產業新訊

新聞日期:2019/05/14  | 新聞來源:工商時報

看貿易戰 徐秀蘭:環球晶不怕

客戶對下半年景氣雖已轉為保守...
台北報導

面對美國總統川普近來頻頻在推特砲轟中國大陸,導致貿易戰升溫,半導體矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭13日在法說會中表示,客戶對下半年態度已轉為保守。
徐秀蘭說,未來產業景氣走向為何,仍需要持續觀察貿易戰攻防,但從現況看來,並沒有重演2008年金融風暴的跡象。
至於當前矽晶圓概況,徐秀蘭表示,第二季現貨仍持續跌價,但環球晶以長約客戶為主,因此受影響層面較低。據了解,環球晶逾八成產能在2019年及2020年都已被客戶包下,加上長約價格已比現貨價低上許多,因此客戶並未要求重新議價,在景氣走緩之時,環球晶營運受衝擊可能性也相對較低。
生產據點分散全球各地
美國已對約2,000億美元輸美的陸貨課徵25%關稅,雖未包含半導體相關產品,但市場憂心若雙邊遲遲未達成協定,美國恐對所有輸美的大陸產品提高關稅。對此,徐秀蘭指出,環球晶在全球皆設有生產據點,且分散在歐洲、日本及台灣等地,因此營運彈性相當高。
此外,徐秀蘭身兼中美晶總經理職位,因此同步釋出中美晶近期營運概況。她說,中美晶在2019年第一季已轉虧為盈,且將在2019年6月加碼推出新產品N TYPE高效電池,搶攻太陽能市場。
事實上,中美晶在2018年第四季一口氣提列高達20億元虧損,全面退出太陽能長晶市場,在甩掉太陽能長晶的虧損包袱後,中美晶在單晶產品線的獲利挹注,加上子公司環球晶的優秀業績推動下,法人看好,中美晶2019年全年有賺回一個股本的實力。中美晶不評論法人預估財務數字。

新聞日期:2019/05/03  | 新聞來源:工商時報

降至3,051百萬平方英寸 Q1矽晶圓出貨 5季新低

台北報導

根據國際半導體產業協會(SEMI)旗下SMG(Silicon Manufacturers Group)公布的2019年第一季半導體矽晶圓產業分析報告,第一季全球矽晶圓出貨面積降至3,051百萬平方英寸,較去年同期小幅下滑1.1%,並為5季度來新低。不過,隨著晶圓代工廠第二季投片量開始回升,業者看好第二季矽晶圓出貨持續增加,矽晶圓廠營運亦同樣走出谷底。
根據SEMI旗下SMG最新統計,包含原始測試晶圓片(virgin test wafer)、外延矽晶圓(epitaxial silicon wafers)等拋光矽晶圓,以及出貨予終端使用者的非拋光矽晶圓等半導體矽晶圓,今年第一季出貨面積達3,051百萬平方英寸,較去年第四季的3,234百萬平方英寸下滑5.6%,與去年第一季的3,084百萬平方英寸相較下滑1.1%。
第一季半導體矽晶圓出貨面積為2018年第一季以來的5季度新低。業者指出,主要是受到半導體生產鏈第一季進行庫存去化影響,其中包括記憶體廠要降低價格跌勢而進行DRAM或NAND Flash減產,以及為了去化智慧型手機、個人電腦及伺服器、消費性電子等晶片過多庫存,晶圓代工廠及IDM廠第一季產能利用率下滑,對矽晶圓需求出現降溫。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,與去年所經歷的歷史高點相比,今年初全球矽晶圓出貨量略為下滑。由於某些季節性因素再度浮現,庫存也正在進行調整,儘管如此,SEMI預計今年矽晶圓出貨量仍維持上升水準。
SEMI先前公布2018年半導體矽晶圓出貨面積達12,732百萬平方英寸,較2017年成長8%,並且是連續5年創下出貨面積歷史新高紀錄。至於2019年市場雖然充滿變數,但仍看好出貨面積將再成長3%左右達13,090百萬平方英寸,持續創下歷史新高。
半導體生產鏈第一季經歷庫存調整,第二季可望回到正常季節性水準,以台積電等晶圓代工廠來說,第二季的晶圓投片量已經比第一季好,而且看好下半年旺季效應會十分明顯。由於晶圓代工廠、記憶體廠、IDM廠等手中的矽晶圓庫存水位仍在正常水準,投片量增加會提高矽晶圓採購,對環球晶、台勝科、合晶等矽晶圓廠來說第二季營運應可優於第一季,下半年表現會優於上半年。

