產業新訊

新聞日期:2019/07/19  | 新聞來源:工商時報

7奈米滿載 台積營收季季高

第二季季增逾1成、第三季季增上看18%,第四季展望更佳

台北報導
晶圓代工龍頭台積電18日召開法人說明會,董事長劉德音及總裁魏哲家看好下半年智慧型手機、高效能運算(HPC)等強勁需求,帶動7奈米產能全線滿載到年底,預期第三季美元營收約較上季成長18%優於預期,第四季營運也樂觀展望優於第三季。法人表示,台積電下半年受惠於蘋果、華為海思、高通、超微(AMD)、比特大陸等7奈米訂單強勁,全年美元營收應可維持去年水準。
受到台積電下半年展望樂觀的利多激勵,18日美股早盤,台積ADR逆勢大漲2.3%,報42.61美元。
台積電公告第二季合併營收季增10.2%達2,409.99億元,較去年同期成長3.3%,平均毛利率達43.0%,營業利益率31.7%,均符合預期,單季歸屬母公司稅後淨利季增8.8%達667.76億元,較去年同期減少7.6%,每股淨利2.57元,獲利表現符合市場法人預期。
台積電第二季7奈米製程出貨占台積電晶圓銷售金額21%,10奈米出貨占晶圓銷售金額3%,16奈米占晶圓銷售金額23%。第二季16奈米及更先進製程占季度晶圓銷售金額的47%。
台積電上半年合併營收4,597.03億元,較去年同期下滑4.5%,平均毛利率達42.2%,營業利益率達30.6%,歸屬母公司稅後淨利達1,281.63億元,較去年同期減少20.9%,每股淨利4.94元。
何麗梅表示,台積電第二季營收持續受到全球經濟環境疲軟、客戶進行庫存管理、以及高階行動裝置產品的季節性因素等影響。然而台積電也已經渡過業務週期底部,並開始看到需求增加。受惠於客戶高端智慧型手機新產品的推出、5G的加速部署、以及客戶對台積電7奈米製程需求增加,預期第三季的業績將進一步提升。
台積電估第三季美元營收將達91~92億美元,平均較第二季成長18%,以新台幣兌美元匯率31.0元計算,第三季新台幣營收介於2,821~2,852億元之間,較第二季成長17.1~18.3%,將創下季度營收歷史次高。由於產能利用率提升,7奈米製程全面量產,第三季毛利率預估季增3~5個百分點達46~48%,營業利益率介於35~37%,優於市場預期。法人預估第三季獲利表現可望接近去年第四季的新高水準。
魏哲家表示,雖然中美貿易戰等影響導致市場充滿不確定性,但台積電受惠於5G基礎建設及智慧型手機的需求強勁,以及庫存在第二季獲得改善,對下半年看法樂觀,不僅第三季所有應用類別接單全面成長,第四季還會比第三季好,下半年業績表現會明顯優於上半年。

新聞日期:2019/07/17  | 新聞來源:工商時報

內政部都委會審議通過 台積電寶山廠 再闖一關

台北報導
繼日前環保署通過台積電3奈米寶山研發廠環評後,內政部都委會16日也審議通過台積電3奈米寶山廠都市計畫變更案,對台積電投資6,000億元的3奈米寶山廠進度有重大幫助,希望台積電能2020年動工、2022年底量產。
環保署環評大會於上周7月10日甫完成新竹科學園區寶山用地擴建計畫,接著內政部都委會又通過都市計畫變更,連闖兩關,顯見政府各部會傾全力協助台積電3奈米的開發時程。這塊用地最主要的潛在投資廠商就是台積電3奈米廠,外界稱這座廠是前台積電董事長張忠謀的告別作,也是最強的秘密武器。
內政部表示,響應政府推動5+2產業創新計畫,協助廠商解決五缺問題,透過篩選新竹園區周邊可利用土地,評估適宜產業發展用地,期能發揮整體產業群聚效益。
行政院於2018年9月13日核定擴建計畫,變更部分保護區為園區事業專用區約29.5公頃土地。
內政部強調,為了拚經濟,對於廠商回國投資所需的土地,中央將提供一定的協助,這次內政部都委會審議通過科技部所提的台積電寶山廠都市計畫變更案,將能協助台積電3奈米廠投資建設,確保我國在先進製程的領先地位。
官員指出,本案是重大投資案,內政部都委會與環評案同步實施,在完成都市計畫變更和環評後,科技部還將繼續推動土地徵收,當中有一塊徵收計畫是安置原有住民,接著進去施作園區建設,再出租給廠商。目前內政部已經完成階段性任務,後面還要由科技部做土地徵收的報核工作。

