產業綜覽

新聞日期:2022/04/12 新聞來源:工商時報

聯發科Q1業績超高標

3月營收591.8億,史上最旺,助攻首季刷1,427.11億新猷 台北報導 聯發科3月合併營收達591.80億元,創下單月歷史新高,推動第一季合併營收年成長32.1%至1,427.11億元,同步改寫單季新猷,且超出原先財測區間。法人指出,聯發科第一季受惠於5G手機晶片、WiFi等產品出貨續旺,不過進入第二季大陸封城,使消費性需求下降,成長動能恐受到影響。 聯發科11日公告3月合併營收達591.80億元、月成長47.8%、年增47.1%,創下單月歷史新高,累計第一季合併營收年成長32.1%至1,427.11億元,與2021年第四季相比增加10.9%,並超越法說會預期的1,312~1,415億元的財測區間。 法人指出,第一季持續受惠於5G智慧手機、WiFi及電源管理IC等產品線出貨續旺,推動營收持續創高,不過由於第二季開始有中國封城、全球通膨高漲等不利因素,恐對聯發科第二季營運成長動能造成壓力。 市場先前傳出聯發科已經啟動價格戰,下殺5G、4G智慧手機晶片價格,不過供應鏈指出,目前聯發科在晶片價格並未有任何動作,且高通在手機晶片亦未有殺價競爭,主要在第二季先行觀察下半年OEM/ODM等系統廠狀況,後續才會決定價格走勢。 據了解,聯發科副董事長暨執行長蔡力行在1月舉行的法說會當中,對2022年營運仍抱持樂觀展望,全年合併營收將有機會挑戰200億美元關卡,成長幅度將上看雙位數水準,主要受惠於5G機種滲透率有機會持續看增,且下半年還會推出毫米波(mmWave)規格的智慧手機晶片。 聯發科11日股價下跌0.48%至836元,寫下2021年10月中旬以來低點。市場關注14日舉行的台積電法說會,釋出後續半導體市場展望,第二觀察指標將會是聯發科在第二季舉辦的法說會,是否會調整全年營運展望,綜合觀察下,才能確立半導體產業後續走勢。
新聞日期:2022/04/11 新聞來源:工商時報

晶片拉貨動能強 瑞昱、聯詠業績報喜

台北報導 雖然消費性電子銷售放緩,但晶片拉貨動能維持暢旺,網通晶片廠瑞昱公告3月合併營收104.49億元創下歷史新高,面板驅動IC廠聯詠3月合併營收124.70億元為歷年同期新高。 瑞昱及聯詠近年來積極擴大車用及工控等市場布局,消費性電子市況低迷影響已有效淡化,法人看好第二季營收將維持成長動能。 瑞昱3月合併營收月增14.8%達104.49億元,較去年同期成長29.7%,創下單月營收歷史新高,累計第一季合併營收季增8.7%達297.56億元,較去年同期成長27.5%,再度改寫季度營收新高紀錄。 瑞昱認為,在半導體產能供不應求情況下,產品組合穩健往有利方向發展,雖季節性調整及部分消費性市場轉弱影響仍在,第一季動能維持正向,其中高速乙太網路晶片仍有強勁成長動能,交換器控制晶片會是瑞昱今年另一成長引擎。 瑞昱對今年營運抱持樂觀看法,並認為今年個人電腦需求維持穩定,相關音效晶片出貨仍會較去年成長,藍牙晶片銷售將優於去年,至於全球電視市場今年大致維持去年水準,瑞昱電視晶片業績可望持平。 聯詠3月合併營收月增6.4%達124.70億元,較去年同期成長30.9%,為歷年同期新高,累計第一季合併營收365.12億元約與上季持平,較去年同期成長38.5%,同樣改寫歷年同期新高紀錄。 第一季是消費性電子傳統銷售淡季,中國大陸封城衝擊消費性筆電及智慧型手機出貨,但商用及車用產品需求強勁,第一季營運淡季不淡。聯詠第一季系統單晶片(SoC)業績較去年第四季略增,中小尺寸面板驅動IC表現持平,電視市場仍在庫存調整,需求尚未完全回復,大尺寸面板驅動IC業績較上季下滑。法人看好聯詠第一季毛利率將達48~51%展望高標,營業利益率貼近展望上緣的37%。
新聞日期:2022/04/11 新聞來源:工商時報

