法人看好台積、世界、日月光、超豐、京元電、晶心科等直接受惠

　台北報導
　全球車用晶片及微控制器（MCU）大廠日本瑞薩（Renesas）社長柴田英利預期，2022年上半年晶片短缺情況持續，近期雖然供給量增加並逐步紓解供不應求壓力，但預期車用晶片會是例外且將持續缺貨，主要是因為電動車及自駕車的發展，對車用晶片需求持續增加。
　瑞薩決定擴大資本支出提升自有MCU產能，並將擴大委外代工以提高MCU及功率半導體的供貨能力，目標在2023年之前將缺貨嚴重的車用MCU供貨量提高五成。法人看好台積電、世界先進、日月光投控、超豐、京元電、晶心科等瑞薩合作夥伴直接受惠。
　據外電報導，瑞薩社長柴田英利預估2022年上半年期間全球晶片短缺情況將持續，車用及工業相關晶片需求看旺。在經歷2021年積極擴產後，整體晶片流通量開始增加，供應不足情況開始改善，不過車用晶片卻是例外，因車用晶片多數屬於特殊應用晶片（ASIC）專用特性，汽車產業加快電動車及自駕車發展，讓車用晶片用量增加，預期未來一段時間仍會持續呈現短缺狀態。
　雖然瑞薩積極尋求方案紓解車用晶片及MCU缺貨壓力，但瑞薩重申晶圓廠輕減（fab-light）策略不變，所以除了提高本身晶圓廠產能，也更積極擴大委外，藉由活用晶圓代工廠及封測代工廠產能，大幅提高車用晶片及MCU供貨量。
　瑞薩2021年第三季底擬定截至2023年為止的產能預估，計畫在2023年結束前，將車用晶片及MCU供貨能力提高五成。其中，以8吋晶圓換算的高階MCU供貨能力將提高至每月4萬片，較2021年第四季增加五成，此部分將仰賴晶圓代工廠產能支援。低價位MCU供貨能力將提高至每月3萬片，較2021年第四季產能提高七成，主要來自瑞薩自有產能提升。
　對於全球半導體產能供不應求及晶片缺貨問題，柴田英利表示，晶片供需可望在2022年上半年左右趨緩，雖然市場對終端銷售趨緩有所疑慮，但至今仍未看到晶片需求減緩情況發生，車用晶片仍然短缺。瑞薩所有客戶都處於晶片庫存枯竭狀態，若不確保一定程度晶片數量，將無法回復到原先的營運狀態。

　台北報導
　聯發科全力衝刺營運規模成長，員工人數也持續衝高，且預期2022年還需要再超過2,000名員工加入團隊，聯發科指出，公司為強化招募人才，會持續與強化各種宣傳管道，以吸引年輕人加入。業界預期，2022年半導體產業搶人才大作戰，將會再延續一整年。
　業內人指出，不僅聯發科需要大量人才，護國神山台積電在2022年就需要大約8,000人，兩大半導體廠相加就需要一萬個新進人才，一旦大廠啟動擴大招募，中小型廠商徵人就更加困難。
　根據教育部統計處資料顯示，2020年在STEM（科學、技術、工程和數學）領域相關的畢業人數大約9.2萬人。在這些畢業新鮮人並未跨領域就業，且沒有人才出走等狀況的情況下，兩大半導體廠就已搶走九分之一人才，剩下的8.2萬人才由聯電、世界先進、日月光投控、聯詠、瑞昱等上百家半導體廠競逐，顯示半導體搶人熱戰之激烈。
　為了強化半導體產業人才培育，政府及各大半導體廠已經聯手在成功大學、清華大學、陽明交通、台灣大學及中山大學等五所公立大學設立半導體產業學院，且當中獎助學金將會由半導體大廠提供，同時又具備產學合作，強化人才在台灣半導體產業就業，減少外流問題。
　觀察聯發科目前員工人數概況，截至2021年底，集團全球員工人數大約1.9萬人，其中台灣員工大約1.3～1.4萬人，另外美國約有超過500人，印度據點亦有1,000人左右，其他為歐洲據點主要研發無線通訊關鍵技術。