新聞日期:2019/07/03  | 新聞來源:工商時報

外資解讀低價搶單 台積高階地位 難撼動

台北報導
外電指出,美國科技大廠輝達(Nvidia)將下單南韓三星的7奈米極紫外光製程,生產下一代GPU產品。美系外資的看板級分析師說,此事件透露最大含意是三星突破7奈米先進製程由台積電一家獨霸地位,但是,對台積電的實質影響並不大。
必須注意的是,兩大美系外資分析師異口同聲指出,輝達是下單給三星的8或10奈米製程,而非外傳的7奈米EUV製程。三星奪下的訂單,也是入門款、DIE SIZE較小的GPU訂單,高階GPU訂單由台積電繼續把持;至於三星奪得訂單的關鍵,則是價格便宜許多,並非來自技術優勢。
三星搶食輝達GPU訂單的傳聞,其實對市場早非新鮮事,尤其6月中時更傳得沸沸揚揚,但由台積電當時股價走勢來看,對台積電並未產生嚴重衝擊,市場的目光全部聚焦在華為禁售令之上。
外資估算,在台積電的客戶營收貢獻組成中,單一客戶仍由蘋果與高通占大宗,輝達約占6~8%,美系外資分析師說,就算輝達將部分GPU委由三星代工,三星仍舊只是晶圓代工先進製程的second source(第二選擇)
再從先進製程進度分析,投顧龍頭的台股科技部門共同主管說明,台積電的7奈米製程早於2018年第二季便進入量產階段(生產蘋果A12應用處理器晶片),而三星最先進的Exynos 9820應用處理器晶片(用於Galaxy S10)則採用8奈米製程,即優化後的10奈米製程。
整體而言,大型研究機構研判,台積電技術較三星領先至少12~18個月,只要台積電接下來的7奈米EUV、5奈米EUV與3奈米EUV製程的量產進度穩健執行,法人研判,三星短期內要縮短與台積電的差距仍有困難。

新聞日期:2019/07/01  | 新聞來源:經濟日報

半導體下半年可望復甦

華為禁令鬆綁 台系鏈受惠 海思5奈米投片一旦重啟 台積大進補
【台北報導】

G20川習會達成暫不對中國加稅,並鬆綁華為限制,可望消除市場憂心貿易戰擴大疑慮,有望為下半年半導體景氣回溫,注入強心針。

外界關注,華為旗下海思稍早暫停在台積電5奈米製程投片,是否隨這次美國鬆綁禁令,重啟5奈米投片時程,將牽動台積電明年營運,成為台積電本月中法說會,法人關切焦點。

川習會初步達成雙方重啟談判,且暫停加徵關稅,顯示雙方均有意達成協議,川普也允許美國企業在不危及國安下,可繼續向華為出售零件、技術和設備,華為原受到谷歌、安謀暫停合作,業務受創的程度可望減輕,且市場擔心美國進一步對中國擴大加稅品項,波及全球經濟的疑慮也可望淡化,全球半導體產業更可避免供應鍵調整期拉長,市場投資信心逐步恢復,有助產業回復成長正軌。

半導體業者表示,美中兩國貿易戰衝擊全球投資信心甚大,尤其封殺華為更波及全球半導體產業鏈,美國晶片大廠博通率先下修今年營運展望,華為也下修全年手機出貨,連原本對今年營收成長信心滿滿的台積電也改口,可能會修正原預估營收微幅成長展望,牽連甚大。

美中貿易戰趨緩和,全球半導體產業下半年可望明顯復甦,原受重挫的華為供應鍵包括晶圓代工的台積電、手機鏡頭的大立光、晶圓檢測的精測、後段封測日月光、矽品、京元電、矽格,和被動元件的國巨、華新科,和手機代工的鴻海集團等 ,可望因華為訂單回升而受惠。

值得注意的是,華為旗下晶片廠海思半導體在集團下修營運目標時,也同步暫停在台積電5奈米的投片時程,而目前美國解除華為的禁令,並不含5G等產品,海思是否會在美國對華為禁令鬆綁後,重啟5奈米量產時程,備受關注。台積電則強調不針對個別客戶做任何評論。

台積電供應鏈表示,台積電5奈米仍既定計畫,預定明年上半年量產,蘋果下世代新處理器是第一個導入的客戶,蘋果稍早也因美中貿易戰,小幅下修5奈米投片量,儘管如此,台積電仍將是全球第一個提供代工服務量產的晶圓廠。