3晶圓代工廠 Q1營收同創高

台積電、聯電、世界先進 法人看好Q2續創高峰,產能滿到下半年 台北報導 晶圓代工產能持續供不應求,加上第一季價格調漲及新台幣兌美元匯率趨貶,包括台積電、聯電、世界先進等晶圓代工廠,第一季營收同步創下歷史新高紀錄。 由於IC設計廠及IDM廠為了確保產能,已與晶圓代工廠簽訂保證投片量長約,法人看好台積電、聯電、世界先進第二季營收將續創新高,產能一路滿載到下半年。 台積電先進製程及成熟製程產能全線滿載,5奈米及4奈米等新增產能開出,以及全面調漲晶圓代工價格,加上新台幣兌美元匯率貶值,3月合併營收達1,719.67億元,較2月營收1,469.33億元成長17.0%,與去年同期1,291.27億元相較成長33.2%,累計第一季合併營收4,910.76億元,與去年同期3,624.10億元相較成長35.5%,改寫季度營收新高。 雖消費性電子產品終端銷售動能放緩,但包括車用晶片、工業自動化、高效能運算(HPC)等需求續強,法人看好台積電第二季成熟製程及先進製程持續滿載,季營收將續創新高。 台積電原先預期第一季合併營收介於166~172億美元之間,以新台幣兌美元匯率27.6元的假設計算,約折合新台幣4,582~4,747億元之間。由於新台幣匯率3月明顯走貶,推升台積電第一季合併營收達4,910.76億元,超越業績展望高標,法人看好平均毛利率將超標逾55%,樂觀預估單季每股淨利可望上看7元。 聯電公告3月合併營收月增6.4%達221.40億元,較去年同期成長33.2%,創下單月營收歷史新高,第一季合併營收季增7.3%達634.23億元,較去年同期成長34.7%,連續第十季度改寫歷史新高紀錄,並超越合併營收季增5%的業績展望高標。 聯電日前參加外資論壇時重申半導體需求維持強勁,庫存處於健康水位,訂單能見度高且客戶投片沒有任何改變。聯電今年產能已被客戶預訂一空,看好年度營收將較去年成長逾二成,其中平均價格較去年上漲約15%,產能年增約6%。 世界先進公告3月合併營收月增19.4%達50.68億元,較去年同期成長41.4%並創歷史新高,第一季合併營收季增5.9%達134.92億元,較去年同期成長47.0%並續創新高。世界先進預估第一季營收介於132~136億元之間,實際營收表現符合展望,且維持對8吋晶圓代工產能全年吃緊的樂觀展望不變。
新聞日期:2022/04/08 新聞來源:工商時報