新聞日期:2019/04/29  | 新聞來源:經濟日報

矽晶圓廠本季考驗大

12吋現貨報價鬆動 台勝科警戒 環球晶受長約保護 影響較小
【台北報導】
半導體矽晶圓市況隨著整體半導體業進行庫存調整而受壓,法人認為,全球半導體矽晶圓廠今年首季獲利減幅普遍將大於營收,加上主流12吋產品現貨報價鬆動,台勝科(3532)、環球晶等台廠本季營運仍將會受到整體市況不同程度的影響,受長約保護有限的業者更將首當其衝受衝擊。

針對目前市況,法人提到,6吋晶圓需求最黯淡,12吋現貨市場價格壓力也仍在,加上某大晶圓代工廠很有可能已與矽晶圓廠商談判成功,將三分之一的長約量從第2季推遲到下半年才拉貨,以及記憶體廠本季對於矽晶圓拉貨也現疲態,全球矽晶圓業者出貨壓力龐大。

台勝科、環球晶採取不同的市場策略,台勝科以現貨市場為主,環球晶則多數與客戶簽訂長約,主打合約市場。也因為策略不同,兩家公司首季營收也反映現貨市場與合約市場報價趨勢。

環球晶今年首季營收為155.91億元,受合約價仍堅挺加持,僅較前一季微減不到1%,並較去年同期成長12%。台勝科則反映現貨報價壓力,首季營收36.42億元,不僅季減約14%,也較去年同期衰退4.6%,呈現「季減、年減」狀況,衰退幅度遠大於環球晶與合晶。

法人認為,由於首季產能利用率與非長約價格下滑,估計全球半導體矽晶圓產業今年首季的獲利減幅將大於營收,惟其中環球晶圓的表現優於同業,營收與去年第4季大致持平,還年增逾一成,主要是有長約護體,並且在多元客戶基礎下,成功調整出貨量。

而台勝科首季營收季減逾一成,同時也呈現小幅年減,主要是因為市場需求疲弱,以及長約保護有限。

若區分重摻與輕摻矽晶圓,業界人士認為,重摻產品需求一直都不錯,只是從第1季末到本季,有些庫存調整情況,而輕摻產品先前較為疲軟,但近期已有逐漸回升跡象。

【2019-04-29/經濟日報/C1版/證券產業】

新聞日期:2019/04/25  | 新聞來源:經濟日報

環球晶:12吋矽晶圓報價鬆動

日廠擴增產能效應 明年壓力更大 8吋需求仍強 今年總出貨可望與去年持平
【米蘭24日電】
全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶24日表示,受記憶體持續進行庫存調整影響,本季12吋矽晶圓現貨價遭遇回檔壓力,8吋矽晶圓需求則仍強勁。環球晶8吋生產線維持滿載,加計12吋產品,預估今年總出貨量持平去年。

12吋矽晶圓現貨報價鬆動,已有業者受衝擊,南韓LG集團旗下矽晶圓大廠Siltronic先前為此調降財測,估本季需求將顯著放緩,該公司今年獲利將大幅低於去年。外資認為,日本勝高及Silitronic擴增的12吋矽晶圓產能將於今年起陸續產出,預料明年報價將更有壓力,環球晶營運將面臨新挑戰。

