產業新訊

新聞日期:2019/12/23 新聞來源:工商時報

新思TDDI業務 1.2億美元賣陸廠

聯詠、敦泰等恐受衝擊 台北報導國際觸控IC大廠新思(Synaptics)宣布將以1.2億美元將亞洲行動LCD整合觸控暨驅動IC(TDDI)業務出售給中國大陸北京清芯華創投資管理公司。法人預料,陸廠跨入後,最終恐成為紅海市場,將使TDDI供應鏈如聯詠及敦泰等廠商業務受到衝擊。新思於美國時間19日宣布將以1.2億美元將亞洲LCD TDDI業務出售給北京清芯華創投資管理公司,交易預計在2020年第二季完成,未來新思重點將聚焦在OLED驅動IC及高階觸控IC市場。據了解,北京清芯華創投資管理公司背後有清華控股及中芯等大股東撐腰,其中清華控股旗下更擁有紫光集團,本次交易也意味著中國大陸半導體已順利跨足TDDI市場。法人推論,新思之所以選擇退出TDDI市場,主要是受到敦泰及聯詠雙面夾擊,導致其在TDDI市場的市佔率從先前的23%降至16%,除了上述原因,後續又有義隆、矽創等IC設計廠磨刀霍霍準備推出TDDI產品,才逼使新思選擇砍掉低毛利產品,以維持獲利水準。從過往LED及太陽能等產業案例來看,中國大陸廠商由於有國家資源補助,往往開出破盤價,產品售價打破市場平均成本的情事時有所聞,最後逼得歐美及台灣等廠商也不得不跟著削價競爭,甚或索性退出市場,太陽能產業便是最血淋淋的案例。據此法人預料,TDDI市場在陸系廠商跨入之後,恐怕也將淪為紅海市場,屆時將會使當前以TDDI為業績主力的廠商受到影響。目前台灣IC設計廠當中,以聯詠、敦泰等驅動IC廠在TDDI市場著墨較深,短期可能受到市場衝擊。不過長期來看,因敦泰及聯詠已經開始朝向AMOLED觸控及驅動IC市場方向發展,推估就算有衝擊,影響也不會太過劇烈。據悉新思傳出有意出售TDDI業務的同時,市場也同步傳出,神盾也有意角逐,目標是進攻TDDI整合LCD指紋辨識IC市場,但由於價格問題,最後不得不拱手讓人。惟神盾不評論市場傳言。
新聞日期:2019/12/23 新聞來源:工商時報

北美半導體設備出貨 15個月新高

台北報導 根據國際半導體產業協會(SEMI)最新統計數據,北美半導體設備11月出貨金額達21.21億美元,改寫15個月以來新高。供應鏈認為,記憶體投資回溫帶動下,預期全年設備出貨金額將優於預期,相關概念股接單可望持續暢旺。SEMI於20日公告北美半導體設備11月出貨金額達21.21億美元,月增1.9%、年增9.1%。SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha指出,11月出貨金額表現強勁態勢,可望一路延續到年底。供應鏈指出,原先市場預期半導體產業市場於2019年恐受到美中貿易衝擊,影響產業界投資意願,不過進入下半年之後,記憶體需求明顯升溫,因此投資力道紛紛回籠。舉例來說,外媒先前報導指出,三星計劃對位於大陸西安的記憶體啟動增資計畫,以加速當地NAND Flash產能,投資金額將高達80億美元(折合新台幣約2,410億元),為的就是看好2020年及未來的NAND Flash需求。另外,DRAM部分,各大廠除了正在朝向1y/1z奈米DRAM製程推進之外,且市場普遍看好,2020年伺服器DRAM、繪圖DRAM需求可望大幅成長,推動DRAM報價節節攀升。事實上,SEMI釋出的最新報告指出,原估2019年全球晶圓廠設備投資將較2018年衰退18%,不過下半年除了在邏輯晶片之外,記憶體投資力道亦開始升溫,因此上修全年晶圓廠設備投資金額僅年減7%,減幅大為縮小。至於在邏輯晶片市場,目前又以台積電動向最受市場矚目,預期2020年先進製程將從現今的極紫外光(EUV)的7+製程推進到5奈米,且2020年底又有6奈米製程接棒,未來將持續朝向3奈米發展,在台積電不斷朝向先進製程發展下,不論是新廠建置或是設備需求亦將同步看增。由於北美半導體設備出貨金額12月將持續成長,且進入2020年後,加上記憶體投資力道可望顯著回溫,因此法人看好,設備相關供應商如京鼎、帆宣及EUV光罩盒製造商家登等廠商接單將可望持續暢旺,推動業績進入成長軌道。
新聞日期:2019/12/20 新聞來源:工商時報