中華電聯發科 強強結盟攻5G

啟動三大領域合作,打造5G毫米波晶片測試環境,進擊全球 台北報導 中華電信7日宣布結盟聯發科,啟動三大領域深度合作,攜手搶攻全球5G市場商機。 包括一,中華電信在聯發科技新竹的研發總部打造5G毫米波晶片測試環境。二,聯發科技提供晶片給國內外廠商開發專屬5G終端設備,將搭配於中華電信推廣之企業專網服務場域使用。三,中華電信與聯發科亦在多個面向進行長期技術推展合作,包括於全球最重要的行動通訊技術標準化組織3GPP中攜手推動5G新技術標準,並以搶攻全球5G市場商機為雙方合作大目標。 聯發科在5G技術發展,動作相當積極,在毫米波(mmWave)領域,已成功開發出應用在5G智慧手機的毫米波晶片,預計第二季量產出貨,最快第三季放量生產,且聯發科已聯合全球各大運營商展開毫米波場預測試,可望加速聯發科毫米波頻段手機晶片出貨動能。聯發科技5G晶片已與全球超過100個運營商合作,在國際市場上展現產業影響力,而聯發科毫米波系統單晶片也將陸續搶攻美日市場,未來市占率可望提升。 業界人士分析,中華電信擁有全台5G最大連續頻譜及最佳頻位,聯發科技則是全球最大的手機晶片供應商,雙方合作將有利聯發科技5G毫米波單晶片導入全球市場。除此,中華電推展的5G正持續拓展國內外產官學合作領域,並相繼導入各產業垂直應用鏈,這次與聯發科合作,為企業量身訂制高速行動網路,將有助於加速台灣5G產業產品開發期程。 中華電信強調,已與聯發科攜手於聯發科技新竹的研發總部打造5G毫米波晶片的測試環境,建置了5G非獨立組網(NSA)訊號包含3.5GHz中頻及28GHz毫米波高頻頻段。除此,為因應日益蓬勃的5G企業專網終端設備需求,聯發科提供晶片給國內外廠商開發的專屬5G終端設備,未來將在中華電信推廣的企業專網服務場域使用。 中華電與聯發科將於全球最重要的行動通訊技術標準化組織3GPP中攜手推動5G新技術標準,為台灣爭取產業話語權,聯發科獲得3GPP中RAN2業界專家們的廣泛支持獲選主席,未來將攜手全球通訊夥伴共同推動5G與後5G技術的演進,為5G全球的標準化工作做出貢獻。
新聞日期:2022/04/07 新聞來源:工商時報

攻企業用SSD市場 群聯宣布結盟Seagate

台北報導 NAND Flash控制IC廠群聯宣布,將與全球儲存架構解決方案大廠Seagate建立長期合作夥伴關係,共同拓展新一代高性能、高容量企業用固態硬碟(SSD)產品線,預期2022年下半年將會端出產品細節,攜手搶攻企業用SSD市場。 群聯指出,與Seagate聯手的新款SSD將具備更高儲存密度、低功耗及高性能等特色,將可望幫助企業降低持有成本。群聯、Seagate雙方也特別宣布彼此已建立長期合作夥伴關係,將共同強化企業級SSD的研發週期與銷售管道。 法人表示,隨著5G、人工智慧(AI)需求增加,可望推動資料中心、伺服器市場規模看增,因此隨之使用的企業用SSD容量及數量有望不斷提升,群聯、Seagate聯手搶攻這塊大餅,可望替群聯帶來額外營運動能。 事實上,2017年以來,Seagate和群聯就在Seagate的主流SATA介面SSD產品上展開合作。與群聯的緊密合作也協助Seagate推出專為電競玩家所打造旗艦效能Seagate的FireCuda NVMe PCIe Gen4x4 SSDs產品線,以及全球首創NAS專用的NVMe SSDs。 除此之外,群聯指出,雙方的合作夥伴關係也將更進一步提升,共同專注於滿足全球企業不斷變化的需求,像是更高容量、更快速以及更智慧的儲存基礎設施,搭配HDD儲存裝置,以實現超大規模資料中心(Hyperscale data center)、高性能計算(High-performance computing)和AI等全方位企業儲存應用。 據了解,Seagate在SSD市占率表現仍尚在耕耘,根據研調機構Trendfocus針對2021第一季整體SSD市占率分析,龍頭依舊是三星的25.3%,其次是鎧俠(KIOXIA)的13.3%,第三名為SK海力士的11.8%,其中Seagate僅占0.3%。 不過,法人認為,隨著群聯與Seagate宣布長期合作夥伴關係,代表群聯將可望擴大拿下Seagate委外釋出的NAND Flash控制IC及SSD模組訂單,且可望替群聯建立大舉進攻品牌端的灘頭堡,後續有機會進一步拿下記憶體大廠的委外訂單,替群聯帶來更多業績成長。
新聞日期:2022/04/06 新聞來源:工商時報

