產業綜覽

新聞日期:2021/10/26 新聞來源:工商時報

客戶庫存調整 盛群:Q4訂單仍供不應求

台北報導 微控制器(MCU)廠盛群25日召開法說會,對於後續展望,盛群表示,第四季由於有中國長假及限電影響,預期將出現訂單遞延效應,且訂單仍舊呈現供不應求狀況,2022年產能可望再增加個位數水準,推動出貨動能續增。 盛群公告第三季財報,單季合併營收21.20億元、季成長26.9%,毛利率52.2%、季增1個百分點,歸屬母公司淨利為7.16億元、季成長39.6%,每股淨利3.17元,寫下單季營收、淨利同創新高的佳績。 累計2021年前三季合併營收為52.54億元、年成長32.7%,平均毛利率50.7%、年增4.8個百分點,歸屬母公司淨利15.76億元,年成長134.7%,創歷史同期新高,且已超越2020年全年的10.31億元,2021年前三季每股淨利6.97元。 盛群副總蔡榮宗指出,第三季主要受惠於32位元、觸控MCU、安防及馬達控制等產品需求暢旺帶動,使營運表現創下新高水準。 對第四季營運展望,蔡榮宗表示,由於全球各大港口塞港因素,加上中國限電及十一長假影響,使客戶第四季拉貨意願不如以往,進入庫存調整階段,不過仍舊有信心第四季出貨動能及營運表現可望優於2020年同期水準。法人看好,盛群第四季業績有機會改寫歷史次高。 雖然盛群第四季營運表現恐不如第三季的歷史高峰,不過蔡榮宗認為,這些都是短期影響,大多客戶已經提前下訂2022年的訂單,目前盛群2022年接單量已經達到八成水位,且都已經提前預付三成訂金,因此第四季的出貨狀況雖受到客戶庫存調整影響,但預料將產生出貨遞延效應。 盛群指出,2022年產能預期將增加個位數水準,預期32位元MCU、馬達控制及安防等產品線出貨動能將持續維持強勁成長,屆時將可望成為帶動業績成長的動能。
新聞日期:2021/10/25 新聞來源:工商時報

IC設計卡位元宇宙商機

台北報導元宇宙題材成為近一周來市場熱烈討論的新投資方向,輝達、臉書及微軟等大廠,相繼發表元宇宙概念,有望帶起虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)等後續商機。法人看好,具備VR/AR晶片開發能力的義隆、鈺創,及相關供應鏈瑞昱、智微及驊訊等IC設計廠,後續可望卡位進入VR/AR供應鏈,後續更有望大啖元宇宙商機。由於元宇宙想像題材未來很有機會全面實現,法人因此也高度關注這方面的投資新機會,尤其已具備VR/AR晶片開發能力的IC設計廠供應鏈業者,如義隆、鈺創等,相關業者還有瑞昱、智微、驊訊等,有望同步大啖元宇宙訂單。其中義隆、鈺創在VR/AR裝置市場當中,已有實戰成果,後續有望快速切入元宇宙供應鏈。義隆透過旗下子公司義明提供的感測晶片,打入聯想、宏達電品牌端供應鏈,且具備AR技術所需的3D深度感測器技術,後續商機可期;鈺創在VR裝置市場已獲得美系大廠訂單,更傳出將與國際大廠在2022年推AR裝置方案,也頗受看好。而瑞昱音訊技術在筆電、音訊裝置等市場表現亮眼,先前以音訊晶片打入雷蛇(Razer)的VR裝置供應鏈中,更聯手以色列音訊解決方案供應商威富思(Waves),推出可整合於VR裝置當中的音訊晶片。至於智微及驊訊兩家IC設計廠,在VR/AR供應鏈中的角色,主要是以毫米波(mmWave)感測器技術及音訊晶片,攻進元宇宙市場。
新聞日期:2021/10/25 新聞來源:工商時報