鈺創盧超群:半導體將回春

2020年揮別產業冬天,同時對公司前景樂觀看待 台北報導5G將於2020年大舉到來,市場皆相當關心2020年的半導體景氣動態,鈺創(5351)董事長盧超群認為,對於2020年景氣動態抱持「審慎樂觀」態度,且半導體產業從現今的寒風中已經可以嗅到2020年上半年景氣回春,同時也對鈺創前景抱持樂觀看待。2019年半導體產業在美中貿易衝擊之下,景氣頓時落入寒風當中,不過台灣半導體產業卻在這波負面效應下相對有撐。盧超群說,中國大陸在半導體的資源投資是台灣的數百倍,但台灣卻在這波產業冬天當中卻沒感受到如此冷冽且占有一席之地,靠得就是智慧及努力。在2019年美中貿易爭端當中,受衝擊影響最大的莫過於記憶體產業,在報價不斷下跌影響下,各大記憶體廠營收年減幅幾乎都有雙位數水準,但隨著2020年5G、AI新應用到來。盧超群認為,記憶體產業也將可望開始回溫,市場預期報價衰退幅度可望收斂到3~5%。整體來看,盧超群說,現在已經可以提前嗅到2020年上半年的半導體景氣可望開始回暖並迎向春天。對於鈺創自身營運,盧超群指出,對於鈺創前景依舊抱持樂觀態度,且公司仍不斷申請專利,期盼2020年將可望與大公司展開合作。鈺創近年來不斷拓展3D感測及AI等新應用,先前開發的RPC DRAM已經成功獲得萊迪思半導體(Lattice Semiconductor)所開發的現場可編程邏輯門陣列(FPGA)採用,更與AMS、東芝聯手打造3D感測產品,逐步展現布局成果。鈺創指出,透過使用最小的DRAM封裝,將繼續向高速增長的重要市場推出創新、高價值的成本節約解決方案,尤其是在終端/網路邊緣AI、工業/機器人和多媒體應用(如AR/VR)等對產品尺寸有著嚴格要求的領域。3D感測布局上,鈺創旗下子公司鈺立微分別向AMS及東芝提供3D深度感測器模組、3D相機模組,使鈺創及鈺立微的3D感測器產品逐步在市場上打開知名度,加上先前和國際大廠聯手開發的新VR裝置可望在2020年開花結果,鈺創及鈺立微2020年業績進補可期。
新聞日期:2019/12/19 新聞來源:經濟日報/聯合報