【2019-07-01/經濟日報/A3版/話題】

新聞日期:2019/07/01  | 新聞來源:工商時報

台積電碩士新人 年薪32個月

台北報導

晶圓代工龍頭台積電薪資福利稱霸同業,新進碩士畢業工程師全年整體薪酬約為32個月本薪,台灣廠區整體薪酬位在業界前10%水準,全球員工總體薪酬不含退休金及福利的中位數約為158萬元,總裁魏哲家與中位數員工總體薪酬比約為149比1,換算下來高達2.35億元。
台積電發布107年度企業責任報告書,因近幾年營收及獲利持續成長,台灣廠區核定的現金獎金及酬勞總額高達新台幣約471億元,新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬,除了12個月本薪、2個月年終獎金,還加上約18個月的現金獎金及酬勞,整體薪酬約為32個月的本薪,直接員工平均整體薪酬則約為27個月的本薪,每月平均收入為台灣基本工資三倍,員工整體薪酬為台灣半導體產業中的佼佼者。
企業責任報告書中也針對綠色製造提出說明。台積電去年共投入新台幣181.7億元環保支出,推動667件節能、節水、減廢的環境友善專案,持續提升能資源使用效率,同時訂定再生能源施行方針,承諾未來3奈米生產用電量之20%為再生能源,並依照台灣再生能源建置情況逐年落實全公司20%用電量為再生能源的長期目標。
廠務及製程設備部門是台積電主要的用電單位,同時也是節能措施的主要推動者,去年廠務部門完成自動化與人工智慧兼具的冰機系統節能創新,製程設備部門汰換低能效元件及機台設備耗能最佳化,合計全年規劃並執行524項電力節能措施,有效節電3億度,相當於減少16.6萬公噸二氧化碳排放,節省電費共7.5億元,因減少排碳而降低的潛在外部碳成本為2.5億元。
同時,台積電著重建置各種廢水回收系統,不斷將可再次使用的水經過精製後循環使用,藉此層層循環再利用模式將每日自來水用水全數回收,透過循環再利用的程序,達到一滴水進入台積電平均可使用3.5次再利用的成果,去年總回收用水量1.29億公噸再創新高,相當於4.1座寶二水庫。

新聞日期:2019/06/26  | 新聞來源:工商時報

科技大咖自主節能減碳 台積內部節能提案 三年逾千件

台北報導
台灣半導體產業協會(TSIA)25日主辦「2019高科技業節能減碳論壇」,台積電董事長暨TSIA理事長劉德音指出,半導體製造高度依賴電力,供電穩定對半導體廠非常重要,在產業蓬勃發展的同時,仍不遺餘力地尋找各種節能方法來提升能源使用效率。以台積電來說,綠建築認證面積現為全球半導體業第一,過去三年內部提出超過1,000件節能方案。
劉德音表示,從世界半導體理事會的統計資料顯示,相較於製程技術相仿的美國與韓國,台灣半導體業的單位產品面積耗電量是最低的。2015~2018年,TSIA成員共計投資44億元,執行超過3,500項改善方案,並累計達到年節電17億度電,約為當年用電量的8%,達政府省電要求標準兩倍以上。同時希望政府在制訂能源政策時,多與業界交流訂定出合理可行的作法與制度,半導體業將盡全力支持政府的節電要求與促進再生能源發展的政策,朝向低碳綠色製造與環境永續發展的目標前進。
根據工研院產科國際所研究,台灣半導體的科技創新研發與產品應用,有助於提高國內產業生產力,進而降低電力使用。若台灣半導體的研發創新與應用以過去最快三年的平均速度成長,則2025年工業電力消耗有機會回到2013年的水準,較2017年總工業用電減少5.3%。
為展示半導體產業致力於低碳綠色製造與環境永續發展的努力,由日月光、友達、群創、台灣美光、南亞科、力積電、矽品、台積電、聯電、世界先進、華邦電等共同發表「高科技業自主節能減碳宣言」,推動建置能源管理系統ISO 50001、提升削減含氟溫室氣體排放,與供應商合作開發節能設計設備,達成全面性自主節能減碳目標。建置能源管理系統以建置工廠比例於2020年達50%、2025年達80%為目標;含氟溫室氣體削減率以2020年達80%、2025年達85%為目標。
台積電資深副總經理王建光表示,台積電綠建築認證面積現為全球半導體業第一,過去3年內部提出超過1,000件節能提案,對全球設備供應商發布台積電綠設備認證標準,由源頭減少用電需求,且讓運轉的能源使用效率最佳化。2018年總節電累計約達年用電量8%。