北美半導體出貨 衝單月次高

受惠5G、電動車大擴產,帶動9月設備出貨額逾37億美元,後市續熱台北報導國際半導體產業協會(SEMI)公布9月北美半導體設備出貨金額達37.18億美元,寫下單月歷史次高。法人指出,5G、電動車等新興技術持續推動邏輯晶圓廠、記憶體廠大舉擴產,後續出貨設備金額仍有機會再度創高。國際半導體產業協會22日公布最新北美半導體設備出貨金額,9月37.18億美元,寫下單月歷史次高,較8月最終數據的36.56億美元相比上升1.7%,較去年同期的27.43億美元上升了35.5%。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,北美半導體設備製造商出貨金額在9月微幅上升,接近7月創下的紀錄高點,主要因為終端應用市場與含矽應用需求持續增長,持續推動包含設備在內的半導體製造生態系的成長。法人指出,由於晶圓代工、記憶體等半導體產業產能依舊維持滿載,在當前供不應求狀況下,半導體大廠紛紛啟動擴產,因此對於半導體設備需求相當強勁,看好後續出貨設備金額有機會再攻新高。其中,晶圓代工大廠台積電預期2021年全年資本支出將有機會達到300億美元水準,且隨著3奈米及2奈米新廠及研發持續進行,加上美國新廠建置案持續進行,台積電2022年資本支出金額有機會持續擴大,台積電也持續承諾三年內投資1,000億美元的計畫依舊不變,顯示後續半導體需求有望持續暢旺。事實上,由於當前晶圓代工產能全面吃緊,因此不僅先進製程正在擴大投資,就連8吋成熟製程也正在進入擴產階段,舉凡聯電、世界先進及力積電等晶圓代工廠都在進行新建廠房,因此同樣使得半導體設備需求相當強勁。另外,在記憶體產業當中,三星、SK海力士及美光等大廠都不斷投入新製程研發及產能擴增,且未來DRAM製程持續微縮效應下,將會大量採用到極紫外光(EUV)製程,代表屆時記憶體廠對於半導體設備需求將會更上一層樓。由於半導體市場持續熱絡,加上擴產需求不斷增加,因此法人看好,切入半導體廠務供應鏈的漢唐、帆宣、信紘科,以及設備供應鏈相關的京鼎及弘塑等相關概念股,都有機會雨露均霑。
新聞日期:2021/10/22 新聞來源:工商時報

聯發科攜手NEC 擴大日本5G布局

台北報導聯發科宣布與NEC子公司NEC Platforms推出首款採用以7奈米製程打造的5G T750平台的用戶終端設備(CPE)和可攜式WiFi分享器(MiFi)產品,這是聯發科技與NEC Platforms首次在CPE產品上合作,讓訊號覆蓋不足的地方也能夠享有5G高速上網,同時擴大聯發科在日本5G市場布局。聯發科與雙方NEC Platforms合作的最新MiFi產品「Speed WiFi 5G X1」將於本月推出,緊接著11月將推出CPE產品「Speed WiFi HOME 5G L12」,由日本三大電信公司之一的KDDI及其在沖繩地區的子公司Okinawa Cellular Telephone Company和UQ Communications公司代理銷售。這兩款新的5G MiFi和CPE產品將加入NEC Platforms的Aterm系列產品,完整的組合將於2022年在日本市場上市。Aterm系列產品在市場上極為成功,行動和家用路由器累計出貨量已高達3,500萬台,持續為日本5G網路通訊設備的開發、製造和維護提供優質可靠解決方案。聯發科無線通訊事業部副總經理林志鴻表示,聯發科透過與NEC在CPE領域的首次合作,我們將繼續致力於讓消費者充分體驗快速可靠的5G連網優勢,進一步擴大聯發科在日本市場的布局,加速該地區5G的擴展及應用。聯發科表示,T750平台採用先進的7奈米製程,在5G Sub-6GHz頻段下支持雙載波聚合(2CC CA),訊號覆蓋更廣,其設計在單個晶片組上高度整合5G NR FR1數據機、四核Arm Cortex-A55處理器以及必備週邊,使NEC Platforms能構建輕薄短小且可DIY的高性能CPE設備,省略長時間安裝的耗時與麻煩。此外,T750平台也同時整合了聯發科無線連網驅動軟體,包括4x4、2x2+2x2雙頻WiFi 6晶片,一次享有全方位5G連網覆蓋。聯發科指出,消費者可自行安裝小型5G裝置,不但省去長時間安裝的耗時與麻煩,也不受限電話或光纖線路的約束,可自由放置於室內各個角落。
新聞日期:2021/10/22 新聞來源:工商時報