台經院:明年景氣有3不確定

台北報導 工商團體三三企業交流會昨天舉辦例會,理事長許勝雄表示,美中貿易戰有進展是好的開始,但他認為,這已超乎關稅、投資等問題,強國爭霸下政治上的競爭仍是最大變數。台經院院長張建一昨出席與會,他也指出,明年首要變數就是美中貿易戰,還要觀察後續談判進展,且貿易戰至少會持續五年。許勝雄指出,美中貿易戰朝正面發展,對全球經濟成長率有些幫助;對產業跟消費信心也會有一些激勵效果,他看好明年台灣經濟成長率可以超過百分之二點五,但也表示,美中貿易戰牽涉到強國爭霸問題,不是單純表面上看到關稅的問題。張建一則表示,明年經濟仍有三大不確定性,首要為中美貿易戰;第二是地緣政治,未來全世界會變「一個世界、兩套系統」,對台商來說,未來提供中國大陸的就在中國大陸製造,但出口到美國盡量避免在大陸製造,另也包含香港反送中、中東情勢緊張等問題;第三,台商回流是否發酵,景氣若突然惡化,投資信心會下降。張建一表示,美中貿易第一階段協議預計明年一月第一周簽署,川普簽完後就會放著去拚選舉。多機構都預估美中明年經濟表現比今年差,但他認為,「不需過度悲觀」,明年起如果美國大型與其他國家服務創新公司能掌握5G、AI等新技術,美國與全球經濟可望在數位經濟趨勢下成長,這也是台灣的機會。針對台灣,張建一說,明年製造業景氣展望將較今年改善,但上漲幅度有限,以科技產業較突出,市場尤其關注在半導體業,尤其是台積電。服務業部分,景氣展望略微不如今年,但銀行業表現偏向樂觀;不動產業景氣略顯改善,但住宅市場的盤整格局仍在。【2019-12-19 聯合報 A11 財經要聞】
新聞日期:2019/12/19 新聞來源:工商時報

NOR Flash喊燒 華邦電旺宏樂

藍牙耳機買氣強勁帶動需求,市場估2020年短單價格有漲價空間台北報導蘋果新一代支援防水及降噪功能的AirPods Pro賣到缺貨,其它品牌的真無線藍牙耳機(TWS)同樣買氣強勁。由於中高階TWS耳機支援降噪及減少聲音延遲等功能,需搭載NOR Flash協助運算,隨著TWS耳機出貨爆發,NOR Flash需求大幅成長且出現供給吃緊情況,加上大陸業者兆易創新傳出調漲報價消息,法人看好華邦電(2344)、旺宏(2337)受惠最大。蘋果2019年黑色星期五及聖誕節旺季最熱賣產品就是AirPods Pro,不僅蘋果專賣店庫存銷售一空,要等到2020年初才能出貨,包括沃爾瑪及BestBuy等大型零售商手中庫存也幾乎清空,法人樂觀預估2020年AirPods出貨量將年增逾五成並上看0.9~1億副。至於同樣支援降噪及藍牙5.0配對等功能的三星、華為、小米、索尼等TWS耳機,年底旺季銷售同樣拉出長紅。目前市場上的TWS耳機普遍每支搭載32Mb或64Mb NOR Flash,蘋果AirPods則搭載128Mb NOR Flash。由於TWS耳機市場仍在快速成長,出貨量持續放大,業界推估2020年總出貨量將年增近一倍達2.5億副以上,這也讓原本供給過剩的NOR Flash市場在第四季轉為供給吃緊。由於華邦電、旺宏等全球前兩大NOR Flash供應商2020年上半年並無新增產能開出,兆易創新也沒有增加對晶圓代工廠投片,加上耳機廠手中NOR Flash庫存在第四季幾乎見底,所以兆易創新傳出成功調漲NOR Flash價格消息。華邦電及旺宏雖然報價上仍按兵不動,但業界認為2020年上半年庫存回補需求強勁,供給持續吃緊情況下急單或短單價格應有漲價空間,對於業者營運將明顯加分。雖然華邦電及旺宏第四季進入出貨淡季,但隨著NOR Flash需求轉強及價格看漲,2020年第一季業績表現淡季不淡且優於2019年第一季。華邦電公告11月合併營收月減6.1%達40.57億元,較去年同期成長0.9%,前11個月合併營收446.97億元,年減率降至5.9%為今年最低。旺宏11月合併營收月減11.3%達32.52億元,較去年同期成長6.8%,前11個月合併營收323.33億元,年減率降至7.4%亦為今年最低。
新聞日期:2019/12/19 新聞來源:工商時報

