產業新訊

新聞日期:2020/01/16  | 新聞來源:工商時報

敦泰雙引擎熱轉 Q1業績喊燒

台北報導
IC設計廠敦泰(3545)在4G智慧手機需求續強,使整合觸控暨驅動IC(IDC)出貨表現更上一層樓,加上產能無虞、推動市占率再度成長。法人指出,敦泰第一季IDC出貨量將可望優於2019年第四季水準,單季合併營收將可望繳出年成長雙位數的成績單。
展望2020年,敦泰在新產能全力支援之下,加上4G智慧手機訂單訂單轉強需求,推動第一季IDC出貨量將可望優於2019年第四季水準。供應鏈預期,敦泰第一季IDC出貨量將可望相較第四季小幅成長。
據了解,敦泰2019年第四季IDC出貨量大約4,000萬套,寫下2019年單季高峰。法人預期,2020年第一季出貨量將可望達到4,100~4,400萬套左右水準。
事實上,敦泰自2018年遭受到產能不足的困境後,使業績成長動能受阻,不過敦泰在2019年迅速取得台積電等晶圓代工廠的新增產能,讓IDC出貨量重新開始回溫,進入下半年旺季後,敦泰業績更開始呈現逐季成長,展現業績升溫態勢。
觀察敦泰2019年第四季合併營收季成長9.09%至28.07億元,寫下八季以來新高。法人表示,敦泰第一季在IDC出貨暢旺推動之下,單季合併營收相較2019年同期將有機會繳出雙位數成長的成績單。敦泰不評論法人預估財務數字及出貨概況。
至於敦泰瞄準高階機種的Mux1:6及中低階的Dual Gate等新款IDC現在已經開始小量生產,在近期開案量逐步升溫帶動下,2020年將有機會開始明顯成長,成為貢獻業績的新主力。
另外,智慧手機品牌於2020年第一季,開始相繼推出5G機種新機,且在面板規格上將可望大幅採用AMOLED。目前敦泰已經成功以AMOLED觸控IC打入三星面板廠供應鏈,後續隨著5G新機效應持續發酵,敦泰出貨量亦將持續成長。
指紋辨識IC部分,5G智慧手機已經開始導入超薄型及大面積螢幕下指紋辨識IC,敦泰現在也開始跨入AMOLED的超薄式光學指紋辨識IC技術研發,雖然現在還沒進入量產,不過一旦量產後續帶來業績貢獻不容小覷。

新聞日期:2019/12/23  | 新聞來源:工商時報

新思TDDI業務 1.2億美元賣陸廠

聯詠、敦泰等恐受衝擊

台北報導
國際觸控IC大廠新思(Synaptics)宣布將以1.2億美元將亞洲行動LCD整合觸控暨驅動IC(TDDI)業務出售給中國大陸北京清芯華創投資管理公司。法人預料,陸廠跨入後,最終恐成為紅海市場,將使TDDI供應鏈如聯詠及敦泰等廠商業務受到衝擊。
新思於美國時間19日宣布將以1.2億美元將亞洲LCD TDDI業務出售給北京清芯華創投資管理公司,交易預計在2020年第二季完成,未來新思重點將聚焦在OLED驅動IC及高階觸控IC市場。
據了解,北京清芯華創投資管理公司背後有清華控股及中芯等大股東撐腰,其中清華控股旗下更擁有紫光集團,本次交易也意味著中國大陸半導體已順利跨足TDDI市場。
法人推論,新思之所以選擇退出TDDI市場,主要是受到敦泰及聯詠雙面夾擊,導致其在TDDI市場的市佔率從先前的23%降至16%,除了上述原因,後續又有義隆、矽創等IC設計廠磨刀霍霍準備推出TDDI產品,才逼使新思選擇砍掉低毛利產品,以維持獲利水準。
從過往LED及太陽能等產業案例來看,中國大陸廠商由於有國家資源補助,往往開出破盤價,產品售價打破市場平均成本的情事時有所聞,最後逼得歐美及台灣等廠商也不得不跟著削價競爭,甚或索性退出市場,太陽能產業便是最血淋淋的案例。據此法人預料,TDDI市場在陸系廠商跨入之後,恐怕也將淪為紅海市場,屆時將會使當前以TDDI為業績主力的廠商受到影響。
目前台灣IC設計廠當中,以聯詠、敦泰等驅動IC廠在TDDI市場著墨較深,短期可能受到市場衝擊。不過長期來看,因敦泰及聯詠已經開始朝向AMOLED觸控及驅動IC市場方向發展,推估就算有衝擊,影響也不會太過劇烈。
據悉新思傳出有意出售TDDI業務的同時,市場也同步傳出,神盾也有意角逐,目標是進攻TDDI整合LCD指紋辨識IC市場,但由於價格問題,最後不得不拱手讓人。惟神盾不評論市場傳言。

