產業新訊

矽光子產業聯盟成立 波若威、聯發科營運有戲

新聞日期:2024/09/06 新聞來源:工商時報

報導記者/簡威瑟

法人:建議布局已切入雲端服務供應鏈之個股
台北報導
 矽光子產業聯盟成立,台灣供應鏈展現強大垂直整合能力。法人指出,半導體展正式開展前,共有30多家台灣廠商共同成立矽光子產業聯盟,波若威(3163)、聯發科(2454)均列名其中,研究機構看好題材熱度不墜,未來營運動能也富期待感。
 金控旗下投顧研究機構指出,矽光子產業聯盟成立除代表通訊產業未來將進入矽光子階段外,另一重要意義為,矽光子供應鏈可高度結合台灣最具價值之半導體製程,成為一高度整合半導體、光通訊、材料與後段封裝製程的垂直供應體系。對台灣光通訊業者而言,有機會將原本單純光纖元件代工業務的營運模式,向上延伸至元件設計與封裝領域。
 綜觀台系網通供應鏈主要業者目前布局方向,與光耦合/雷射封裝相關之業者有:上詮、波若威、光聖及其子公司、聯鈞及其子公司;雷射業者有聯亞。法人指出,矽光子共同封裝技術(CPO)最快於2026下半年將有實際營收貢獻,建議投資人優先布局目前業務穩健,且與台積電已有合作關係,或已切入雲端服務供應業者供應鏈之個股;金控旗下投顧在網通族群核心持股中,給予波若威「買進」投資評等。
 聯發科近年積極發展ASIC業務,在智慧機市場領域也不落人後,聯發科經營管理階層日前維持2024年旗艦應用處理器營收將成長逾50%的預估,符合凱基投顧看好其D9300、D9400晶片將可擴大市占率的觀點。
 聯發科亦正面看待美國雲端服務供應商客戶對AI特殊應用IC(高速傳輸SerDes晶片)需求,以及與輝達在車用與高效能運算領域的合作。

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