新聞日期:2019/06/17  | 新聞來源:工商時報

科技產業景氣 世界先進:下半年難好轉

台北報導

美中貿易戰目前仍處於僵局,半導體產業更因此受到衝擊。世界先進14日舉行股東,董事長方略認為,貿易戰及華為事件已衝擊到終端消費市場信心,即便短期內能解決,都對科技產業造成影響,預期下半年大環境要好轉已經相當困難。
對世界先進而言,方略指出,目前公司能見度約兩個月,現在來看第三季及第四季客戶態度都審慎保守,並致力控管庫存,當前以短單及急單為主,客戶仍在觀望美中協商變化,決定是否有備貨需求。
世界先進14日股東常會通過配發現金股利3.2元。針對產業前景,方略表示,全球GDP及半導體產業成長率恐都有向下修正壓力,就算美中能在短期內協商並解決雙方問題,皆已經衝擊科技產業,對於下半年大環境能好轉恐怕比較困難。
從世界先進營運觀察,方略指出,當前多以短單及急單為主,客戶態度審慎保守,若美中貿易戰能有好轉跡象,客戶有機會馬上啟動備貨需求,若沒有好轉,市場需求恐怕會開始冷卻,屆時需求展望可能將再度調整。
方略表示,就供應鏈來說,直接客戶影響程度較低,但從整條供應鏈來看,有些間接客戶銷往中國大陸,因此多少還是會對世界先進造成衝擊,不過他認為,美中貿易戰雖是危機但也是轉機,現已經網羅到部分新客戶。
2019年資本支出部分,世界先進原先規劃為39.5億元,但由於已經買下格芯(Globalfoundries)新加坡的八吋廠,因此世界先進於14日股東會上宣布將把2019年資本支出上調到117億元。
車電產品布局上,方略指出,現在電源管理、面板驅動、指紋辨識及感測器等產品線都有切入車電,且累計營收占比已經接近雙位數水準,未來有機會逐年成長。

新聞日期:2019/06/12  | 新聞來源:經濟日報

晶圓一哥3奈米火速推進

【台北報導】
台積電3奈米計畫雖正靜待環評拍板定案,但內部推動這項計畫試產早已火速推展。

依照台積電創辦人張忠謀在主持晶圓18廠時提出的完工藍圖,3奈米應可在2021年試產、2022年量產,成為全球第一家提供晶圓代工服務,很多AI人工智慧晶片功效更強大,讓全球半導體產業跨足新紀元。

面對三星放話要在3奈米以「環繞式閘極結構」(Gate-All-Around,GAA)技術超車台積電,台積電業務開發副總經理張曉強日前在年度技術論壇不評論競爭對手,但他特別強調,台積電有信心在明年仍將是全球第一家提供5奈米製程代工量產服務的晶圓廠,至於3奈米的設計路徑和量產時間,目前還不便透露 。

據了解,台積電對每項製程推展都相當謹慎,沒有十足把握不會讓客戶導入產品設計定案(tape-out),如今領先全球推出5奈米先進製程設計套件平台,也等於向全球宣示在5奈米代工領先全球,未來在3奈米將也會挾堅實的先進製程技術量產經驗和客戶群,持續在3奈米維持領先。

台積電3奈米投資計畫在去年底通過環差變更審查後,已啟動在南科晶圓18廠的第四到六期新廠興建。

台積電3奈米計畫主要在南科的晶圓18廠,台積電內部將5奈米和3奈米視為同一計畫,全數集中在晶圓18廠,目前也調派菁英部隊,全力督軍建廠工程,台積電甚至在竹部成立研發中心,投注3奈米及以下先進制程。

【2019-06-12/經濟日報/A5版/焦點】

新聞日期:2019/06/12  | 新聞來源:經濟日報

韓媒:三星搶台積7奈米單

輝達移情別戀 下一代繪圖處理器換人代工 台積不評論
【綜合外電】
南韓媒體報導,南韓三星電子已經從台積電的手中搶下輝達(NVIDIA)下一代7奈米繪圖處理器(GPU)代工訂單,原因是三星為爭取客戶把利潤擺一邊,提出的價格比台積電更具吸引力。