新聞日期:2019/08/19  | 新聞來源:工商時報

敦泰分散產品布局 營運喊衝

IDC、AMOLED觸控及AMOLED驅動IC等產品線出貨持續爬升,激勵Q3表現

台北報導
驅動IC廠敦泰(3545)表示,雖然目前美中貿易戰仍持續僵持不下,但第三季在整合觸控暨驅動IC(IDC)、AMOLED觸控及AMOLED驅動IC等產品線帶動下,第三季營運仍可望優於第二季表現。
敦泰公告第二季合併營收21.39億元、季增約30%,在高毛利產品出貨暢旺帶動下,毛利率季增1.96個百分點至22.92%,不過由於營收仍尚未達經濟規模,加上訴訟、行銷等一次性費用增加,因此第二季仍處虧損狀態,單季稅後淨損1.35億元,每股虧損0.47元。
對於後市展望,敦泰表示,現在仍無法準確預測下半年景氣動態,原因在於美中貿易戰仍持續僵持,雖然目前美國將智慧手機、PC等終端產品移除9月10%課徵關稅名單,對於產業發展有所助益,但由於消費景氣偏弱,因此手機市場看起來相對往年景氣較淡。
敦泰指出,不過公司目前已經完成分散產品布局,不再是手機為單一營收來源,因此對於下半年營運仍抱持信心,預期在IDC、AMOLED觸控及AMOLED驅動IC等產品線出貨持續爬升帶動下,第三季營運仍可望優於第二季表現。
敦泰在上半年成功打入韓系客戶的AMOLED產品線,並開始供應相對應的觸控IC,公司下半年出貨量可望抱持樂觀態度。
敦泰表示,目前AMOLED市場主導者仍是韓系廠商,隨著智慧手機開始放量導入AMOLED,預料敦泰出貨量仍可望持續成長,目前公司亦已經切入陸系面板廠,未來AMOLED觸控、驅動IC等產品將可望抱持樂觀態度看待。
至於在IDC新規格部份,敦泰董事長胡正大說,過去半年內,客戶端在6 MUX及Dual Gate等規格已經進行驗證測試,隨時可進入量產出貨,目前靜待客戶需求。
指紋辨識IC產品線,胡正大指出,電容式在上半年已經達到量產規模,每月出貨量達到百萬套等級,預估下半年出貨量將持續成長。
光學式當前仍在研發階段,與電容式部份規格相容,預期下半年就可以開始進行推廣。

新聞日期:2019/08/12  | 新聞來源:工商時報

敦泰7月營收 創9個月新高

台北報導

驅動IC廠敦泰(3545)公告7月合併營收達8.15億元,寫下9個月以來新高。敦泰表示,隨時序將逐步進入產業傳統旺季,客戶拉貨意願開始轉趨積極,供應鏈拉貨加溫可期。
累計前7個月營收則為45.95億元,比2018年同期衰退25.21%。以敦泰各產品線來看,整合觸控暨驅動IC(IDC)、觸控IC、驅動IC等三大產品線7月份出貨量都較6月明顯增加。展望未來,隨時序將逐步進入產業傳統旺季,供應鏈拉貨加溫可期,但中美貿易戰對中國手機相關供應鏈仍將帶來一定程度影響,為此敦泰將審慎以對。
法人表示,敦泰下半年IDC出貨可望受惠於傳統旺季加持,以及中國大陸手機品牌備貨量需求增加,帶動IDC出貨量挑戰6,000萬套水準,明顯優於上半年約4,000萬套表現。
此外,AMOLED觸控IC部份,敦泰已經攻入韓系供應鏈,目前出貨量隨著AMOLED面板需求不斷升溫,帶動觸控IC出貨每月至少有百萬套的實力。法人預期,下半年有機會上看單月200萬套以上水準。
至於在觸控IC產品線上,法人表示,敦泰已經打進亞馬遜、百度等品牌大廠,並應用在智慧音箱及其他智慧家居產品線,隨著亞馬遜為搶攻年底的感恩節及聖誕節假期購物商機,預料第三季開始啟動拉貨需求,敦泰可望開始步入出貨旺季。
針對第三季營運展望,法人看好,敦泰第三季可望受惠於觸控IC、IDC等產品線進入出貨旺季,帶動單季合併營收持續成長。敦泰不評論法人預估財務狀況。
新產品部份,敦泰在IDC產品線已經開發出6 MUX、Dual Gate兩種新規格,預計下半年將可進入量產,成為敦泰在IDC的新生力軍。光學指紋辨識IC部份,敦泰目標是同時應用在LCD、OLED等兩種規格上,但現在仍在研發階段,期望能在年底前傳出好消息。