京元電 接單旺到明年

5G、CIS等晶片測試時間拉長,測試產能供不應求台北報導隨著5G基地台及智慧型手機晶片進入量產,5G商用帶動邊緣運算及物聯網裝置出貨暢旺,同步帶動人工智慧及高效能運算(AI/HPC)處理器需求大增,加上CMOS影像感測器(CIS)供不應求,封測廠看好2020年景氣復甦。其中,5G、AI/HPC、高畫素CIS等晶片測試時間明顯拉長,導致測試產能供不應求,擁有龐大測試產能的京元電(2449)直接受惠,接單滿到2020年上半年。京元電下半年接單強勁,11月合併營收月增0.3%達23.77億元,較去年同期成長23.6%,為單月營收歷史次高。累計前11個月合併營收達231.40億元,較去年同期成長22.6%,改寫歷年同期新高。法人看好京元電第四季合併營收續創歷史新高,毛利率持續改善,2020年第一季亦將淡季不淡。隨著5G在2020年全面進入商用,第四季5G基地台及手機晶片進入量產,包括高通、聯發科、華為海思等均預期2020年第一季放量出貨,而且出貨量將逐季跳躍成長。5G因為支援Sub-6GHz及mmWave(毫米波)多頻段,加上具備波束成形等新功能,所以5G晶片測試時間與4G晶片相較拉長3~5倍。5G商用帶動邊緣運算及物聯網的AI應用,同時帶動雲端及終端等HPC運算需求大增,因為AI/HPC處理器要提供深度學習、機器學習、AI推論等運算功能,並搭配不同演算法在不同的雲端運算、物聯網或邊緣運算裝置中進行運算,所以AI/HPC晶片的測試時間與一般微處理器(MPU)增加2~3倍。再者,5G及AI應用加快了影像處理及運算速度,加上智慧型手機多鏡頭趨勢,第四季以來CIS元件已供不應求,而目前CIS市場發展呈現兩極化,應用在超薄屏下光學指紋辨識、飛時測距(ToF)等500萬畫素以下CIS元件嚴重缺貨,3000萬畫素以上CIS元件同樣供不應求。然而不論超高畫素CIS,或是ToF及指紋辨識CIS,測試時間與目前主流產品相較同樣拉長3~5成。由於5G、AI/HPC、CIS等測試時間大幅拉長,導致高階測試產能供不應求,已經成為晶片出貨主要瓶頸,京元電已將2019年資本支出提升37%至93.65億元,明年預期維持相同水準,但來自高通、聯發科、豪威、華為海思、輝達、英特爾等大客戶的訂單持續湧入,測試產能仍無法有效因應客戶端強勁需求。法人預期京元電2020年上半年接單滿載,營收及獲利可望再創新高。
新聞日期:2019/12/18 新聞來源:經濟日報