南韓商業媒體《Business Korea》10日引述產業消息人士報導,輝達將把明年將推出、代號為Ampere的下一代GPU交由三星利用7奈米極紫外光製程生產。Ampere是輝達第一款7奈米GPU,原先預期由台積電代工,現在輝達卻決定與三星合作。台積電向來不評論客戶與接單狀況。

報導引述產業人士指出,輝達改與三星合作,而非長期合作的台積電,頗具象徵意義。因為這樁合作案將讓三星在未來更容易爭取到大型客戶。GPU是輝達的旗艦產品,應用於5G行動通訊、AI與自動車領域。

不過率先批露這項消息的電子時報則指出,輝達選擇三星是因為台積電的7奈米產線已達產能滿載情況。

三星電子能搶下輝達下一代GDP的原因之一,是把重心放在爭取客戶,更甚於賺取利潤。消息人士說:「半導體產業一直懷疑三星7奈米極紫外光製程的良率,但三星提供給輝達的報價足以弭補這件事。」

輝達急迫需要一家能以低成本生產7奈米晶片的晶圓代工廠,其一原因是競爭同業超微(AMD)已推出7奈米GPU。更重要的,由於加密貨幣挖礦市場近期衰退,讓去年營收仰賴挖礦相關業務的輝達必須撙節成本。此外,隨著三星以往曾利用14奈米製程生產輝達的GTX 1050系列、Tegra與Pascal架構晶片,因此三星對輝達而言也是具吸引力的選擇。

產業觀察人士正密切觀察三星的搶單策略。近期,三星的晶圓事業部門公布提供特殊規格的全光罩(full-mask)給一些新創公司的價格比台積電低四成。三星的全光罩組比台積電推出的多層綜合光罩(MLM)價格便宜,能讓小規模生產壓低製造成本。光罩是一種用於在晶圓上繪製電路的薄膜。

【2019-06-12/經濟日報/A5版/焦點】

新聞日期:2019/06/11  | 新聞來源:工商時報

台積5月天 營收高高掛

隨蘋果拉貨潮到來,Q3拚季增雙位數

台北報導
台積電10日公告5月合併營收達804.37億元、月增7.7%,寫下2019年單月營收新高。法人表示,隨著大客戶蘋果啟動拉貨需求,可望帶動7奈米加強版製程晶圓出貨量逐月成長,預期台積電第三季合併營收可如預期繳出季增雙位數的成績單。
台積電10日股價大漲2.37%,以240元作收,24日將除息8元,現金殖利率3.33%優於美十年期公債殖利率,帶動外資單日回補1.01萬張,市值連六日站上6兆元大關達6.22兆元。ADR開盤後亦上揚逾3%,股價一路上攻至40美元。
台積電5月受惠於海思及高通等手機晶片需求,帶動7奈米製程晶圓出貨量,加上第一季因光阻液影響出貨的晶圓,也陸續在第二季回補訂單,可望使本季業績回溫。
根據台積電先前釋出財測,預估第二季合併營收將落在75.5~76.5億美元,若以新台幣兌美元匯率30.85元計算,預期將落在新台幣2,329.18~2,360.03億元。近期新台幣匯率走貶,與該公司第二季預估值貶值1%以上,有利本季營收、毛利率及營業利益率走揚,從現況看來,台積電6月合併營收將優於5月,可望順利達成先前預估的財測。
時序步入6月之後,蘋果拉貨需求將至,可望帶動台積電7奈米加強版製程晶圓出貨進入出貨高峰。設備業者指出,蘋果本次採用台積電7奈米加強版製程打造A13應用處理器(AP),目前已進入投片量產階段,晶圓出貨量可望逐月成長,第三季進入蘋果拉貨高峰,加上美商超微(AMD)的新款EPYC伺服器處理器及Zen 2處理器都採用7奈米製程投片量產,台積電業績可望步入旺季水準,法人樂觀推估第三季營收有機會繳出季增雙位數的佳績。
摩根大通證券半導體產業分析師哈戈谷(Gokul Hariharan)指出,台積電近期股價承壓,來自市場擔心同業競爭,以及能否持續出貨給華為旗下的海思半導體。他針對前者說明,台積電7奈米製程今、明年市占依舊是「超狂」的百分百與九成以上,且儘管5奈米製程正式上線時間會較晚,初期仍吸引客戶高度興趣。但針對華為議題,摩根大通維持對華為正面觀點,給予台積電275元推測合理股價,然同時說明,假設華為事件未來幾周發展更加負面,不排除股價回測2018年底低點的可能性。

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