新聞日期:2019/05/16  | 新聞來源:工商時報

敦泰 估Q2營收重返20億

台北報導
驅動IC廠敦泰(3545)第一季受到傳統淡季影響,導致營收規模下降,稅後淨損1.94億元,每股淨損0.67元。不過,董事長胡正大看好,受惠於觸控、驅動、整合觸控暨驅動IC(IDC)及指紋辨識等產品線在第二季出貨開始明顯復甦,第一季將是2019年營運谷底,未來營運抱持樂觀態度。
敦泰第一季營運受到傳統淡季、智慧手機需求不振影響,使合併營收季減19.8%至16.4億元,毛利率為21%,相較2018年同期成長約0.9個百分點,但在營收規模降低影響下,稅後淨損1.94億元,但虧損幅度低於2018年第四季,每股淨損0.67元。
敦泰表示,雖然公司已於2019年首季加入新產能,但轉廠版本的IDC產品,導入客戶仍需一段驗證期,因此第1季出貨量仍受2018年開案量較少影響,加上第1季為智慧型手機的傳統淡季的雙重衝擊,使得敦泰單季營收表現較弱。
但對於第二季展望,胡正大指出,供應鏈問題解決後,觸控、驅動IC、IDC等產品線出貨量都會明顯優於第一季表現,毛利率在良率提升帶動下,也有機會向上成長,因此看好第二季營運將可望優於第一季表現。
胡正大表示,目前在指紋辨識IC產品線上,電容式指紋辨識IC已經成功打入智慧手機、筆電供應鏈,且採用自家開發的演算法,因此敦泰已經建立完整的指紋辨識IC研發能力,下一步將邁向光學指紋辨識IC量產,有機會在2019年底前小量生產。
法人預期,敦泰在移轉產能後,新晶圓代工廠生產的IDC產品已經通過客戶認證,因此將可望在第二季開始量產出貨,預估出貨量將可望繳出季增3~4成,觸控IC在物聯網、平板等需求帶動下,也有機會季增雙位數水準,預估第二季合併營收將可望至少季增四成,加上指紋辨識IC量產帶動下,單季合併營收將回到20億元大關之上,力拚單季轉虧為盈。敦泰不評論法人預估財務數字。
此外,敦泰為搶攻新一代IDC市場,分別開發Dual-Gate、6 MUX等兩種新規格的IDC產品。胡正大表示,敦泰將可望在2019年開始進入量產,成為全球第一家進入量產這兩種新規格的IC設計公司。法人看好,敦泰有機會藉此攻入中國大陸前四大手機品牌供應鏈當中,並在2020年放量生產。

新聞日期:2019/02/15  | 新聞來源:工商時報

敦泰認列資產減損 去年大虧

影響稅後每股純益約9.03元
台北報導
驅動IC廠敦泰(3545)14日宣布,將依據國際會計準則第36號、2號公報分別認列資產減損、存貨呆滯及跌價損失,此兩項損失總金額共約26.3億元,預估將影響敦泰2018年度稅後每股純益約9.03元。以敦泰股本29.85億元計算,敦泰本次認列虧損已經接近虧損一個股本。
敦泰表示,2018年行動裝置顯示器產業中,整合觸控暨驅動IC的內嵌式解決方案滲透率快速提升,但在競爭對手不當競爭以及晶圓供貨短缺的雙重衝擊下,導致敦泰2018年在IDC市場之市占率嚴重下滑,且此一情況於未來短期內恢復困難。
敦泰認為,公司商譽及相關無形資產之可回收金額低於先前估算的帳面價值,因此經公司與會計師評估,敦泰擬依國際會計準則,提列減損損失20億元。
敦泰指出,由於新一代的整合觸控暨驅動IC的內嵌式解決方案(IDC)已逐步躍居為智慧型手機面板的主流方案,也造成敦泰部分舊世代的IC面臨滯銷,經與會計師評估,敦泰也擬依國際會計準則有關存貨之規定,將提列存貨呆滯及跌價損失約6.3億元。
敦泰分析,這兩項損失的提列預估總金額將約26.3億元,會進而影響2018年稅後每股純益約9.03元,預估敦泰2018年期末每股淨值將由2018年第3季約35.8元降至約26.9元。