環球晶強調,該公司合約客戶占比逾九成,受衝擊有限,預估本季營收仍可與上季持平。

因應現階段半導體庫存調整、現貨價格下滑,及主要記憶體相繼縮減資本支出衝擊12吋矽晶圓需求,環球晶已暫緩在日本或新加坡增建另一座12吋矽晶圓廠投資案,不過,南韓新建12吋矽晶圓廠,仍如期進行,預定明年上半年量產。

相較於12吋矽晶圓現貨市場有壓,環球晶認為8吋矽晶圓需求相當強勁,主要受惠於5G、物聯網蓬勃發展,市場對車用、電源管理、射頻、微機電元件、影像感測器等應用,帶動8吋矽晶圓需求大幅成長。

看好8吋矽晶圓後市,環球晶決定針對8吋廠產能進行增產,預估今年下半年起到明年,月產能將由目前的140多萬片,再逐月拉升增加近45萬片。

環球晶說明,這部分8吋產能增加主要透過和日商Ferreotec合作,由Ferreotec在大陸上海及杭州投資建廠,環球晶負責銷售的模式,其中,上海廠月產能10萬片,杭州廠月產能35萬片,預定今年下半年到明年底陸續產出,讓環球晶在全球8吋矽晶圓供貨,取得絕佳機會。

環球晶強調,旗下8吋矽晶圓客戶,都是全球車用、電源管理、微機電元件和資安等半導體大廠,並未受到美中貿易戰影響。

【2019-04-25/經濟日報/A3版/話題】

新聞日期:2019/04/25  | 新聞來源:工商時報

北美半導體設備出貨 淡淡三月天

台北報導
SEMI(國際半導體產業協會)公告最新北美半導體設備出貨報告,3月份設備製造商出貨金額達18.324億美元,為28個月來新低。
設備業者分析,由於DRAM及NAND Flash價格仍看跌,記憶體廠今年資本支出計畫謹慎保守,加上晶圓代工廠的新廠裝機時間遲延到下半年,是造成3月設備出貨金額創下逾兩年來新低的原因。
根據SEMI統計,今年3月北美半導體設備製造商出貨金額達18.324億美元,較2月的18.681億美元減少1.9%,較去年3月的24.318億美元下滑24.6%,並為2016年12月以來的28個月新低。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,儘管3月測試和封裝設備的銷售額比起上個月略有改善,但預計今年北美設備製造商的銷售額增長幅度仍會維持一個較低的水平。
今年第一季半導體市況低迷,晶圓代工廠第一季接單下滑,第二季投片量雖成長,但包括台積電、聯電、三星晶圓代工、格芯、中芯等前五大晶圓代工廠,今年在新增產能的擴增上明顯保守,現有製程產能的擴增放緩。對台積電及三星來說,今年主要投資集中在建置極紫外光(EUV)及5奈米生產線。
此外,記憶體廠今年投資明顯縮減,由於DRAM及NAND Flash價格在第一季大跌後,第二季持續看跌,跌勢恐將延續到下半年。為了降低價格跌勢,包括三星、SK海力士、美光、南亞科、東芝等記憶體廠都調降今年資本支出規模,並且延後原訂的擴產計畫。
根據SEMI去年底公布全球晶圓廠預測報告,預估2019年投資金額將較2018年衰退8%,記憶體大廠三星及SK海力士大砍資本支出,是造成今年全球晶圓廠支出金額下滑的重要關鍵。至於中國大陸今年晶圓廠設備投資金額已下修到120億美元左右,原因包括記憶體市況不佳、美中貿易戰導致兩國關係緊張、以及對大環境不確定導致建廠計畫延宕等。
不過,下半年半導體市場可望復甦,智慧型手機庫存去化結束及新晶片開始拉貨,人工智慧、高效能運算、5G等新應用晶片都需要採用先進製程,下半年投片量將見明顯成長,記憶體需求亦將進入旺季。業者預期第二季北美設備出貨金額將較第一季持平或小幅成長,下半年則會見到較大拉升幅度,2020年設備出貨可望再回到2018年水準。

