛表示,DRAM供給面持續吃緊,各家DRAM廠自律擴產,位元成長主要來自於製程轉換,明年也會呈現微幅缺貨情況。由需求面來看,下半年進入傳統旺季,包括各大手機廠推出新機種的DRAM搭載量提升至3~6GB,預期雙鏡頭及人工智慧應用會增加DRAM搭載量。 李培瑛指出,第3季伺服器及資料中心對DRAM需求最為強勁,PC市場則有商務機換機潮浮現及電競PC出貨暢旺,加上數位機上盒、安控、車用、家用語音助理(VPA)等進入出貨旺季,對下半年DRAM市場看法樂觀。因此,李培瑛看好第3季價格持續調漲。 至於是否持續處分美光持股?李培瑛表示,第2季出售約2成美光持股是基於財務上需求,下半年不排除會持續處分,但不會把美光持股賣光。
新聞日期:2017/07/17 新聞來源:工商時報

8吋晶圓代工旺到10月

台積電、聯電、世界先進Q3產能滿載,下半年恐供不應求 台北報導 半導體生產鏈下半年進入傳統旺季,8吋晶圓代工產能全面吃緊!台積電、聯電第三季8吋晶圓代工產能已滿載,世界先進第三季也是接單全滿,且訂單能見度看到10月底。 半導體業界對於8吋晶圓代工產能一路吃緊到年底已有共識,且在急單效應下,下半年晶圓平均銷售價格(ASP)有機會止跌回升。 由於下半年8吋晶圓代工產能供不應求,且多數產能早在上半年就被IDM大廠包下,IC設計客戶現在面臨晶圓代工產能不足問題。為搶到足夠產能因應下半年強勁需求,IC設計廠不僅答應晶圓代工廠取消下半年例行折價,還願意以加價急單方式爭取產能。由此來看,下半年8吋晶圓平均銷售價格有機會止跌回升,也預期產能將一路滿載到年底。 台積電對第三季整體營收展望雖然略低於市場預期的季增2成,但台積電表示,8吋晶圓代工第三季產能幾乎滿載,只是面對客戶要求,台積電並不會擴充8吋晶圓代工產能,一來是買不到設備擴產、二來是預期8吋產品線將逐步轉向12吋晶圓廠投片。 聯電第三季8吋晶圓代工接單同樣滿載。事實上,聯電上半年已對IC設計客戶預告,下半年8吋晶圓代工會出現產能吃緊情況,希望客戶可以早點下單。至於IC設計業者也透露,台灣及大陸兩地的8吋晶圓代工產能利用率在第二季已經不低,第三季則是大滿,下半年供不應求,除了消費性IC及電源管理IC下單積極,指紋辨識IC投片亦大幅增加。業者指出,由於晶圓代工廠這幾年幾乎沒有擴充8吋產能,下半年供不應求情況將難以紓解。 以8吋晶圓代工廠世界先進而言,第三季大尺寸及中小尺寸的LCD驅動IC投片量均較上季明顯回升,電源管理IC則受惠於國際IDM大廠擴大委外,加上新跨足的指紋辨識IC代工訂單快速湧入,吃掉了不少產能,法人看好世界先進下半年營收表現。
新聞日期:2017/07/14 新聞來源:工商時報

IC Insights:記憶體價格上漲

今年半導體產值增幅 上看15% 台北報導 研調機構IC Insights表示,即便今年終端電子產品出貨產值僅將年增2%至1兆4,930億美元,但半導體業產值將可望年成長15%至4,191億美元,主要成長來源將來自DRAM、NAND Flash價格上漲帶動。 此外,IC Insights指出,由於記憶體價格上漲,同時也讓電子產品當中的半導體晶片成本佔總銷售價格比例上升至28.1%,創下歷史新高紀錄。 IC Insights指出,今年全球消費產品市場其實相對往年略顯低迷,且今年全球智慧手機銷售量可能相較去年持平,車用電子產品將年增2%,PC類今年則維持往年持續衰退態勢,相較去年減少2%,主要原因來自於半導體晶片價格逐步攀升。 至於這半導體晶片價格攀升的最大來源,IC Insights認為,今年DRAM、NAND Flash產品平均單價急遽攀升,可能將會影響今年全年電子產品銷售量,並預測今年半導體晶片成本佔電子產品銷售價格將達到28.1%,且這波趨勢可能將一路影響到2020年,屆時半導體晶片成本佔總銷售價格將攀升至28.6%,2021年將上升至28.9%。 不過,雖然晶片成本價格一路攀升,但IC Insights指出,成本價格並不會一路無限直線成長,天花板將落在佔電子產品銷售價格的30%。原因在於,若無限上升將會嚴重侵蝕系統廠獲利,因此將會對半導體供應鏈砍價,確保公司產品能獲取最大利益。 事實上,今年DRAM、NAND Flash價格逐季攀升,其中DRAM合約價從今年起幾乎保持逐季增長一成態勢,現貨價的漲勢又比合約價還高;至於NAND Flash從幾乎也只有第二季漲勢略見趨緩,第一季及第三季仍然持續看漲,這波漲勢可能上看至年底。 正也是因為記憶體價格驚驚漲,也同步讓相關記憶體原廠大嘗甜頭,以三星為例,今年全年營收將可望超越半導體龍頭英特爾,且三星上季營收高達115億美元,將可望首度超越蘋果。
新聞日期:2017/07/14 新聞來源:工商時報