新聞日期:2019/02/14  | 新聞來源:工商時報

敦泰驅動IC 有望打入京東方供應鏈

台北報導
中國大陸OLED面板廠產能大量開出,近期更傳出大陸面板廠龍頭京東方中小型OLED良率大幅好轉,使OLED產能供給量增加。供應鏈業者透露,驅動IC廠敦泰(3545)的AMOLED驅動IC已經成功打入天馬、維信諾等面板廠供應鏈,京東方及華星光電2019年也有機會開始放量出貨,出貨量將可望逐季成長。
中國大陸官方積極推動科技產業發展,其中OLED面板被視為重點布局產業之一,又以京東方投資最為積極。根據外媒報導,京東方OLED面板月產能已經超過百萬,相較於2018年第三季成長近十倍,將可望帶動智慧手機面板從LCD全面跨入OLED世代。敦泰看準OLED驅動IC大幅崛起商機,早在近幾年就已經提前布局卡位,成功聯手天馬、維信諾等陸系面板廠,並於2018年第三季開始小量生產,第四季進入放量生產,隨著京東方、華星光電等OLED新產能逐步開出,將可望推動AMOLED驅動IC市場規模成長。
供應鏈透露,敦泰目前正在積極送樣AMOLED驅動IC到京東方、華星光電等面板廠,有機會在2019年通過面板廠驗證,同步於今年開始放量出貨,帶動OLED驅動IC出貨量大幅成長,預料AMOLED驅動IC出貨量將可望逐季成長,成為貢獻敦泰業績的一大動能。
至於過去影響敦泰業績成長的產能問題,敦泰也已經獲得解決。法人表示,敦泰目前已經與台積電等其他晶圓代工廠簽訂產能合約,讓2019年不再面臨產能不足的窘境。
此外,敦泰的整合觸控暨驅動IC(IDC)於2018年出貨量約9,000萬~1億套水準,表現不如公司原先預期,不過2019年隨著新產能到位,出貨量將可望快速拉升。法人看好,2019年IDC市場規模將可望從約4億套,成長到超過5億套,敦泰出貨量也有機會隨之成長。

新聞日期:2018/12/24  | 新聞來源:工商時報

搭智慧家電商機 敦泰打入大廠供應鏈

台北報導

IC設計廠敦泰(3545)成功搭上智慧家電商機,順利拿下海爾、LG、松下及惠而浦等家電大廠的觸控IC訂單。
此外,敦泰更以驅動IC打入中國大陸智慧車用行車紀錄器供應鏈。法人看好隨智慧家電、車用電子商機逐步崛起,敦泰未來也可望大吃相關客戶訂單。
敦泰觸控IC先前出貨主力為智慧手機,不過在IDC成為市場主流後,敦泰便將矛頭轉向物聯網市場,並成功打入智慧家電供應鏈。法人指出,敦泰的觸控IC繼先前的亞馬遜Echo之後,又成功打入LG智慧洗衣機、松下的智慧電視、惠而浦烤箱及大陸新創企業小魚在家的終端產品當中。
至於驅動IC產品目前除了加強布局穿戴產品及中低階智慧手機之外,更開始跨入車用市場。供應鏈透露,敦泰外掛式的觸控IC已經通過AEC-Q100的車規認證,內嵌式(in-cell)的LCD面板觸控IC目前已經在測試認證階段,今年車用相關晶片仍處於小量出貨階段,明年出貨量可望開始穩健成長。
新產品進度上,敦泰支援AMOLED的手機面板觸控IC出貨量將持續增加,應用在AMOLED的驅動IC也將於明年第一季加入量產生力軍。法人指出,敦泰AMOLED觸控IC已成功拿下多款高階智慧機、穿戴品牌訂單,驅動IC訂單順利打入陸系品牌供應鏈,明年可望成為推動業績成長的主要動能之一。
法人認為,敦泰雖然全年合併營收可能略低於去年同期,但受惠IDC占營收比重提升,全年相比去年可望轉虧為盈。敦泰不評論法人預估財務數字。