用電大戶條款 可溯及既往

廠商原本已設置太陽光電 只要改為自發自用 不必再新建10%綠電裝置容量【台北報導】立法院已通過《再生能源發展條例》,明訂未來用電大戶須設置或購買一定比率的綠電。因很多用電大戶早就在自家工廠屋頂裝太陽能發電,因此經濟部決定,用電大戶條款之適用可溯及既往,只要改為自發自用,原本已經設置太陽光電可認列符合用電大戶之規定,不必再新建綠電。 因應用電大戶條款實施,經濟部能源局、工業局現在全台各地主要工業區,包括竹科、中科、南科等召開說明會,直接向用電大戶說明規劃案;換言之,原訂要開利害人關係會議下到全台各地去開,因此用電大戶條款將推遲至明(2020)年第1季預告。 根據經濟部規劃,「用電大戶」定義將以與台電簽定契約容量5,000瓩為門檻,須建置10%、亦即500瓩的綠電,估計約有506用電大戶(約有300多家企業)受影響,預計可創造約1.05GW綠電裝置容量。 用電大戶主要是石化、塑化、鋼鐵、半導體、面板、電子資訊等業,且多為知名大企業,因應綠電時代來臨,很多業者早已自行在自家辦公室或工廠屋頂架設太陽光電,因此反映根本沒有空間再增建10%綠電裝置容量;經濟部從善如流,只要業者將已設置綠電改為自發自用,就可以認列符合用電大戶須自建10%綠電裝置容量之規定。 官員也指出,目前很多業者都是採出租屋頂,給能源業者開發綠電,將綠電賣給台電,未來若改為自發自用,不是賺賣電的錢,較符合用電大戶條款使用綠電之精神,而且業者也可因此取得綠電憑證,作為企業永續責任之證明。 《再生能源發展條例》明定用電契約在一定容量以上的用電大戶應設置再生能源設備或儲能裝置,也可購買再生能源憑證或繳納代金方式代替。簡言之,用電大戶可在自行設置綠電、設置儲能裝置、購買綠電憑證、繳納代金四擇一。 經濟部對於「用電大戶」定義將採與台電簽定契約容量5,000瓩為門檻,須建置10%、亦即500瓩的綠電。經濟部將給予業者五年建置期,且設計獎勵機制,鼓勵業者提早完成。官員表示,業者對於上述規劃大致有共識。 【2019-12-18/經濟日報/A4版/焦點】
新聞日期:2019/12/18 新聞來源:工商時報

晶圓廠設備支出 下半年回升

SEMI上修明年投資預測,市場轉趨樂觀台北報導SEMI(國際半導體產業協會)17日公布2019年全球晶圓廠預測報告,經歷上半年衰退態勢後,在下半年因記憶體投資激增所挾帶的優勢,預估2019年全球晶圓廠設備支出將上修至566億美元。報告指出,2018年至2019年,晶圓廠設備投資僅下滑7%,相較於先前所預測降幅18%獲得顯著改善。法人預期,晶圓代工廠及記憶體廠在先進製程投資只增不減,有助漢唐、帆宣、京鼎、弘塑等資本支出概念股表現。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,晶圓廠設備支出成長主要來自於先進的邏輯晶片製造與晶圓代工業者,對於記憶體部份,則是來自於3D NAND的投資挹注持續成長。由於2019年下半年主要半導體廠提升資本支出,SEMI同時修正2020年晶圓廠設備投資預測,總金額上修至580億美元,整體市場轉趨樂觀。SEMI表示,記憶體設備支出力道是扭轉全球晶圓廠設備支出放緩趨勢的關鍵。整體設備支出分別在2018下半年及2019上半年下降10%及12%,其中下滑主因便來自全球記憶體設備支出萎縮。在2019上半年記憶體設備投資下滑幅度達38%,降至100億美元的水平之下;其中又以3D NAND的設備投資下滑幅度最為慘烈,衰退幅度達57%;DRAM的設備投資也在2018下半年及2019上半年分別下滑各12%。在台積電與英特爾的引領下,先進邏輯晶片製造與晶圓代工業者的投資預計在2019下半年攀升26%,而同一時期3D NAND支出則將大幅成長逾70%。儘管今年上半年對於DRAM的投資仍持續下降,但自7月份以來的下降幅度已較和緩。報告顯示,2020年上半年受到索尼建廠計畫的帶動,CMOS影像感測器投資預期將成長20%,下半年增幅更將超過90%達16億美元高峰。另外,在英飛凌、意法半導體、博世(Bosch)的投資計畫,電源管理元件的投資預計大幅增長40%以上,下半年將維持成長態勢並再度上升29%,金額上看近17億美元。
新聞日期:2019/12/17 新聞來源:工商時報