台積Q3展望保守 營收季增率僅估16.4%

ADR早盤聞訊沒在怕,平盤震盪 台北報導 晶圓代工龍頭台積電昨(13)日召開法人說明會,第二季獲利表現符合市場預期,但第三季營收成長強度不足,預估季增率僅介於15.0~16.4%之間,低於市場普遍預估的季增2成幅度。 儘管台積電法說釋出的Q3展望低於預期,但多數法人認為,台積電Q4可望大幅成長,因此昨晚開盤的台積電ADR維持平盤震盪,未見明顯走跌;蘋果股價也開出紅盤。 台積電共同執行長劉德音表示,10奈米晶圓出貨成長是本季營收成長主要動能,今年以美元計算營收較去年成長5~10%的預期不變。也就是說,台積電第四季營收將創歷史新高。 業界認為,台積電第三季為蘋果代工的10奈米A11處理器雖開始放量出貨,10奈米單季營收占比可達1成,但季增率仍低於市場預期,第四季營收才會創歷史新高,旺季延後情況,似乎代表蘋果iPhone 8上市時間有往後遞延。 台積電第二季受到供應鏈庫存調整、行動裝置介於新舊產品交替空窗期、及新台幣兌美元匯率升值等因素影響,單季合併營收季減8.6%達2,138.56億元,平均毛利率50.8%,僅達財測預估下緣,營業利益率38.9%則略低於先前展望預估。第二季因提列去年未分配盈餘所得稅,歸屬母公司稅後淨利季減24.4%達662.71億元,與去年同期相較下滑8.6%,為5季度以來低點,單季每股淨利2.56元。 台積電上半年合併營收達4,477.7億元,較去年同期成長5.3%,平均毛利率達51.4%,與去年同期相較提升3個百分點,歸屬母公司稅後淨利達1,538.92億元,較去年同期成長12.1%,每股淨利5.94元。 台積電財務長何麗梅表示,台積電第二季以美元計算營收70.61億美元,較第一季減少5.9%,較去年同期成長3.2%,但因第二季新台幣兌美元匯率較第一季升值2.8%,較去年同期升值6.6%,所以,以新台幣計算的營收表現不盡理想。 何麗梅指出,今年上半年新台幣兌美元匯率明顯升值,台積電營收幾乎100%都是美元計價,因此直接受到影響,如上半年營收以新台幣計算較去年同期成長5.3%,但以美元計算則較去年同期成長12.2%。為了讓營收預估更貼近實際營運,未來提供的營收展望將以美元為主。 台積電預估在10奈米晶圓放量出貨下,第三季合併營收將介於81.2~82.2億美元,平均毛利率達48.5~50.5%之間,營業利益率達37~39%之間,雙率表現較第二季低,主要影響原因包括新台幣升值,以及10奈米量產初期獲利低於公司平均水準。以台積電預估第三季平均匯率假設在30.3元情況之下,法人預估合併營收介於新台幣2,460~2,490億元之間,較第二季成長15.0~16.4%,低於市場法人普遍預期的季增2成。 劉德音表示,IC設計廠庫存第三季可望降至季節性水準,以現在對下半年市況來看,預期今年未含記憶體在內的全球半導體市場年增率,將由原本預期的4%提升至6%,晶圓代工市場年增率由5%調升至6%。至於台積電以美元計算的營收較去年成長5~10%的預估不變。(相關新聞見A3)
新聞日期:2017/07/13 新聞來源:工商時報