美光十年大投資 將砸1,500億美元

台灣廠將成美光旗下 導入EUV製程首例台北報導記憶體大廠美光(Micron)宣布未來十年將投入1,500億美元資本及研發資出,美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia表示,美光持續看好5G、雲端、電動車及人工智慧(AI)等新興領域將會帶來龐大記憶體需求,成為美光投入大筆資本支出的關鍵,但目前尚未底定資本投入方向,並重申台灣依舊是美光生產供應鏈的重要角色。美光宣布未來十年將投入1,500億美元資本支出,Manish指出,由於電動車、5G、雲端、人工智慧及智慧手機等終端需求不斷成長,以美光現有產能無法因應未來十年的記憶體需求,因此將以規劃1,500億美元投入增加產能及製程研發等應用。至於美光1,500億美元資本支出案,目前是否有任何新建廠房規劃。Manish說,美光當前尚無確切計畫可透露,未來會持續與美國、新加坡及台灣等政府持續溝通,評估各地新建廠計畫。不過,Manish也坦承,1,500億美元的資本支出計畫當中確定會包含製程研發及微縮成本。他指出,製成微縮成本相當高,但這也是讓利潤成長的關鍵之一,因此美光會持續投入在DRAM、NAND Flash的先進研發開發。針對外媒報導指出,美光正在評估在美國設廠的可能性。對此,Manish表示,美光確實有在評估在美國設廠計畫,不過由於在美國生產成本高出亞洲35~45%,因此後續需要評估美國聯邦政府及地方政府補貼措施,才會產生足夠誘因在美國設廠,且即便在美國設廠,也不會取代亞洲生產供應鏈的地位。外界傳出,美光在日本廣島現有廠區將投入8,000億日圓(約合新台幣1954.5億元)擴建廠房,代表台灣在美光生產供應鏈地位恐因此降低。對此,Manish表示,美光在廣島的投資案一事並未獲得公司證實,且台灣目前為美光最先進製程1α奈米製程DRAM的生產重鎮,未來台灣美光更將導入極紫外光(EUV)製程DRAM廠,為旗下全球首座支援EUV製程的DRAM廠。對於記憶體產業在2022年恐迎來衰退,Manish認為,短期確實有遇到一些記憶體需求修正的壓力,不過從中長期角度來看,在各式新興終端應用持續發展同時,記憶體含量需求只升不減,因此美光仍舊看好未來記憶體市場發展。
新聞日期:2021/10/20 新聞來源:工商時報

SEMI:矽晶圓出貨 強到2024

台北報導國際半導體產業協會(SEMI)19日公布發布年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告,看好全球矽晶圓產業前景,預測出貨量2021年將創下歷史新高,且成長力道一路走強延續到2024年。業界預期矽晶圓供不應求且價格持續調漲,法人看好環球晶、台勝科、合晶、嘉晶等矽晶圓廠營運可望再旺三年。SEMI發布年度矽晶圓出貨預測報告,2021年受惠於半導體廠產能滿載並積極回補庫存,矽晶圓出貨量預估達13,998百萬平方吋(MSI),較2020年大幅成長13.9%,並創下年度出貨量歷史新高。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出,在終端市場推動下,半導體出現強勁的長期成長需求,帶動矽晶圓出貨量顯著攀升。這波成長態勢持續增強,可望延續好幾年的時間。不過總體經濟復甦步伐放緩,以及晶圓製造產能何時增加以因應不斷地增長需求,也都可能帶來一定的影響。SEMI預期2022年全球矽晶圓出貨量將達14,896百萬平方吋,較今年成長6.4%,2023年再成長4.6%達15,587百萬平方吋,2024年突破16,000百萬平方吋大關達16,037百萬平方吋,等於未來三年的出貨量將逐年創下歷史新高。雖然法人對於終端市場需求轉弱有所疑慮,但半導體晶圓製造產能仍供不應求,台積電在法人說明會中分析主要原因,在於新冠肺炎疫情帶動的數位轉型加速,裝置內含晶片(silicon content)大幅增加。而隨著晶圓廠新產能開出,帶動矽晶圓強勁需求,包括日本信越(Shin-Etsu)、日本勝高(SUMCO)、台灣環球晶、德國世創(Siltronic)等全球四大廠均看好矽晶圓市場供不應求情況會延續到2023年,而SEMI則預期會一路走強到2024年。矽晶圓2022年缺貨且2023年仍會供不應求。矽晶圓廠與半導體廠協商2022年長約已順利調漲合約價,並獲得客戶預付款,用以擴建矽晶圓產能以因應2023~2024年強勁需求。業者預期2022年長約合約價全面上漲,其中6吋及8吋矽晶圓合約價上漲約10%,12吋矽晶圓合約價調漲約15%,對環球晶、台勝科、合晶、嘉晶營運帶來正面助益。
新聞日期:2021/10/20 新聞來源:工商時報