　台北報導
　8吋晶圓代工廠世界先進公告2021年12月合併營收46.04億元、第四季合併營收127.38億元，兩者均創下新高紀錄，並超越業績展望高標。
　世界先進2022年營運樂觀，上半年產能全線滿載，產能利用率持續超過100％，訂單能見度已看到下半年。
　世界先進12月合併營收月增5.4％，年成長53.5％，創下單月營收歷史新高。第四季合併營收季增7.2％達127.38億元，年成長46.1％，亦改寫季度營收歷史新高。2021年合併營收達439.51億元，年成長32.7％，續創年度營收新高紀錄。
　世界先進先前預估，2021年第四季營收介於123～127億元，毛利率將介於45.5～47.5％，營業利益率介於34～36％，實際上第四季營收已超越業績展望高標。世界先進認為客戶對晶圓代工需求續強，到2022年上半年都將維持相當高的產能利用率。
　法人表示，世界先進在手訂單能見度約達二個季度，等於已看到2022年下半年，而上半年接單全滿，預期將維持利用率逾100％的滿載榮景。
　世界先進已啟動晶圓三廠2.4萬片月產能擴產計畫，約8,000片月產能在2021年第四季開出，1.6萬片月產能會在2022年第二季開出。世界先進陸續與客戶簽訂長約，2022年及2023年擴增的新產能，都已獲客戶訂單量保證且已預付訂金，加上2022年仍有漲價動能，上半年新開出產能平均價格較高，法人樂觀看待世界先進第一季營收將創下新高，並逐季成長到下半年。
　世界先進董事長方略日前以「蒸蒸日上」形容半導體產業景氣，並表示產能仍然供不應求，2022年上半年客戶需求強勁沒有弱化，其中車用晶片缺貨且需求強勁，世界先進看好相關業績2022年成長幅度會高於其它產品線。
　世界先進已針對現有8吋廠進行產能擴建，新購入的晶圓五廠在年初完成交割後，已開始建置無塵室，完工並開始投產後每月可再增加4萬片產能。

成熟製程產能供不應求，2022年訂單旺到下半年

台北報導
　雖然個人電腦、智慧型手機、大尺寸電視等消費性電子產品仍面臨長短料問題，但包括電源管理IC及面板驅動IC需求維持強勁，8吋晶圓代工廠世界先進（5347）2021年第四季營收將改寫歷史新高，2022年訂單能見度已看到下半年。在成熟製程產能供不應求情況下，法人看好世界先進2022年產能全年滿載，新增產能逐季開出將推升營收及獲利逐季續創新高。
　世界先進預估2021年第四季營收介於123～127億元續創歷史新高，毛利率將介於45.5～47.5％之間，營業利益率介於34～36％之間。受惠於新增產能開出及調漲晶圓代工價格，法人看好2021年12月營收續締新猷，季度營收將達業績展望高標。
　雖然消費性電子產品受到長短料及傳統淡季影響出貨，晶片拉貨動能略為放緩，但包括電源管理IC、面板驅動IC等訂單均未取消。
　對世界先進而言，低階電視需求雖然降溫，但高階4K／8K電視及商用筆電等需求強勁，由於高階電視及商用筆電的面板刷新率及解析度提升，需增加驅動IC採用數量，晶片含量（silicon content）增加將有利於0.18微米及更高階製程接單，對營收及毛利率都有正面助益。
　法人表示，短期雖然整體電視面板拉貨動能放緩，但高階電視需求未減，預期2022年第一季起電視品牌大廠將開始為新機種備貨，大尺寸面板驅動IC需求可望重拾成長動能。世界先進第一季因工作天數減少及例行性歲修將影響產能，但季度營收仍將維持高檔，且8吋晶圓代工價格續漲，晶圓三廠新產能逐步開出，第二季營收可望再創新高紀錄。
　世界先進2021年除了提高電源管理IC或功率半導體的接單比重，產能轉換至細線寬製程亦有助產品組合優化，在8吋晶圓代工產能供不應求情況會延續到2023年情況來看，世界先進2022年訂單能見度已看到下半年，產能預期將全年滿載，且預期上、下半年將再各別調漲價格，將明顯帶動營收成長及毛利率提升。
　世界先進晶圓三廠已在2021年第四季開出8,000片新產能，上半年將逐步完成1.6萬片新產能量產，下半年會明顯貢獻營收。
　同時，世界先進向友達購入的L3B廠已在年初完成交割並成為晶圓五廠，廠房設施可容納每月4萬片產能建置。