新聞日期:2019/04/12  | 新聞來源:經濟日報

半導體設備銷售 陸首度超越台灣

【台北報導】
國際半導體產業協會(SEMI)昨(11)公布最新調查報告指出,去年全球半導體製造設備銷售總金額達645億美元,創新高,年增14%,中國大陸首度超車台灣,躍升為第二大設備市場,台灣退居第三。

稍早SEMI預估今年全球半導體設備市場,將隨主要晶圓廠資本支出保守而呈現下滑,不過中國大陸仍將維持全球第二大設備採購地區,凸顯中國大陸積極推動半導體產業,成為全球設備角逐市場。

SEMI 表示,南韓去年連續第二年成為全球最大的半導體新設備市場,全年銷售金額共177.1億美元,但年減1%;中國大陸躍居第二,年增59%、達131.1億美元,首度超車台灣;台灣退居全球第三大半導體設備市場,去年銷售額為101.7億美元,年減12%。

至於各區域的消長,去年半導體製造設備支出增加的地區包括中國大陸、日本、以東南亞為主的其他地區、歐洲和北美,台灣和南韓的新設備市場則呈現下滑的態勢。日本、北美、歐洲和其他地區去年設備市場排名,均與2017年相同,分居第四至第七。

在銷售項目中,以晶圓加工設備市場銷售量增幅最為明顯,年增15%,其他前段設備則增幅為9%。測試設備銷售量年增率更高達20%;組裝與封裝設備銷售增加2%。

【2019-04-12/經濟日報/A3版/話題】

新聞日期:2019/04/08  | 新聞來源:工商時報

環球晶今年營運再衝鋒

矽晶圓價格Q2無跌價壓力,下半年將進入成長復甦階段

台北報導
隨著晶圓代工廠的投片量回升,加上韓國SK海力士無錫廠第二期自4月開始進入量產階段,矽晶圓第二季需求明顯止穩,下半年將進入成長復甦階段。
矽晶圓大廠環球晶(6488)上半年依長約出貨,調整產品組合後平均出貨價格仍略高於去年下半年,由於半導體生產鏈中的矽晶圓庫存維持在4周的正常水準,第二季矽晶圓價格無跌價壓力,下半年營運優於上半年,樂觀看待今年會比去年好。
環球晶去年合併營收年增27.8%達590.64億元,營業利益年增137.1%達175.78億元,歸屬母公司稅後淨利年增158.4%達136.31億元,同步創下歷史新高紀錄,每股淨利31.18元,賺逾3個股本。環球晶董事會決議今年每普通股擬配發25元現金股利,穩坐半導體類股股利王寶座,以3日收盤價330.5元計算,現金殖利率高達7.6%。
雖然第一季半導體市場需求降溫,矽晶圓市場不免受到影響,但包括日本、韓國、台灣等矽晶圓供應商仍對今年抱持樂觀看法。日本大廠SUMCO日前出席美系外資投資論壇時指出,全球矽晶圓去年庫存水位降至2周新低,今年以來雖上升至4周水準,但仍是正常季節性水準,至於大陸業者開出的8吋矽晶圓產能仍未見到獲得半導體廠認證通過,對市場供需影響十分有限。
環球晶第一季雖面臨客戶庫存修正導致出貨放緩,但並沒有立即性的降價壓力,目前出貨仍依長約維持穩定。環球晶80~85%產能已被客戶長約包下,其中包括90%的12吋矽晶圓、80%的8吋矽晶圓以及低於50%的6吋矽晶圓。且因為近年來簽訂的長約有不錯的價格保證,所以預估今年全年平均出貨價格仍會較去年高出3~5%幅度。
環球晶公告2月合併營收僅月減9.0%達47.27億元,較去年同期成長10.1%,累計前2個月合併營收99.25億元,較去年同期成長9.9%,並為歷年同期新高。環球晶董事長徐秀蘭日前指出,雖然今年訂單熱度較去年降溫,但因長約在手所以產能利用率維持滿載,第一季營運成果不會讓大家失望,第二季展望不差,下半年需求將回升。
業界指出,美中貿易紛爭對半導體生產鏈的負面影響已明顯降低,晶圓代工廠第二季投片量已見回升,約較第一季增加10~15%幅度。記憶體廠雖有減產動能,但SK海力士無錫廠第二期將在4月開始投片量產,下半年又是記憶體市場旺季,投片量預估會在第二季回升。整體來看,矽晶圓需求第二季止穩,下半年將見回升。