中科擴建 台積2奈米廠搶進駐

向中科管理局提出新設廠用地需求計畫,拚擴大先進製程產能台中報導 備受矚目的中科擴建二期土地,相中台中高爾夫球場,中科管理局3月舉辦中科台中園區擴建二期開發計畫說明會,打算和興農育樂董事長楊天生等多位楊家成員,洽購台中高爾夫球場土地,1日也網傳球場營業至5月17日止。對此,台中高爾夫球場表示,球場並無公布營業截止日,目前球場出售案還在洽談中,外傳交易金額587億元,也是誇張的天文數字。 繼中科擴建案總面積53公頃土地,完成開發後,已分別由台積電與巨大機械承租。其中,台積電中科新廠及巨大的全球營運總部,均已營運。台積電為擴大2奈米產能布局,已向中科管理局提出新的設廠用地需求計畫。 中科管理局為辦理台中園區擴建二期計畫,3月15日舉辦「中部科學園區台中園區擴建二期開發計畫」環境影響說明書健康風險評估規劃及範疇說明會,預計開發面積約94.62公頃,包括綠地、公共設施及事業用地等。 中科管理局預計引進半導體產業與其他科學事業廠商,並滿足業者設廠需求。中科管理局副局長施文芳表示,總面積94.62公頃中,包括公有土地及軍方土地面積約9公頃,其餘85多公頃土地,包括台中高爾夫球場與旁邊的用地。 台中高爾夫球場透露,球場會員數上千位,因球場被台積電及中科管理局相中,會員擔心球證保值問題,讓每張球證行情不漲反跌,由三、四年前的80萬~90萬元,降至60多萬元。 中科管理局表示,已經提出中科擴建二期土地開發計畫的環境影響評估,但送交環保署迄今,尚未審核,哪來外傳球場交易金額587億元的說法? 倒是台中高爾夫球場二樓的「球愛物語景觀婚禮會館」,因年底租約到期,決不再續約,但球場與一樓餐廳等場所,均照常營運,並無網傳高爾夫球場公布營業至5月17日止的情事。 興農育樂公司1981年7月4日成立,實收股本1.95億元,主力經營台中高爾夫球場,前長億實業董事長楊天生以玉新投資公司名義,擔任興農育樂董事長,楊文山以億安投資公司名義,出任副董事長;楊文遠則擔任董事兼總經理。至於興農的楊家,已處分手中的興農育樂公司股票,目前已非該球場股東。 興農育樂主導經營的台中高爾夫球場,早期土地屬於楊家農耕用地,種植樹薯、牧草、相思樹等,後來才改開發為球場。
新聞日期:2022/04/01 新聞來源:工商時報

日月光配息7元 續擴充產能

預期半導體產能供不應求延續到2023年,在手長約亦看到明年台北報導 封測龍頭大廠日月光投控(3711)31日召開董事會,決議每普通股擬配發7元現金股利。雖然近期半導體市況多空消息雜陳,但日月光投控仍預期整體半導體產能供不應求會延續到2023年,日月光投控旗下包括日月光半導體、矽品精密、環旭電子等三大子公司仍持續擴充產能,在手長約亦看到明年。 日月光投控受惠於半導體封測及EMS電子代工等兩大事業接單暢旺,去年本業獲利賺逾一股本,加計出售大陸營運據點業外收益,去年集團合併營收年增19.5%達5699.97億元,歸屬母公司稅後淨利639.08億元,較前年成長逾1.3倍,每股淨利14.84元。 日月光投控去年營收及獲利均創歷史新高,董事會決議每普通股擬配發7元現金股利,股息配發率達47%,以31日收盤價103.5元計算,現金殖利率約達6.7%。日月光董事會亦決議增加控股子公司,為了日月光投控永續經營的創新模式及其綜效之提升,將成立日月光社會企業股份有限公司,主要投入社會工作服務。 雖然智慧型手機、筆電及液晶電視等消費性電子進入銷售淡季,但車用晶片需求維持強勁,日月光投控公告2月集團合併營收月減9.8%達438.31億元,較去年同期成長19.7%,為單月營收歷年同期新高,累計前二個月合併營收924.04億元,較去年同期成長19.3%,同樣是歷年新高紀錄。 日月光投控在先前法說會中預期,第一季封測事業生意量將因工作天數減少及SiP季節性因素而季減4%,EMS電子代工服務生意量將接近去年季度平均水準。 法人推估第一季集團合併營收較上季減少14~16%,與去年同期相較成長逾20%。以日月光目前在手的訂單來看,可望達到業績展望的高標。 日月光投控對今年營運維持樂觀展望,其中,打線封裝預估今年營收將再成長二位數百分比。 測試事業在新機台產能到位的情況下,今年營收成長率可望達倍增;先進封裝預估今年成長率持續轉強。 車用晶片封測今年接單持續強勁,年度營收可望達到10億美元新高;系統級封裝(SiP)事業受惠於現有客戶擴大採用及新客戶加入,營收將超過5億美元。
新聞日期:2022/03/31 新聞來源:工商時報