涂志豪／台北報導
　國際半導體產業協會（SEMI）於台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）舉行半導體產業ESG永續倡議活動，獲得台積電、日月光、南亞科、力積電、世界先進、旺宏、欣興、華邦電、聯電、穩懋、國發會及工研院齊聚響應，期盼鏈結半導體產業與國際接軌，持續提升永續競爭力形象。再者，台積電表示將以TSMC ESG AWARD鼓勵員工提出鏈結公司ESG五大方向好點子，表彰組織的ESG績效，為社會帶來正向改變。
　SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，因應全球氣候變遷的嚴重影響，全球積極地在各領域進行減少碳足跡的措施。遵循此一趨勢，SEMI為幫助產業實踐永續未來，同時也透過節能減廢媒合會等活動，協助供應鏈夥伴進行創新綠色製程的技術鏈接。
　秉持提升社會的ESG願景，台積電以TSMC ESG AWARD鼓勵員工提出鏈結公司ESG五大方向的好點子，表彰組織的ESG績效，為社會帶來正向改變。繼2020年舉行第一屆TSMC ESG AWARD，2021年進一步加入二個海外子公司共襄盛舉，並透過3D虛擬展覽空間、全公司性直播活動等數位創新途徑，降低疫情間群聚風險。
　台積電表示，2021年總計報名提案數達1,257件，相較去年成長60％，持續擴大共好影響力。台積電董事長暨ESG指導委員會主席劉德音表示，TSMC ESG AWARD的提案不只是點子，而是進一步透過具體行動，成為提升社會向上的力量。
　包括日月光、南亞科、力積電等分享ESG行動及方案。日月光投控行政長汪渡村表示，日月光驅動各重要子公司及營運單位實踐ESG行動方案，致力於推動正面影響力，期盼半導體供應鏈生態圈可建構更美好的未來。
　南亞科副總經理吳志祥表示，在面對全球氣候變遷議題上，除加強氣候韌性調適、降低災害可能帶來的營運衝擊、積極減緩溫室氣體的排放外，長期研發先進且具高效能的環境友善記憶體產品，並將綠色管理融入企業經營中，持續透過去碳化策略建構低碳營運模式，以接軌國際邁向淨零。
　力積電副總經理譚仲民表示，力積電過去五年已投資逾2億元在節能設備的優化，節省能源約6,700萬度電、減碳總量約3.6萬噸。節水方面，力積電透過完整的分流及分級回收、純化後，重新再供應廠內各單元使用。

Q3毛利率45.8%寫紀錄，淨利也創高
台北報導
　世界先進公告第三季財報，毛利率達到45.8％的歷史新高水位，稅後淨利32.88億元，同創新高水準。對於第四季展望，世界預估，單季合併營收仍可望季成長3.6～6.9％，將再創單季新高，毛利率預期將維持在45.5～47.5％高檔表現，董事長方略更看好，目前來看2021年第四季到2022年上半年都將維持高產能利用率，且對2022年營運抱持樂觀看法。
　■展望第四季營收再攀高
　世界先進公告第三季財報，單季合併營收為118.78億元、季成長17.0％，順利改寫單季新高，並落在財測115～119億元區間中的高標，毛利率45.8％、季增4.9個百分點，同創新高水準，帶動稅後淨利季成長26.4％至32.88億元，相較2020年同期大幅成長115.4％，每股淨利1.99元。
　針對第三季營運表現，世界表示，受惠於客戶針對驅動IC、電源管理IC及分離式元件等產品，投片需求暢旺，使世界產能維持高檔水準。
　■產能將滿到明年上半年
　對於第四季營運展望，世界預估，單季合併營收將可望落在123～127億元、季成長3.6～6.9％，代表將再度改寫單季新高水準，毛利率將落在45.5～47.5％。方略指出，第四季將持續維持產能滿載水準，且當前的高產能利用率情況，從目前狀況來看將會從第四季延伸到2022年上半年。
　至於2022年營運表現，方略認為，隨著先前布局的新廠房，加上擴增的新產能，預期2022年世界先進產能將可望成長7～9％，且業績成長幅度將優於晶圓代工產業平均水準，因此對於2022年營運依舊抱持樂觀看法。
　■第三代半導體布局有成
　第三代半導體儼然將成為未來5G、電動車使用的零組件重點，世界先進近幾年也展開布局，對此世界表示，氮化鎵（GaN）上半年的送樣都已經通過客戶端測試，且從11月到2022年初還會有幾個客戶設計定案的（tape out）產品。
但方略強調，由於第三代半導體是未來20～30年的所需材料，因此需要嚴謹程序，短期內貢獻大量營收的可能性不大。
　此外，由於各大廠都在擴增產能，加上取得八吋晶圓設備已經相當不易，因此方略也坦承，目前正在評估未來會往12吋晶圓市場走，但當前並沒有時間表。