新聞日期:2018/09/21  | 新聞來源:工商時報

敦泰加碼告聯詠TDDI侵權

聲請禁止製造及販賣HD+規格TDDI晶片
台北報導
驅動IC廠敦泰(3545)繼上(8)月向聯詠(3034)的FHD+規格整合觸控暨驅動IC(TDDI)提告之後,昨(20)日再加碼提告聯詠另一款HD+規格的TDDI晶片,並向台灣智慧財產法院聲請定暫時狀態處分,禁止聯詠公司製造及販賣該產品,後續將持續追加損害賠償金額。
敦泰表示,鑒於聯詠銷售之FHD+及HD+規格的觸控與驅動整合單晶片產品,均經第三方專業鑑定單位確認構成專利文義侵權,敦泰重申為捍衛智慧財產權及維護股東權益,將持續擴大檢視市場上流通之觸控與驅動整合單晶片相關產品,倘經確認有任何涉及侵害專利之情事,均將依法採取行動維護合法權益。
據了解,敦泰本次向聯詠提告的TDDI產品型號NT36525於今年第一季開始量產,並搭配中國大陸面板廠天馬的TFT-LCD一同出貨,該款IC採用玻璃覆晶封裝(COG)製程,與上月遭敦泰提告的NT36672A產品同為聯詠當前出貨主力之一。
法人認為,從敦泰向智慧財產法院聲請定暫時狀態處分時間來看,若未有其他變數,法院最快將於今年底前暫時禁止聯詠出貨該兩款晶片,至於後續賠償事宜,判決結果至少需要兩年時間才會出爐。
除此之外,影響敦泰今年第二季及第三季營運的晶圓產能限制可望解除。敦泰表示,目前新增供應商的投產前置作業已就緒,隨產品版本已經陸續完成驗證,可望為接下來營運帶來正面幫助,因此對第四季IDC的出貨回升持正面看法。
法人表示,敦泰除了晶圓代工廠聯電的產能之外,額外再度取得其他晶圓廠支援,並在8吋、12吋晶圓皆由投產,預計最快在今年第四季就可望開始量產出貨,對於今年長期缺乏產能的敦泰而言,對業績成長將有極大幫助。
另外,敦泰指出,光學式指紋辨識產品也在客戶端得到不錯的進展,預期在明年上半年將扮演營運重要動能。法人指出,敦泰的光學指紋辨識IC目前可同時應用在LCD、OLED面板,但明年仍將搭配OLED面板為主,客戶可望為中國大陸手機品牌。

新聞日期:2018/09/18  | 新聞來源:工商時報

敦泰控聯詠TDDI侵權 求償7.94億

正式向智慧財產法院遞件
台北報導

驅動IC廠敦泰(3545)繼上(8)月控告聯詠的整合觸控暨驅動IC(TDDI)侵犯智慧財產權後。敦泰昨(17)日正式向智慧財產法院遞件,將向聯詠求償7.94億元,聯詠則對此回應,公司一向尊重智財權,案件將由律師處理,對公司營運沒有影響。
敦泰於8月向對聯詠的TDDI產品提出侵犯智財權告訴,並向智慧財產法院聲請暫時狀態處分,判決結果最快將於今年11月中出爐。若智財法院通過暫時狀態處分,代表聯詠將暫停銷售產品型號NT36672A的TDDI晶片。
敦泰昨日再度向智慧財產法院提起訴訟,要求排除及停止侵害相關專利的所有行為,包含不得自行或使第三人製造、為販賣之要約、販賣,以及應全數回收並銷毀侵權產品。
同時,敦泰將向聯詠侵權產品提出求償7.94億元,計算標準以敦泰今年度第1季至第3季的最低額損害賠償,且後續將另行追加增額之損害賠償金額。聯詠對此表示,公司一向尊重智慧財產權,目前案件已經交由律師處理,對於公司營運不會受到影響。
供應鏈指出,敦泰早在對聯詠提起訴訟之前,已經尋求第三方鑑定單位確認聯詠TDDI產品是否侵權,結果是聯詠TDDI產品當中採用的關鍵矽智財(IP)已經侵害敦泰專利,因此敦泰對於本次訴訟結果深具信心。
據了解,聯詠的NT36672A產品已經成功打進中國大陸面板廠天馬及華星光電,採用的終端品牌包含華為、小米及金立等知名手機大廠。法人認為,敦泰、聯詠的專利訴訟戰約需要兩年時間判決結果才會出爐,因此聯詠短期營運不會受到衝擊。
事實上,TDDI市場由於智慧手機走向輕薄、窄邊寬發展,滲透率正在大幅提升當中。根據研調機構集邦科技(Trendforce)光電研究(WitsView)指出,預估明年TDDI In-Cell手機機種占智慧型手機市場的比重將持續攀升至24.3%,相較今年成長7個百分點。
正因為市場廣大,TDDI也成為各大驅動IC廠的兵家必爭之地,現在除了敦泰、聯詠、新思(Synaptics)之外,明年義隆、矽創及譜瑞-KY都可望加入戰局。法人認為,隨著各大廠逐步跳入TDDI市場,明年驅動IC市場競爭將會更加競爭。

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