淨零碳排 半導體未來最大挑戰

台積劉德音:樂見將氫能納入台北報導 台積電董事長劉德音30日指出,如何達到淨零碳排目標,並因應歐盟將實施的碳邊境調整機制,將是半導體產業未來幾年面臨的最大挑戰,但很高興看到政府公布淨零碳排路徑,並樂見將氫能納入其中。 台灣半導體產業協會(TSIA)表示,台灣半導體產業近年來在節能、環安、永續領域表現傑出,包括近六年於節能減碳的總投資金額累計近新台幣88億元,累計節電約38億度電。去年TSIA會員公司執行超過1,400件節能改善方案,年節電達8億度電,複合年節電率也持續超過2%,遠優於1%的法規要求。 劉德音指出,去年在英國格拉斯哥剛結束的第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26)中,各國無不致力宣示實現淨零排放目標。台灣近期氣候變遷法修法,也將2050淨零碳排目標納入其中。要如何達到淨零碳排目標,並因應歐盟將實施的碳邊境調整機制(CBAM),將是未來幾年面臨的最大挑戰。 國發會已公布台灣2050淨零排放路徑,宣示2050年要達淨零碳排,其中再生能源發電占比將大幅提高至六成以上,氫能占比約達9~12%。劉德音表示,台灣半導體產業在全世界是非常重要的產業,要跟得上全世界的腳步,政府首度公布淨零碳排路徑,希望能做得更具體,產業也會積極配合,盼政府超前部署,產業才能跟上,其中氫能需要很多具體投資,這就是所謂的超前部署。 台積電近年在ESG領域有許多重大投資項目,2020年啟動「台積電南科再生水廠」建廠工程,為台灣第一座民營再生水廠,預估今年南科再生水廠就會啟用供水,台積電將成為全球第一個導入工業再生水的先進晶圓廠。台積電營運組織副總經理廖永豪30日出席論壇指出,台積電預計2030年再生水使用比例將高達60%。 廖永豪表示,隨著半導體技術持續演進,顯著提升產品運算效率,但生產過程使用的能源,會隨著製程複雜度而增加,例如5奈米用電量就比28奈米高出4倍,所以台積電專注發展綠色製造,透過節能、溫室氣體減排、水資源節省、廢棄物管理等面向,以最少資源創造最大企業價值。 廖永豪舉例指出,台積電2015年首次購買綠電1億度,成為台灣最大綠電採購者,並帶動再生能源成長,2021年再度成為台灣碳中和天然氣最大推手,台灣廠天然氣使用已達碳中和。台積電透過五大節能團隊落實綠色創新,預計2030年達到平均節能22%的目標。
新聞日期:2022/03/30 新聞來源:工商時報