目標2023年拉高五成，台積電、世界先進、日月光等廠將受惠
台北報導
日本IDM大廠瑞薩電子（Renesas）舉辦Progress Update營運說明會，宣布維持晶圓廠輕減（fab-light）策略不變，並將擴大委外代工以提高微控制器（MCU）及功率半導體的供貨能力，目標在2023年之前將缺貨嚴重的MCU供貨量提高五成。業界看好台積電、世界先進、日月光投控、超豐、京元電等瑞薩晶圓代工及封測代工合作夥伴直接受惠。
瑞薩今年生產線面臨許多突如其來挑戰，包括日本那珂12吋廠3月中旬發生火災，位於馬來西亞封測廠受到疫情影響而營運降載。由於瑞薩是全球主要車用晶片、MCU及功率半導體大廠，產能受限亦導致系統廠及汽車廠等客戶出現減產壓力。而瑞薩在此次營運說明會中，計劃藉由活用晶圓代工廠及封測代工廠產能，同時提高自有產能，以大幅提高MCU供貨量。
瑞薩於營運說明會上揭露截至2023年為止的產能預估，計劃在2023年結束前將使用於車輛控制等用途的MCU供貨能力提高五成。其中，以8吋晶圓換算的高階MCU供貨能力將提高至每月4萬片，是現在產能的1.5倍，此部份將仰賴晶圓代工廠產能支援。低價位MCU供貨能力將提高至每月3萬片，是現在產能的1.7倍，主要來自瑞薩自有生產線的產能提升。
瑞薩重申維持晶圓廠輕減策略不變，至2023年前將擴大晶圓製造及封裝測試委外代工。瑞薩高階MCU及功率半導體主要委由台積電代工，世界先進承接部份功率元件晶圓代工訂單，封測合作夥伴包括日月光投控、超豐、京元電等。法人看好瑞薩拉高出貨目標並擴大委外，將為供應鏈合作夥伴帶來明顯營收貢獻。
瑞薩社長柴田英利接受日媒專訪時表示，對於全球半導體產能供不應求及晶片缺貨問題，預估晶片供需可望在2022年上半年左右趨緩，雖然市場對終端銷售趨緩有所疑慮，但至今仍未看到晶片需求減緩情況發生。現階段瑞薩所有客戶都處於庫存枯竭狀態，若不確保一定程度晶片數量，仍無法回復到原先的營運狀態。
柴田英利指出，為了穩定晶片供應量能，瑞薩將進行積極投資，今後三年將大動作拉高資本支出來提升產能。目前瑞薩將設備投資占營收比重目標設定為5％，而預估今後投資水準將高於該目標值。瑞薩預估2022年設備投資金額約達600億日圓規模，遠高於2020年以前每年平均約200億日圓水準。

受惠漲價趨勢，營運季季攻頂可期

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8吋晶圓代工廠世界先進公告8月合併營收達40.29億元，再度改寫單月歷史新高。法人指出，晶圓代工產能持續吃緊，成熟製程更是呈現全年滿載情況，預期世界先進下半年將受惠於漲價趨勢，加上產能有望再度小幅開出，單季營收將有機會逐季創下新高。
世界先進9日公告8月合併營收達40.29億元、月成長9.6％，創下單月歷史新高，相較2020年同期明顯成長44.7％。
累計2021年前八月合併營收達270.42億元、年增25.4％，改寫歷史同期新高。
法人指出，世界先進2021年以來受惠於驅動IC、電源管理IC及感測元件等客戶大力投片帶動下，使產能利用率皆呈現滿載水準，且進入下半年後，產能吃緊狀況依舊未緩解，使8月合併營收繳出亮眼成績單。
據了解，由於後續產能將一路吃緊，因此世界先進亦啟動擴產措施，目前桃園廠增加的8,000片可望在第三季底開出，另外新增的1.6萬片可望在2022年中左右到位，至於先前新購買的竹科L3B廠可望增加4萬片產能，不過產能到未時間並未確定。
由於世界先進後續將可望受惠於漲價及產能滿載效應，因此法人預期，世界先進下半年營運將有機會呈現逐季成長態勢，代表將可望逐季改寫歷史新高水準，推動全年繳出年成長逾兩成的優異成績單。
世界先進預估，以新台幣兌美元匯率27.7比1情況下，估第三季合併營收將落在115～119億元、季成長13.2～17.2％，平均毛利率將為44～46％區間，營業利益率介於32.5～34.5％之間。
除此之外，隨著台積電預計將在2022年起調漲成熟製程價格，業界預期，世界先進亦有望跟進調漲，除了價格可望持續上漲之外，在5G、電動車等客戶持續大力投片效應下，產能有機會維持在高檔水準，有望推動營運再締新猷。