警訊  台半導體投資不敵韓、中

SEMI:台灣今年落居第二,明年降為第三位,痛失全球最大半導體設備市場寶座 台北報導 國際半導體產業協會(SEMI)公告2017年中(mid-year)全球半導體設備支出預估報告,全球半導體設備市場將在今年出現洗牌效應,其中,韓國今年將超越台灣成為全球最大半導體設備市場,而明年韓國仍是最大設備市場,大陸則將超越台灣成為第二大市場,台灣將落居第三位。 今年全球設備支出改寫紀錄 今年全球半導體設備需求強勁,主要動能之一來自於IDM廠及晶圓代工廠的先進製程微縮,特別是開始進行新一代極紫外光(EUV)生產線的建置,動能之二則是記憶體廠大動作擴建3D NAND產能,並全力進行1x/1y奈米DRAM製程微縮。SEMI預估今年全球半導體設備支出將達494.2億美元,較去年成長19.8%,並超越2000年創下的477億美元、改寫歷史新高紀錄。 在設備分類部份,今年全球晶圓廠製程設備支出將達398億美元,較去年成長21.7%,晶圓製造及光罩等前端設備支出將達23億美元,較去年成長25.6%。半導體封裝設備支出規模將達 34 億美元,年成長率達12.8%;測試設備支出將達39億美元,年成長率達6.4%。 今年支出,台灣終止連5霸 根據SEMI統計,今年韓國半導體設備支出將達129.7億美元,較去年大幅成長68.7%,將成為全球最大半導體設備市場。台灣今年半導體設備市場將約127.3億美元,僅較去年略增4.1%,將以些微之差落居全球第二大半導體設備市場,並終止連5霸趨勢。 明年支出,陸將激增逾6成 SEMI也預期,明年全球半導體設備支出可望再成長7.7%達532億美元規模,將續創歷史新高紀錄。而在區域排名部份,韓國明年支出規模將達133.8億美元,連續第2年蟬連全球最大半導體設備市場寶座,而大陸市場也將首度超過100億美元大關,來到110.4億美元規模,較今年大幅成長逾6成,並將超越台灣成為全球第二大半導體設備市場,而台灣也將落居第三位。 韓拚記憶體,陸攻晶圓廠 業者分析,韓國今年及明年的設備支出大幅成長,主要是三星及SK海力士大動作擴建3D NAND產能,同時也加快DRAM先進製程微縮,因此帶動龐大的設備採購需求。再者,三星7奈米開始導入EUV微影技術,明後兩年擴大採購EUV微影設備,也是推升設備支出成長的動能。 至於大陸市場在2018年將衝上第二大市場寶座,主要是因為近期大陸當地的12吋晶圓廠建廠計畫遍地開花,2018年將是設備機台全面進行裝機的重要時間點,才會推升市場規模首突破百億美元大關。
新聞日期:2017/07/12 新聞來源:工商時報

原相手勢控制 傳打入福斯

年底也可望攻入陸系車廠 台北報導 CMOS影像感測大廠原相(3227)傳出手勢控制專利獲得德國福斯(Volkswagen)車廠合作,透過權利金模式今年與福斯共同開發應用在汽車中控螢幕上的手勢控制功能,再替半導體產業卡位歐美大型車廠添上一樁利多。 法人圈盛傳,德國福斯今年所推出的車款,內裝配置的中控多功能娛樂系統採用的手勢控制解決方案便是採原相的感測器專利,原相將可透過權利金模式及感測器模組方案打入福斯零組件一級(Tier 1)供應鏈當中,除了這樁合作案之外,原相目前也積極向中國大陸車廠送樣,預計今年底可望攻入陸系車廠前裝市場當中。 事實上,原相手勢控制解決方案已經布局多年,過去就曾傳出透過權利金模式打入賓士供應鏈當中,且今年也曾攜手聯發科進攻大陸後裝市場當中,手勢控制方案已琢磨到相當成熟,正在靜待市場進入爆發期。 原相在手勢控制相關技術能夠取得領先地位,關鍵在於先前取得安華高(Avago)的光學手指控制專利,因此才能快速獲得國際大型車廠青睞,並且開始簽約合作,雖然當前量能未能顯著貢獻業績,但市場期待未來能向下導入中低階車款。 近年來高階車款不僅掀起自駕車及先進駕駛輔助系統(ADAS)風潮,更帶起一波手勢控制浪潮,除了福斯及賓士之外,BMW今年所推出的各式車款也都搭載自家開發的iDrive 6.0操控系統,讓駕駛人視線無須離開前方道路,便能透過手勢操控音樂音量或影音娛樂系統,增添行駛中的安全性。 法人表示,原相布局的手勢控制解決方案,在國內IC市場上佔有主要領先地位,一旦手勢控制被大量導入至汽車當中,未來就不僅有高階車款獨佔,就連中低階車款也可望高度採用,原相將可望大啖車電產品市場。 原相6月合併營收達4.68億元,交出亮眼成績單,法人看好,原相今年在遊戲機客戶大力帶動下,加上新產品開始挹注業績,今年全年合併營收看增雙位數成長,且每股稅後盈餘將可望三級跳,表現遠勝於去年業績。原相不評論法人預估財務數字。
新聞日期:2017/07/11 新聞來源:行政院洗錢防制辦公室

【政策宣導】洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集

洗錢防制新法已於106年6月28日起開始施行,行政院洗錢防制辦公室製作「洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集」(詳附件),以加深全民對洗錢防制法令的認知與觀念,並健全國家防制洗錢體系,達到有效遏止不法洗錢活動之發生。
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