力積電 啟動240億聯貸案

符合ESG精神的資本支出,將掀超額認購潮,規模應會擴大到300億台北報導科技廠又有逾200億元級的聯貸大案登場。金融圈人士透露,晶圓代工大廠力積電近日啟動聯貸案籌組案,金額高達240億元,是今年來規模僅次於友達的高科技廠聯貸案。由於當前台灣的晶圓產業不僅在全球位居龍頭地位,產能更供不應求,在看好產業前景下,已知至少超過五組以上銀行團隊向力積電遞標,預估該聯貸案將再創下超額認購熱潮,整個聯貸規模應會放大到300億元。本次力積電發起的這項新聯貸案,屬性為是資本性支出聯貸,主要因應3月動土的12吋晶圓廠新廠興建資金需求,為此力積電兵分兩路,除了上半年透過現金增資的方式,籌募逾百億元資金,也決定向銀行團籌組240億元的聯貸案。金融圈人士指出,目前力積電在全球共擁有八座廠區,除了大陸兩座之外,在台灣有中科三座、新竹三座,苗栗新廠是第九座廠區,尤其新廠因應環保永續的要求,設計上採高規格環保標準,廠區的廢水回收率超過85%,並在廠內安裝太陽能發電儲能設施、綠電規劃容量7,500kW,這類富有ESG精神的資本性支出聯貸,符合目前的政策方向,更受銀行歡迎。金融圈人士指出,根據力積電所提出的營運報告規畫,整個銅鑼12吋晶圓廠總產能為每月10萬片,將從2023年起分期投產,滿載年產值將超過600億元,估計會在竹、苗地區創造逾3千個工作機會。除此之外,新廠總產能將達每月10萬片12吋晶圓,製程技術涵蓋1x到50奈米,可說為國內成熟製程半導體晶片產業的最大最新製造基地,這也是金融業看好該聯貸案的原因之一。
新聞日期:2021/10/19 新聞來源:工商時報

預燒測試產能缺 晶片廠進補

京元電、矽格、雍智、穎崴一路旺到明年下半年台北報導5G通信、人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)等三大新應用市場對晶片的高度客製化需求,包括小晶片(chiplet)或晶片塊(tiles)等異質晶片設計順勢成為市場新顯學,晶圓級或晶片預燒測試(burn-in)成為確保晶片效能的必要製程,訂單能見度已看到明年下半年且產能供不應求。法人看好京元電(2449)、矽格(6257)、雍智(6683)、穎崴(6515)相關訂單一路看旺到明年下半年。預燒測試製程主要用於篩選出在產品開發初期,因為製程不良或設計缺陷等因素,造成晶片出現潛在性失效或故障風險,所以透過預燒測試製程中的高溫或溫差、大電流、高電壓等變數,來檢測出晶片是否因外在環境變化而出現瑕疵或失效,以免終端客戶在產品使用中發生故障問題。以往預燒測試主要用於高階處理器或可程式邏輯閘陣列(FPGA),但進入5G、AI、HPC運算新世代後,晶片功能愈趨強大,且採用7奈米或5奈米等先進製程,加上小晶片的設計趨勢躍居市場主流,異質晶片開始大量被系統廠採用。由於運算中產生更多熱能及造成溫度明顯提升,會對晶片造成負面影響,所以需要透過預燒測試來確認晶片的可靠性及穩定度,預燒測試也成為確保晶片效能的必要製程。隨著預燒測試製程需求快速成長,晶片或晶圓級預燒測試產能明顯供不應求,測試大廠京元電及矽格今年積極擴大預燒測試產能,且為了降低測試設備採購時間過長問題,也自行開發預燒爐及測試設備,同時採用機器學習等AI技術來協助客戶減少預燒測試時間及降低成本。京元電公告前三季合併營收242.25億元,較去年同期成長10.0%;矽格前三季合併營收123.90億元,較去年同期成長39.0%,均為歷年同期新高。京元電及矽格在預燒測試已爭取到國際大廠測試訂單,訂單能見度直達明年下半年,產能供不應求情況下,預期後續有調漲價格空間。雍智受惠於預燒測試產能持續擴大,用於預燒製程的IC老化測試載板接單暢旺,前三季合併營收年增26.0%達11.14億元優於預期,訂單已排到明年第三季之後。穎崴下半年主攻高階老化測試底座(burn-in socket)並量產出貨,前三季合併營收年減15.1%達19.43億元,營運已由谷底回升將一路看旺到明年。
新聞日期:2021/10/19 新聞來源:工商時報