台積電第二季營收季增3.1％達133億美元，市占率52.9％穩坐第一

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根據市調機構集邦科技調查顯示，後疫情需求、通訊世代轉換、地緣政治風險、和長期缺貨引發的恐慌性備貨潮在第二季度持續延燒，受到晶圓代工產能限制而無法滿足出貨目標的各項終端產品備貨力道不墜，加上第一季漲價晶圓陸續產出的帶動下，第二季前十大晶圓代工產值季增6.2％達244.07億美元，自2019年第三季以來已連續8個季度創下歷史新高。
晶圓代工龍頭台積電第二季營收季增3.1％達133億美元，穩坐全球第一，市占率維持過半達52.9％。台積電營收增幅受限於4月南科Fab14廠區P7廠跳電事件所致，導致少部分40奈米及16奈米晶圓報廢，同時5月台電高雄的興達電廠跳電，位於南科的晶圓廠受到最直接的衝擊，儘管廠內發電機及時運作使得線上晶圓不至報廢，但仍有部分8吋晶圓需要重新生產。此外，由於台積電維持一貫穩定的報價策略，因此第二季營收表現雖高於業績展望，但季增幅度略低於其餘同業，市占稍微受到侵蝕。
三星晶圓代工第二季受惠於CMOS影像感測器（CIS）、5G射頻收發器、OLED面板驅動IC等產品強勁的拉貨帶動下，營收季增5.5％達43.34億美元，表現仍亮眼。
排名第三的聯電仍受惠於電源管理IC、整合觸控功能面板驅動IC（TDDI）、WiFi、OLED面板驅動IC等需求驅動，產能利用率已逾100％，嚴重供不應求，因此持續對客戶進行價格調漲，加上價格較高的28及22奈米新增產能陸續開出，帶動第二季平均售價上漲約5％，推升營收季增8.5％達18.19億美元，市占大致持平在7.2％。
至於台灣其他業者，力積電在第一季營收排名首度超越高塔（Tower）後，第二季仍維持強勢成長力道，整體價格逐季上漲的驅動下，營收季增18.3％達4.59億美元且排名第七。世界先進在8吋晶圓代工需求維持、新加坡廠Fab3E新增產能開出、產品組合調整、及平均銷售單價續揚等多項有利因素推動下，第二季營收季增11.1％達3.63億美元，首度超越高塔，排名維持在第八。
展望第三季，各晶圓代工廠產能利用率普遍維持在滿載水位且持續處於產能供不應求的狀態，加上車用晶片自今年第二季起在各國政府推動下大幅增加投片量，擴大產能排擠力道，導致晶圓代工平均售價續揚，各廠陸續調整產品組合以改善獲利水準。因此集邦認為第三季前十大晶圓代工產值將再創紀錄，且季增幅度將更勝第二季。

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8吋晶圓代工廠世界先進9日公告7月合併營收36.77億元，創下單月營收歷史新高，世界先進財務長黃惠蘭表示，7月營收改寫新高主要是受惠於有利的產品組合與售價。由於業界對於8吋晶圓代工產能吃緊情況將延續到2023年有高度共識，世界先進下半年展望樂觀，法人預期將逐季創下新高紀錄。
世界先進公告7月合併營收月增2.9％達36.77億元，較去年同期成長35.7％，創下單月營收歷史新高，累計前7個月合併營收230.13億元，較去年同期成長22.5％，改寫歷年同期歷史新高紀錄。
世界先進預期下半年客戶對晶圓代工需求持續增加，在新台幣兌美元匯率27.7元假設下，預估第三季合併營收介於115～119億元之間，較第二季成長13.2～17.2％之間，續創季度營收歷史新高，平均毛利率將提升至44～46％之間，營業利益率介於32.5～34.5％之間，雙率表現將再創新高紀錄。
世界先進第三季營收成長動能主要來自晶圓三廠新產能開出，季度產能較上季增加3％，在產品組合優化下，預期銷售平均價格將較上季提升11～13％。以世界先進7月營收來看，8月及9月營收將續創新高，且有機會站上40億元大關。世界先進不評論法人預估財務數字。
法人看好世界先進至年底前都將維持滿載產能利用率，客戶已經開始預訂明年產能，不僅第四季還有繼續漲價空間，亦將陸續與客戶簽訂長約，以確保明年產能利用率維持高檔，並針對客戶實際需求擴充有效產能。