DRAM合約價 提前下季止跌

南亞科受惠最大,明年獲利將重回復甦 台北報導根據集邦科技記憶體儲存研究DRAMexchange最新調查,DRAM現貨價的翻揚改變了市場氛圍。在預期性心理因素下,有利於合約市場中買方的備貨意願提高,目前預估合約價可能提前至2020年第一季止跌。法人則看好DRAM廠南亞科(2408)受惠最大,配合製程微縮推進降低單位生產成本,今年底將走出營運谷底,明年獲利重回復甦。集邦表示,之前1X奈米製程因為有退貨狀況,大量不良品以低價轉銷現貨市場,導致現貨價格走勢格外疲弱。雖然退貨狀況仍在,但因為模組廠以及在通路的經銷商開始願意增加庫存準備,使得這些不良品數量有效消耗,帶動現貨價格上調。從整體供需狀況來看,在歷經近5個季度的庫存調整,第四季DRAM市場仍處於微幅供過於求,即便明年第一季DRAM的拉貨狀況可能呈現淡季不淡,但供需態勢最快仍要到明年年中才會正式反轉。不過,根據歷史經驗,價格上漲一向快於供需反轉,因此集邦原預估DRAM平均銷售單價將在明年第二季初止跌上漲。然而受到目前現貨報價大漲的激勵,及1X奈米製程伺服器DRAM的生產狀況普遍不順暢,影響了整體供貨量,因此集邦對2020年價格預測進行修正。集邦預估第一季雖然標準型、利基型、行動式等DRAM價格預估仍較前一季小幅下跌,但伺服器DRAM有機會率先領漲,帶動整體DRAM平均銷售單價較前一季持平。根據集邦觀察,目前主流伺服器DRAM模組成交量已經明顯大幅增加,均價欲跌不易,伺服器業者在DRAM備貨的態度轉趨積極。展望2020年第一季,由於1X奈米產品供貨不順影響持續,加上短期需求面展望強勁,預估伺服器DRAM單價將正式反彈,季上漲幅度約達5%。除了伺服器DRAM以外,集邦也同時調整繪圖用DRAM的價格預測。繪圖用DRAM尤其是GDDR5,因為主要繪圖晶片供應商庫存已經調整完畢,目前已恢復採購力道,加上最新一代的GDDR6需求也持續增加,在買方預期漲價心理影響下,整體價格也將於第一季小幅上調。
新聞日期:2019/12/16 新聞來源:經濟日報/聯合報

填補重點產業人才缺口 產碩、產博要收外籍生

【台北報導】為了填補我國未來重點產業研發人力缺口,教育部將於109學年讓新南向國家學生也能參與大學產業碩士專班(產碩)、產學合作培育博士及研發人才計畫(產博),並給予教研經費及獎學金補助。目前兩計畫只有招收國內學生。 教育部次長劉孟奇表示,學校與產業端都強烈反映對於高階研發人材的需求,強化招收新南向國家的優秀學生,短期可以提升大學的國際化程度與學術研究能量,中長期則是為台灣與台商培育研發人才,期待這些人才成為台灣與新南向國家的橋樑。 教育部表示,目前針對新南向國家招生,班別案例包括國立交通大學自106學年度起與印度理工學院三個分校IIT Madras,IIT Bombay。 IIT Delhi洽談合作雙聯學位,招收印度頂尖學生來台就讀博士班,並與我國頂尖半導體企業合作,博士班學生研究將與科技產業高度結合,期許學生畢業後能為國內半導體高科技產業界所用。該班目前已招收五名印度學生入學,預定明年2月有17名學生入學、9月有10名學生入學,共計32名學生。 台灣大學與越南河內土木大學進行雙聯碩士學程,此雙聯碩士學至今已有92名碩士生畢業,專班培養的畢業生都是越南土木與建築工程產官學界的菁英,可為在越南的台商工程顧問公司、建築師事務所及營造廠等所用。 【2019-12-13/聯合晚報/A8版/生活健康】
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