台積組CIS供應鏈 精材、采鈺樂

台北報導 晶圓代工龍頭台積電擴大在台灣、南京、日本等地投資興建28奈米新12吋廠,並與轉投資封測廠精材及采鈺合作打造CMOS影像感測器(CIS)供應鏈,包括豪威(OmniVision)、索尼、安森美(onsemi)等均是主要客戶。隨著台積電CIS新產能開出,法人看好精材及采鈺營運重拾成長動能。 雖然智慧型手機銷售動能放緩,但手機搭載3顆以上相機的多鏡頭設計已是主流,而且手機CIS元件升級至4800萬(48M)畫素相機速度加快,其中,蘋果下半年推出的新款iPhone 14 Pro智慧型手機將升級48M畫素相機系統,在CIS元件尺寸明顯擴大情況下,需要更多28奈米成熟製程產能支援。 再者,新冠肺炎疫情加快電動車及自駕車的數位轉型趨勢,對於CIS元件需求亦進入高速成長,以輝達新一代自動駕駛DRIVE Hyperion平台來看,就要搭載12台全景攝影機、3個車內感應攝影機、以及1個前置光達裝置,預估CIS元件的搭載量將達15~20組。 看好CIS的成長動能,包括索尼等IDM廠雖然自擴產能,但還是無法滿足市場強勁需求,所以開始擴大委外。台積電CIS元件晶圓代工訂單湧現,決定擴大28奈米產能建置,將在台灣、南京、日本等地擴建新廠,並且攜手轉投資封測廠精材及采鈺建置完整CIS生產鏈。 精材前二個月合併營收10.06億元,較去年同期減少32.2%。精材主力的3D感測及12吋晶圓測試進入淡季,3月後訂單將回升,而消費性CIS元件封裝訂單,受到客戶取得晶圓產能受限影響而減少,但隨著台積電新產能開出將重拾成長動能,至於車用CIS封裝接單持續暢旺。 采鈺累計前二個月合併營收14.02億元,較去年同期成長30.4%。采鈺龍潭新廠規劃生產12吋晶圓級彩色濾光薄膜與微透鏡製程、晶圓級光學薄膜製程,同樣配合台積電新產能開出,第四季正式投產後將為營運注入成長動能。 台積電與索尼在日本合資晶圓廠將投入CIS元件量產,索尼CIS後段的彩色濾光膜及微透鏡製程雖仍在自有廠內生產,但業界預期未來可望釋出委外代工,采鈺可望受惠。
新聞日期:2022/03/30 新聞來源:工商時報

消費端疲軟IC設計忐忑

智慧手機、筆電出貨轉弱延續至Q2,聯發科、聯詠等上半年營運恐受影響 台北報導 消費性市場需求放緩,連帶衝擊智慧手機、筆電市場!近來業界推測,智慧手機市場受到中國4G轉換5G市場放緩,加上後疫情時代對筆電的需求下降,首當其衝的消費性筆電需求開始下修。法人預估,智慧手機、消費性筆電供應鏈庫存調節問題,恐延續到第二季,屆時將會影響到包括聯發科、聯詠及瑞昱等IC設計大廠上半年的營運表現。 進入2022年後,消費性市場需求開始呈現放緩跡象,其中又以智慧手機、筆電市場衝擊最為明顯。供應鏈指出,目前下游消費性客戶追加訂單的「力道」已經全面放緩,且在航運塞港、中國疫情轉趨嚴重情況下,庫存水位不斷提升,主要原因在於中國4G轉換5G速度開始放緩,加上後疫情時期,員工開始返回辦公室上班,桌上型PC需求提升,筆電已經非必要產品。 NB供應鏈業者說,「以前缺料,只要我們找得到貨,合理價格的水貨,客戶都會吸收買下,現在都不肯了」。甚至包括台灣的幾家大型IC設計公司,最近也開始要求供應商要開始進行Cost down的動作,跟以往吃貨、掃料的態勢已大不相同。 供應鏈指出,過去在進入2021下半年、市場需求開始下降時,由於去年(2021)晶圓代工產能是全面吃緊,且產能緊缺狀況不知道會延續到何時,因此那時市場認為即便到2023年,產能也無法全面應付市場的需求。 但時間一路推進到2021年底,業界預期,在各大晶圓代工廠2022年下半年逐步開出新產能後,可望逐步舒緩供給不足的情況,消費性IC客戶也才敢逐步反映終端消費性市場(需求開始逐步放緩)的情況,拉貨動能也開始暫緩,並進入庫存調整階段。 法人預期,這一波消費性市場的庫存調節力道,將可能一路從2022年首季延續到第二季底,也就是庫存調整狀況將延續到2022年中,屆時將會衝擊到切入消費性IC市場的聯發科、聯詠及瑞昱等IC設計大廠,以及IC相關的供應鏈。 不過,進入下半年後,英特爾、超微有機會推出新PC平台,加上蘋果新年度的新機效應加持,比較有機會讓消費性PC及5G智慧手機市場重新回溫,屆時可望讓供應鏈訂單同步升溫,仍有望期待下半年的傳統旺季市場到來。
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