新聞日期:2019/03/25  | 新聞來源:經濟日報

家登專利案敗訴 撼動晶圓鏈

判賠國際大廠英特格9.8億元 半導體業侵權賠償最高金額 恐影響供貨台積等指標廠
【台北報導】
全球最大晶圓和光罩盒供應商英特格(Entegris)與台灣上市公司家登在晶圓盒的專利纏訟,台灣智慧財產法院一審判決英特格勝訴,家登須支付9.8億元賠償金,侵蝕家登每股純益達13.9元。

此案創智財權法院判決半導體業者侵權賠償金額最大,也是歷來所有判決賠償金額第二高紀錄,並牽動台積電等晶圓代工大廠晶圓盒供應狀況,震撼業界。

此次賠償金額遠大於家登股本與近年獲利總和,為捍衛公司權益與股價,家登董事會決議,明(26)日起至5月25日買回庫藏股3,000張,買回區間價為25至35元,預計買回股份占公司已發行股數4.25%。家登上周五股價跌0.5元、收34.5元。

家登強調,此案有諸多不合理及爭議問題,將提起二審上訴,並會在美反控英特格違反當初以收購家登為由進行實地審核(DD)時,雙方簽署的誠信原則 ,後續並將提出證據,爭取最終判決勝訴,同時維持公司正常營運,確保客戶權益。

英特格和家登都是半導體晶圓盒重要供應商,也都是「台積電大同盟」成員,供應台積電晶圓廠使用的晶圓盒等關鍵設備。

不過,家登是台積電積極扶植的本土廠,因此引起英特格防衛,在2015年對家登提起專利訴訟 , 主張家登製造販售的「Reticle SMIF Pod光罩傳送盒」,侵害其「光罩載具及支撐光罩之方法」專利技術特徵。

台灣智慧財產法院上周五(22日)一審判決家登敗訴,家登須賠償此產品於2009年至2018年間銷售毛利6.5億餘元的1.5倍懲罰金、即9.8億元給英特格。此次判賠金額僅次於先前國碩二審時須賠償飛利浦高達10億元的光碟片權利金,更是半導體業最大宗。

家登董事長邱銘乾指出,在全案定讞之前,家登將提供判決賠償金9.8億元的現金、轉投資股票等擔保,免除對方假執行,因此不對公司營運造成任何影響。

另外,針對具有爭議性的產品部件,家登早已提出新的設計方案,並於各大客戶端進行認證完成,未來將以此新設計方案出貨,不影響客戶權益,也不影響家登今年預期營收狀況。

家登目前股本約7.06億元,此次判賠英特格9.8億元,侵蝕家登每股獲利13.9元,家登將與會計師討論是否需提列認列。家登已決定出售樹谷園區土地,藉此取得大筆現金,並以轉投資迅得、旭然等公司股票為擔保,免除假執行,維持營運不受影響。

家登去年營收16.34億元,在去年第4季獲利大幅揚升、單季每股賺逾2元挹注下,扭轉去年前三季虧損劣勢,全年稅後純益1,906萬元,每股純益0.27元。今年前二月營收為2.53億元,年增16.3%。