聯詠、敦泰 擴大進攻新市場

台北報導缺貨漲價效應啟動,各大驅動IC廠2021年業績都有望改寫新高,儘管如此,驅動IC廠並未因此停下腳步,已著手擴大進攻OLED、車用及工控等應用市場。法人指出,聯詠、敦泰及矽創都有望卡位相關供應鏈,成2022年營運成長的新動能。TDDI及驅動IC受到面板廠庫存調整影響,法人圈對於驅動IC廠2022年展望多持保守看法,然在OLED及車用等驅動IC市場需求不斷攀升帶動下,驅動IC廠2022年營運仍有望穩健向上。據悉包括蘋果、三星、OPPO及Vivo等各大智慧型手機品牌大廠早已在旗艦機種中導入OLED面板,且隨著OLED製造成本持續降低,OLED面板亦開始向下搶進中高階市場,有機會持續提高滲透率,使OLED驅動IC及觸控IC需求持續成長。在OLED、車用及工控等驅動IC市場持續成長效應下,驅動IC廠亦沒有沉浸在2021年的驅動IC缺貨漲價熱潮,開始加快朝向新市場的驅動IC邁進,其中,聯詠在OLED驅動IC市場早已聯手台灣、中國等面板廠,將解決方案導入其中,並開始量產出貨,預期2022年出貨動能將持續衝向新高。至於在車用面板市場部分,則有聯詠成功打入美國電動車大廠供應鏈,後續有望推向各大車廠當中;敦泰車用驅動IC市場也搶進了現代汽車的供應鏈,後續有望在美系及日系等車廠擴大出貨動能;矽創在車用驅動IC市場布局深厚,早已攻入歐系知名車廠,隨著車用面板需求不斷上升,矽創出貨表現也值得期待。
新聞日期:2021/10/18 新聞來源:工商時報

觸控筆商機擴大 義隆錢景旺

前三季營收逾141億元、年增近四成;觸控筆新品有望帶動明年業績成長台北報導筆電、智慧手機搭載觸控筆商機逐步擴大,當前舉凡蘋果、三星、微軟Surface及小米都開始在平板電腦、智慧手機等終端產品搭載觸控筆,使相關拉貨動能穩健成長。法人指出,義隆(2458)觸控帶筆IC具備Microsoft、Wacom等觸控筆平台認證,且獲得多家面板廠及品牌廠導入,預期2022年相關產品出貨動能有望再度改寫新高。近年來智慧手機螢幕尺寸不斷變大,三星甚至還推出高達6.7吋的折疊螢幕智慧手機,宛如一台小型平板,讓使用者開始出現在智慧手機也需要搭載觸控筆的需求,目前三星、小米等品牌大廠都已經推出觸控筆產品,可應用在自家行動裝置中使用。除了智慧手機之外,平板電腦及具備觸控功能的筆電更是觸控筆的主戰場,蘋果在觸控筆市場一直都與旗下的iPad搶下大筆市占率,其他如微軟Surface Pen及觸控筆大廠Wacom亦有不錯佳績。由於觸控筆市場規模不斷成長,義隆也持續推出新品。法人指出,義隆除了既有的觸控帶筆產品之外,目前更規畫推出可支援筆電在觸控板的帶筆產品線,預期將於2022年開始量產出貨,由於新產品毛利較佳,預期將有望帶動義隆業績向上成長,且相關產品出貨動能有望再度改寫新高。事實上,義隆在觸控筆產品線一直都有亮眼佳績,且產品成功獲得Microsoft、Wacom等觸控筆平台認證,近年來已經成功打入各大筆電品牌供應鏈當中,除了蘋果訂單尚未拿下之外,市面上產品都有機會看到義隆的身影,出貨並持續穩健成長。除此之外,觀察義隆營收表現,9月合併營收為16.53億元,第三季合併營收達49.75億元,接近先前義隆公告財測的48~50億元上緣。累計2021年前三季合併營收達141.66億元、年成長35.5%,改寫歷史同期新高。法人指出,雖然第四季將進入庫存調整階段,不過從全年角度來看,義隆營收仍可望達到年成長超過兩成的成績單,獲利亦將達雙位數成長的歷史新高表現。
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