【2019-03-25/經濟日報/A5版/焦點】

新聞日期:2019/03/25  | 新聞來源:工商時報

三利空 北美半導體設備出貨冷

SEMI:2月金額18.645億美元,創25個月來新低
台北報導

SEMI(國際半導體產業協會)公告最新北美半導體設備出貨報告,2月份設備製造商出貨金額達18.645億美元,為25個月來新低,原因包括晶圓代工廠投資金額進入淡季,以及記憶體廠的資本支出計畫更為謹慎保守等。另外,由於美中貿易戰進行最後協商階段,可能要求大陸官方停止補助半導體產業,大陸晶圓廠對設備拉貨近期進入停看聽階段,也是影響原因之一。
根據SEMI統計,今年2月北美半導體設備製造商出貨金額達18.645億美元,較元月的18.963億美元減少1.7%,與去年2月的24.178億美元相較下滑22.9%,並為2017年2月以來的25個月新低。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,北美設備製造商的銷售額從2018年11月開始持續有下滑的走勢,但儘管投資水平相對較低,今年以月度來看的設備支出金額,仍維持較2016年高的水平。
設備商分析,由於美中貿易戰影響到終端需求信心,加上去年下半年至今所推出的新款智慧型手機價格太高,同樣壓抑市場需求,導致半導體生產鏈進入庫存修正階段,在此一情況下,晶圓代工廠第一季接單量明顯下滑,雖然包括極紫外光(EUV)及5奈米等先進製程投資持續,但現有製程產能的擴增放緩,晶圓代工廠上半年資本支出確實不如去年。
另外,DRAM及NAND Flash價格在去年大跌後,今年第一季跌幅明顯放大,今年以來DRAM及NAND Flash價格跌幅約達3成左右,而且第二季價格恐將續跌10~15%,所以包括三星、SK海力士、美光、南亞科、東芝等業者均調降今年資本支出,原有擴產計畫都已暫緩,自然會導致半導體設備需求走弱。
至於原本被視為今年最具成長動能的中國大陸,也因為中美貿易戰的談判中,傳出美國要求大陸官方停止對半導體產業的補助,以維持全球性的公平競爭。由於大陸近幾年來許多新建的12吋晶圓廠,的確仰賴當地政府或大基金的投資,並且在租稅或水電上給予優惠,隨著相關投資的資金動能出現停滯,不少晶圓廠擴產計畫也已暫緩,自然也導致設備拉貨動能減弱。
不過,業者對於下半年仍然看好,因為手機庫存去化可望在第二季結束,人工智慧及高效能運算、5G等新應用進入高速成長期,對邏輯IC與記憶體需求有提振效果,所以下半年設備市場將迎向復甦,明年市場規模將優於今年。

新聞日期:2019/03/21  | 新聞來源:經濟日報

SEMICON China開展

本報助力台商搶單

【上海訊】
SEMICON China 2019昨(20)日在上海新國際博覽中心盛大開幕,共使用9個展館,參展廠商超過1,000家,其中台商數量達100家以上;除了規模較去年80家大幅成長外,參展廠商多半是續展,顯示台商對該展的肯定。

勝思科技亞洲區董事總經理蘇泳樺表示,中國大陸半導體市場持續成長,讓勝思佳績頻傳。針對當地客戶,勝思除例行業務推廣外,並積極扮演輔導教育角色,雖然辛苦,但市場發展空間大,後市看好。

鈺祥企業長期耕耘節能環保領域,總經理莊士杰指出,產業發展的同時,環汙問題不可避免,近年包括中國大陸在內的各國政府加大環保整治力道,讓鈺祥連兩年在此展獲不錯回響,對未來發展有信心。

中勤實業董事長陳延方說,中勤實業致力於半導體製程一系列AI及人工智能的升級智慧支援,此次展會比起去年也是大幅成長;他建議台商台廠應有志一同,共同專注在新的5G及電動車等市場發展,再創台灣半導體奇蹟。

為服務廠商,本報除特別發行簡體版專刊外,並派出專業團隊,針對到訪買主大量且全面派送專刊,讓台商的產品訊息全部展館都看得到,在第一時間接觸優質買家,商機掌握永遠比對手快一步。(林凱祥)

【2019-03-21/經濟日報/B8版/產業動態】

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